Kitajske baterije za električna vozila: analiza leta 2023 od januarja do junija

Baterije za električna vozila (EV) so ena od osrednjih komponent pogosto označene kot "srce" električnih vozil, kar presega pomen motorja v tradicionalnih avtomobilih na gorivo. Skozi razvoj avtomobilske elektrifikacije so imele inovacije v tehnologiji baterij za električna vozila ključno vlogo pri spodbujanju napredka in so postale ključni dejavnik pri prestrukturiranju avtomobilske vrednostne verige. Kitajska, ki izkorišča zagon razvoja novih energetskih vozil, postopoma pridobiva prevlado in vpliv v tej industriji, vredni bilijone dolarjev.

Pred kratkim je kitajsko združenje za inovacije v industriji baterij za električna vozila (imenovano tudi »zavezništvo za baterije«) objavilo najnovejše mesečne podatke o baterijah za električna vozila. Konkretni podatki so naslednji:

• Proizvodnja: Od januarja do junija 2023 je kumulativna proizvodnja baterij za električna vozila na Kitajskem dosegla 293.6 GWh, kar je medletno povečanje za 36.8 %.
• Prodaja: Od januarja do junija 2023 je kumulativna prodaja baterij za električna vozila na Kitajskem dosegla 256.5 GWh, kar je medletno povečanje za 17.5 %.
• Nameščena zmogljivost: Od januarja do junija 2023 je kumulativna nameščena zmogljivost baterije EV na Kitajskem dosegla 152.1 GWh, kar je medletno povečanje za 38.1 %.

Poleg tega se je povečalo število domačih podjetij z baterijami za električna vozila, ki podpirajo električna vozila. V primerjavi s prejšnjimi petimi meseci so se na trgu pojavila nova podjetja, kot so Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology in Zhejiang Guanyu.

Kar zadeva tržni delež, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) še naprej ohranja svoj vodilni položaj s 43.4-odstotnim tržnim deležem v prvi polovici leta, s kumulativno nameščeno zmogljivostjo 66.03 GWh. Tesno mu sledi BYD (Build Your Dreams) z 29.85-odstotnim tržnim deležem in nameščeno zmogljivostjo 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy in Guoxuan High-Tech so na tretjem, četrtem in petem mestu s tržnimi deleži 8.26 %, 4.35 % oziroma 3.98 %.

V prvi polovici leta 2023 postaja tržni vzorec baterij za električna vozila na Kitajskem jasnejši. Na domačem trgu se je prejšnji položaj »ena prevladujoča, več močnih«, ki ga je vzdrževal CATL, postopoma razvil v tekmovanje »1+1+N«, v katerem skupaj prevladujeta CATL in BYD.

Litij-ionske baterije ostajajo glavna izbira za električna vozila, pri čemer so najvidnejši tekmeci trikomponentne litijeve baterije in litij-železo-fosfatne baterije. Pred letom 2017 je bil trg pretežno naklonjen litij-železo-fosfatnim baterijam za mala in mikro električna vozila zaradi njihove nižje cene, večje varnosti in daljše življenjske dobe. Vendar pa so z napredkom v tehnologiji ternarnih litijevih baterij in politikami, ki spodbujajo višjo energijsko gostoto, trojne litijeve baterije do leta 2017 postopoma postale industrijski standard.

Toda z ukinitvijo subvencij za trikomponentne litijeve baterije in povečanim nadzorom stroškov v sektorju novih energetskih vozil so litij-železo-fosfatne baterije od leta 2021 doživele ponovni razmah in dosegle 51-odstotni tržni delež v celotnem letu, ki se je še povečal na 55.6 % v 2022.

Od prve polovice leta 2023 je kumulativna nameščena zmogljivost Kitajske za baterije EV dosegla 152.1 GWh, pri čemer trojne baterije predstavljajo 48.0 GWh (31.5 % skupne količine, z medletnim povečanjem za 5.2 %) in litij železov fosfat baterij s 103.9 GWh (68.3 % vseh, medletno povečanje za 61.5 %).

V primerjavi s ternarnimi baterijami imajo litij-železo-fosfatne baterije prednost pri varnosti in ceni, saj ne zahtevajo dragih virov, kot sta nikelj in kobalt. Z inovacijami, kot sta CATL-ova tehnologija CTP (cell-to-pack) in BYD-jeva blade baterija, so bile pomanjkljivosti nižje energijske gostote pri litij-železo-fosfatnih baterijah kompenzirane, zaradi česar so jim več podjetij za nova energetska vozila bolj naklonjena.

BYD se je izkazal kot glavni igralec pri oživitvi litij-železo-fosfatnih baterij. V prvi polovici leta 2023 je bila uspešnost BYD izjemna. Njegova nameščena zmogljivost baterije EV je znašala 45.41 GWh, kar je zagotovilo drugo mesto v industriji. Njegov tržni delež se je z 21.59 % v enakem obdobju lani povečal na 29.85 %, s čimer se je zmanjšal zaostanek za CATL.

Medtem ko CATL ostaja vodilni v panogi z nameščeno zmogljivostjo 66.03 GWh, je njegov tržni delež zdrsnil na 43.4 % in izgubil 4.27 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nameščena zmogljivost podjetja CATL za ternarne litijeve baterije je 29.59 GWh, kar predstavlja 34.21 % celotne nameščene zmogljivosti, vendar ima še vedno prevladujoč delež 61.65 % na domačem trgu ternarnih litijevih baterij.

Na področju litij-železo-fosfatnih baterij je bila nameščena zmogljivost CATL v prvi polovici leta 36.44 GWh, kar predstavlja 35.06 % domače skupne količine. Medtem ko ga je BYD v nekaj mesecih lani presegel, je BYD v prvi polovici leta 43.68 ohranil stabilen tržni delež 2023 % in trdno obdržal svoj »prestol« v segmentu litij-železo-fosfatnih baterij.

Koncept »načina samooskrbe« je morda najbolj zavidljiva ključna prednost BYD pri njegovem prizadevanju za CATL. Trenutno se drugi proizvajalci baterij poleg BYD še vedno močno zanašajo na naročila proizvajalcev vozil. Sposobnost BYD, da uvede obsežno »samoproizvodnjo in samouporabo« za lastne modele vozil, ga loči od drugih.

Poleg rivalstva med BYD in CATL v segmentu litij-železo-fosfatnih baterij se CATL sooča s konkurenco drugih vodilnih dobaviteljev baterij za svoje stranke. Na primer, GAC Aion, ena od dveh najboljših blagovnih znamk v smislu prodaje novih vozil na energijo, je svojega dobavitelja baterij zamenjala s CATL na CALB zaradi stroškovnih razlogov.

Dobavitelji baterij v drugem nivoju, vključno s CALB, EVE Energy in Sunwoda, so zaradi svoje stroškovne učinkovitosti zabeležili rast tržnega deleža v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nameščena zmogljivost baterij CALB se je povečala s 7.58 % v prvi polovici lanskega leta na 8.26 %. EVE Energy se je z nameščeno zmogljivostjo 6.61 GWh povzpela na četrto mesto v industriji baterij za električna vozila s 4.35-odstotnim tržnim deležem. Za dve odstotni točki na 2.46 % se je podražil tudi Sunwoda.

Med prvimi desetimi podjetji so Guoxuan High-Tech, LG in SVOLT doživeli zmanjšanje tržnega deleža. LG-jev tržni delež na Kitajskem, razen Tesle, zadnja leta vztrajno upada. Guoxuan High-Tech kljub podpori Volkswagna zaradi svoje tehnične poti ni uspel prodreti v glavni Volkswagnov dobavni sistem na Kitajskem. Počasna rast SVOLT-a v prvi polovici leta je bila posledica slabe prodaje njegove matične družbe, električnih vozil Great Wall Motors.

Po podatkih združenja Battery Alliance je 48 podjetij za proizvodnjo baterij za električna vozila na Kitajskem doseglo kumulativno nameščeno zmogljivost 148.4 GWh, kar predstavlja 97.5 % celotne nameščene zmogljivosti, medtem ko si je preostalih 38 podjetij delilo le 2.5 % trga, kar kaže na visoko koncentracijo na trgu. Prvih deset podjetij je imelo lani in predlani 94.7-odstotni oziroma 92-odstotni tržni delež.

V zadnjih mesecih so kitajski proizvajalci baterij za električna vozila aktivno posegali po mednarodnih trgih. CATL je na primer napovedal partnerstvo s Fordom za izgradnjo tovarne baterij v Združenih državah z načrtovano naložbo v višini 3.5 milijarde dolarjev do leta 2026. Podobno je hčerinska družba Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, podpisala memorandum o soglasju z evropskim proizvajalcem baterij InoBat bo skupaj ustanovil tovarno baterij za električna vozila s kapaciteto 40 GWh v Evropi. Tudi druga podjetja, kot sta Farasis Energy in SVOLT, so vlagala v čezmorske tovarne baterij.

Po podatkih korejske raziskovalne ustanove SNE Research sta CATL in BYD v obdobju od januarja do maja 26.3 še naprej držala prvi dve poziciji v svetovni industriji baterij za električna vozila s tržnima deležema 16.1 % oziroma 2023 %. tržni delež kitajskih podjetij (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy in Sunwoda) se je povečal s 56.1 % v enakem obdobju lani na 62.7 %, korejska podjetja (LG, SK ON in Samsung) tržni delež zmanjšal na 23.3 %.

Poleg prvih šestih je konkurenca huda med ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy in Rept Battero. ZENERGY je zlasti zagotovil partnerstva z velikimi proizvajalci avtomobilov, kot sta SAIC Motor in SAIC-GM.

Skratka, kitajska industrija baterij za električna vozila je priča hitri rasti, pri čemer sta CATL in BYD vodilna v konkurenci. CATL še vedno drži prevlado v segmentu ternarnih litijevih baterij, medtem ko je BYD uspešno ohranil svoj »prestol« v sektorju litij-železo-fosfatnih baterij. Vendar pa se tržna pokrajina hitro razvija z nastajajočimi igralci in večjo osredotočenostjo na mednarodne trge. Ker se kitajska industrija baterij za električna vozila še naprej širi, je za proizvajalce še vedno ključnega pomena, da uvajajo inovacije in se prilagajajo spreminjajoči se tržni dinamiki, da ohranijo svoje položaje v zelo konkurenčnem okolju.

Foto: Posedovana fotografija on Unsplash