Usong Pagkakakitaan: Mga Chinese EV na Na-export bilang Mga Segunda-manong Sasakyan

Ang pag-export ng mga sasakyang de-koryenteng Tsino sa anyo ng mga segunda-manong sasakyan ay naging isang kalakaran sa kalakalan, na may parallel na dami ng pag-export na patuloy na tumataas, pangunahing nakadirekta sa Gitnang Asya at Gitnang Silangan. Gayunpaman, ang mga hamon na nauugnay sa kalidad ng produkto, mga serbisyo pagkatapos ng benta, at lokalisasyon ay kailangan pa ring tugunan.

Kamakailan, inihayag ni Li Xiang, ang tagapagtatag ng Chinese EV startup na Li Auto, sa social media na ang ilan sa mga sasakyan ng Li L9 ng ​​kumpanya ay na-export bilang mga second-hand na sasakyan sa Central Asia at Middle East. Ang mga kotse na ito ay malamang na muling i-export sa ibang mga merkado, gaya ng Russia. Sa kabila ng presyo ng Li Auto L9 sa humigit-kumulang 1 milyong RMB sa Russia, doble ang presyo nito sa domestic, ang mga sasakyang ito ay nananatiling mataas na hinahanap sa ibang bansa. Ayon sa kamakailang data, humigit-kumulang 200 Li Auto na sasakyan ang ini-export sa ganitong paraan bawat linggo.

Sa parallel export trade, namumukod-tangi ang BYD, isang mas malaking manlalaro kaysa sa Li Auto. Ang dami ng mga BYD EV na na-export nang magkatulad ay napakalaking bagay na ang kumpanya ay kailangang mag-isyu ng isang opisyal na paunawa na nagsasaad na ang mga sasakyang BYD na binili mula sa mga hindi awtorisadong dealer sa mga merkado sa ibang bansa ay hindi saklaw ng mga warranty.

Ang Li Auto at BYD ay hindi lamang ang mga tatak na Tsino na kasangkot sa kalakalang ito. Ayon sa data mula sa China Association of Automobile Manufacturers, noong 2022, mayroong 1.12 milyong EV ang na-export, at sa unang anim na buwan ng taong ito, ang bilang ay umabot sa 800,000. Kabilang sa mga pag-export, ang rate ng paglago ng mga second-hand na pag-export ng kotse ay mas mabilis, na tumaas mula sa 15,123 na sasakyan noong 2021 hanggang sa humigit-kumulang 70,000 na mga sasakyan noong 2022.

Tinatantya ng mga tagaloob ng industriya na humigit-kumulang 50,000 second-hand na sasakyan ang na-export mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, na may hindi bababa sa 70% sa mga ito ay mga EV na na-export nang magkatulad. Kabilang sa mga ito, humigit-kumulang 35,000 EV ang na-export bilang mga second-hand na sasakyan, na may trade volume na higit sa 7 bilyong RMB (humigit-kumulang 1.08 bilyong USD) batay sa average na presyo na 200,000 RMB (humigit-kumulang 31,000 USD) bawat sasakyan.

Sa parallel export model, ang mga na-export na EV ay pawang mga second-hand na sasakyan. Ang parallel export ay tumutukoy sa internasyonal na kalakalan ng mga sasakyan na nairehistro na at pagkatapos ay na-export bilang mga second-hand na kotse. Bagama't sinabi ni Li Xiang sa Weibo na ang mga parallel na export na sasakyan ay hindi kasama sa bilang ng insured na sasakyan ng China, sa katotohanan, ang mga sasakyang ito ay kailangang maseguro at marehistro bilang mga second-hand na sasakyan bago sila ma-export. Ang dahilan kung bakit hindi maaaring direktang i-export ang mga sasakyang ito bilang mga bagong sasakyan ay dahil sa dalawang paunang kinakailangan para sa mga bagong pag-export ng kotse: pahintulot mula sa tagagawa at pag-apruba mula sa Ministry of Commerce. Ang mga kinakailangan na ito ay mahirap para sa mga automotive dealer at internasyonal na mangangalakal na matugunan. Ang parallel export, sa kabilang banda, ay may mas mababang mga kinakailangan at mas simpleng pamamaraan, na ginagawa itong mas maginhawa at mahusay na diskarte.

Bagama't medyo mahaba ang buong trade chain, ang pag-export ng Li Auto L9 na may domestic na presyo na 459,800 RMB sa Russia at pagbebenta nito sa humigit-kumulang 1 milyong RMB ay nagdudulot ng pagkakaiba na mahigit 500,000 RMB. Bukod pa rito, may mga export tax refund mula sa customs ng China at mga subsidyo sa pag-import mula sa ilang destinasyong bansa, na nagreresulta sa kabuuang trade margin na mahigit 600,000 RMB (humigit-kumulang 93,000 USD), na ginagawang malaki ang kabuuang kita.

Ang pag-export ng mga segunda-manong sasakyan ay ipinagbabawal sa China hanggang Abril 2019 nang ang Ministry of Commerce, Ministry of Public Security, at ang General Administration of Customs ay magkasamang naglabas ng notice na sumusuporta sa pag-export ng mga used cars sa mga mature na rehiyon. Gayunpaman, kahit na matapos ang pagbubukas ng second-hand car export market, ang dami ng benta ng mga regular na second-hand na kotse para sa pag-export ay nanatiling medyo mababa. Ayon kay Li Jinyong, chairman ng Zhonghai Electric, ito ay dahil sa pangingibabaw ng left-hand at right-hand drive markets ng mga used cars mula sa United States at Japan. Nang ang mga parusa ng Europa at Amerika laban sa Russia ay naganap noong tagsibol ng 2022, nagbago ang sitwasyon, na lumilikha ng pagkakataon para sa mga sasakyang Tsino sa merkado ng Russia. Nakita ng mga mangangalakal na Tsino ang pagkakataong ito at nagsimulang mag-export ng mga EV sa isang segunda-manong "tulad ng bago" na kondisyon, na humahantong sa pag-unlad ng mga second-hand na pag-export ng kotse. Sa "2023 China Second-hand Car Conference" na inorganisa ng China Automobile Dealers Association, isa sa mga guest speaker ang nagpahayag na higit sa 80% ng kabuuang dami ng mga second-hand na pag-export ng kotse ay binubuo ng mga parallel na na-export na second-hand na EV.

Sa kasalukuyan, ang mga pangunahing destinasyon para sa mga parallel na na-export na EV ay Central Asia at Middle East. Bagama't ang customs ng China ay hindi na naglalabas ng data sa mga second-hand na pag-export ng kotse mula noong 2022, at ang mga internasyonal na pagbabago sa geopolitical ay humantong sa mga pagbabago sa ranggo ng mga volume ng pag-export, ang Central Asia at Middle East ay nananatiling pangunahing destinasyon ng pag-export. Ang pagpili ng mga destinasyon ng pag-export sa parallel na kalakalan ay malapit na nauugnay sa mga patakaran sa taripa, pag-access sa regulasyon, at demand sa merkado ng mga bansang nag-aangkat.

Sa internasyonal na kalakalan ng sasakyan, ang Europa, Estados Unidos, at Japan ay may mahigpit na pamantayan, na nagpapahirap sa mga segunda-manong sasakyan na makapasok sa mga pamilihang ito. Ang Southeast Asia ay may maraming mga right-hand drive na bansa, kaya hindi ito angkop para sa left-hand drive na Chinese used cars. Samakatuwid, ang mga pangunahing destinasyon ng pag-export para sa mga second-hand na kotse ng China ay ang Middle East, Africa, India, Central Asia, at South America. Isinasaalang-alang ang mga kinakailangan sa pag-access para sa mga segunda-manong sasakyan sa ilang mga bansa at ang pangkalahatang kahirapan ng internasyonal na kalakalan, tanging ang Gitnang Silangan at Gitnang Asya ang medyo paborableng mga kasosyo sa kalakalan. Sinusuportahan din ng data mula sa mga bansang kasosyo sa kalakalan ang sitwasyong ito. Mula noong 2022, ang Gitnang Asya, partikular na ang tatlong bansa sa rehiyon, ay naging pinakamalaking merkado para sa mga second-hand na pag-export ng sasakyan. Ipinapakita ng mga istatistika mula sa Uzbekistan na ang China ang naging pinakamalaking pinagmumulan ng mga pag-import ng sasakyan.

Sa pagitan ng Gitnang Asya at Gitnang Silangan, mas malaki ang dami ng mga segunda-manong sasakyan na na-export sa Central Asia. Ang mga kotse na na-export sa tatlong bansa sa Central Asia ay hindi lamang maaaring ibenta sa lokal ngunit maaari ding ilipat sa Russia para ibenta, na ginagawang ang Central Asia ang pangunahing entry point para sa mga parallel na na-export na mga kotse.

Dahil ang magkatulad na pag-export ng mga EV ay nananatiling merkado ng mamimili, ang mga internasyonal na mangangalakal ay nangingibabaw sa kalakalan. Ang mga mangangalakal na ito ay bumibili ng mga sasakyan mula sa mga awtorisadong dealer ng mga tagagawa ng sasakyang Tsino, ipinarehistro ang mga sasakyan para i-export sa mga bansang pangkalakal, kumita ng kita mula sa pagkakaiba sa presyo at mga refund ng buwis sa pag-export. Dahil sa mabilis na pag-unlad at kumikitang kita ng parallel exported EVs, maraming indibidwal mula sa industriya ng automotive ang sumali sa trade na ito. Halimbawa, si G. Liu mula sa Shenzhen, isang awtorisadong dealer para sa isang partikular na tatak, ay nagpaplanong makipagsapalaran sa parallel export trade. Ayon sa kanyang pagpapakilala, kasalukuyang may apat na rehiyon na may mga mangangalakal na nakikibahagi sa parallel export trade: Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang, at Fujian. Sa partikular, ang Tianjin, kasama ang kasalukuyang malaking bilang ng mga mangangalakal ng parallel import ng sasakyan, ay naging mga parallel export na mangangalakal na halos walang halaga.

Ang rehiyon ng Sichuan-Chongqing ay ang pinakamabilis na lumalagong lugar para sa mga second-hand na pag-export ng kotse, na nakikinabang sa pagsulong ng inisyatiba ng "Belt and Road", ang kapasidad sa transportasyon ng mga tren ng China-Europe, at ang kalapitan nito sa Western region, na ginagawang ito ay mas malapit sa Central Asian market at pinapadali ang transportasyon sa lupa. Ang mga lalawigan ng Zhejiang at Fujian ay mayroon nang malaking bilang ng mga tauhan sa ibang bansa na nakikibahagi sa internasyonal na kalakalan at mabilis na nauunawaan ang mga pagbabago sa pangangailangan sa merkado sa ibang bansa, na nag-aambag sa paunang sukat ng EV parallel export trade.

Ang Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang, at Fujian ay may kani-kanilang mga pakinabang, na naging mga pangunguna sa rehiyon para sa parallel export at second-hand na pag-export ng kotse. Gayunpaman, sa kabuuan ng 41 second-hand car export ports, ang export scale ng ibang mga rehiyon ay nananatiling medyo maliit at nasa maagang yugto pa ng pag-unlad.

Ang tradisyunal na internasyonal na kalakalan ay nagsasangkot ng mutual inspeksyon ng mga mamimili at nagbebenta, habang ang website ng Alibaba ay nananatiling pangunahing platform para sa parallel export information exchange. Bagama't ang offline na komunikasyon ay maaaring magtagal at magkaroon ng mataas na gastos sa paglalakbay, maraming internasyonal na mangangalakal ang bumisita sa Shanghai sa Shanghai Auto Show ngayong taon para sa mga on-site na inspeksyon. Ang ilan sa mga mangangalakal na ito ay direktang binisita ang ilang mga automotive dealership, nagtatanong tungkol sa pagbili ng mga kotse para i-export. Matapos ang pagbubukas dahil sa pandemya, nagsimula na ring pumunta sa ibang bansa ang mga Chinese automotive dealers upang galugarin ang mga internasyonal na merkado. Gayunpaman, ang mas karaniwang ginagamit na paraan ay online na kalakalan pa rin. Ang website ng internasyonal na kalakalan ng Alibaba ay ang pinakamadalas na ginagamit na platform para sa pagpapalitan ng impormasyon ng mga mangangalakal. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga keyword gaya ng BYD at NIO sa English at Russian na bersyon ng Alibaba, maraming mangangalakal na nakikibahagi sa mga cross-border na benta ng BYD at NIO na mga sasakyan ay matatagpuan.

Ang parallel export na negosyo ay nakaakit ng higit pang mga domestic dealer at second-hand car merchant, na nag-udyok sa ilang mga mangangalakal na magtatag ng kanilang mga platform upang mag-alok ng mga serbisyo sa pag-export ng sasakyan o magbigay ng mga kurso sa pagsasanay upang matulungan ang ibang mga dealer na makipagsapalaran sa negosyong ito.

Sinabi ni Li Jinyong na ang average na kita mula sa parallel na pag-export ng isang kotse ay humigit-kumulang 10,000 USD noong 2022, ngunit noong 2023, bumaba ito sa 2,000 USD.

Bukod dito, nahaharap ang mga parallel export na kotse sa mga isyu na may kaugnayan sa kalidad ng produkto at mga serbisyo ng lokalisasyon. Habang mas maraming tao ang pumapasok sa merkado, nagiging mas kumplikado ang mga isyu na nauugnay sa kalidad ng produkto, mga serbisyo pagkatapos ng benta, at mga serbisyo ng localization. Ang mga serbisyo pagkatapos ng benta ay umaasa lamang sa suporta sa kalidad ng produkto, dahil ang mga parallel na na-export na sasakyan ay walang mga warranty para sa mga lokal na mamimili. Habang ang mga maliliit na problema ay maaari pa ring lutasin, ang mga pangunahing isyu na may kaugnayan sa mga baterya ng kuryente ay hindi maaaring ayusin sa lokal, na ginagawang walang silbi ang mga kotse. Ang kakulangan ng mga lokal na serbisyo ay nangangahulugan na ang kahanay na na-export na mga sasakyang Tsino ay maaaring hindi ganap na matugunan ang mga hinihingi ng mga lokal na merkado. Halimbawa, ang ilang sasakyan ay maaaring walang English na interface para sa car infotainment system, at ang mga network ng pag-charge ay maaaring hindi sapat o hindi maginhawa, na nagiging sanhi ng madalas na mga problema.

Sa kabila ng mga Chinese EV na nahaharap sa katamtamang kumpetisyon sa domestic market, napakasikat ang mga ito sa mga internasyonal na merkado. Ang serye ng ID ng mga sasakyan mula sa Volkswagen, halimbawa, ay mahusay na tinatanggap sa buong mundo, partikular sa Central Asia, kung saan maraming mga modelo ng ID ang na-export nang magkatulad. Pabiro pa ngang sinabi ng isang mangangalakal na kung walang parallel export, ang purong benta ng Volkswagen na de-kuryenteng sasakyan sa China ay maaaring mabawas sa kalahati.

Bagama't ang serye ng ID ay may katamtamang pagiging mapagkumpitensya sa domestic market, ang tatak ng Volkswagen ay kilala sa mga internasyonal na merkado, kung saan ang demand ay pangunahin para sa electric functionality sa halip na mga matalinong feature. Bilang resulta, naging popular na pagpipilian ang serye ng ID para sa parallel export. Ang mataas na dami ng parallel export ng serye ng ID ay lumampas sa kapasidad ng pagpapatakbo ng mga regular na mangangalakal, na nagmumungkahi ng paglahok ng mga pangunahing manlalaro ng automotive sa background.

Dahil sa kakayahang umangkop at iba't ibang mga pakinabang, kabilang ang mga refund ng buwis sa pag-export at mga subsidyo para sa inisyatiba ng Belt and Road, ginagamit na ngayon ng ilang mga tagagawa ang parallel export model para sa mga opisyal na bagong pag-export ng kotse. Habang tumataas ang bilang ng mga Chinese brand na EV na na-import ng isang partikular na bansa, ang tatak ng kotse ay maaga o huli ay papasok sa bansang iyon sa pamamagitan ng opisyal na pag-export ng mga bagong kotse o kahit na magtatag ng mga production plant doon. Samakatuwid, ang kasalukuyang parallel export trade na isinasagawa ng maliliit at katamtamang laki ng mga mangangalakal ay maaaring maging daan para sa mga tagagawa ng sasakyan. Habang dumarami ang bilang ng mga Chinese brand EV sa isang bansa, natural nitong maaakit ang atensyon ng mga automotive manufacturer at hahantong sa mga opisyal na pag-export. Sa mata ng mga automotive dealers, kahit na ang mga opisyal na pag-export ay maaaring makipagkumpitensya sa mga interes ng parallel exporters, sila ay nagpapakita rin ng pagkakataon. Naniniwala si Li Jinyong na kung ang mga parallel exporter ay maaaring makipagtulungan sa mga automotive manufacturer, maaari silang makakuha ng brand authorization sa isang bansa, kung saan ang automaker ang nagbibigay ng mga sasakyan habang ang parallel exporter ang nangangasiwa sa mga operasyon ng negosyo. Ito ay maaaring isang mahusay na modelo ng pakikipagtulungan. Gayunpaman, dapat munang patunayan ng mga parallel exporter ang kanilang kakayahang magbenta nang maayos ng mga EV sa bansang iyon. Ang mga tagagawa ng sasakyan ay mayroon ding kanilang mga pagsasaalang-alang tungkol sa kung paano i-export ang mga kotse sa iba't ibang mga bansa.

Si Chen Cijing, Bise Presidente ng NETA Auto na namamahala sa internasyonal na negosyo, ay nagsiwalat na ang NETA Auto ay nag-export ng ilang libong sasakyan sa Thailand noong 2022, na ang dami ng benta ng NETA V ay umabot sa 3,000 hanggang 4,000 na mga yunit. Dahil dito, nagsimula silang magtayo ng pabrika ng CDK sa Thailand noong Marso ngayong taon. Gumagamit ang NETA Auto ng isang modelo kung saan nagtatag sila ng isang subsidiary na nakatuon sa merkado ng Thai, na hindi nag-iiwan ng puwang para sa mga parallel exporter. Kasabay nito, inamin niya na ang iba't ibang mga bansa ay nangangailangan ng iba't ibang mga pamamaraan sa pagpapatakbo, at ito ay hindi isang one-size-fits-all na diskarte. Sa buong kasaysayan ng pag-unlad ng sasakyan, nagkaroon ng mga halimbawa ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga internasyonal na mangangalakal at mga tatak ng sasakyan, tulad ng matagumpay na pakikipagsosyo sa pagitan ng Lixingxing at Mercedes-Benz sa pagsulong ng tatak sa China.

Larawan mula sa Wikimedea