การค้าไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มือสองของจีน: จากแกนนำของหมู่บ้านไปจนถึงการส่งออกไปยังเอเชียกลาง

ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งใต้เมืองคุนซานอันคึกคักในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อยุ่งกับเกมไพ่และการตกปลา ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ค้นพบอาชีพของตนด้วยการส่งออกส่วนประกอบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มือสอง (PV) อย่างไรก็ตาม ปีนี้ได้นำฤดูหนาวอันโหดร้ายมาสู่ตลาดที่เคยเจริญรุ่งเรืองแห่งนี้

Cheng Wu (นามแฝง) ผู้ค้า PV มือสองในคุนซาน ดำเนินธุรกิจนี้มานานกว่าหกปี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนประกอบ PV มือสองจำนวนมากค้นพบหนทางสู่เอเชียกลางผ่านผู้ค้าเช่น Cheng Wu ในช่วงรุ่งเรืองของตลาดนี้ บริษัทต่างๆ ทำกำไรได้นับล้านต่อปี เฉิงหวู่เล่าว่า “ในเวลานั้น เราสามารถทำเงินได้อย่างน้อยสองสามล้านต่อปี ตู้สินค้าแต่ละตู้ทำให้เรามีกำไรขั้นต่ำ 30,000 หยวน และมูลค่าการซื้อขายต่อปีของเราอยู่ที่พันล้าน”

“ตลาดส่วนประกอบ PV มักจะเกี่ยวกับการซื้อที่สูงและหลีกเลี่ยงราคาที่ต่ำ เมื่อราคาสูงขึ้น ลูกค้าก็กระตือรือร้นที่จะซื้อ แม้กระทั่งเสนอราคาของตนเองก็ตาม แต่เมื่อราคาลดลง ทุกคนก็ระมัดระวัง” เขาอธิบาย

ในปี 2023 ราคาส่วนประกอบ PV ใหม่ลดลงจาก 2 หยวนต่อวัตต์เมื่อต้นปีเหลือประมาณ 1.3 หยวนต่อวัตต์ ตลาดรองสำหรับส่วนประกอบ PV ที่ใช้แล้วก็มีราคาลดลงอย่างมากเช่นกัน เฉิงหวู่อธิบายอย่างละเอียดว่า “แบรนด์หลักยังคงขายได้ในราคาประมาณ 1.2 หยวนต่อวัตต์ ในขณะที่แบรนด์รองส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 1.1 หยวนต่อวัตต์ แบรนด์ที่ดีกว่าเล็กน้อยอย่าง Longi อาจสูงถึง 1.2 หยวนต่อวัตต์ แต่ส่วนใหญ่มีราคาต่ำกว่า 1.2 หยวนต่อวัตต์”

เมื่อต้องเผชิญกับราคาที่ลดลง ผู้ค้ามือสองบางรายจึงเริ่มขายส่วนประกอบให้กับโรงงานแปรรูปเฉพาะเป็นวัตถุดิบ “ส่วนประกอบใหม่ราคาถูกมากตอนนี้ และไม่มีใครอยากซื้อของมือสอง แทนที่จะเก็บไว้ในโกดัง ควรรื้อทิ้งจะดีกว่า ตั้งแต่ปีที่แล้ว ผู้คนมองหาอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบ PV ให้เป็นวัตถุดิบ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรา” พนักงานขายอุปกรณ์รีไซเคิล PV กล่าวกับนักข่าว

โดยทั่วไปส่วนประกอบ PV จะมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี และแม้แต่การติดตั้ง PV ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนก็อาจยังไม่หมดอายุการใช้งาน “จำนวนสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ที่เลิกใช้แล้วมีน้อยมาก” พนักงานจากบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดพลังงานแห่งชาติกล่าว แหล่งข้อมูลเดียวกันคาดการณ์ว่าการเลิกใช้ PV จะเพิ่มขึ้นอีกห้าปีนับจากนี้

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2023 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ การบริหารพลังงานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการกำกับและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ร่วมกันออกแถลงการณ์ แนวทางส่งเสริมการรีไซเคิลลมและอุปกรณ์ PV ที่เลิกใช้แล้ว เป็นที่คาดการณ์ว่าภายในสิ้นระยะเวลาแผนห้าปีฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2025) จีนจะพบกับคลื่นลูกแรกของการเลิกใช้โรงไฟฟ้าพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์ในวงกว้าง โดยมีกำลังการผลิตพลังงานลมเกิน 1,000 กิกะวัตต์ และกำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เกิน 800 กิกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จุดสูงสุดนี้จะมาถึง ผู้เล่นหลักในตลาด PV มือสองยังคงเป็นเทรดเดอร์และ "jianghu" (คำที่หมายถึงชุมชนที่ใกล้ชิด) ของส่วนประกอบ PV

แหล่งที่มาของส่วนประกอบ PV มือสองส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ผลิต PV สถานที่ก่อสร้าง PV และส่วนประกอบ PV ที่รื้อถอน เฉิงหวู่อธิบายว่าบริษัทผู้ผลิต PV มักจะประมูลผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องของตน รวมถึงส่วนประกอบที่มีเกรดต่างๆ ส่วนประกอบเกรด A จากโรงงานเหล่านี้ยังมีการรับประกันอีกด้วย

สถานที่ก่อสร้างของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังจัดหาส่วนประกอบส่วนเกินหลังจากเสร็จสิ้นอีกด้วย “ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเรามาจากวัสดุส่วนเกินที่ไซต์ก่อสร้าง มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งในซินเจียง และใช้ส่วนประกอบสองด้าน เราซื้อมันแล้วขายให้กับมณฑลเจียงซู” ผู้ค้า PV มือสองอีกรายจากซินเจียงอธิบาย

สถานการณ์ที่มีส่วนประกอบที่ถูกรื้อจะแตกต่างกันไป บางส่วนมาจากการติดตั้ง PV บนชั้นดาดฟ้าที่ถูกรื้อเนื่องจากการย้ายถิ่นฐานในชนบท บางส่วนมาจากเจ้าของบ้านที่ไม่ต้องการอีกต่อไป และหลายอย่างเป็นผลมาจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการผลิต PV ในประเทศ เฉิง หวู่ตั้งข้อสังเกตว่า "ในอดีต ส่วนประกอบที่ดีที่สุดคือ 400 วัตต์ แต่ตอนนี้ ส่วนประกอบที่มีกำลังต่ำกว่า 500 วัตต์ไม่เป็นที่ต้องการในจีนอีกต่อไป"

ผู้ค้า PV มือสองอีกรายกล่าวเสริมว่าส่วนประกอบที่รื้อส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย โรงไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ในจีนส่วนใหญ่ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ และการรื้อส่วนประกอบต่างๆ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทรัพย์สินของรัฐที่ใช้เวลานาน ทำให้การซื้อยุ่งยาก

เมื่อส่วนประกอบเหล่านี้เข้าถึงผู้ค้า PV มือสองในคุนซาน ส่วนประกอบเหล่านี้จะถูกขายต่อในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ เช่น อัฟกานิสถาน ปากีสถาน เอเชียกลาง และแอฟริกาใต้ Cheng Wu อธิบายว่า “ลูกค้าชาวอัฟกานิสถานมาที่จีน เยี่ยมชมคลังสินค้าของเรา บรรจุส่วนประกอบลงในตู้คอนเทนเนอร์ ชำระเป็นเงินสด และแลกเปลี่ยนสินค้า พวกเขาจ่ายล่วงหน้า”

อัฟกานิสถานเป็นเพียงหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับส่วนประกอบ PV ของจีน ประเทศในเอเชียกลางหลายประเทศกำลังก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและอุตสาหกรรม โดยเป็นโอกาสในการส่งออก PV ของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดมือสอง ในปี 2022 ความต้องการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเอเชียกลางเพิ่มขึ้น โดยนำเข้าส่วนประกอบ PV รวม 11.4 GW เพิ่มขึ้น 78% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามข้อมูล InfoLink

ต่างจากตลาด PV แบบดั้งเดิมในยุโรปและสหรัฐอเมริกา บริษัทติดตั้งในท้องถิ่นในเอเชียกลางสามารถจัดการต้นทุนการลงทุนเริ่มแรกสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต่ำกว่าได้ พนักงานขายจากผู้ผลิตส่วนประกอบในประเทศระดับสองอธิบายว่าส่วนประกอบ 550 วัตต์ สองหน้า และ 72 เซลล์มีราคาประมาณ 0.155 ดอลลาร์ต่อวัตต์ (ราคาก่อนโรงงาน) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.08 หยวนต่อวัตต์ ซึ่งต่ำกว่าราคาในประเทศประมาณ 20 ถึง 30 เซ็นต์ต่อวัตต์ เขากล่าวเสริมว่า “ในเอเชียกลาง พวกเขาใช้ส่วนประกอบที่ถูกดาวน์เกรดเป็นหลัก เนื่องจากเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ผลิตระดับสูงที่จะแข่งขันในราคาที่ต่ำ มีคำถามมากมายแต่มีการซื้อไม่มากนัก”

ส่วนประกอบที่ดาวน์เกรดหมายถึงส่วนประกอบ PV ที่มีกำลังขับลดลงหรือมีข้อบกพร่องเล็กน้อย เช่น ชิปหรือสีที่แปรผัน Cheng Wu ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนประกอบที่ดาวน์เกรดจะมีราคาถูกกว่าส่วนประกอบที่ใช้ทั่วไปประมาณ 0.2 หยวนต่อวัตต์ “ลูกค้าต่างชาติต้องการส่วนประกอบราคาถูก” เขาอธิบาย “ในประเทศจีน ผู้ผลิตระดับบนสุดอาจยังคงมีผู้ซื้อสำหรับส่วนประกอบที่ถูกลดระดับลง แต่สำหรับผู้ผลิตระดับสองนั้นแทบจะไม่มีผู้รับเลย บริษัทติดตั้งที่กำลังมองหาโซลูชันราคาถูกจะไม่แตะต้องพวกเขาเช่นกัน เนื่องจากส่วนประกอบใหม่มีราคาเพียง 1.3 หยวนต่อวัตต์ รวมการรับประกันแล้ว”

ในปีนี้ เฉิงหวู่ใช้เวลาเล่นไพ่และตกปลาร่วมกับชาวบ้านมากขึ้น เขายังซื้อคันเบ็ดราคาแพงสำหรับโอกาสนี้ด้วย แม้ว่าลูกค้าต้องการซื้อส่วนประกอบตอนนี้ Cheng Wu ก็ยังลังเลที่จะขายเพราะ “ส่วนประกอบซื้อมาในราคาสูงเมื่อต้นปี และการขายตอนนี้อาจหมายถึงการขาดทุน ปีนี้ถือเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับฉันในรอบหลายปีที่ผ่านมาในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าฉันย้ายหุ้นฉันจะขาดทุน ถ้าฉันไม่สามารถชดเชยความสูญเสียได้ ฉันจะต้องขายบ้านและรถยนต์ เราได้เตรียมจิตใจไว้แล้ว ถ้าอย่างอื่นล้มเหลว ฉันจะหางานทำ”

นักลงทุนและผู้ค้าในท้องถิ่นกำลังประสบกับความสูญเสียที่สำคัญในตลาด PV มือสอง Cheng Wu คาดการณ์ว่าผู้ค้า PV มือสองรายใหญ่ที่สุดในท้องถิ่นอาจสูญเสียเงินมากกว่าสิบล้านหยวน “สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายหมื่นแผง แต่ละแผงจะต้องสูญเสียเงินประมาณ 150 หยวน” เขากล่าวเสริม

นอกเหนือจากผลกำไรและขาดทุนแล้ว เฉิงหวู่ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย เขากล่าวว่ามีคนจำนวนมากขโมยส่วนประกอบ PV จากสถานที่ก่อสร้างและพยายามขาย “พวกเขาอาจขโมยแผงได้หนึ่งพันหรือสองพันแผง และเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแผงเหล่านั้นถูกขโมยไปหรือไม่ เราลงนามในสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากเงินหายไป เราต้องรับผิดทางอาญา ล่าสุดเจอข้อเสนอ 1,400 แผง เราตกลงเงื่อนไขกันแล้ว แต่ภายในสองชั่วโมงตำรวจท้องที่ก็โทรมา โชคดีที่เราไม่ได้เซ็นสัญญาหรือโอนเงิน มันเป็นประสบการณ์ที่น่าสะเทือนใจ เราใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณของเราตอนนี้ เรากลัวสิ่งนี้”

ในขณะเดียวกัน ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ PV มือสอง ซึ่งก็คือการรีไซเคิล กำลังเพิ่มขึ้นในมณฑลเหอหนาน ภูมิภาคนี้ขาดโรงงานผลิตส่วนประกอบ PV ขนาดใหญ่หรือโรงงานอุปกรณ์การผลิต PV แต่มีผู้ผลิตอุปกรณ์รีไซเคิลส่วนประกอบ PV ที่ไม่ซ้ำใคร

“ปีที่แล้ว บริษัทของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตอุปกรณ์ PV และตอนนี้ เราได้ขายสายการผลิตไปแล้ว XNUMX-XNUMX สาย” พนักงานขายจากผู้ผลิตอุปกรณ์รีไซเคิล PV ในเมืองซ่างชิว เหอหนาน กล่าวกับนักข่าว

ผู้ผลิตรายอื่นที่ตั้งอยู่ในเจิ้งโจวแจ้งผู้สื่อข่าวว่าสายการผลิตของตนเป็นที่ต้องการสูง โดยต้องรอเวลา 60 วันในการรับคำสั่งซื้อ พวกเขาแบ่งปันวิธีการประมวลผลที่แตกต่างกัน ในสายการผลิตของเจิ้งโจว เครื่องจักรจะถอดกล่องรวมสัญญาณที่ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ออกก่อน ในระหว่างการปฏิบัติงานในสายการประกอบ พนักงานจะทิ้งกล่องรวมสัญญาณลงในกล่อง จากนั้นแผงจะหมุนเพื่อเอาเฟรมที่อยู่รอบๆ ออก เมื่อไปถึงเครื่องถอดกระจก พื้นผิวของกระจก PV จะถูกบดด้วยลูกกลิ้ง ทำให้เกิดเศษแก้ว หลังจากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีเศษแก้วอยู่บนพื้นผิว เซลล์ PV จะถูกบดด้วยเครื่องจักร เศษที่เหลือจะถูกส่งไปยังเครื่องคัดแยกต่างๆ เพื่อแยกวัสดุโลหะ

ในสายการผลิตของ Shangqiu พวกเขาใช้เครื่องไพโรไลซิสของยางเสียเพื่อย่อยสลายฟิล์ม PV ด้วยความร้อน ตามด้วยเครื่องบดและเครื่องคัดแยก “หลายเมืองไม่อนุมัติเครื่องจักรประเภทนี้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในชิงเต่า” พนักงานขายกล่าว

เครื่องจักรเหล่านี้สร้างมลพิษทางน้ำเสียและควัน “จะมีมลพิษแน่นอนหากใช้วิธีบำบัดด้วยสารเคมี เราทำได้เพียงพยายามควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเท่านั้น” เขาสรุป

สายการผลิตชุดนี้มีราคาประมาณ 2 ล้านหยวน อุปกรณ์ Shangqiu ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยประมวลผลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 80 ตันต่อวัน หรือเทียบเท่ากับแผง 3,200 แผง กำไรสุทธิต่อตันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลังจากแยกออกเป็นวัตถุดิบจะอยู่ที่ประมาณ 800 หยวน ในเจิ้งโจว อุปกรณ์นี้สามารถแยกชิ้นส่วนกระจกน้ำหนัก 9 ตัน อลูมิเนียม 1.2 ตัน ซิลิคอน 0.36 ตัน ทองแดง 0.12 ตัน และเงิน 0.48 กิโลกรัม ภายใน 8 ชั่วโมง ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น 1,113 หยวนต่อตันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

“โดยหลักแล้ว เราดำเนินการกับแผงสองประเภท ได้แก่ แผงมือสองคุณภาพต่ำที่มีกระจกแตกซึ่งไม่สามารถใช้ซ้ำได้ และแผงที่ไม่ได้ผลกำไรเมื่อขายต่อเป็นมือสอง ไม่มีการแข่งขันมากนักในธุรกิจรีไซเคิลแผง และตอนนี้ก็ทำกำไรได้มากที่สุด” พนักงานขายจาก Shangqiu กล่าว

พวกเขายังเสนอแนะให้ตั้งโรงงานในหนิงเซี่ย ซึ่งมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ และแผงเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ จึงมีแหล่งอุปทานที่อุดมสมบูรณ์ เขากล่าวเสริมว่า “การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีคนทำน้อย และไม่มีการแข่งขันมากนัก ตอนนี้ทำกำไรได้มากที่สุด”