Canadian Solar คว้าบันทึกคำสั่งซื้อโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7GW ในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์

ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) บริษัท Canadian Solar ของจีนได้ประกาศข้อตกลงสำหรับการสั่งซื้อโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นจำนวนประมาณ 7GW สัญญาขนาดใหญ่นี้เน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากบริษัทเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

ด้วยสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นในตลาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในยุโรปและศักยภาพการเติบโตที่จำกัดในอนาคต ตลาดอินเดียที่เคยดึงดูดใจเริ่มห่างเหินเนื่องจากการปกป้องทางการค้า และตลาดตะวันออกกลางที่กำลังเติบโตจากฐานที่เล็กลง ตลาดอเมริกานำเสนอความท้าทายที่ซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการโต้เถียง . ท่ามกลางฉากหลังนี้และบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต้องต่อสู้กับการตัดสินใจที่ยากลำบาก

การดำเนินการของ Canadian Solar นำเสนอทางออกที่สร้างสรรค์สำหรับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม บริษัท Canadian Solar ประกาศว่าบริษัทในเครือ Canadian Solar (USA) Inc. ได้ทำสัญญาขายระยะยาวสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในตลาดสหรัฐอเมริกากับลูกค้าในต่างประเทศรายหนึ่ง ขนาดของการขายอยู่ที่ประมาณ 7GW ซึ่งลูกค้ายังคงมีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับ 3GW โดยขึ้นอยู่กับการยืนยันล่วงหน้าสองปี

ในวันต่อมา บริษัทเปิดเผยเพิ่มเติมว่า หากได้รับอนุญาตจากลูกค้า ก็สามารถเปิดเผยรายละเอียดของลูกค้าได้ ลูกค้าคือ EDF-RE US Development, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ELECTRICITE DE FRANCE ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลก สัญญาครอบคลุมโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon ประเภท N ประสิทธิภาพสูง ซึ่งผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ของ Canadian Solar ในเท็กซัส

ตามบัญชีของเรา คำสั่งซื้อ 7GW นี้สร้างสถิติที่ไม่เคยมีมาก่อน นับเป็นคำสั่งซื้อเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ PV นอกจากนี้ยังกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดสหรัฐฯ โดยเน้นความสำคัญเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าข่าวที่ก้าวล้ำนี้อาจพลาดความสนใจของสื่ออย่างกว้างขวาง แต่ก็ไม่ได้หนีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน ในช่วงวันที่ 9 และ 10 สิงหาคม หุ้นของ Canadian Solar พุ่งขึ้น 8.95%

ในอดีต คำสั่งซื้อจำนวนมากในอุตสาหกรรม PV มักจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการจัดหาซิลิกอนระยะยาว เนื่องจากความต้องการซิลิกอนสูงมาก อย่างไรก็ตาม สัญญาขนาดใหญ่พิเศษสำหรับโมดูล PV นั้นหายากกว่า เนื่องจากลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่า ด้วยวงจรการขยายตัวในปัจจุบัน ห่วงโซ่อุปทานได้ผ่อนคลายลง และการแข่งขันก็ทวีความรุนแรงขึ้น แม้ว่าจะมีความต้องการเซลล์และโมดูล TOPCon ชนิด N ในปัจจุบัน แต่ภายในระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างปี 2024-2030 ความรัดกุมนี้ไม่น่าจะคงอยู่ ทำให้คำสั่งซื้อนี้มีค่าอย่างยิ่งสำหรับ Canadian Solar ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับที่ห้าในการจัดส่ง

จากราคาที่ซื้อขายกัน มูลค่าโดยประมาณของคำสั่งซื้อนี้อาจสูงถึง 25.9 พันล้านดอลลาร์อย่างน่าประหลาดใจ

ในอดีต Jinko Solar ของจีนมียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครเทียบขนาดความสำเร็จล่าสุดของ Canadian Solar ได้ แม้จะพิจารณาสัญญาสำคัญก่อนหน้านี้จาก First Solar หรือ Waaree Energies ในอินเดีย

ทำไม Canadian Solar ถึงส่งคำสั่งซื้อจำนวนมากนี้ กลยุทธ์ระดับโลกของพวกเขาเป็นแบบอย่างเสมอมา การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ เช่น Inflation Reduction Act (IRA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตให้ผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในท้องถิ่นใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตในจีนในโมดูลของตนและยังคงมีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจทางภาษี มีบทบาทสำคัญ ด้วยข้อกำหนดที่ว่าส่วนประกอบอย่างน้อย 40% รวมถึงโมดูล ระบบติดตาม และอินเวอร์เตอร์ จะต้องผลิตในสหรัฐอเมริกา การผลิตในท้องถิ่นของ Canadian Solar จึงเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2023 บริษัท Canadian Solar ได้ประกาศการลงทุนมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยในเมืองเมสกีต รัฐเท็กซัส โรงงานแห่งนี้ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 จะมีกำลังการผลิต 5GW ต่อปี และสร้างตำแหน่งทางเทคนิคประมาณ 1,500 ตำแหน่ง

การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Canadian Solar เป็นไปอย่างทันท่วงที ภายในเดือนมิถุนายน 2024 สหรัฐฯ จะไม่เสนอการยกเว้นภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ PV จากเวียดนาม ไทย มาเลเซีย และกัมพูชาอีกต่อไป ดังนั้นหน้าต่างแห่งโอกาสนี้จึงหายวับไป

ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน การตัดสินใจให้บริษัท PV ของจีนตั้งฐานการผลิตในสหรัฐฯ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงกระนั้น เมื่อบริษัทอย่าง Hanwha และ Vikram Solar เร่งเพิ่มกำลังการผลิต เป็นที่ชัดเจนว่าตลาด PV กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน