Çin'in Elektrikli Araç Bataryaları: Ocak-Haziran Arası 2023 Analizi

Temel bileşenlerden biri olan elektrikli araç (EV) pilleri, genellikle elektrikli araçların "kalbi" olarak adlandırılır ve geleneksel yakıtla çalışan araçlarda motorun önemini geride bırakır. Otomotiv elektrifikasyonunun gelişimi boyunca EV pil teknolojisindeki yenilikler, ilerlemeyi yönlendirmede çok önemli bir rol oynadı ve otomotiv değer zincirinin yeniden yapılandırılmasında çok önemli bir faktör haline geldi. Yeni enerji aracı geliştirme ivmesinden yararlanan Çin, bu trilyon dolarlık sektörde giderek hakimiyet ve etki kazanıyor.

Kısa bir süre önce, Çin Elektrikli Araç Akü Endüstrisi İnovasyon İttifakı (“Pil İttifakı” olarak anılır), EV aküleriyle ilgili en son aylık verileri yayınladı. Belirli veriler aşağıdaki gibidir:

• Üretim: Ocak-Haziran 2023 arasında Çin'in kümülatif EV pil üretimi, yıllık %293.6 artışla 36.8 GWh'ye ulaştı.
• Satışlar: Ocak-Haziran 2023 arasında Çin'in kümülatif EV pil satışları, yıllık %256.5 artışla 17.5 GWh'ye ulaştı.
• Kurulu Kapasite: Ocak-Haziran 2023 arasında Çin'in kümülatif EV pil kurulu kapasitesi, yıllık %152.1 artışla 38.1 GWh'ye ulaştı.

Ayrıca, elektrikli araçları destekleyen yerli elektrikli araç pili işletmelerinin sayısı da arttı. Önceki beş aya kıyasla piyasada Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology ve Zhejiang Guanyu gibi yeni şirketler ortaya çıktı.

Pazar payı açısından CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), 43.4 GWh kümülatif kurulu gücü ile yılın ilk yarısında %66.03 pazar payıyla liderliğini korumaya devam ediyor. Bunu %29.85 pazar payı ve 45.41 GWh kurulu gücü ile BYD (Build Your Dreams) takip etmektedir. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy ve Guoxuan High-Tech sırasıyla %8.26, %4.35 ve %3.98 pazar paylarıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.

2023'ün ilk yarısında, Çin'de EV pillerinin pazar modeli daha net hale geliyor. İç pazarda CATL'nin bir önceki “bir baskın, çoklu güçlü” durumu, giderek CATL ve BYD'nin ortaklaşa hakim olduğu “1+1+N” rekabetine dönüştü.

Lityum-iyon piller, elektrikli araçlar için ana tercih olmaya devam ediyor ve en önde gelen yarışmacılar üçlü lityum piller ve lityum demir fosfat piller. 2017'den önce pazar, daha düşük maliyetleri, daha yüksek güvenlikleri ve daha uzun döngü ömürleri nedeniyle ağırlıklı olarak küçük ve mikro EV'ler için lityum demir fosfat pilleri tercih ediyordu. Bununla birlikte, üçlü lityum pil teknolojisindeki gelişmeler ve daha yüksek enerji yoğunluğunu teşvik eden politikalarla, üçlü lityum piller 2017 yılına kadar yavaş yavaş endüstri standardı haline geldi.

Ancak, üçlü lityum pillere yönelik sübvansiyonların geri çekilmesi ve yeni enerjili araç sektöründe maliyet kontrolünün artmasıyla, lityum demir fosfat piller 2021'den bu yana yeniden canlandı ve tüm yıl için %51'lik bir pazar payına ulaştı ve daha da genişleyerek 55.6'de %2022'ya ulaştı. XNUMX.

2023'ün ilk yarısı itibarıyla Çin'in EV pilleri için kümülatif kurulu kapasitesi 152.1 GWh'ye ulaştı, 48.0 GWh'lik üçlü piller (yıllık bazda %31.5 artışla toplamın %5.2'i) ve lityum demir fosfat piller 103.9 GWh'ye ulaştı (yıllık %68.3 artışla toplamın %61.5'ü).

Lityum demir fosfat piller, nikel ve kobalt gibi pahalı kaynaklara ihtiyaç duymadıkları için üçlü pillere göre güvenlik ve maliyet açısından avantajlıdır. CATL'nin CTP (cell-to-pack) teknolojisi ve BYD'nin bıçaklı pili gibi yeniliklerle, lityum demir fosfat pillerdeki düşük enerji yoğunluğunun eksiklikleri giderildi ve bu piller, birçok yeni enerjili araç şirketi tarafından daha çok tercih ediliyor hale geldi.

BYD, lityum demir fosfat pillerin yeniden canlanmasında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. 2023'ün ilk yarısında BYD'nin performansı dikkat çekiciydi. EV akü kurulu kapasitesi 45.41 GWh ile sektörde ikinci sırayı aldı. Geçen yılın aynı döneminde %21.59 olan pazar payı, CATL ile aradaki farkı kapatarak %29.85'e yükseldi.

CATL 66.03GWh kurulu gücü ile sektör liderliğini korurken, pazar payı geçen yılın aynı dönemine göre %43.4 azalarak %4.27'e geriledi. CATL'nin üçlü lityum piller için kurulu gücü 29.59GWh olup, toplam kurulu gücün %34.21'ini oluşturmaktadır, ancak yurt içi üçlü lityum pil pazarında halen %61.65'lik hakim paya sahiptir.

Lityum demir fosfat piller alanında, CATL'nin yılın ilk yarısındaki kurulu gücü 36.44 GWh ile yurt içi toplamın %35.06'sını oluşturdu. Geçen yıl bazı aylarda BYD'yi geride bırakırken BYD, 43.68'ün ilk yarısında %2023'lik istikrarlı pazar payını koruyarak lityum demir fosfat pil segmentindeki “tahtını” sağlam bir şekilde elinde tuttu.

Bir "kendi kendine tedarik modu" kavramı, BYD'nin CATL arayışındaki belki de en kıskanılacak temel avantajıdır. Şu anda, BYD'nin yanı sıra diğer pil üreticileri de hâlâ büyük ölçüde araç üreticilerinden gelen siparişlere güveniyor. BYD'nin kendi araç modelleri için büyük ölçekli “kendi kendine üretim ve kendi kendine kullanım” uygulama becerisi onu diğerlerinden ayırıyor.

BYD ve CATL arasındaki lityum demir fosfat pil segmentindeki rekabetin dışında, CATL müşterileri için diğer önde gelen pil tedarikçilerinin rekabetiyle karşı karşıyadır. Örneğin, yeni enerjili araç satışlarında ilk iki markadan biri olan GAC Aion, maliyet nedenleriyle akü tedarikçisini CATL'den CALB'ye kaydırdı.

CALB, EVE Energy ve Sunwoda dahil olmak üzere ikinci kademedeki pil tedarikçileri, maliyet etkinlikleri nedeniyle pazar paylarının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını gördü. CALB'nin batarya kurulu kapasitesi geçen yılın ilk yarısında %7.58'den %8.26'ya yükseldi. 6.61 GWh kurulu güce sahip EVE Energy, %4.35'lik pazar payıyla EV pil sektöründe dördüncü sıraya yükseldi. Sunwoda da iki puan artışla %2.46'ya yükseldi.

İlk on kuruluş arasında yer alan Guoxuan High-Tech, LG ve SVOLT, pazar payında düşüş yaşadı. LG'nin Çin'deki pazar payı, Tesla hariç, son yıllarda istikrarlı bir şekilde düşüyor. Guoxuan High-Tech, Volkswagen tarafından desteklenmesine rağmen teknik rotası nedeniyle Volkswagen'in Çin'deki ana tedarik sistemine giremedi. SVOLT'un yılın ilk yarısındaki yavaş büyümesi, ana şirketi Great Wall Motors'un elektrikli araçlarının zayıf satışlarından kaynaklandı.

Battery Alliance'ın verilerine göre, Çin'deki 48 EV pil işletmesi, toplam kurulu kapasitenin %148.4'ini oluşturan 97.5GWh kümülatif kurulu kapasiteye ulaşırken, geri kalan 38 şirket pazarın yalnızca %2.5'ini paylaşarak yüksek bir yoğunlaşmaya işaret ediyor. Marketin içinde. Geçen yıl ve bir önceki yıl, ilk on girişim sırasıyla %94.7 ve %92 pazar paylarına sahipti.

Son aylarda, Çinli EV pil üreticileri aktif olarak uluslararası pazarları takip etti. Örneğin CATL, Ford ile Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.5 yılına kadar 2026 milyar dolarlık bir yatırımla bir pil fabrikası kurmak için bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Benzer şekilde, Guoxuan High-Tech'in yan kuruluşu Hefei Guoxuan, Avrupalı ​​pil üreticisiyle bir mutabakat zaptı imzaladı. InoBat, Avrupa'da ortaklaşa 40GWh kapasiteli bir EV pil fabrikası kuracak. Farasis Energy ve SVOLT gibi diğer şirketler de denizaşırı pil fabrikalarına yatırım yaptı.

Koreli bir araştırma kurumu olan SNE Research'e göre CATL ve BYD, Ocak-Mayıs 26.3 döneminde sırasıyla %16.1 ve %2023'lik pazar paylarıyla küresel EV pil endüstrisinde ilk iki sırayı elinde tutmaya devam etti. Çinli şirketlerin (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy ve Sunwoda) pazar payı geçen yılın aynı döneminde %56.1'den %62.7'ye yükselirken, Koreli şirketler (LG, SK ON ve Samsung) pazar payının %23.3'e gerilediğini gördü.

İlk altının ötesinde, ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy ve Rept Battero arasında kıyasıya rekabet var. Özellikle ZENERGY, SAIC Motor ve SAIC-GM gibi büyük otomobil üreticileriyle ortaklıklar kurmuştur.

Sonuç olarak, Çin'in elektrikli araç aküsü endüstrisi, CATL ve BYD'nin rekabette başı çekmesiyle hızlı bir büyümeye tanık oluyor. CATL, üçlü lityum pil segmentindeki hakimiyetini korurken, BYD, lityum demir fosfat pil sektöründeki “tahtını” başarıyla korumuştur. Ancak, yükselen oyuncular ve uluslararası pazarlara artan odaklanma ile pazar manzarası hızla değişiyor. Çin EV pil endüstrisi genişlemeye devam ederken, üreticilerin son derece rekabetçi ortamda konumlarını korumak için yenilik yapmaları ve değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamaları çok önemli olmaya devam ediyor.

Fotoğraf Sahip olunan fotoğrafçılık on Unsplash