Sinusuri ang Mga Trend sa Pag-export ng Industriya ng Steel Pipe ng China sa H1 2023

Sa unang kalahati ng 2023, ang industriya ng Chinese steel pipe ay nagpakita ng kapansin-pansing paglago sa parehong produksyon at pag-export, na lumalaban sa ilang hamon sa pandaigdigang merkado ng bakal. Ang ulat na ito ay nagbibigay ng pagsusuri sa produksyon ng steel pipe, pag-export, at mga salik na nakakaimpluwensya sa pagganap ng industriyang ito.

Steel Pipe Production sa Unang Kalahati ng 2023

Ayon sa datos na inilabas ng National Bureau of Statistics, ang produksyon ng krudo ng bakal ng China sa unang kalahati ng 2023 ay umabot sa isang kahanga-hangang 536 milyong tonelada, na minarkahan ang isang taon-sa-taon na paglago ng 1.3%. Sa kaibahan, ang maliwanag na pagkonsumo ng krudo na bakal sa parehong panahon ay bumaba ng 1.9%. Gayunpaman, ang produksyon at pagkonsumo ng bakal na tubo ay nagpakita ng counter-trend surge, kasunod ng "double growth" na trend mula noong 2022. Sa unang kalahati ng taong ito, ang China ay gumawa ng 48.67 milyong tonelada ng steel pipe, na minarkahan ang isang malaking 12.2% year-on- pagtaas ng taon. Ang maliwanag na pagkonsumo ay umabot sa 43.6747 milyong tonelada, na nagpapakita ng isang makabuluhang 9.76% na pag-akyat at pagiging pinakamataas sa 21 pangunahing kategorya ng produktong bakal.

Sa partikular, ang produksyon ng mga seamless steel pipe ay umabot sa 17.35 milyong tonelada, na nagpapakita ng isang kahanga-hangang 13.77% taon-sa-taon na pagtaas, na may maliwanag na pagkonsumo ng 14.4176 milyong tonelada, na nagmamarka ng isang 8.1% na pagtaas. Ang produksyon ng welded steel pipe ay umabot sa 31.32 milyong tonelada, na nagpapahiwatig ng isang 11.4% taon-sa-taon na paglago, na may maliwanag na pagkonsumo ng 29.257 milyong tonelada, na tumaas ng 10.7%.

Mga Pag-import at Pag-export ng Steel Pipe sa Unang Kalahati ng 2023

Ang data ng customs ay nagpapakita ng matatag na pagganap sa mga pag-export ng bakal ng China para sa unang kalahati ng 2023. Ang bansa ay nag-export ng kabuuang 435.8 milyong tonelada ng mga produktong bakal, na sumasalamin sa isang kahanga-hangang pagtaas ng taon-sa-taon na 31.3%. Malaki ang naging papel ng mga pag-export ng bakal na tubo, kung saan ang China ay nag-export ng kabuuang 5.0921 milyong tonelada ng mga bakal na tubo sa parehong panahon, na minarkahan ang isang malaking 37.07% na pagtaas, na pinapanatili ang malakas na momentum ng paglago mula sa nakaraang taon.

Seamless Steel Pipe Import at Exports

Sa unang kalahati ng 2023, umabot sa 2.9851 milyong tonelada ang pag-export ng China ng mga seamless steel pipe, na nagpapakita ng kahanga-hangang 50.64% na pagtaas. Bagama't nananatiling mataas ang mga pag-export para sa Marso, Abril, at Mayo, nakita ng Hunyo ang pagbaba ng 10.26%, na may pagbaba ng buwan-sa-buwan na 18.26%, na nagtapos ng limang buwan na sunud-sunod na paglago. Sa kabaligtaran, ang unang anim na buwan ng 2023 ay nasaksihan ang isang makabuluhang pagbaba sa pag-import ng mga seamless steel pipe, na nagkakahalaga ng 52,600 tonelada, isang pagbaba ng 22.99%.

Ang mga pag-export ng mga pangunahing seamless steel pipe varieties ay lahat ay nagpakita ng double-digit na paglago, na may pag-export ng mga oil well pipe na tumataas ng 65.7%, pipeline pipes na tumaas ng 45.56%, boiler pipe ng 46.8%, at iba pang seamless steel pipe ng 40.14%. Ipinahihiwatig nito ang patuloy na pangangailangan para sa mga seamless na tubo sa internasyonal na merkado.

Ang average na presyo para sa seamless steel pipe na pag-import at pag-export ay nagpakita ng pattern na "isang pagtaas, isang pagbaba", na nakatayo sa $9,183 bawat tonelada para sa mga pag-export (isang 58.25% taon-sa-taon na pagtaas) at $1,508 bawat tonelada para sa mga import (isang 10.77% na pagbaba ). Lalo nitong pinalawak ang agwat ng presyo sa pagitan ng mga pag-export at pag-import ng China ng mga seamless steel pipe.

Ang lumalagong pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng walang putol na pag-export at pag-import ng bakal pipe ng China ay maaaring maiugnay sa ilang mga kadahilanan. Una, ang ilang mga high-end na imported na uri ng tubo ay nananatiling hindi maaaring palitan ng domestic production, kahit na ang kanilang dami ay bumababa. Ang mga na-import na tubo na ito ay nag-uutos ng mga presyo ng makabuluhang mas mataas kaysa sa domestic average. Pangalawa, ang mapagkumpitensyang bentahe ng China sa pagpepresyo para sa mga walang putol na produktong bakal na tubo sa internasyonal na merkado, kasama ang mga presyong mas mababa sa mga patutunguhang merkado, ay naging pangunahing dahilan ng malaking pagtaas ng mga pag-export ng bakal noong 2023.

Nangungunang Mga Destinasyon sa Pag-export at Mga Nag-aangkat na Bansa

Sa unang kalahati ng taon, ang Kuwait at Thailand ay nanatiling nangungunang dalawang destinasyon para sa walang putol na pag-export ng pipe ng bakal ng China, na may kani-kanilang mga pag-export na 267,900 tonelada at 191,100 tonelada, na minarkahan ang taon-sa-taon na pagtaas ng 198.6% at 52.3%. Patuloy silang nagpapakita ng malakas na paglaki. Kabilang sa nangungunang 10 destinasyong pag-export, ang Egypt, na may makabuluhang pagtaas sa mga pag-export na 250%, ay tumalon mula sa ika-14 na puwesto noong nakaraang taon hanggang ika-10 puwesto, na pinalitan ang Canada sa nangungunang 10.

Ang mga pangunahing rehiyon para sa tuluy-tuloy na pag-export ng pipe ng China, sa pababang pagkakasunud-sunod, ay ang Kuwait, Thailand, Turkey, UAE, India, Iraq, Indonesia, South Korea, Oman, at Egypt. Ang sampung bansang ito ay umabot sa pinagsama-samang dami ng pag-export na 1.662 milyong tonelada, na kumakatawan sa 55.68% ng kabuuang seamless steel pipe export sa unang kalahati ng 2023.

Kabilang sa mga bansang nag-aangkat ng higit sa 2,000 tonelada ng mga seamless steel pipe sa unang kalahati ng taon ang Japan, Romania, Germany, Italy, Argentina, South Korea, at Austria. Nag-import sila ng 25,100 tonelada, 4,834 tonelada, 3,884 tonelada, 3,012 tonelada, 2,150 tonelada, 2,109 tonelada, at 2,078 tonelada, ayon sa pagkakabanggit, na may pagbabago sa taon-sa-taon na -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87% %, 257.51%, at 9.84%.

Mga Pag-import at Pag-export ng Welded Steel Pipe

Sa unang kalahati ng 2023, ang dynamics ng pag-import at pag-export ng mga welded steel pipe ay nagpakita ng magkahalong trend. Ang mga pag-export ng mga welded steel pipe ay umabot sa 2.107 milyong tonelada, na sumasalamin sa isang kapansin-pansing paglago ng taon-sa-taon na 21.56%. Ang buwanang pag-export noong Abril ay tumama sa pinakamataas na antas para sa unang kalahati ng taon sa 432,500 tonelada. Gayunpaman, ang mga pag-export para sa Mayo at Hunyo ay unti-unting bumababa. Sa kabaligtaran, ang mga pag-import ng mga welded steel pipe sa unang kalahati ng taon ay umabot sa 44,000 tonelada, na minarkahan ang isang makabuluhang pagbaba ng 39.32%.

Maraming mga salik ang nag-ambag sa malaking pagtaas sa mga welded steel pipe export ng China noong 2023. Ang domestic steel market ay nahaharap sa imbalances ng supply-demand dahil sa pagbagal sa mga pamumuhunan sa real estate, kasama ang epekto ng pagbaba ng Chinese yuan laban sa US dollar , na nag-uudyok sa mga kumpanya ng welded steel pipe na pataasin ang kanilang mga pagsisikap sa pag-export. Bukod pa rito, hindi na ipinagpatuloy ng China ang patakaran sa rebate ng buwis sa pag-export ng bakal noong Mayo at Agosto 2021. Dahil ang mga kasalukuyang kontrata ay kadalasang natutupad at ang mapagkumpitensyang pagpepresyo ng China sa internasyonal na merkado, ang mga salik na ito ay humantong sa malaking paglaki sa mga welded steel pipe na export noong 2023.

Ang mga pag-export ng China ng mga welded steel pipe ay umabot sa kanilang pinakamataas na 4.722 milyong tonelada noong 2015, pagkatapos nito ay unti-unting bumababa taon-taon. Noong 2020, ang mga pandaigdigang pag-export ng bakal ay naapektuhan ng pandemya ng COVID-19, na nagresulta sa pagbaba ng 8.77% sa 3.6107 milyong tonelada. Noong 2021 at 2022, ang mga pag-export ng mga welded steel pipe ay umabot sa 3.7748 milyong tonelada at 3.7999 milyong tonelada, ayon sa pagkakabanggit. Inaasahan na ang growth rate para sa welded steel pipe exports sa 2023 ay mas mababa kaysa sa 21.56% na naobserbahan sa unang kalahati ng taon ngunit mas mataas pa rin kaysa sa mga nakaraang taon.

Sa unang kalahati ng taon, ang pangunahing na-export na mga kategorya ng welded steel pipe ng China ay kadalasang nakaranas ng paglago, maliban sa mga welded oil well pipe, na nakakita ng pagbaba sa dami ng pag-export. Ang mga numero ng pag-export para sa mga welded pipeline pipe ay tumaas ng 26.36%, square at rectangular pipe ng 20.04%, iba pang welded steel pipe ng 21.33%, habang ang welded oil well pipe ay bumaba ng 6.11%.

Ang average na presyo para sa mga welded steel pipe na pag-import at pag-export ay sumunod sa isang pattern ng "isang pagtaas, isang pagbaba." Ang mga presyo sa pag-export ay nag-average ng $3,500 bawat tonelada (isang 8.78% taon-sa-taon na pagtaas), habang ang mga presyo ng pag-import ay may average na $1,467 bawat tonelada (isang 26.87% na pagbaba). Ang mga presyo ng pag-import ay 2.39 beses na mas mataas kaysa sa mga presyo ng pag-export.

Nangungunang Mga Destinasyon sa Pag-export at Mga Nag-aangkat na Bansa

Sa unang kalahati ng taon, ang mga pangunahing destinasyon para sa welded steel pipe export ng China ay nanatiling mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas, Myanmar, Indonesia, at Thailand. Ang Timog Amerika ay naging isang makabuluhang rehiyon din para sa mga welded steel pipe export ng China sa mga nakaraang taon, na may kapansin-pansing pagtaas sa mga pag-export sa Peru at Chile. Kabilang sa nangungunang 10 destinasyong pag-export, ang Thailand at UAE ay nagtala ng malaking paglaki ng mga pag-import mula sa China, na tumaas ng 145.7% at 126.1%, ayon sa pagkakabanggit, na pinalitan ang Singapore at Nigeria sa nangungunang 10.

Ang nangungunang sampung export destination para sa mga welded steel pipe ay ang Pilipinas, Myanmar, Indonesia, Thailand, Hong Kong (China), Saudi Arabia, South Korea, Peru, UAE, at Australia. Ang mga bansang ito ay nag-import ng pinagsamang kabuuang 891,000 tonelada ng mga welded steel pipe mula sa China, na nagkakahalaga ng 42.3% ng mga welded steel pipe export ng China. Ang nangungunang 20 bansa ay sama-samang nag-import ng 2.107 milyong tonelada, na kumakatawan sa 63.9% ng kabuuang pag-export. Noong 2022, ang nangungunang 10 at nangungunang 20 ay umabot ng 44.3% at 66.1%, ayon sa pagkakabanggit, na nagpapahiwatig ng bahagyang pagbaba sa konsentrasyon ng pag-export sa unang kalahati ng 2023.

Sa unang kalahati ng taon, ang mga pangunahing importer ng welded steel pipe sa China ay kinabibilangan ng Japan, South Korea, Germany, Switzerland, Vietnam, at Taiwan (China), na nag-aangkat ng 15,800 tonelada, 6,665 tonelada, 4,022 tonelada, 2,899 tonelada, 2,172 tonelada, at 2,056 tonelada, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga steel pipe, seamless steel pipe, at welded steel pipe ay umabot sa 11.69%, 6.85%, at 4.84% ng kabuuang pag-export ng produktong bakal, ayon sa pagkakabanggit.

Outlook at Konklusyon

Sa pagninilay-nilay sa unang kalahati ng 2023, ang pandaigdigang ekonomiya ay nahaharap sa tumataas na kawalan ng katiyakan, geopolitical na mga salungatan, tumataas na presyo ng mga bilihin, mataas na rate ng inflation, at patuloy na pagsasaayos at muling pagsasaayos sa mga supply chain. Ang pandaigdigang kalakalan ay patuloy na nasa ilalim ng presyon. Gayunpaman, laban sa backdrop ng pagkontrata ng pandaigdigang demand, ang mga pag-export ng steel pipe ng China ay patuloy na lumaki nang hindi inaasahan mula noong 2022.

Maraming mga kadahilanan ang nag-ambag sa paglago na ito. Una, ang mataas na internasyonal na presyo ng langis na krudo ay nagpasigla sa pamumuhunan sa paggalugad ng langis, na humahantong sa pagtaas ng demand para sa mga tubo ng balon ng langis at mga tubo ng pipeline. Pangalawa, ang inflation sa mga mauunlad na bansa sa Americas at Europe, kasama ng patuloy na pagtaas ng US dollar rate, ay humantong sa pagbaba ng Chinese yuan, na nag-udyok sa mga kumpanyang Tsino na aktibong mag-export. Ikatlo, dahil sa mas mababang export base sa unang kalahati ng nakaraang taon, at ang pagpapatuloy ng ilang mga kontrata hanggang sa taong ito, nananatiling malakas ang paglaki ng steel pipe exports. Sa wakas, ang mapagkumpitensyang pagpepresyo ng China ay nagbigay-daan dito na mapanatili ang isang panghahawakan sa internasyonal na merkado. Inaasahan na bababa ang rate ng paglago ng mga pag-export ng steel pipe sa ikalawang kalahati ng taon ngunit mananatili pa rin ang pataas na trajectory.

Ang mga kumpanya ng bakal na tubo ng China ay dapat manatiling mapagbantay, dahil ang kanilang mga presyo sa pag-export ay mas mababa kaysa sa internasyonal na merkado at sa pandaigdigang industriya. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang nanganganib sa mga hindi pagkakaunawaan sa kalakalan ngunit naglalagay din ng mas malaking responsibilidad sa mga kumpanya ng bakal na Tsino na bawasan ang mga emisyon ng carbon at makamit ang "mga layunin ng dalawahang carbon," na nangangailangan ng mas mataas na pamumuhunan upang matugunan ang mga layuning ito.