Kanadalı Güneş, Tarihi Anlaşmada 7GW Güneş Modülü Siparişini Rekor Etti

Fotovoltaik (PV) endüstrisi için tarihi bir ana işaret eden Çinli şirket Canadian Solar, şimdiye kadarki en büyük güneş modülü siparişi için yaklaşık 7GW tutarında bir anlaşma yaptığını duyurdu. Çinli PV şirketleri ağırlıklı olarak yurtdışında faaliyet gösterdiğinden, oldukça büyük sözleşme, PV pazarındaki değişen dinamiklerin altını çiziyor.

Avrupa PV modülü pazarlarında artan stoklar ve sınırlı gelecekteki büyüme potansiyeli, bir zamanlar çekici olan Hindistan pazarının ticari korumalar nedeniyle uzaklaşması ve Orta Doğu pazarının daha küçük bir tabandan filizlenmesiyle, Amerikan pazarı çelişkiler ve tartışmalarla dolu karmaşık bir meydan okuma sunuyor. . Bu zemin ve sürekli gelişen jeopolitik ve uluslararası ticaret atmosferi arasında, PV şirketleri zor kararlarla boğuşuyor.

Canadian Solar, eylemleriyle bu ikileme yapıcı bir çözüm sunuyor. 8 Ağustos'ta Canadian Solar, yüzde yüz iştiraki olan Canadian Solar (USA) Inc.'in denizaşırı bir müşteriyle ABD pazarındaki PV modülleri için uzun vadeli bir satış anlaşması imzaladığını duyurdu. Satışın büyüklüğü yaklaşık 7 GW'dır ve müşteri, iki yıllık ön onaya bağlı olarak 3 GW için esnek bir seçeneği elinde tutar.

Ertesi gün şirket, müşterinin izniyle müşterinin ayrıntılarını ifşa edebileceğini ayrıca açıkladı. Müşteri, dünyanın en büyük elektrik sağlayıcılarından biri olan ELECTRICITE DE FRANCE'ın bir yan kuruluşu olan EDF-RE US Development, LLC'dir. Sözleşme, Canadian Solar'ın Teksas'taki yeni fabrikasında üretilen yüksek verimliliğe sahip N tipi TOPCon PV modüllerini kapsıyor.

Hesaplarımıza göre, bu 7GW siparişi, PV tarihindeki en büyük tek siparişi işaret ederek benzeri görülmemiş bir rekor kırdı. Ayrıca, stratejik önemini vurgulayarak ABD pazarını hedefliyor. Bu çığır açan haber, medyanın geniş ilgisini kaçırmış olsa da, kesinlikle yatırımcıların gözünden kaçmadı. 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde Canadian Solar'ın hisseleri %8.95 arttı.

Tarihsel olarak, yoğun silikon talebi göz önüne alındığında, PV endüstrisindeki büyük siparişler genellikle uzun vadeli silikon tedarik anlaşmalarıyla ilgiliydi. Bununla birlikte, PV modülleri için süper büyük sözleşmeler, daha metalaştırılmış bir nihai ürün olmaları nedeniyle daha nadirdir. Mevcut genişleme döngüsü ile tedarik zincirleri gevşedi ve rekabet kızıştı. N-tipi TOPCon hücreleri ve modülleri için mevcut bir talep olmasına rağmen, 2024-2030 arasındaki sözleşme tamamlama dönemine kadar, bu sıkışıklığın devam etmesi pek olası değil, bu da bu siparişi, sevkiyatlarda endüstri beşincisi olan Canadian Solar için özellikle değerli kılıyor.

Geçerli fiyatlara dayalı olarak, bu siparişin tahmini değeri şaşırtıcı bir şekilde 25.9 milyar dolara ulaşabilir.

Tarihsel olarak, Çinli Jinko Solar büyük denizaşırı siparişler için rekorlara sahipti. Bununla birlikte, Hindistan'daki First Solar veya Waaree Energies ile yapılan önceki önemli sözleşmeler dikkate alındığında bile, hiçbiri Canadian Solar'ın son başarısının büyüklüğüne yaklaşamadı.

Canadian Solar neden bu mega siparişi verdi? Küresel stratejileri her zaman örnek olmuştur. ABD'nin Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) gibi, yerel güneş enerjisi proje geliştiricilerinin modüllerinde Çin yapımı PV hücreleri kullanmalarına ve yine de vergi teşviklerinden yararlanmalarına izin veren düzenleyici değişiklikler çok önemli bir rol oynadı. Modüller, izleme sistemleri ve invertörler dahil olmak üzere bileşenlerin en az %40'ının ABD'de üretilmesi şartıyla, Canadian Solar'ın yerel üretimi paha biçilmez hale geliyor.

Temmuz 2023'te Canadian Solar, Teksas, Mesquite'deki son teknoloji bir güneş PV modülü fabrikasına 250 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan bu tesis, yıllık 5GW üretime sahip olacak ve yaklaşık 1,500 teknik pozisyon oluşturacak.

Canadian Solar'ın bu stratejik hamlesi tam zamanında. Haziran 2024'e kadar ABD artık Vietnam, Tayland, Malezya ve Kamboçya'dan gelen PV ürünlerine tarife muafiyeti sunmayacak. Bu nedenle, bu fırsat penceresi geçicidir.

Günümüzün karmaşık manzarasında, Çinli PV işletmelerinin ABD'de üretim kurma kararı kolay değil. Yine de, Hanwha ve Vikram Solar gibi firmaların kapasitelerini artırmasıyla, PV pazarının benzeri görülmemiş bir hızda geliştiği açık.