Analysrapport om Kinas vätgasindustri 2023

Kina har vuxit fram som världsledande inom väteproduktion, med dess väteproduktion som beräknas överstiga 100 miljoner ton år 2060. Enligt rapporten från China Hydrogen Energy Alliance var Kinas väteproduktion 33.42 miljoner ton år 2020. Efter "dubbelt kol" ” mål som sattes upp 2020 tog vätgasindustrin fart. Enligt visionen om koldioxidtopp 2030 förväntas den årliga efterfrågan på vätgas i Kina uppgå till 37.15 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 5 % av terminalenergiförbrukningen. År 2060, enligt visionen om koldioxidneutralitet, beräknas den årliga efterfrågan på vätgas öka till cirka 130 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 20 % av terminalenergiförbrukningen, med grönt väte som står för cirka 100 miljoner ton.

Kina har gjort betydande framsteg inom vätgasteknik över hela sin värdekedja, inklusive produktion, lagring, transport, bränsleceller och systemintegration. Vätgasproduktionen domineras för närvarande av fossila bränslen, men grönt väte, som produceras genom förnybar energidriven elektrolys, förväntas bli mainstream när kostnaderna för förnybar energi minskar.

Lagring av gasformigt väte vid hög temperatur är dominerande, medan teknik för lagring av organisk flytande och fast väte är i tidiga stadier av industrialiseringen. Demonstrativa vätgastillämpningar är huvudsakligen koncentrerade kring industriella biprodukter väte och förnybar energibaserad väteproduktion, ofta transporterad med långa släpvagnar.

Kina har byggt 358 tankstationer för vätgas i slutet av 2022, vilket gör landet till världsledande med 245 stationer i drift. Guangdong leder i antal stationer (47), följt av Shandong (27) och Jiangsu (26). Kinas bränslecellsteknik och kärnkomponenter har nått internationella standarder, även om vissa material och delar fortfarande importeras. Det växande antalet företag som går in i bränslecellssektorn skärper konkurrensen.

Grönt väte har en betydande ersättningspotential för lågt kol i metanol, syntetisk ammoniak och petrokemiska produkter, vilket hjälper den kemiska industrin att uppnå kolneutralitet. Med genomförandet av kolrelaterad politik blir vätebaserad grön kemikalieproduktion ett betydande område för kapacitetsomvandling. Den förnybara väteapplikationen i den kemiska industrin beräknas vara högst i metanolproduktion år 2030, följt av syntetisk ammoniak och petrokemiska sektorer.

Kinas vätgasindustri har upplevt en finansieringstopp de senaste åren. Den 30 juni 2023 säkrade över 240 inhemska vätgasföretag finansiering, med mer än 471 finansieringsevenemang och 28.4 miljarder yuan investerade som involverade över 300 institutioner. Antalet finansieringsevenemang ökade dramatiskt 2021 (91 evenemang, en ökning med 102.2 %) och minskade något under 2022 (71 evenemang, en minskning med 22.2 %).

Investeringsrundor fokuserade övervägande på tidiga stadier (seed, ängel och serie A), och stod för 74.5 % av händelserna från 2018 till H1 2023. Tillväxtstadier (serie B och C) stod för 20.0 % och händelser i senare skede (serier). D, E, Pre-IPO) utgjorde 5.4 %.

Kinas vätgasindustri befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede, med grönt väte som växer snabbt. En omfattande värdekedja som täcker produktion, lagring, transport, användning och användning av väte har etablerats, men de relaterade teknologierna och marknaderna är fortfarande i sina tidiga industrialiseringsstadier. Med ökande kapacitet för förnybar energi, minskande produktionskostnader för grönt väte, ökande efterfrågan på koldioxidutsläpp och accelererande tekniska innovationer, är vätgasindustrin redo för snabb utveckling.

Innovationen accelererar inom väteproduktion (alkaliska elektrolysatorer och protonutbytesmembranelektrolys), lagring (högtrycksgaslagring) och bränsleceller (protonutbytesmembran, katalysatorer och kolpapper). Vätgasindustrin förväntas uppleva en explosiv tillväxtperiod till 2025. Perioden från 2021 markerade marknadsodling och inledande produktteknologisk utveckling. Den nuvarande fasen kännetecknas av projektdemonstrationer och tekniska genombrott. Branschen förutspår generellt att vätgassektorn kommer att explodera i utveckling till 2025, och runt 2030, med sjunkande kostnader för förnybar energi, förbättrad teknik och utvecklande policyer och standarder, kommer vätgasindustrin att bevittna ännu större marknadsexpansion. Sektorer som kemikalier kommer sannolikt att vara de främsta scenerna för gröna väteapplikationer.

För närvarande används över 60 % av Kinas väte i industrisektorer som kemikalier, främst tillverkade av fossila bränslen. Med koldioxidneutralitetsmål har sektorer som kemikalier, stål och tunga transporter utrymme för grönt vätesubstitution. Även om sektorer som transport, kraft och konstruktion ännu inte ska skala, kan kemikalier och raffinering bli den primära grunden för grönt vätetillämpningar, vilket driver utvecklingen och kostnadsminskningen av den gröna vätgasindustrin.