Анализ тенденций экспорта стальных труб Китая в первом полугодии 1 года

В первой половине 2023 года китайская промышленность стальных труб продемонстрировала значительный рост как производства, так и экспорта, несмотря на некоторые проблемы на мировом рынке стали. В этом отчете представлен анализ производства и экспорта стальных труб, а также факторов, влияющих на показатели этой отрасли.

Производство стальных труб в первом полугодии 2023 года

Согласно данным Национального бюро статистики, производство стали в Китае в первой половине 2023 года достигло впечатляющих 536 миллионов тонн, что означает рост на 1.3% в годовом исчислении. Напротив, видимое потребление нерафинированной стали за тот же период снизилось на 1.9%. Тем не менее, производство и потребление стальных труб продемонстрировали резкий рост, противоречащий тенденции, после тенденции «двойного роста» с 2022 года. годовое увеличение. Видимое потребление достигло 48.67 млн ​​тонн, продемонстрировав значительный рост на 12.2% и став самым высоким среди 43.6747 основной категории стальной продукции.

В частности, производство бесшовных стальных труб достигло 17.35 млн тонн, показав значительный рост на 13.77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при очевидном потреблении 14.4176 млн тонн, что означает рост на 8.1%. Производство сварных стальных труб составило 31.32 млн тонн, что указывает на рост на 11.4% в годовом исчислении, при видимом потреблении 29.257 млн ​​тонн, которое выросло на 10.7%.

Импорт и экспорт стальных труб в первой половине 2023 года

Данные таможни показывают высокие показатели экспорта стали из Китая в первой половине 2023 года. Страна экспортировала в общей сложности 435.8 млн тонн стальной продукции, что отражает впечатляющий рост на 31.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт стальных труб сыграл значительную роль: Китай экспортировал в общей сложности 5.0921 миллиона тонн стальных труб за тот же период, что означает существенный рост на 37.07%, сохранив сильные темпы роста по сравнению с предыдущим годом.

Импорт и экспорт бесшовных стальных труб

В первой половине 2023 года экспорт бесшовных стальных труб из Китая достиг 2.9851 миллиона тонн, продемонстрировав значительный рост на 50.64%. Хотя экспорт в марте, апреле и мае оставался высоким, в июне наблюдалось снижение на 10.26% при месячном падении на 18.26%, завершив пятимесячную последовательную полосу роста. И наоборот, за первые шесть месяцев 2023 года произошло значительное снижение импорта бесшовных стальных труб, составившее 52,600 тыс. тонн, снижение на 22.99%.

Экспорт основных видов бесшовных стальных труб продемонстрировал двузначный рост: экспорт труб для нефтяных скважин вырос на 65.7%, трубопроводных труб - на 45.56%, котельных труб - на 46.8%, а других бесшовных стальных труб - на 40.14%. Это свидетельствует об устойчивом спросе на бесшовные трубы на международном рынке.

Средняя цена на импорт и экспорт бесшовных стальных труб демонстрировала модель «одно увеличение, одно снижение», составив 9,183 58.25 доллара США за тонну для экспорта (рост на 1,508% в годовом исчислении) и 10.77 XNUMX долларов США за тонну для импорта (снижение на XNUMX%). ). Это еще больше увеличило ценовой разрыв между китайским экспортом и импортом бесшовных стальных труб.

Растущая разница в ценах между экспортом и импортом бесшовных стальных труб Китая может быть объяснена несколькими факторами. Во-первых, некоторые элитные импортные сорта трубок остаются незаменимыми для отечественного производства, хотя их количество сокращается. Цены на эти импортные трубы значительно выше, чем в среднем по стране. Во-вторых, конкурентное преимущество Китая в ценообразовании на бесшовные стальные трубы на международном рынке в сочетании с ценами ниже цен на рынках назначения стало основным фактором существенного увеличения экспорта стали в 2023 году.

Основные направления экспорта и страны-импортеры

В первом полугодии Кувейт и Таиланд оставались двумя крупнейшими направлениями экспорта бесшовных стальных труб из Китая, объем экспорта которых составил 267,900 191,100 тонн и 198.6 52.3 тонн соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и 250%. Они продолжают демонстрировать уверенный рост. Среди топ-14 экспортных направлений Египет со значительным увеличением экспорта на 10% подскочил с 10-го места в прошлом году на XNUMX-е, сменив в топ-XNUMX Канаду.

Основными регионами экспорта бесшовных труб из Китая в порядке убывания были Кувейт, Таиланд, Турция, ОАЭ, Индия, Ирак, Индонезия, Южная Корея, Оман и Египет. На эти десять стран совокупный объем экспорта составил 1.662 миллиона тонн, что составляет 55.68% от общего объема экспорта бесшовных стальных труб в первой половине 2023 года.

Страны, импортировавшие более 2,000 тонн бесшовных стальных труб в первом полугодии, включали Японию, Румынию, Германию, Италию, Аргентину, Южную Корею и Австрию. Они импортировали 25,100 4,834 тонн, 3,884 3,012 тонны, 2,150 2,109 тонны, 2,078 12.82 тонн, 20.71 23.62 тонн, 50.87 257.51 тонн и 9.84 1,785 тонн соответственно, с изменениями в годовом исчислении -XNUMX%, XNUMX%, -XNUMX%, -XNUMX%, XNUMX. %, XNUMX% и XNUMX%.

Импорт и экспорт сварных стальных труб

В первом полугодии 2023 года динамика импорта и экспорта стальных сварных труб имела смешанную динамику. Экспорт стальных сварных труб достиг 2.107 млн ​​тонн, что отражает заметный рост на 21.56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячный экспорт в апреле достиг самого высокого уровня за первое полугодие и составил 432,500 тыс. тонн. Однако экспорт в мае и июне постепенно сокращался. Напротив, импорт сварных стальных труб в первом полугодии составил 44,000 39.32 тонн, что означает значительное снижение на XNUMX%.

Существенному увеличению экспорта сварных стальных труб из Китая в 2023 году способствовало несколько факторов. Внутренний рынок стали столкнулся с дисбалансом спроса и предложения из-за замедления инвестиций в недвижимость в сочетании с влиянием обесценивания китайского юаня по отношению к доллару США. , что мотивирует компании, производящие сварные стальные трубы, увеличивать свою экспортную деятельность. Кроме того, Китай прекратил политику возврата налогов на экспорт стали в мае и августе 2021 года. Поскольку существующие контракты в основном выполнены, а конкурентоспособные цены Китая на международном рынке, эти факторы привели к существенному росту экспорта сварных стальных труб в 2023 году.

Экспорт стальных сварных труб из Китая достиг пика в 4.722 млн тонн в 2015 году, после чего год от года постепенно снижался. В 2020 году на мировой экспорт стали повлияла пандемия COVID-19, в результате которой объем экспорта снизился на 8.77% до 3.6107 млн ​​тонн. В 2021 и 2022 годах экспорт стальных сварных труб достиг 3.7748 млн тонн и 3.7999 млн тонн соответственно. Ожидается, что темпы роста экспорта стальных сварных труб в 2023 году будут ниже 21.56%, наблюдавшихся в первом полугодии, но все равно будут выше, чем в последние годы.

В первом полугодии основные категории экспортируемых Китаем стальных сварных труб в основном демонстрировали рост, за исключением сварных труб для нефтяных скважин, объем экспорта которых снизился. Показатели экспорта сварных трубопроводных труб увеличились на 26.36%, квадратных и прямоугольных труб на 20.04%, прочих сварных стальных труб на 21.33%, а сварных нефтяных труб снизились на 6.11%.

Средняя цена на импорт и экспорт сварных стальных труб следовала схеме «одно увеличение, одно снижение». Экспортные цены в среднем составили $3,500 за тонну (рост на 8.78% в годовом исчислении), а импортные цены в среднем составили $1,467 за тонну (снижение на 26.87%). Импортные цены были в 2.39 раза выше экспортных.

Основные направления экспорта и страны-импортеры

В первом полугодии основными направлениями экспорта китайских сварных стальных труб оставались страны Юго-Восточной Азии, такие как Филиппины, Мьянма, Индонезия и Таиланд. В последние годы Южная Америка также стала важным регионом для экспорта сварных стальных труб из Китая, причем заметно увеличился экспорт в Перу и Чили. Среди 10 крупнейших направлений экспорта Таиланд и ОАЭ зафиксировали значительный рост импорта из Китая, увеличившись на 145.7% и 126.1% соответственно, заменив Сингапур и Нигерию в первой 10.

В десятку крупнейших направлений экспорта сварных стальных труб вошли Филиппины, Мьянма, Индонезия, Таиланд, Гонконг (Китай), Саудовская Аравия, Южная Корея, Перу, ОАЭ и Австралия. Эти страны импортировали в общей сложности 891,000 42.3 тонн сварных стальных труб из Китая, что составляет 20% экспорта сварных стальных труб Китая. В совокупности 2.107 крупнейших стран импортировали 63.9 млн ​​тонн, что составляет 2022% от общего объема экспорта. В 10 году на долю топ-20 и топ-44.3 приходилось 66.1% и 2023% соответственно, что указывает на небольшое снижение концентрации экспорта в первой половине XNUMX года.

В первом полугодии основными импортерами сварных стальных труб в Китай были Япония, Южная Корея, Германия, Швейцария, Вьетнам и Тайвань (Китай), импортировавшие 15,800 6,665 тонн, 4,022 2,899 тонн, 2,172 2,056 тонны, 11.69 6.85 тонн, 4.84 XNUMX тонны, и XNUMX тонн соответственно. Стальные трубы, бесшовные стальные трубы и сварные стальные трубы составили XNUMX%, XNUMX% и XNUMX% от общего объема экспорта стальной продукции соответственно.

Перспективы и заключение

Анализируя первую половину 2023 года, мировая экономика столкнулась с растущей неопределенностью, геополитическими конфликтами, ростом цен на сырьевые товары, высокими темпами инфляции, а также продолжающимися корректировками и реструктуризацией цепочек поставок. Мировая торговля продолжает находиться под давлением. Однако на фоне сокращения мирового спроса экспорт стальных труб из Китая продолжает неожиданно расти с 2022 года.

Этому росту способствовало несколько факторов. Во-первых, высокие международные цены на сырую нефть стимулировали инвестиции в разведку нефти, что привело к увеличению спроса на трубы для нефтяных скважин и трубопроводы. Во-вторых, инфляция в развитых странах Америки и Европы в сочетании с продолжающимся повышением ставок доллара США привела к обесцениванию китайского юаня, мотивируя китайские компании к активному экспорту. В-третьих, из-за снижения экспортной базы в первой половине прошлого года и продолжения некоторых контрактов в этом году рост экспорта стальных труб остается сильным. Наконец, конкурентоспособные цены Китая позволили ему сохранить позиции на международном рынке. Ожидается, что темпы роста экспорта стальных труб во втором полугодии снизятся, но сохранят восходящую траекторию.

Китайские компании по производству стальных труб должны сохранять бдительность, поскольку их экспортные цены ниже, чем на международном рынке и в мировой промышленности. Эта ситуация не только рискует торговыми спорами, но и возлагает на китайские сталелитейные компании большую ответственность за сокращение выбросов углекислого газа и достижение «двойных целей по выбросам углерода», что требует увеличения инвестиций для достижения этих целей.