Обзор отрасли: индустрия зеленого водорода превращает электролизеры из небольших мастерских в крупномасштабное производство

Глобальный спрос на водород достиг 94 миллионов тонн; Водород с низким уровнем выбросов при 0.7%

Глобальная потребность в водороде достигла значительных 94 миллионов тонн, что указывает на решающую роль водорода в различных отраслях промышленности. Однако, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), менее 1% (около 100,000 35,000 тонн) этой потребности удовлетворяется за счет водорода с низким уровнем выбросов, при этом всего 33 2021 тонн производятся посредством электролиза воды. Китай лидирует в мире по производству водорода, производя около 63.6 миллионов тонн в год, в основном из угля и побочных продуктов промышленности. В 21.2 году распределение источников водорода в Китае составляло 13.8% из угля, 1% из побочных продуктов промышленности, XNUMX% из природного газа и всего XNUMX% из электролиза воды.

Спрос на зеленый водород растет на фоне внедрения возобновляемых источников энергии

Со второй половины 2022 года рынок зеленого водорода пережил значительный рост, обусловленный освоением возобновляемых источников энергии и энергетическим кризисом в Европе. В 2021 году мировые поставки электролизеров составили всего 458 МВт. Однако ситуация изменилась с созданием компании Longi Hydrogen в январе 2021 года, за которой в октябре того же года последовало открытие ее первого электролизера щелочной воды. Компания объявила об амбициозных планах по достижению производственной мощности 5-10 ГВт в течение пяти лет, что вызвало большой резонанс в отрасли. Эти планы постепенно материализовались, продемонстрировав потенциал отрасли.

Расширение рыночных возможностей для зеленого водорода

С января по май этого года государственные тендеры Китая на проекты по производству зеленого водорода превысили 510 МВт. В сочетании с нераскрытыми проектами общий рыночный спрос превысил 650 МВт, при этом совокупная мощность текущих и запланированных проектов составила более 19 ГВт. Оптимистичные прогнозы спроса на водород в этом году намекают на превышение 1.5 ГВт. Кроме того, на международном рынке мощности отдельных проектов превышают 3 ГВт, а совокупные проекты во всем мире достигают примерно 22 ГВт. Такие компании, как NEL, PLUG, Thyssenkrupp, Siemens и HydrogenPro, имеют портфель заказов, превышающий 2 ГВт.

Переход от небольших мастерских к крупномасштабному производству

Быстрое расширение рынка экологически чистого водорода привело к необходимости перехода от мелкого производства к крупномасштабному. Известные производители совершенствуют свои производственные процессы, чтобы удовлетворить растущий спрос. Например, Longi Hydrogen сформировала команду из 400 человек, включая 100 исследователей, для разработки продуктов второго поколения и совершенствования их производственных процедур. Аналогичным образом, команда электролизеров SANY, состоящая из 180 человек, исследует полностью автоматизированные производственные линии и усовершенствованные процедуры технического обслуживания для повышения эффективности.

Изменение конкурентной среды и прогнозы на будущее

С трансформацией методов производства и реинжинирингом процессов конкурентная динамика отрасли может резко измениться. Существующие лидеры отрасли, такие как 718, Tianjin Mainland Hydrogen Equipment, Cochlear Jingli, Saikesaisi Hydrogen Energy и China Power FeNY, в основном представляли мелкие производственные предприятия. Однако новички, такие как Longi, SANY и Sungrow Power Supply, зарекомендовали себя как крупные производители, обладающие значительным финансированием и передовыми производственными возможностями. Переход к автоматизации изменит конкурентную среду: от конкуренции между технологиями и брендами к всеобъемлющей конкуренции, охватывающей технологии, бренды, производственные процессы и услуги.

Многогранная индустрия водородных электролизеров

Электролизерная промышленность охватывает различные категории компаний:

1. Традиционные бренды: Известные производители электролизеров с узнаваемыми промышленными брендами, включая международные компании, такие как NEL, Cummins, Thyssenkrupp и Siemens, а также китайские бренды, такие как 718 и Cochlear Jingli.
2. Энергетические компании: Энергетические гиганты, расширяющие свою деятельность в секторе электролизеров, такие как Sinopec, State Power Investment Corporation Limited, Huaneng и China Datang, стремятся диверсифицировать свои энергетические портфели.
3. Предприятия возобновляемой энергетики: Такие компании, как Longi, Sungrow Power Supply, SANY Heavy Industry и MingYang Smart Energy, выходят на рынок с сильными производственными возможностями, особенно в области фотоэлектрической и ветровой энергии.
4. Поставщики интегрированных решений: Компании, предлагающие решения для производства, хранения, транспортировки и использования водорода, включая CIMC Hydrogen, Guofu Hydrogen Energy Equipment и Shanghai Electric.
5. Оппортунистические участники: Предприятия привлекаются в водородный сектор из-за его потенциала, но им может не хватать глубокого опыта.
6. Производные производители: Компании, работающие в секторах топливных элементов и хлор-щелочных электролизеров, такие как Cummins, Toyota, Thyssenkrupp и Bluestar Chemical Machinery.

Технологическое разнообразие и будущие вызовы

Электролизерная промышленность характеризуется разнообразными технологическими путями, такими как щелочные технологии, технологии PEM (протонообменная мембрана), SOEC (твердооксидный электролизер) и AEM (анионообменная мембрана). Каждая из этих категорий дополнительно сегментируется, создавая сложную картину.

Предвидя будущее

Будущее электролизерной промышленности зависит не только от производства электролизеров, но и от правильного производства. В результате в этом секторе, скорее всего, произойдет дальнейшая поляризация, а малые предприятия столкнутся с проблемами в поддержании своей деятельности. Лидеры отрасли, такие как Longi Hydrogen, Yangguang Hydrogen Energy, 718 и Saikesaisi Hydrogen Energy, готовы к IPO благодаря их надежному финансированию и инвестициям в исследования, что обеспечивает их позиции в авангарде отрасли.

Заключение

Поскольку сектор водородных электролизеров претерпевает быструю трансформацию, отрасль готовится к новой эре инноваций и конкуренции. Поскольку глобальный спрос на водород продолжает расти, производители адаптируются к новым производственным парадигмам и усовершенствованным технологиям, чтобы оставаться актуальными и конкурентоспособными в этой развивающейся среде.