太阳能行业对下一代光伏电池的竞赛

介绍：

中国的太阳能行业见证了一系列竞争性的技术竞赛，这些竞赛塑造了其发展。从硅材料到硅片，接力棒现在传递到了关键的电池领域。问题是，谁会在这场最新的比赛中获胜？

十年变革性创新：

在过去的二十年里，由于生产工艺的改进和规模经济，太阳能电池板的制造成本下降了 90% 以上。与此同时，主流光伏电池效率已从 12% 飙升至约 23%。继续这种效率飙升现在取决于技术创新。

太阳能技术的转折点：

太阳能电池技术正处于关键时刻，更高效的电池进入大规模生产。所有太阳能公司必须适应并选择更高效的新技术途径；否则，它们就有被淘汰的风险。

资本涌入加速创新：

资本的大量涌入是太阳能技术快速发展的关键驱动力。 2022年，中国太阳能企业融资额达到惊人的136.2亿元人民币，几乎是2019年的四倍。这一激增使得各个行业领域的产能达到2019年的三倍以上。这些新产能采用了新颖的技术途径，新技术产品产量将在一到两年内超越目前主流电池。因此，旧产能的大规模替换迫在眉睫。

PERC电池的主导地位：

目前，PERC（钝化发射极后电池）电池在太阳能市场上占据主导地位。然而，新一代高效光伏电池正在兴起，主要以两种类型为代表：TOPCon和HJT（异质结）。

TOPCon 电池： 2022年开始量产，成本更低。
异质结电池： 预计2023年开始量产，效率更高。

从行业角度来看，得益于成熟的工艺，TOPCon 生产线与旧生产线表现出一定的兼容性。相比之下，异质结是一种新颖的技术，流程较短，技术壁垒较高。

引领潮流的新兴公司：

由于这些新技术，一些高增长的新来者已经出现。易到新能源和华山能源是TOPCon和HJT类别的领先企业，估值均在10亿元人民币左右。此外，众多与新技术相关的太阳能公司已经上市或正在准备IPO，例如以TOPCon生产线起家的Laplace。

老牌巨头对冲赌注：

主要太阳能行业领导者已涉足 TOPCon 和 HJT 技术领域。晶科能源看好TOPCon，东方日升看好异质结。大多数其他顶级公司都专门研究一种技术，同时尝试其他技术的其他产品线。

太阳霸权之战：

在这一技术演进周期中，拥有创新技术的新进入者能否取代老牌领导者？太阳能技术领先地位的竞争目前正处于白热化阶段。

光伏制造的四个阶段：硅材料、硅片、电池片和组件：

硅材料：保利协鑫在第一轮比赛中获胜。
硅片：隆基绿能科技锁定第二阶段。
《细胞》：第三轮比赛正在进行中。

大多数公司已经确定了自己的关键技术，但只部分建成或完全调试了生产线。采取观望态度的企业仍有机会做出新的选择。本次比赛的优胜者将从先锋中脱颖而出。

从 P 型电池到 N 型电池的转变：

从P型硅片向N型硅片的转变已经开始。 P 型背表面场 (BSF) 电池是十多年来的主导技术。目前，N型电池正在取得进展，其中以TOPCon和HJT为代表。

效率游戏：

截至2022年，PERC电池的平均光伏转换效率为23.2%。 TOPCon电池平均转换效率达到24.5%，HJT电池达到24.6%。根据行业平均水平，电池效率每提高 1%，每平方米太阳能电池板每年可额外发电 12.5 kWh。

前方的路：

业界一致认为，由于大量资本的注入，TOPCon和异质结电池将在两到三年内成为主流。然而，两者都是过渡产品。最终目标是通过在钙钛矿太阳能电池上层叠 TOPCon 或 HJT 电池来开发串联太阳能电池，实现超过 30% 的效率。

更换旧容量：

旧产能的大规模替换将在未来两年内展开。截至2022年，中国太阳能电池总产能为505.5吉瓦，产量为330.6吉瓦。 PERC电池占据了88%的市场份额，而TOPCon则占据了8.3%的份额，相当于27.4吉瓦。异质结电池占据0.6%的市场份额，总计2GW。预计2023年TOPCon电池出货量将在100GW左右，大约是2022年的四倍。

工厂建设和达到满负荷生产通常需要一年左右的时间。因此，2024年TOPCon电池产能将大幅扩张。据中信证券预测，到372年，TOPCon产能将达到2023吉瓦左右，到635年底将增至2024吉瓦，超过PERC电池产能。

相比之下，异质结电池产能的扩张速度相对较TOPCon慢。截至2023年214.6月，国内太阳能企业现有和规划的异质结电池产能超过XNUMX吉瓦。与TOPCon相比，异质结面临设备和原材料供应方面的挑战，需要更高水平的半导体和薄膜电池技术专业知识。因此，HJT更适合有能力的新公司和积累了经验的老牌行业领导者。

据中国光伏协会预测，到50年，TOPCon和异质结电池将占据2025%以上的市场份额，到2030年，异质结电池将接近与TOPCon平起平坐。太阳能行业新技术格局的领先地位争夺已经达到顶峰。

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