Tendință profitabilă: vehiculele electrice chinezești exportate ca vehicule second-hand

Exportul de vehicule electrice chinezești sub formă de mașini second-hand a devenit o tendință comercială, volumele de export paralele crescând constant, în principal îndreptate către Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, provocările legate de calitatea produsului, serviciile post-vânzare și localizarea trebuie încă abordate.

Recent, Li Xiang, fondatorul startup-ului chinez de vehicule electrice Li Auto, a dezvăluit pe rețelele sociale că unele dintre vehiculele Li L9 ale companiei au fost exportate ca vehicule second-hand în Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Este posibil ca aceste mașini să fie apoi reexportate pe alte piețe, cum ar fi Rusia. În ciuda faptului că Li Auto L9 are un preț de aproximativ 1 milion RMB în Rusia, dublul prețului său intern, aceste vehicule rămân foarte căutate în străinătate. Conform datelor recente, aproximativ 200 de vehicule Li Auto sunt exportate în acest mod în fiecare săptămână.

În comerțul de export paralel, se remarcă BYD, un jucător mai mare decât Li Auto. Cantitatea de vehicule electrice BYD exportate în paralel este atât de semnificativă încât compania a fost nevoită să emită o notificare oficială prin care se precizează că vehiculele BYD achiziționate de la dealeri neautorizați de pe piețele de peste mări nu vor fi acoperite de garanții.

Li Auto și BYD nu sunt singurele mărci chineze implicate în acest comerț. Potrivit datelor Asociației Chinei a Producătorilor de Automobile, în 2022, au fost exportate 1.12 milioane de vehicule electrice, iar în primele șase luni ale acestui an, cifra a ajuns la 800,000. Dintre exporturi, rata de creștere a exporturilor de mașini second-hand este și mai rapidă, crescând de la 15,123 de vehicule în 2021 la aproximativ 70,000 de vehicule în 2022.

Experții din industrie estimează că aproximativ 50,000 de mașini second-hand au fost exportate din ianuarie până în mai a acestui an, cel puțin 70% dintre ele fiind vehicule electrice exportate în paralel. Dintre acestea, aproximativ 35,000 de vehicule electrice au fost exportate ca vehicule second-hand, cu un volum comercial de peste 7 miliarde RMB (aproximativ 1.08 miliarde USD) pe baza unui preț mediu de 200,000 RMB (aproximativ 31,000 USD) per vehicul.

În modelul de export paralel, vehiculele electrice exportate sunt toate vehicule second-hand. Exportul paralel se referă la comerțul internațional cu vehicule care au fost deja înmatriculate și apoi exportate ca mașini second-hand. Deși Li Xiang a declarat pe Weibo că mașinile de export paralel nu sunt incluse în numărul de vehicule asigurate din China, în realitate, aceste mașini trebuie să fie asigurate și înmatriculate ca vehicule second-hand înainte de a putea fi exportate. Motivul pentru care aceste mașini nu pot fi exportate direct ca vehicule noi se datorează a două condiții prealabile pentru exportul de mașini noi: autorizația de la producător și aprobarea de la Ministerul Comerțului. Aceste cerințe sunt o provocare pentru dealerii de automobile și comercianții internaționali de îndeplinit. Exportul paralel, pe de altă parte, are cerințe mai mici și proceduri mai simple, ceea ce îl face o abordare mai convenabilă și mai eficientă.

Deși întregul lanț comercial este relativ lung, exportul unui Li Auto L9 cu un preț intern de 459,800 RMB în Rusia și vânzarea lui pentru aproximativ 1 milion RMB generează o diferență de peste 500,000 RMB. În plus, există rambursări de taxe la export de la vama Chinei și subvenții la import din unele țări de destinație, rezultând o marjă comercială totală de peste 600,000 RMB (aproximativ 93,000 USD), ceea ce face ca profiturile generale să fie considerabile.

Exportul de mașini second-hand a fost interzis în China până în aprilie 2019, când Ministerul Comerțului, Ministerul Securității Publice și Administrația Generală a Vămilor au emis în comun o notificare care susține exportul de mașini second hand în regiunile mature. Cu toate acestea, chiar și după deschiderea pieței de export de mașini second-hand, volumul vânzărilor de mașini obișnuite la mâna a doua pentru export a rămas relativ scăzut. Potrivit lui Li Jinyong, președintele Zhonghai Electric, acest lucru s-a datorat dominației piețelor cu volanul pe stânga și pe dreapta de către mașinile second hand din Statele Unite și Japonia. Numai când au intervenit sancțiunile europene și americane împotriva Rusiei în primăvara lui 2022, situația s-a schimbat, creând o oportunitate pentru mașinile chinezești pe piața rusă. Comercianții chinezi au văzut această șansă și au început să exporte vehicule electrice la mâna a doua, „ca noi”, ceea ce a dus la înflorirea exporturilor de mașini second-hand. La „2023 China Second-hand Car Conference” organizată de China Automobile Dealers Association, unul dintre vorbitorii invitați a dezvăluit că peste 80% din volumul total al exporturilor de mașini second-hand este compus din EV-uri second-hand exportate în paralel.

În prezent, principalele destinații pentru vehiculele electrice exportate în paralel sunt Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Deși autoritățile vamale din China nu mai publică date privind exporturile de mașini second-hand din 2022, iar schimbările geopolitice internaționale au dus la fluctuații în clasamentul volumelor exporturilor, Asia Centrală și Orientul Mijlociu rămân principalele destinații de export. Alegerea destinațiilor de export în comerțul paralel este strâns legată de politicile tarifare, accesul de reglementare și cererea de pe piață a țărilor importatoare.

În comerțul internațional de automobile, Europa, Statele Unite și Japonia au standarde stricte, ceea ce face dificilă intrarea mașinilor second-hand pe aceste piețe. Asia de Sud-Est are multe țări cu volanul pe dreapta, ceea ce îl face nepotrivit pentru mașinile rulate chinezești cu volanul pe stânga. Prin urmare, principalele destinații de export pentru mașinile chinezești second-hand sunt Orientul Mijlociu, Africa, India, Asia Centrală și America de Sud. Având în vedere cerințele de acces pentru mașinile second-hand în unele țări și dificultatea generală a comerțului internațional, doar Orientul Mijlociu și Asia Centrală sunt parteneri comerciali relativ favorabili. Datele din țările partenere comerciale susțin, de asemenea, această situație. Din 2022, Asia Centrală, în special trei țări din regiune, a devenit cea mai mare piață pentru exporturile de mașini second-hand. Statisticile din Uzbekistan arată că China a devenit cea mai mare sursă de importuri de automobile.

Între Asia Centrală și Orientul Mijlociu, volumul de mașini second-hand exportate în Asia Centrală este mai mare. Mașinile exportate în cele trei țări din Asia Centrală nu pot fi vândute doar local, ci pot fi și transferate în Rusia pentru vânzare, făcând din Asia Centrală principalul punct de intrare pentru mașinile exportate paralel.

Deoarece exportul paralel de vehicule electrice rămâne o piață a cumpărătorilor, comercianții internaționali domină comerțul. Acești comercianți achiziționează vehicule de la dealeri autorizați ai producătorilor de mașini chinezi, înregistrează vehiculele pentru export în țările comerciale, obțin profituri din diferența de preț și rambursări de taxe la export. Datorită dezvoltării rapide și profiturilor profitabile ale vehiculelor electrice exportate în paralel, mulți indivizi din industria auto s-au alăturat acestui comerț. De exemplu, domnul Liu din Shenzhen, un dealer autorizat pentru o anumită marcă, plănuiește să se aventureze în comerțul de export paralel. Conform introducerii sale, în prezent există patru regiuni cu comercianți implicați în comerțul de export paralel: Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang și Fujian. În special, Tianjin, cu numărul mare existent de comercianți de import paralel de automobile, s-a transformat în comercianți de export paralel cu costuri aproape zero.

Regiunea Sichuan-Chongqing este zona cu cea mai rapidă creștere a exporturilor de mașini second-hand, beneficiind de promovarea inițiativei „Belt and Road”, capacitatea de transport a trenurilor China-Europa și proximitatea acesteia de regiunea de vest, ceea ce face ca este mai aproape de piața din Asia Centrală și facilitează transportul terestru. Provinciile Zhejiang și Fujian aveau deja un număr mare de personal de peste mări implicați în comerțul internațional și au înțeles rapid schimbările în cererea pieței de peste mări, contribuind la scara inițială a comerțului de export paralel de vehicule electrice.

Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang și Fujian au fiecare avantajele lor, devenind regiunile de pionierat pentru exportul paralel și exporturile de mașini second-hand. Cu toate acestea, dintre cele 41 de porturi de export de mașini second-hand, scara exporturilor altor regiuni rămâne relativ mică și se află încă în stadiile incipiente de dezvoltare.

Comerțul internațional tradițional implică inspecția reciprocă de către cumpărători și vânzători, în timp ce site-ul web Alibaba rămâne platforma principală pentru schimbul paralel de informații despre export. Deși comunicarea offline poate consuma timp și poate implica costuri mari de călătorie, mulți comercianți internaționali au vizitat Shanghai în timpul Salonului Auto de la Shanghai anul acesta pentru inspecții la fața locului. Unii dintre acești comercianți chiar au vizitat direct unele dealeri de automobile, întrebându-se despre achiziționarea de mașini pentru export. După deschiderea din cauza pandemiei, dealerii de automobile chinezi au început și ei să plece în străinătate pentru a explora piețele internaționale. Cu toate acestea, metoda mai des folosită este încă comerțul online. Site-ul de comerț internațional al Alibaba este cea mai frecvent utilizată platformă pentru schimbul de informații de către comercianți. Căutând cuvinte cheie precum BYD și NIO în versiunile în engleză și rusă ale Alibaba, pot fi găsiți numeroși comercianți implicați în vânzări transfrontaliere de vehicule BYD și NIO.

Afacerea de export paralel a atras din ce în ce mai mulți dealeri autohtoni și comercianți de mașini second-hand, determinând unii comercianți să își stabilească platformele pentru a oferi servicii de export auto sau pentru a oferi cursuri de formare pentru a ajuta alți dealeri să se aventureze în această afacere.

Li Jinyong a declarat că profitul mediu din exportul paralel a unei mașini a fost de aproximativ 10,000 USD în 2022, dar până în 2023, acesta a scăzut la 2,000 USD.

Mai mult, mașinile de export paralel se confruntă cu probleme legate de calitatea produselor și serviciile de localizare. Pe măsură ce mai mulți oameni intră pe piață, problemele legate de calitatea produsului, serviciile post-vânzare și serviciile de localizare devin mai complexe. Serviciile post-vânzare se bazează exclusiv pe suportul calității produselor, deoarece vehiculele exportate paralel nu au garanții pentru consumatorii locali. Deși problemele minore pot fi încă rezolvate, problemele majore legate de bateriile de alimentare nu pot fi reparate local, făcând mașinile inutile. Lipsa serviciilor localizate înseamnă că vehiculele chineze exportate paralel ar putea să nu satisfacă pe deplin cerințele piețelor locale. De exemplu, este posibil ca unele vehicule să nu aibă o interfață în limba engleză pentru sistemul de infotainment al mașinii, iar rețelele de încărcare pot fi inadecvate sau incomode, cauzând probleme frecvente.

În ciuda faptului că vehiculele electrice chineze se confruntă cu o concurență modestă pe piața internă, acestea sunt foarte populare pe piețele internaționale. Seria de vehicule ID de la Volkswagen, de exemplu, este bine primită la nivel internațional, în special în Asia Centrală, unde multe modele ID sunt exportate în paralel. Un comerciant chiar a remarcat în glumă că, fără export paralel, vânzările de vehicule pur electrice ale Volkswagen în China s-ar putea reduce la jumătate.

Deși seria ID are o competitivitate moderată pe piața internă, marca Volkswagen este binecunoscută pe piețele internaționale, unde cererea este în primul rând pentru funcționalitate electrică, mai degrabă decât pentru funcții inteligente. Ca rezultat, seria ID a fost o alegere populară pentru exportul paralel. Volumul mare de exporturi paralele ale seriei ID a depășit capacitatea operațională a comercianților obișnuiți, sugerând participarea marilor jucători auto pe fundal.

Datorită flexibilității și diverselor avantaje, inclusiv rambursări de taxe la export și subvenții pentru inițiativa Belt and Road, unii producători folosesc acum modelul de export paralel pentru exporturile oficiale de mașini noi. Pe măsură ce numărul de vehicule electrice de marcă chinezească importate de o anumită țară crește, mai devreme sau mai târziu marca de mașini va intra în acea țară prin exporturi oficiale de mașini noi sau chiar va înființa fabrici de producție acolo. Prin urmare, actualul comerț de export paralel efectuat de comercianții mici și mijlocii poate deschide calea pentru producătorii de automobile. Pe măsură ce numărul de vehicule electrice de marcă chinezească într-o țară crește, va atrage în mod natural atenția producătorilor de automobile și va duce la exporturi oficiale. În ochii dealerilor de automobile, deși exporturile oficiale pot concura cu interesele exportatorilor paraleli, ele reprezintă și o oportunitate. Li Jinyong consideră că, dacă exportatorii paraleli pot colabora cu producătorii de automobile, aceștia ar putea obține autorizația de marcă într-o țară, producătorul auto furnizând vehiculele, în timp ce exportatorul paralel se ocupă de operațiunile comerciale. Acesta ar putea fi un model de colaborare excelent. Cu toate acestea, exportatorii paraleli trebuie mai întâi să își dovedească capacitatea de a vinde bine vehiculele electrice în acea țară. Producătorii de automobile au, de asemenea, considerațiile lor cu privire la modul de a exporta mașini în diferite țări.

Chen Cijing, vicepreședintele NETA Auto responsabil cu afacerile internaționale, a dezvăluit că NETA Auto a exportat câteva mii de vehicule în Thailanda în 2022, volumul vânzărilor NETA V ajungând la 3,000 până la 4,000 de unități. Drept urmare, au început să construiască o fabrică de CDK în Thailanda în martie a acestui an. NETA Auto adoptă un model în care înființează o filială dedicată pieței thailandeze, fără a lăsa loc exportatorilor paraleli. În același timp, el a recunoscut că diferite țări necesită metode operaționale diferite și nu este o abordare unică pentru toate. De-a lungul istoriei dezvoltării auto, au existat exemple de colaborări între comercianții internaționali și mărcile de automobile, cum ar fi parteneriatul de succes dintre Lixingxing și Mercedes-Benz în promovarea mărcii în China.

fotografie din Wikimedea