Xem xét xu hướng xuất khẩu ngành ống thép của Trung Quốc trong nửa đầu năm 1

Trong nửa đầu năm 2023, ngành ống thép Trung Quốc đã có sự tăng trưởng vượt bậc cả về sản xuất và xuất khẩu, bất chấp một số thách thức trên thị trường thép toàn cầu. Báo cáo này cung cấp phân tích về sản xuất, xuất khẩu ống thép và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành này.

Sản xuất ống thép trong nửa đầu năm 2023

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2023 đạt mức ấn tượng 536 triệu tấn, đánh dấu mức tăng trưởng 1.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, mức tiêu thụ thép thô rõ ràng trong cùng kỳ giảm 1.9%. Tuy nhiên, sản xuất và tiêu thụ ống thép có sự gia tăng ngược xu hướng, theo xu hướng “tăng trưởng kép” kể từ năm 2022. Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã sản xuất 48.67 triệu tấn ống thép, đánh dấu mức tăng đáng kể 12.2% so với cùng kỳ năm ngoái. tăng năm. Mức tiêu thụ rõ ràng đạt 43.6747 triệu tấn, thể hiện mức tăng đáng kể 9.76% và là mức cao nhất trong số 21 loại sản phẩm thép chính.

Cụ thể, sản lượng ống thép liền mạch đạt 17.35 triệu tấn, tăng trưởng đáng kể 13.77% so với cùng kỳ năm trước, với mức tiêu thụ rõ ràng là 14.4176 triệu tấn, tăng 8.1%. Sản lượng ống thép hàn đạt 31.32 triệu tấn, tăng 11.4% so với cùng kỳ năm trước, với mức tiêu thụ rõ ràng là 29.257 triệu tấn, tăng 10.7%.

Xuất nhập khẩu ống thép nửa đầu năm 2023

Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu thép của Trung Quốc hoạt động mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2023. Nước này đã xuất khẩu tổng cộng 435.8 triệu tấn sản phẩm thép, phản ánh mức tăng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái là 31.3%. Xuất khẩu ống thép đóng một vai trò quan trọng, với việc Trung Quốc xuất khẩu tổng cộng 5.0921 triệu tấn ống thép trong cùng kỳ, đánh dấu mức tăng đáng kể 37.07%, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ từ năm trước.

Xuất nhập khẩu ống thép liền mạch

Trong nửa đầu năm 2023, xuất khẩu ống thép liền mạch của Trung Quốc đạt 2.9851 triệu tấn, tăng đáng kể 50.64%. Mặc dù xuất khẩu trong tháng 10.26, tháng 18.26 và tháng 2023 vẫn ở mức cao nhưng tháng 52,600 đã chứng kiến ​​mức giảm 22.99%, giảm XNUMX% so với tháng trước, chấm dứt chuỗi tăng trưởng XNUMX tháng liên tiếp. Ngược lại, XNUMX tháng đầu năm XNUMX chứng kiến ​​lượng nhập khẩu ống thép liền mạch giảm đáng kể, lên tới XNUMX tấn, giảm XNUMX%.

Xuất khẩu các loại ống thép liền mạch lớn đều tăng trưởng hai con số, trong đó xuất khẩu ống giếng dầu tăng 65.7%, ống dẫn đường ống tăng 45.56%, ống nồi hơi tăng 46.8% và các ống thép liền mạch khác tăng 40.14%. Điều này cho thấy nhu cầu bền vững về ống liền mạch trên thị trường quốc tế.

Giá trung bình xuất nhập khẩu ống thép liền mạch thể hiện mô hình “một tăng, một giảm”, ở mức 9,183 USD/tấn đối với xuất khẩu (tăng 58.25% so với cùng kỳ năm ngoái) và 1,508 USD/tấn đối với nhập khẩu (giảm 10.77%). ). Điều này càng làm gia tăng khoảng cách giá giữa xuất khẩu và nhập khẩu ống thép liền mạch của Trung Quốc.

Sự chênh lệch giá ngày càng tăng giữa xuất khẩu và nhập khẩu ống thép liền mạch của Trung Quốc có thể là do một số yếu tố. Đầu tiên, một số loại ống nhập khẩu cao cấp nhất định vẫn không thể thay thế được bởi sản xuất trong nước, mặc dù số lượng của chúng ngày càng giảm. Những ống nhập khẩu này có giá cao hơn đáng kể so với mức trung bình trong nước. Thứ hai, lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc về giá các sản phẩm ống thép liền mạch trên thị trường quốc tế, kết hợp với giá thấp hơn giá của các thị trường đích, là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu thép tăng đáng kể vào năm 2023.

Các điểm đến xuất khẩu và nước nhập khẩu hàng đầu

Trong nửa đầu năm, Kuwait và Thái Lan vẫn là hai điểm đến hàng đầu cho xuất khẩu ống thép liền mạch của Trung Quốc, với lượng xuất khẩu lần lượt là 267,900 tấn và 191,100 tấn, đánh dấu mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 198.6% và 52.3%. Họ tiếp tục chứng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong số 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu, Ai Cập với mức tăng xuất khẩu đáng kể lên tới 250%, đã nhảy từ vị trí thứ 14 năm ngoái lên vị trí thứ 10, thay thế Canada trong top 10.

Các khu vực chính xuất khẩu ống liền mạch của Trung Quốc, theo thứ tự giảm dần là Kuwait, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Ấn Độ, Iraq, Indonesia, Hàn Quốc, Oman và Ai Cập. Mười quốc gia này chiếm tổng khối lượng xuất khẩu là 1.662 triệu tấn, chiếm 55.68% tổng xuất khẩu ống thép liền mạch trong nửa đầu năm 2023.

Các quốc gia nhập khẩu hơn 2,000 tấn ống thép liền mạch trong nửa đầu năm bao gồm Nhật Bản, Romania, Đức, Ý, Argentina, Hàn Quốc và Áo. Họ đã nhập khẩu lần lượt 25,100 tấn, 4,834 tấn, 3,884 tấn, 3,012 tấn, 2,150 tấn, 2,109 tấn và 2,078 tấn với mức thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái là -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87%, 257.51 %, 9.84% và 1,785%.

Xuất nhập khẩu ống thép hàn

Nửa đầu năm 2023, diễn biến xuất nhập khẩu ống thép hàn có xu hướng trái chiều. Xuất khẩu ống thép hàn đạt 2.107 triệu tấn, phản ánh mức tăng trưởng đáng chú ý là 21.56% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu hàng tháng trong tháng 432,500 đạt mức cao nhất trong nửa đầu năm ở mức 44,000 tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu trong tháng 39.32 và tháng XNUMX giảm dần. Ngược lại, nhập khẩu ống thép hàn trong nửa đầu năm lên tới XNUMX tấn, đánh dấu mức giảm đáng kể XNUMX%.

Một số yếu tố đã góp phần khiến xuất khẩu ống thép hàn của Trung Quốc tăng đáng kể trong năm 2023. Thị trường thép trong nước phải đối mặt với sự mất cân đối cung cầu do đầu tư bất động sản chậm lại, cùng với tác động của việc đồng nhân dân tệ Trung Quốc mất giá so với đồng đô la Mỹ. , tạo động lực cho các doanh nghiệp ống thép hàn tăng cường nỗ lực xuất khẩu. Ngoài ra, Trung Quốc đã ngừng chính sách giảm thuế xuất khẩu thép vào tháng 2021 và tháng 2023 năm XNUMX. Với các hợp đồng hiện tại hầu như đã được hoàn thành và giá cả cạnh tranh của Trung Quốc trên thị trường quốc tế, những yếu tố này đã dẫn đến xuất khẩu ống thép hàn tăng trưởng đáng kể vào năm XNUMX.

Xuất khẩu ống thép hàn của Trung Quốc đạt mức cao nhất là 4.722 triệu tấn vào năm 2015, sau đó giảm dần qua các năm. Năm 2020, xuất khẩu thép toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, khiến xuất khẩu thép toàn cầu giảm 8.77% xuống còn 3.6107 triệu tấn. Năm 2021 và 2022, xuất khẩu ống thép hàn lần lượt đạt 3.7748 triệu tấn và 3.7999 triệu tấn. Dự kiến ​​tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ống thép hàn năm 2023 sẽ thấp hơn mức 21.56% quan sát được trong nửa đầu năm nhưng vẫn sẽ cao hơn những năm gần đây.

Trong nửa đầu năm, các loại ống thép hàn xuất khẩu chính của Trung Quốc hầu hết đều có mức tăng trưởng, ngoại trừ ống hàn giếng dầu có lượng xuất khẩu giảm. Số liệu xuất khẩu ống dẫn ống hàn tăng 26.36%, ống vuông và chữ nhật tăng 20.04%, ống thép hàn khác tăng 21.33%, trong khi ống hàn giếng dầu giảm 6.11%.

Giá bình quân xuất nhập khẩu ống thép hàn theo mô hình “một tăng, một giảm”. Giá xuất khẩu trung bình đạt 3,500 USD/tấn (tăng 8.78% so với cùng kỳ năm trước), trong khi giá nhập khẩu trung bình đạt 1,467 USD/tấn (giảm 26.87%). Giá nhập khẩu cao gấp 2.39 lần giá xuất khẩu.

Các điểm đến xuất khẩu và nước nhập khẩu hàng đầu

Trong nửa đầu năm, thị trường chính cho xuất khẩu ống thép hàn của Trung Quốc vẫn là các nước Đông Nam Á như Philippines, Myanmar, Indonesia và Thái Lan. Nam Mỹ cũng đã trở thành khu vực quan trọng đối với xuất khẩu ống thép hàn của Trung Quốc trong những năm gần đây, với sự gia tăng đáng kể về xuất khẩu sang Peru và Chile. Trong top 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu, Thái Lan và UAE ghi nhận mức tăng trưởng nhập khẩu từ Trung Quốc đáng kể, tăng lần lượt 145.7% và 126.1%, thay thế Singapore và Nigeria trong top 10.

Mười thị trường xuất khẩu ống thép hàn hàng đầu là Philippines, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Ả Rập Saudi, Hàn Quốc, Peru, UAE và Úc. Các quốc gia này đã nhập khẩu tổng cộng 891,000 tấn ống thép hàn từ Trung Quốc, chiếm 42.3% lượng xuất khẩu ống thép hàn của Trung Quốc. 20 quốc gia hàng đầu đã nhập khẩu tổng cộng 2.107 triệu tấn, chiếm 63.9% tổng lượng xuất khẩu. Năm 2022, top 10 và top 20 lần lượt chiếm 44.3% và 66.1%, cho thấy sự tập trung xuất khẩu giảm nhẹ trong nửa đầu năm 2023.

Nửa đầu năm, các nước nhập khẩu ống thép hàn lớn vào Trung Quốc gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Thụy Sĩ, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc), nhập khẩu 15,800 tấn, 6,665 tấn, 4,022 tấn, 2,899 tấn, 2,172 tấn, và 2,056 tấn tương ứng. Ống thép, ống thép liền mạch và ống thép hàn lần lượt chiếm 11.69%, 6.85% và 4.84% tổng sản phẩm thép xuất khẩu.

Triển vọng và Kết luận

Nhìn lại nửa đầu năm 2023, nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với những bất ổn ngày càng gia tăng, xung đột địa chính trị, giá hàng hóa tăng cao, tỷ lệ lạm phát cao cũng như những điều chỉnh và tái cơ cấu chuỗi cung ứng đang diễn ra. Thương mại toàn cầu tiếp tục chịu áp lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu giảm, xuất khẩu ống thép của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng bất ngờ kể từ năm 2022.

Một số yếu tố đã góp phần vào sự tăng trưởng này. Thứ nhất, giá dầu thô quốc tế cao đã kích thích đầu tư vào thăm dò dầu, dẫn đến nhu cầu về ống giếng dầu và đường ống dẫn dầu tăng lên. Thứ hai, lạm phát ở các nước phát triển ở châu Mỹ và châu Âu, cùng với tỷ giá đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng, đã dẫn đến đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá, thúc đẩy các công ty Trung Quốc tích cực xuất khẩu. Thứ ba, do cơ sở xuất khẩu thấp hơn trong nửa đầu năm ngoái và việc tiếp tục ký một số hợp đồng trong năm nay, xuất khẩu ống thép vẫn tăng trưởng mạnh. Cuối cùng, giá cả cạnh tranh của Trung Quốc đã giúp nước này duy trì được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Dự kiến, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ống thép nửa cuối năm sẽ giảm nhưng vẫn duy trì quỹ đạo đi lên.

Các công ty ống thép của Trung Quốc phải luôn cảnh giác vì giá xuất khẩu của họ thấp hơn so với thị trường quốc tế và ngành công nghiệp toàn cầu. Tình trạng này không chỉ gây rủi ro cho tranh chấp thương mại mà còn đặt trách nhiệm lớn hơn lên các công ty thép Trung Quốc trong việc giảm lượng khí thải carbon và đạt được “mục tiêu carbon kép”, đòi hỏi phải tăng cường đầu tư để đáp ứng các mục tiêu này.