Батареяҳои мошинҳои барқии Чин: Таҳлили соли 2023 аз январ то июн

Ҳамчун яке аз ҷузъҳои асосӣ, батареяҳои автомобили барқӣ (EV) аксар вақт ҳамчун "дили" мошинҳои электрикӣ номида мешаванд, ки аз аҳамияти муҳаррик дар мошинҳои анъанавии бо сӯзишворӣ коркунанда болотаранд. Дар тӯли рушди электрофикатсияи автомобилӣ, навоварӣ дар технологияи батареяи EV дар пешрафт нақши муҳим бозид ва омили муҳими таҷдиди сохтори занҷири арзиши автомобил гардид. Чин, ки бо истифода аз суръати рушди мошинҳои нави энергетикӣ, тадриҷан дар ин саноати триллион доллар бартарӣ ва нуфуз пайдо мекунад.

Ба наздикӣ, Эътилофи инноватсионии саноати батареяҳои барқии Чин (бо номи "Алянси батарея") маълумоти охирини моҳонаро дар бораи батареяҳои EV нашр кард. Маълумоти мушаххас чунин аст:

• Истеҳсол: Аз январ то июни соли 2023, истеҳсоли батареяи EV дар Чин ба 293.6 ГВт/соат расид, ки дар муқоиса бо як сол 36.8% афзоиш ёфтааст.
• Фурӯш: Аз моҳи январ то июни соли 2023, фурӯши маҷмӯии батареяи EV дар Чин ба 256.5 ГВт/соат расид, ки нисбат ба сол 17.5% афзоиш ёфтааст.
• Иқтидори насбшуда: Аз моҳи январ то июни соли 2023, иқтидори маҷмӯии батареяи EV дар Чин ба 152.1 ГВт/соат расид, ки нисбат ба сол 38.1% афзоиш ёфтааст.

Ғайр аз он, шумораи корхонаҳои ватании батареяҳои EV, ки мошинҳои барқиро дастгирӣ мекунанд, афзоиш ёфт. Дар муқоиса бо панҷ моҳи қаблӣ дар бозор ширкатҳои нав ба мисли Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology ва Zhejiang Guanyu пайдо шуданд.

Дар робита ба ҳиссаи бозор, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) мавқеи пешсафи худро бо 43.4% ҳиссаи бозор дар нимаи аввали сол бо иқтидори маҷмӯии муқарраршуда 66.03 ГВт/соат нигоҳ медорад. BYD (Орзуҳои худро созед) бо 29.85% ҳиссаи бозор ва иқтидори муқарраршудаи 45.41 ГВт/соат зич пайравӣ мекунад. CALB (China Aviation Battery Lithium Battery), EVE Energy ва Guoxuan High-Tech ҷойҳои сеюм, чорум ва панҷумро ишғол мекунанд, ки ҳиссаи бозор мутаносибан 8.26%, 4.35% ва 3.98% мебошанд.

Дар нимаи аввали соли 2023 намунаи бозори батареяҳои EV дар Чин равшантар мешавад. Дар бозори дохилӣ, вазъияти қаблии "як бартаридошта, чандкаратаи қавӣ", ки аз ҷониби CATL нигоҳ дошта мешуд, тадриҷан ба рақобати "1+1+N" табдил ёфт, ки якҷоя аз ҷониби CATL ва BYD бартарӣ дорад.

Батареяҳои литий-ионӣ интихоби асосӣ барои мошинҳои барқӣ боқӣ мемонанд ва рақибони барҷастатарин батареяҳои сегонаи литий ва батареяҳои литий фосфати оҳан мебошанд. Пеш аз соли 2017, бозор асосан ба батареяҳои фосфати оҳании литий барои EV-ҳои хурд ва хурд бо сабаби арзонтар, бехатарии баланд ва мӯҳлати тӯлонии онҳо маъқул буд. Бо вуҷуди ин, бо пешрафтҳо дар технологияи батареяи сегонаи литий ва сиёсатҳое, ки зичии баландтари энергияро ташвиқ мекунанд, батареяҳои сегонаи литий тадриҷан то соли 2017 ба стандарти саноат табдил ёфтанд.

Аммо бо бозпас гирифтани субсидияҳо барои батареяҳои сегонаи литий ва афзоиши назорати хароҷот дар бахши нави мошинҳои энергетикӣ, батареяҳои фосфати литийи оҳанӣ аз соли 2021 дубора эҳё шуданд ва дар тӯли тамоми сол ҳиссаи бозор ба 51% расид ва минбаъд то 55.6% афзоиш ёфт. 2022.

Дар нимаи аввали соли 2023 иқтидори маҷмӯии насбшудаи Чин барои батареяҳои EV ба 152.1 ГВт/соат расид, батареяҳои сегона 48.0 ГВт/соат (31.5% аз ҳаҷми умумӣ, бо афзоиши 5.2% дар муқоиса бо сол) ва фосфати оҳани литий батареяҳо ба 103.9 ГВт-соат мерасад (68.3% ҳаҷми умумӣ, бо афзоиши 61.5% дар як сол).

Дар муқоиса бо батареяҳои сегона, батареяҳои фосфати оҳании литий аз ҷиҳати бехатарӣ ва арзиш бартарӣ доранд, зеро онҳо захираҳои гаронбаҳое ба монанди никел ва кобальтро талаб намекунанд. Бо навовариҳо аз қабили технологияи CTP (cell-to-pack) CATL ва батареяи майсаи BYD, камбудиҳои зичии пасти энергия дар батареяҳои фосфати литийии оҳан ҷуброн карда шуданд, ки онҳо аз ҷониби якчанд ширкатҳои нави автомобилсозии энергетикӣ бештар маъқул шуданд.

BYD ҳамчун як бозигари асосӣ дар эҳёи батареяҳои фосфати оҳании литий баромад. Дар нимаи аввали соли 2023, фаъолияти BYD назаррас буд. Иқтидори батареяи EV-и он 45.41 ГВт-соат буд, ки мавқеи дуюмро дар саноат таъмин кард. Ҳиссаи бозории он аз 21.59% дар ҳамин давраи соли гузашта то 29.85% афзуда, фарқиятро бо CATL кам кард.

Дар ҳоле ки CATL пешсафи соҳа бо иқтидори муқарраршуда 66.03 ГВт/соат боқӣ мемонад, ҳиссаи бозораш то 43.4% поин рафта, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4.27% кам шудааст. Иқтидори насбшудаи CATL барои батареяҳои сегонаи литий 29.59 ГВт-соатро ташкил медиҳад, ки 34.21% иқтидори умумии насбшударо ташкил медиҳад, аммо он то ҳол дар бозори дохилии батареяҳои сегонаи литий ҳиссаи бартарии 61.65% -ро дорад.

Дар соҳаи батареяҳои фосфати литийии оҳан, иқтидори муқарраршудаи CATL дар нимсолаи аввал 36.44 ГВт-соатро ташкил дод, ки 35.06% ҳаҷми умумии дохилиро ташкил медиҳад. Дар ҳоле ки он дар чанд моҳи соли гузашта аз BYD гузашт, BYD дар нимаи аввали соли 43.68 ҳиссаи устувори бозорро 2023% нигоҳ дошта, "тахти" худро дар сегменти батареяи литий фосфати оҳанин устувор нигоҳ дошт.

Мафҳуми "режими худтаъминкунӣ" шояд бартарии аз ҳама ҳасадбахши BYD дар ҷустуҷӯи CATL бошад. Дар айни замон, ба ғайр аз BYD, дигар истеҳсолкунандагони батарея то ҳол ба фармоишҳои истеҳсолкунандагони воситаҳои нақлиёт такя мекунанд. Қобилияти BYD барои татбиқи миқёси калон "худистеҳсолкунӣ ва истифодаи худкор" барои моделҳои автомобилии худ онро фарқ мекунад.

Ба ғайр аз рақобат байни BYD ва CATL дар сегменти батареяи литий фосфати оҳан, CATL бо рақобат аз дигар таъминкунандагони пешбари батарея барои мизоҷони худ дучор меояд. Масалан, GAC Aion, яке аз ду бренди беҳтарин дар робита ба фурӯши мошинҳои нави энергетикӣ, бо сабаби хароҷот таъминкунандаи батареяи худро аз CATL ба CALB иваз кард.

Таъминкунандагони батарея дар сатҳи дуввум, аз ҷумла CALB, EVE Energy ва Sunwoda, аз ҳисоби камхарҷии худ ҳиссаи бозорро дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта афзоиш доданд. Иқтидори батареяи CALB аз 7.58% дар нимаи аввали соли гузашта ба 8.26% афзуд. EVE Energy, бо иқтидори муқарраршуда 6.61 ГВт соат, дар соҳаи батареяҳои EV бо ҳиссаи бозор 4.35% ба мақоми чорум баромад. Sunwoda низ ду фоиз афзуда, ба 2.46 фоиз расид.

Дар байни даҳ корхонаи беҳтарин, Guoxuan High-Tech, LG ва SVOLT ҳиссаи бозорро коҳиш доданд. Ҳиссаи бозори LG дар Чин, ба истиснои Tesla, дар солҳои охир мунтазам коҳиш меёбад. Guoxuan High-Tech, сарфи назар аз пуштибонии Volkswagen, ба далели масири техникии худ натавонистааст ба системаи асосии таъминоти Volkswagen дар Чин ворид шавад. Рушди сусти SVOLT дар нимаи аввали сол аз сабаби фурӯши ками ширкати волидайнаш, мошинҳои электрикии Great Wall Motors буд.

Тибқи маълумоти Alliance Battery, 48 корхонаи батареяи EV дар Чин иқтидори маҷмӯии насбшудаи 148.4 ГВт/соатро ба даст овардаанд, ки 97.5% иқтидори умумии насбшударо ташкил медиҳад, дар ҳоле ки 38 ширкати боқимонда танҳо 2.5% бозорро тақсим кардаанд, ки аз тамаркузи баланд шаҳодат медиҳад. дар бозор. Соли гузашта ва соли қаблӣ даҳ корхонаи беҳтарин мутаносибан 94.7% ва 92% саҳмияҳои бозорро доштанд.

Дар моҳҳои охир, истеҳсолкунандагони батареяҳои EV-и Чин фаъолона бозорҳои байналмилалиро пайгирӣ карданд. Масалан, CATL шарикӣ бо Форд барои сохтани як корхонаи батарея дар Иёлоти Муттаҳида эълон кард, ки сармоягузории ба нақша гирифташуда то соли 3.5 2026 миллиард долларро ташкил медиҳад. Ба ҳамин монанд, фаръии Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, бо истеҳсолкунандаи батареяҳои аврупоӣ як ёддошти ҳусни тафоҳумро имзо кард. InoBat якҷоя дар Аврупо як корхонаи иқтидори 40 ГВт-соат батареяи EV-ро таъсис медиҳад. Дигар ширкатҳои монанди Farasis Energy ва SVOLT низ дар корхонаҳои аккумулятории хориҷа сармоягузорӣ кардаанд.

Мувофиқи маълумоти SNE Research, як муассисаи тадқиқотии Корея, CATL ва BYD дар тӯли давраи аз январ то майи соли 26.3 саҳмияҳои бозор мутаносибан 16.1% ва 2023% дар саноати ҷаҳонии батареяҳои EV ду ​​мавқеи аввалро ишғол карданд. Ҳиссаи бозории ширкатҳои чинӣ (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy ва Sunwoda) аз 56.1% дар ҳамин давраи соли гузашта то 62.7% афзоиш ёфт, дар ҳоле ки ширкатҳои Корея (LG, SK ON ва Samsung) ҳиссаи бозорашон то 23.3% коҳиш ёфт.

Ғайр аз шаш гурӯҳи беҳтарин, рақобат байни ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy ва Rept Battero шадид аст. ZENERGY, аз ҷумла, шарикии худро бо мошинсозони бузург ба монанди SAIC Motor ва SAIC-GM таъмин кардааст.

Хулоса, саноати батареяҳои автомобилии барқии Чин шоҳиди рушди босуръат аст ва CATL ва BYD дар рақобат пешсафанд. CATL то ҳол бартарияти худро дар сегменти сегонаи батареяи литий нигоҳ медорад, дар ҳоле ки BYD бомуваффақият "тахти" худро дар бахши батареяи литий фосфати оҳан нигоҳ медорад. Бо вуҷуди ин, манзараи бозор бо афзоиши бозигарони нав ва таваҷҷӯҳи бештар ба бозорҳои байналмилалӣ босуръат инкишоф меёбад. Вақте ки саноати батареяи EV Чин густариш меёбад, барои истеҳсолкунандагон навоварӣ ва мутобиқ шудан ба динамикаи тағйирёбандаи бозор барои нигоҳ доштани мавқеи худ дар манзараи рақобатпазир муҳим боқӣ мемонад.

Аксҳо аз ҷониби Аксҳои дорои on Нишондиҳанда