Bateritë e automjeteve elektrike të Kinës: Një analizë e vitit 2023 nga janari deri në qershor

Si një nga komponentët kryesorë, bateritë e automjeteve elektrike (EV) shpesh referohen si "zemra" e automjeteve elektrike, duke tejkaluar rëndësinë e motorit në makinat tradicionale me karburant. Gjatë gjithë zhvillimit të elektrifikimit të automobilave, inovacioni në teknologjinë e baterive EV ka luajtur një rol kryesor në nxitjen e përparimit dhe është bërë një faktor vendimtar në ristrukturimin e zinxhirit të vlerës së automobilave. Kina, duke shfrytëzuar vrullin e zhvillimit të automjeteve të reja me energji, po fiton gradualisht dominimin dhe ndikimin në këtë industri trilion dollarëshe.

Kohët e fundit, Aleanca Kineze e Inovacionit të Industrisë së Baterive të Automjeteve Elektrike (e referuar si "Aleanca e Baterive") publikoi të dhënat më të fundit mujore për bateritë EV. Të dhënat specifike janë si më poshtë:

• Prodhimi: Nga janari deri në qershor të vitit 2023, prodhimi kumulativ i baterive EV në Kinë arriti në 293.6 GWh, me një rritje nga viti në vit prej 36.8%.
• Shitjet: Nga janari deri në qershor të vitit 2023, shitjet kumulative të baterive EV në Kinë arritën në 256.5 GWh, me një rritje nga viti në vit prej 17.5%.
• Kapaciteti i instaluar: Nga janari deri në qershor të 2023, kapaciteti kumulativ i instaluar i baterive EV në Kinë arriti në 152.1 GWh, me një rritje nga viti në vit prej 38.1%.

Për më tepër, numri i ndërmarrjeve vendase të baterive EV që mbështesin automjetet elektrike është rritur. Krahasuar me pesë muajt e mëparshëm, kompani të reja si Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology dhe Zhejiang Guanyu janë shfaqur në treg.

Për sa i përket pjesës së tregut, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) vazhdon të ruajë pozicionin e saj lider me 43.4% pjesë të tregut në gjysmën e parë të vitit, me një kapacitet të instaluar kumulativ prej 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) ndjek nga afër me një pjesë të tregut 29.85% dhe një kapacitet të instaluar prej 45.41 GWh. CALB (China Aviation Litium Battery), EVE Energy dhe Guoxuan High-Tech renditen në vendin e tretë, të katërt dhe të pestë, me pjesë tregu përkatësisht 8.26%, 4.35% dhe 3.98%.

Në gjysmën e parë të 2023, modeli i tregut të baterive EV në Kinë po bëhet më i qartë. Në tregun e brendshëm, situata e mëparshme "një dominuese, e shumëfishtë e fortë" e mbajtur nga CATL është shndërruar gradualisht në një konkurrencë "1+1+N" të dominuar së bashku nga CATL dhe BYD.

Bateritë litium-jon mbeten zgjedhja kryesore për automjetet elektrike, me pretenduesit më të spikatur që janë bateritë treshe të litiumit dhe bateritë me hekur fosfat litium. Përpara vitit 2017, tregu kryesisht favorizonte bateritë me fosfat litium hekuri për EV të vogla dhe mikro për shkak të kostos së tyre më të ulët, sigurisë më të lartë dhe jetëgjatësisë më të gjatë të ciklit. Megjithatë, me përparimet në teknologjinë e baterive treshe të litiumit dhe politikat që inkurajojnë densitet më të lartë të energjisë, bateritë treshe të litiumit gradualisht u bënë standardi i industrisë deri në vitin 2017.

Por me tërheqjen e subvencioneve për bateritë treshe të litiumit dhe rritjen e kontrollit të kostos në sektorin e automjeteve të reja energjitike, bateritë me fosfat litium hekuri kanë parë një rigjallërim që nga viti 2021, duke arritur një pjesë tregu prej 51% për të gjithë vitin, duke u zgjeruar më tej në 55.6% në 2022.

Në gjysmën e parë të vitit 2023, kapaciteti kumulativ i instaluar i Kinës për bateritë EV arriti në 152.1 GWh, me bateritë treshe që zënë 48.0 GWh (31.5% të totalit, me një rritje nga viti në vit prej 5.2%), dhe fosfat litium hekuri bateritë që arrijnë 103.9 GWh (68.3% e totalit, me një rritje nga viti në vit prej 61.5%).

Në krahasim me bateritë treshe, bateritë me fosfat hekuri litium kanë një avantazh në siguri dhe kosto pasi nuk kërkojnë burime të shtrenjta si nikeli dhe kobalti. Me inovacione të tilla si teknologjia CTP (cell-to-pack) e CATL dhe bateria e tehut e BYD, mangësitë e densitetit më të ulët të energjisë në bateritë me fosfat litium hekuri janë kompensuar, duke i bërë ato më të favorizuara nga disa kompani të reja të automjeteve me energji.

BYD është shfaqur si një lojtar kryesor në ringjalljen e baterive të fosfatit të hekurit litium. Në gjysmën e parë të 2023, performanca e BYD ka qenë e jashtëzakonshme. Kapaciteti i tij i instaluar i baterisë EV ishte 45.41 GWh, duke siguruar pozicionin e dytë në industri. Pjesa e saj në treg u rrit nga 21.59% në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar në 29.85%, duke ngushtuar diferencën me CATL.

Ndërsa CATL mbetet lider në industri me një kapacitet të instaluar prej 66.03 GWh, pjesa e saj e tregut ka rënë në 43.4%, duke humbur 4.27% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kapaciteti i instaluar i CATL për bateritë treshe të litiumit është 29.59 GWh, që përbën 34.21% të kapacitetit total të instaluar, por ajo ende mban një pjesë dominuese prej 61.65% në tregun vendas të baterive treshe të litiumit.

Në fushën e baterive me hekur fosfat litium, kapaciteti i instaluar i CATL për gjysmën e parë të vitit ishte 36.44 GWh, duke zënë 35.06% të totalit të brendshëm. Ndërsa u tejkalua nga BYD në disa muaj të vitit të kaluar, BYD ka ruajtur një pjesë të qëndrueshme të tregut prej 43.68% në gjysmën e parë të 2023, duke ruajtur fort "fronin" e saj në segmentin e baterive me fosfat litium hekuri.

Koncepti i një "mënyre të vetë-furnizimit" është ndoshta përparësia kryesore më e lakmueshme e BYD në ndjekjen e saj të CATL. Aktualisht, përveç BYD, prodhuesit e tjerë të baterive ende mbështeten shumë në porositë nga prodhuesit e automjeteve. Aftësia e BYD për të zbatuar "vetëprodhimin dhe vetëpërdorimin" në shkallë të gjerë për modelet e veta të automjeteve e veçon atë.

Përveç rivalitetit midis BYD dhe CATL në segmentin e baterive me fosfat litium hekuri, CATL po përballet me konkurrencë nga furnizuesit e tjerë kryesorë të baterive për klientët e saj. Për shembull, GAC Aion, një nga dy markat kryesore për sa i përket shitjeve të automjeteve me energji të re, e zhvendosi furnizuesin e baterive nga CATL në CALB për arsye kostoje.

Furnizuesit e baterive në nivelin e dytë, duke përfshirë CALB, EVE Energy dhe Sunwoda, kanë parë rritjen e pjesës së tyre të tregut në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, për shkak të efektivitetit të kostos së tyre. Kapaciteti i instaluar i baterive të CALB u rrit nga 7.58% në gjysmën e parë të vitit të kaluar në 8.26%. EVE Energy, me një kapacitet të instaluar prej 6.61 GWh, u ngjit në pozitën e katërt në industrinë e baterive EV, me një pjesë tregu prej 4.35%. Sunwoda gjithashtu u rrit me dy pikë përqindje në 2.46%.

Ndër dhjetë ndërmarrjet më të mira, Guoxuan High-Tech, LG dhe SVOLT pësuan një rënie në pjesën e tregut. Pjesa e tregut të LG-së në Kinë, përveç Tesla-s, ka qenë në rënie të vazhdueshme vitet e fundit. Guoxuan High-Tech, pavarësisht se mbështetet nga Volkswagen, nuk ka qenë në gjendje të depërtojë në sistemin kryesor të furnizimit të Volkswagen në Kinë për shkak të rrugës së tij teknike. Rritja e ngadaltë e SVOLT në gjysmën e parë të vitit ishte për shkak të shitjeve të dobëta të kompanisë së saj mëmë, automjeteve elektrike të Great Wall Motors.

Sipas të dhënave nga Aleanca e Baterive, 48 ndërmarrje të baterive EV në Kinë arritën një kapacitet të instaluar kumulativ prej 148.4 GWh, që përbën 97.5% të kapacitetit total të instaluar, ndërsa 38 kompanitë e mbetura ndajnë vetëm 2.5% të tregut, që tregon një përqendrim të lartë. në treg. Vitin e kaluar dhe një vit më parë, dhjetë sipërmarrjet kryesore zotëruan përkatësisht pjesë të tregut prej 94.7% dhe 92%.

Në muajt e fundit, prodhuesit kinezë të baterive EV kanë ndjekur në mënyrë aktive tregjet ndërkombëtare. CATL, për shembull, njoftoi një partneritet me Ford për të ndërtuar një fabrikë baterish në Shtetet e Bashkuara, me një investim të planifikuar prej 3.5 miliardë dollarë deri në vitin 2026. Në mënyrë të ngjashme, dega e Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me prodhuesin evropian të baterive InoBat do të krijojë së bashku një fabrikë të baterive EV me kapacitet 40 GWh në Evropë. Kompani të tjera si Farasis Energy dhe SVOLT kanë bërë gjithashtu investime në fabrikat e baterive jashtë shtetit.

Sipas SNE Research, një institucion kërkimor korean, CATL dhe BYD vazhduan të mbajnë dy pozicionet kryesore në industrinë globale të baterive EV, me pjesë të tregut prej 26.3% dhe 16.1%, respektivisht, për periudhën nga janari deri në maj 2023. pjesa e tregut e kompanive kineze (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy dhe Sunwoda) u rrit nga 56.1% në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar në 62.7%, ndërsa kompanitë koreane (LG, SK ON dhe Samsung) panë rënie të pjesës së tyre të tregut në 23.3%.

Përtej gjashtëshes së parë, konkurrenca është e ashpër mes ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy dhe Rept Battero. ZENERGY, në veçanti, ka siguruar partneritete me prodhuesit kryesorë të automjeteve si SAIC Motor dhe SAIC-GM.

Si përfundim, industria e baterive të automjeteve elektrike në Kinë është duke dëshmuar rritje të shpejtë, me CATL dhe BYD që kryesojnë ngarkesën në konkurrencë. CATL ende mban dominimin e saj në segmentin tresh të baterive të litiumit, ndërsa BYD ka ruajtur me sukses "fronin" e saj në sektorin e baterive me fosfat hekuri litium. Megjithatë, peizazhi i tregut po evoluon me shpejtësi, me lojtarë në zhvillim dhe fokus të shtuar në tregjet ndërkombëtare. Ndërsa industria kineze e baterive EV vazhdon të zgjerohet, mbetet thelbësore që prodhuesit të inovojnë dhe të përshtaten me dinamikat në ndryshim të tregut për të ruajtur pozicionet e tyre në peizazhin shumë konkurrues.

Foto nga Fotografi të zotëruara on Unsplash