審視1年上半年中國鋼管行業出口趨勢

2023年上半年，中國鋼管行業克服了全球鋼鐵市場的一些挑戰，產量和出口均呈現顯著增長。 本報告對鋼管生產、出口以及影響該行業績效的因素進行了分析。

2023年上半年鋼管產量

國家統計局公佈的數據顯示，2023年上半年中國粗鋼產量達到令人印象深刻的536億噸，同比增長1.3%。 相比之下，同期粗鋼表觀消費量下降1.9%。 然而，鋼管產量和消費卻呈現逆勢飆升，自2022年以來呈現“雙增長”態勢。今年上半年，我國生產鋼管48.67萬噸，同比大幅增長12.2%。年增加。 表觀消費量達43.6747萬噸，大幅增長9.76%，位居21個主要鋼材品種之首。

其中，無縫鋼管產量17.35萬噸，同比增長13.77%；表觀消費量14.4176萬噸，增長8.1%。 焊接鋼管產量31.32萬噸，同比增長11.4%；表觀消費量29.257萬噸，增長10.7%。

2023年上半年鋼管進出口情況

海關數據顯示，2023年上半年中國鋼材出口表現強勁。全國共出口鋼材435.8億噸，同比增長31.3%，令人印象深刻。 鋼管出口發揮了重要作用，同期我國共出口鋼管5.0921萬噸，大幅增長37.07%，保持了上年強勁的增長勢頭。

無縫鋼管進出口

2023年上半年，我國無縫鋼管出口量達到2.9851萬噸，同比增長50.64%。 雖然10.26、18.26、2023月份出口仍保持高位，但52,600月份卻出現了22.99%的下降，環比下降XNUMX%，結束了連續五個月的增長。 相反，XNUMX年前XNUMX個月，無縫鋼管進口量大幅下降，達XNUMX萬噸，下降XNUMX%。

主要無縫鋼管品種出口均呈現兩位數增長，其中油井管出口增長65.7%，管線管增長45.56%，鍋爐管增長46.8%，其他無縫鋼管增長40.14%。 這表明國際市場對無縫管的持續需求。

無縫鋼管進出口均價呈現“一升一降”格局，出口均價為每噸9,183美元​​，同比上漲58.25%；進口均價為每噸1,508美元，同比下降10.77%。 ）。 這進一步拉大了我國無縫鋼管出口與進口的價差。

中國無縫鋼管進出口價差不斷擴大的原因有多種。 首先，部分高端進口管材品種雖然數量有所減少，但國內生產仍無法替代。 這些進口管材的價格明顯高於國內平均水平。 其次，中國無縫鋼管產品在國際市場上的定價競爭優勢，加上低於目的地市場的價格，是2023年鋼材出口大幅增長的主要推動力。

主要出口目的地和進口國

上半年，科威特和泰國仍是我國無縫鋼管出口前兩大目的國，分別出口267,900萬噸和191,100萬噸，同比增長198.6%和52.3%。 他們繼續表現出強勁的增長。 在前10大出口目的地中，埃及以250%的出口大幅增長，從去年的第14位躍升至第10位，取代加拿大進入前10名。

中國無縫管出口的主要地區依次為科威特、泰國、土耳其、阿聯酋、印度、伊拉克、印度尼西亞、韓國、阿曼、埃及。 這1.662個國家合計出口量55.68萬噸，佔2023年上半年無縫鋼管出口總量的XNUMX%。

上半年無縫鋼管進口量超過2,000噸的國家包括日本、羅馬尼亞、德國、意大利、阿根廷、韓國、奧地利等。 分別進口25,100噸、4,834噸、3,884噸、3,012噸、2,150噸、2,109噸、2,078噸，同比變化分別為-12.82%、20.71%、-23.62%、-50.87%、257.51 %、9.84% 和1,785% 。

焊接鋼管進出口

2023年上半年，焊接鋼管進出口動態漲跌互現。 焊接鋼管出口2.107萬噸，同比大幅增長21.56%。 432,500月份月度出口量創上半年最高水平，達44,000萬噸。 然而，39.32月和XNUMX月的出口逐漸減少。 相比之下，上半年焊接鋼管進口量為XNUMX萬噸，大幅下降XNUMX%。

多方面因素推動2023年我國焊接鋼管出口大幅增長。國內鋼材市場因房地產投資放緩，加之人民幣兌美元貶值影響，面臨供需失衡。 ，激勵焊接鋼管企業加大出口力度。 此外，中國於2021年2023月和XNUMX月取消了鋼材出口退稅政策。由於現有合同大部分履行完畢，加上中國在國際市場上具有競爭力的定價，這些因素導致XNUMX年焊接鋼管出口大幅增長。

我國焊接鋼管出口量在4.722年達到峰值2015萬噸，此後逐年下降。 2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球鋼鐵出口量下降19%至8.77萬噸。 3.6107年和2021年，焊接鋼管出口量分別達到2022萬噸和3.7748萬噸。 預計3.7999年焊接鋼管出口增速將低於上半年的2023%，但仍高於近年水平。

上半年，我國主要出口焊接鋼管品種除焊接油井管出口量有所下降外，大多出現增長。 其中，焊接管線管出口增長26.36%，方矩管出口增長20.04%，其他焊接鋼管出口增長21.33%，焊接油井管出口下降6.11%。

焊接鋼管進出口均價呈現“一升一降”的格局。 出口均價為每噸3,500美元（同比上漲8.78%），進口均價為每噸1,467美元（同比下降26.87%）。 進口價格是出口價格的2.39倍。

主要出口目的地和進口國

上半年，我國焊接鋼管出口主要目的地仍為菲律賓、緬甸、印度尼西亞、泰國等東南亞國家。 南美洲近年來也成為中國焊接鋼管出口的重要地區，對秘魯、智利的出口增幅顯著。 前10名出口目的地中，泰國和阿聯酋自中國進口大幅增長，分別增長145.7%和126.1%，取代新加坡和尼日利亞進入前10名。

焊接鋼管前十大出口目的地依次為菲律賓、緬甸、印度尼西亞、泰國、中國香港、沙特阿拉伯、韓國、秘魯、阿聯酋、澳大利亞。 這些國家合計從中國進口焊接鋼管891,000萬噸，佔中國焊接鋼管出口的42.3%。 前20名國家合計進口2.107萬噸，占出口總量的63.9%。 2022年，前10名和前20名佔比分別為44.3%和66.1%，表明2023年上半年出口集中度略有下降。

上半年，我國焊接鋼管主要進口國包括日本、韓國、德國、瑞士、越南、中國台灣地區，進口量分別為15,800噸、6,665噸、4,022噸、2,899噸、2,172噸、和 2,056 噸。 鋼管、無縫鋼管、焊接鋼管分別佔鋼材出口總量的11.69%、6.85%、4.84%。

展望與結論

回顧2023年上半年，全球經濟面臨不確定性增加、地緣政治衝突、大宗商品價格上漲、通脹率高企、供應鏈持續調整重組等問題。 全球貿易繼續面臨壓力。 然而，在全球需求萎縮的背景下，2022年以來中國鋼管出口卻持續超預期增長。

有幾個因素促成了這種增長。 首先，國際原油價格高企刺激了石油勘探投資，導致油井管、管線管需求增加。 其次，美洲、歐洲發達國家通貨膨脹，加上美元持續加息，導致人民幣貶值，刺激了中國企業積極出口。 三是由於去年上半年出口基數較低，加上部分合同延續到今年，鋼管出口增長依然強勁。 最後，中國具有競爭力的價格使其能夠在國際市場上站穩腳跟。 預計下半年鋼管出口增速有所下降，但仍保持上升軌跡。

中國鋼管企業必須保持警惕，因為其出口價格低於國際市場和全球行業的價格。 這種情況不僅帶來貿易爭端的風險，也讓中國鋼鐵企業承擔了更大的減少碳排放、實現“雙碳目標”的責任，需要增加投資來實現這些目標。