Comerțul chinezesc cu fotovoltaice second-hand: de la satul principal la exportul în Asia Centrală

Într-un mic sat de sub orașul plin de viață Kunshan din provincia Jiangsu, China, a avut loc o schimbare asupra sătenilor. Odată ocupați cu jocurile de cărți și pescuitul, locuitorii acestui sat și-au găsit mijloacele de existență în exportul de componente fotovoltaice (PV) second-hand. Cu toate acestea, anul acesta a adus o iarnă aspră pe această piață odată înfloritoare.

Cheng Wu (pseudonim), un comerciant de PV la mâna a doua din Kunshan, este în afacere de peste șase ani. În ultimii ani, multe componente fotovoltaice second-hand și-au găsit drumul în Asia Centrală prin comercianți precum Cheng Wu. În perioada de glorie a acestei piețe, companiile făceau profituri anuale de milioane. Cheng Wu își amintește: „La acel moment, am putea câștiga cel puțin câteva milioane pe an. Fiecare container de transport ne-a adus un profit minim de 30,000 de yuani, iar cifra de afaceri anuală a fost de miliarde.”

„Piața componentelor fotovoltaice a fost întotdeauna despre cumpărarea ridicată și evitarea prețurilor mici. Când prețurile creșteau, clienții erau dornici să cumpere, ridicându-și chiar și propriile oferte. Dar când prețurile au scăzut, toată lumea a fost precaută”, explică el.

În 2023, prețul noilor componente fotovoltaice a scăzut de la 2 yuani pe watt la începutul anului la aproximativ 1.3 yuani pe watt. Piața secundară a componentelor fotovoltaice uzate a înregistrat, de asemenea, o scădere bruscă a prețurilor. Cheng Wu detaliază: „Mărcile majore se pot vinde în continuare la aproximativ 1.2 yuani pe watt, în timp ce mărcile secundare sunt în mare parte în jur de 1.1 yuani pe watt. Mărcile ceva mai bune precum Longi ar putea ajunge la 1.2 yuani pe watt, dar majoritatea sunt sub 1.2 yuani pe watt.”

Confruntați cu prețurile în scădere, unii comercianți second-hand au început să vândă componente către fabrici specializate de prelucrare ca materii prime. „Componentele noi sunt foarte ieftine acum și nimeni nu vrea să cumpere altele folosite. În loc să le ții în depozit, este mai bine să le demontăm. De anul trecut, oamenii caută echipamente pentru a transforma componentele fotovoltaice în materii prime și atunci am început”, îi spune reporterului un vânzător al echipamentelor fotovoltaice de reciclare.

Componentele fotovoltaice au, în general, o durată de viață de aproximativ 25 de ani și chiar și cele mai vechi instalații fotovoltaice din China ar putea să nu fi ajuns încă la sfârșitul duratei de viață utilă. „Numărul de stații fotovoltaice pensionate este foarte mic”, spune un angajat al unei companii solare naționale de economisire a energiei. Aceeași sursă prezice o creștere a pensionărilor PV peste cinci ani.

La 17 august 2023, Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, Administrația Națională a Energiei, Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, Ministerul Ecologiei și Mediului, Ministerul Comerțului și Comisia de Supraveghere și Administrare a Activelor de stat au eliberat în comun orientări pentru promovarea reciclării echipamentelor eoliene și fotovoltaice retrase. Se anticipează că până la sfârșitul celui de-al 14-lea plan cincinal (2025), China va experimenta primul val de retrageri pe scară largă a instalațiilor eoliene și fotovoltaice, cu o capacitate de energie eoliană care depășește 1,000 GW și capacitatea fotovoltaică de peste 800 GW.

Cu toate acestea, înainte de a ajunge acest vârf, principalii jucători de pe piața fotovoltaică second-hand rămân comercianții și „jianghu” lor (un termen care se referă la o comunitate strânsă) de componente fotovoltaice.

Sursele de componente fotovoltaice la mâna a doua includ în principal producători fotovoltaici, șantiere fotovoltaice și componente fotovoltaice dezmembrate. Cheng Wu explică că companiile de producție fotovoltaice își licita adesea produsele defecte, inclusiv componente de diferite grade. Componentele de gradul A din aceste fabrici vin chiar și cu garanții.

Şantierele de construcţii ale centralelor fotovoltaice furnizează, de asemenea, componente suplimentare după finalizare. „Majoritatea componentelor noastre provin din surplusul de materiale de pe șantiere. Există multe centrale fotovoltaice în Xinjiang și folosesc componente cu două fețe. Le cumpărăm și apoi le vindem către Jiangsu”, explică un alt comerciant de produse fotovoltaice second-hand din Xinjiang.

Situația cu componentele demontate variază. Unele provin de la instalații fotovoltaice de pe acoperiș demontate din cauza relocarii rurale, altele de la proprietarii de case care nu le mai doresc, iar multe sunt rezultatul progresului rapid în producția fotovoltaică internă. Cheng Wu notează: „În trecut, cele mai bune componente erau de 400 de wați, dar acum, componentele sub 500 de wați nu mai sunt solicitate în China.”

Un alt comerciant de PV la mâna a doua adaugă că componentele demontate provin în principal de la centrale fotovoltaice distribuite. Centralele electrice centralizate din China sunt operate în cea mai mare parte de întreprinderi de stat, iar dezmembrarea componentelor implică un proces îndelungat de gestionare a activelor statului, ceea ce face dificil de cumpărat.

Odată ce aceste componente ajung la comercianții de produse fotovoltaice second-hand din Kunshan, ele sunt revândute pe plan intern și internațional, în special pe piețele de peste mări precum Afganistan, Pakistan, Asia Centrală și Africa de Sud. Cheng Wu explică: „Clienții afgani vin în China, vizitează depozitul nostru, ambalează componentele în containere, plătesc în numerar și fac schimb de mărfuri. Ei plătesc în avans.”

Afganistanul este doar una dintre destinațiile componentelor fotovoltaice din China. Mai multe țări din Asia Centrală își avansează transformarea energetică și industrială, oferind oportunități pentru exporturile chineze de fotovoltaice, în special pe piața second-hand. În 2022, cererea de panouri fotovoltaice din Asia Centrală a crescut, importând un total de 11.4 GW de componente fotovoltaice, o creștere de 78% de la an la an, potrivit datelor InfoLink.

Spre deosebire de piețele fotovoltaice tradiționale din Europa și Statele Unite, companiile locale de instalații din Asia Centrală pot gestiona costuri de investiții inițiale mai mici pentru centralele fotovoltaice. Un agent de vânzări de la un producător autohton de componente de nivelul doi explică că componentele de 550 de wați, bifaciale și 72 de celule costă aproximativ 0.155 USD per watt (preț din fabrică), ceea ce este de aproximativ 1.08 yuani pe watt. Aceasta este cu 20 până la 30 de cenți mai mică pe watt în comparație cu prețurile interne. El adaugă: „În Asia Centrală, folosesc în principal componente retrogradate, deoarece este dificil pentru producătorii de top să concureze la prețuri mici. Sunt multe întrebări, dar nu multe achiziții.”

Componentele retrogradate se referă la componente PV cu putere redusă sau defecte minore, cum ar fi cipurile sau variațiile de culoare. Cheng Wu observă că componentele retrogradate sunt cu aproximativ 0.2 yuani pe watt mai ieftine decât componentele utilizate în mod normal. „Clienții străini vor componente ieftine”, explică el. „În China, producătorii de top pot avea în continuare cumpărători pentru componente retrogradate, dar pentru producătorii de rangul al doilea, aproape că nu există cumpărători. Nici companiile de instalații care caută soluții ieftine nu le vor atinge, deoarece componentele noi costă acum doar 1.3 yuani yeni pe watt, inclusiv o garanție.”

Anul acesta, Cheng Wu a petrecut mai mult timp jucând cărți și pescuind cu sătenii săi. Și-a cumpărat chiar și o undiță scumpă pentru ocazie. Chiar și atunci când clienții doresc să cumpere componente acum, Cheng Wu este reticent să vândă, deoarece „Componentele au fost achiziționate la prețuri mari la începutul anului, iar vânzarea lor acum ar însemna o pierdere. Anul acesta a fost cel mai rău pentru mine din toți anii mei în industria fotovoltaică. Dacă mut stocul, am pierderi. Dacă nu pot acoperi pierderile, va trebui să-mi vând casa și mașina. Ne-am pregătit mental. Dacă totul eșuează, mă voi duce să-mi găsesc un loc de muncă.”

Investitorii și comercianții locali se confruntă cu pierderi semnificative pe piața fotovoltaică second-hand. Cheng Wu estimează că cel mai mare comerciant local de PV la mâna a doua poate pierde peste zece milioane de yuani. „Pentru zeci de mii de panouri fotovoltaice, fiecare panou are o pierdere de aproximativ 150 de yuani”, adaugă el.

Dincolo de profit și pierdere, Cheng Wu își face griji și pentru securitate. El menționează că mulți oameni fură componente fotovoltaice de pe șantiere și încearcă să le vândă. „S-ar putea să fure o mie sau două mii de panouri și nu avem de unde să știm dacă sunt furate. Semnăm contracte legal, dar dacă banii dispar, ne confruntăm cu răspunderea penală. Recent, am întâlnit o ofertă de 1,400 de panouri. Ne-am înțeles asupra condițiilor, dar în două ore a sunat poliția locală. Din fericire, nu am semnat un contract sau nu am transferat bani. Este o experiență deranjantă. Trăim pe instinctele noastre acum. Ne este frică de asta.”

Între timp, o altă afacere legată de componentele fotovoltaice second-hand — reciclarea — este în creștere în provincia Henan. Această regiune nu are fabrici de producție de componente fotovoltaice la scară largă sau fabrici de echipamente de producție fotovoltaice, dar are producători unici de echipamente de reciclare a componentelor fotovoltaice.

„Anul trecut, compania noastră a dezvoltat tehnologie pentru fabricarea echipamentelor fotovoltaice și, până acum, am vândut patru până la cinci linii de producție”, spune reporterului un agent de vânzări de la un producător de echipamente fotovoltaice de reciclare din Shangqiu, Henan.

Un alt producător situat în Zhengzhou informează reporterul că liniile lor de producție sunt la mare căutare, cu un timp de așteptare de 60 de zile pentru a primi comenzi. Ei au în comun diferite metode de procesare. Pe linia de producție Zhengzhou, mașinile scot mai întâi cutia de joncțiune de pe spatele panourilor fotovoltaice. În timpul operațiunii pe linia de asamblare, muncitorii aruncă cutiile de joncțiune într-o cutie. Panourile sunt apoi rotite pentru a îndepărta ramele din jur. Pe măsură ce ajung la mașina de îndepărtare a sticlei, suprafața sticlei fotovoltaice este zdrobită de role, producând fragmente de sticlă. După ce se confirmă că nu există reziduuri de sticlă la suprafață, celulele fotovoltaice sunt zdrobite de mașini. Resturile rămase sunt transportate la diferite mașini de sortare pentru a separa materialele metalice.

Pe linia de producție Shangqiu, aceștia folosesc o mașină de piroliză a anvelopelor reziduale pentru a descompune termic pelicula fotovoltaică, urmată de concasoare și mașini de sortare. „Multe orașe nu aprobă acest tip de mașină, cel puțin nu în Qingdao”, remarcă vânzătorul.

Aceste mașini generează ape uzate și poluare cu fum. „Cu siguranță va fi poluare cu metode de tratare chimică. Putem încerca doar să-l controlăm pentru a îndeplini standardele locale de mediu”, rezumă el.

Acest set de linii de producție costă în jur de 2 milioane de yuani. Echipamentul Shangqiu acoperă o suprafață de aproximativ 2,000 de metri pătrați, procesând aproximativ 80 de tone de panouri fotovoltaice pe zi, echivalentul a 3,200 de panouri. Profitul net pe tonă de panouri fotovoltaice, după demontarea lor în materii prime, este de aproximativ 800 de yuani. În Zhengzhou, echipamentul poate demonta 9 tone de sticlă, 1.2 tone de aluminiu, 0.36 tone de siliciu, 0.12 tone de cupru și 0.48 kilograme de argint în 8 ore, rezultând un profit brut de 1,113 yuani pe tonă de panouri fotovoltaice.

„Prelucrăm în principal două tipuri de panouri: panouri uzate de calitate scăzută, cu sticlă spartă, care nu pot fi refolosite și panouri care nu fac profit atunci când sunt vândute ca second hand. Nu există prea multă concurență în afacerea de reciclare a panourilor și acum este cea mai profitabilă”, spune vânzătorul de la Shangqiu.

De asemenea, ei sugerează înființarea unei fabrici în Ningxia, unde există o instalație mare de panouri fotovoltaice, iar panourile sunt mai vechi, oferind o sursă bogată de aprovizionare. El adaugă: „Reciclarea panourilor fotovoltaice este încă la început. Nu mulți oameni o fac și nu există prea multă concurență. Este cel mai profitabil acum.”