太陽能產業對下一代光電池的競賽

簡介：

中國的太陽能產業見證了一系列競爭性的技術競賽，這些競賽塑造了其發展。從矽材料到矽片，接力棒現在傳遞到了關鍵的電池領域。問題是，誰會在這場最新的比賽中獲勝？

十年變革性創新：

在過去的二十年裡，由於生產流程的改進和規模經濟，太陽能板的製造成本下降了 90% 以上。同時，主流光伏電池效率已從 12% 飆升至約 23%。繼續這種效率飆升現在取決於技術創新。

太陽能技術的轉捩點：

太陽能電池技術正處於關鍵時刻，更有效率的電池進入大規模生產。所有太陽能公司必須適應並選擇更有效率的新技術途徑；否則，它們就有被淘汰的風險。

資本湧入加速創新：

資本的大量湧入是太陽能技術快速發展的關鍵驅動力。 2022年，中國太陽能企業融資額達到驚人的136.2億元人民幣，幾乎是2019年的四倍。這一激增使得各行業領域的產能達到2019年的三倍以上。這些新產能採用了新穎的技術途徑，新技術產品產量將在一到兩年內超越目前主流電池。因此，舊產能的大規模替換迫在眉睫。

PERC電池的主導地位：

目前，PERC（鈍化發射極後電池）電池在太陽能市場上佔據主導地位。然而，新一代高效能光伏電池正在興起，主要以兩種類型為代表：TOPCon和HJT（異質結）。

TOPCon 電池： 2022年開始量產，成本更低。
異質結電池： 預計2023年開始量產，效率更高。

從產業角度來看，得益於成熟的工藝，TOPCon 生產線與舊生產線表現出一定的兼容性。相較之下，異質結是一種新穎的技術，流程較短，技術壁壘較高。

引領潮流的新興公司：

由於這些新技術，一些高成長的新來者已經出現。易到新能源和華山能源是TOPCon和HJT類別的領導企業，估值均約10億元人民幣。此外，許多與新技術相關的太陽能公司已經上市或正在準備IPO，例如以TOPCon生產線起家的Laplace。

老牌巨頭對沖賭注：

主要太陽能產業領導者已涉足 TOPCon 和 HJT 技術領域。晶科能源看好TOPCon，東方日昇看好異質結。大多數其他頂級公司都專門研究一種技術，同時嘗試其他技術的其他產品線。

太陽霸權之戰：

在這項技術演進週期中，擁有創新技術的新進者能否取代老牌領導者？太陽能技術領先地位的競爭目前正處於白熱化階段。

光伏製造的四個階段：矽材料、矽片、電池片和組件：

矽材質：保利協鑫在第一輪獲勝。
矽片：隆基綠能科技鎖定第二階段。
《細胞》：第三輪比賽正在進行中。

大多數公司已經確定了自己的關鍵技術，但只部分建成或完全調試了生產線。採取觀望態度的企業仍有機會做出新的選擇。本次比賽的優勝者將從先鋒中脫穎而出。

從 P 型電池到 N 型電池的轉變：

從P型矽片到N型矽片的轉變已經開始。 P 型背表面場 (BSF) 電池是十多年來的主導技術。目前，N型電池正在取得進展，其中以TOPCon和HJT為代表。

效率遊戲：

截至2022年，PERC電池的平均光伏轉換效率為23.2%。 TOPCon電池平均轉換效率達24.5%，HJT電池達24.6%。根據行業平均水平，電池效率每提高 1%，每平方米太陽能板每年可額外發電 12.5 kWh。

前方的路：

業界一致認為，由於大量資本的注入，TOPCon和異質結電池將在兩到三年內成為主流。然而，兩者都是過渡產品。最終目標是透過在鈣鈦礦太陽能電池上層疊 TOPCon 或 HJT 電池來開發串聯太陽能電池，實現超過 30% 的效率。

更換舊容量：

舊產能的大規模替換將在未來兩年內展開。截至2022年，中國太陽能電池總產能為505.5吉瓦，產量為330.6吉瓦。 PERC電池佔據了88%的市場份額，而TOPCon則佔據了8.3%的份額，相當於27.4吉瓦。異質結電池佔據0.6%的市場份額，總計2GW。預計2023年TOPCon電池出貨量將在100GW左右，約是2022年的四倍。

工廠建設和達到滿載生產通常需要一年左右的時間。因此，2024年TOPCon電池產能將大幅擴張。根據中信證券預測，到372年，TOPCon產能將達到2023吉瓦左右，到635年底將增加至2024吉瓦，超過PERC電池產能。

相較之下，異質結電池產能的擴張速度則相對較TOPCon慢。截至2023年214.6月，國內太陽能企業現有和規劃的異質結電池產能超過XNUMX吉瓦。與TOPCon相比，異質結面臨設備和原料供應方面的挑戰，需要更高水準的半導體和薄膜電池技術專業知識。因此，HJT更適合有能力的新公司和累積了經驗的老牌行業領導者。

根據中國光伏協會預測，到50年，TOPCon和異質結電池將佔據2025%以上的市場份額，到2030年，異質結電池將接近與TOPCon平起平坐。太陽能產業新技術格局的領先地位爭奪已經達到頂峰。

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