Bateriile pentru vehicule electrice din China: o analiză a anului 2023 din ianuarie până în iunie

Ca una dintre componentele de bază, bateriile pentru vehicule electrice (EV) sunt adesea denumite „inima” vehiculelor electrice, depășind semnificația motorului în mașinile tradiționale alimentate cu combustibil. De-a lungul dezvoltării electrificării auto, inovația în tehnologia bateriilor EV a jucat un rol esențial în promovarea progresului și a devenit un factor crucial în restructurarea lanțului valoric auto. China, valorificând impulsul dezvoltării vehiculelor cu energie noi, câștigă treptat dominație și influență în această industrie de un trilion de dolari.

Recent, China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (numită „Battery Alliance”) a lansat cele mai recente date lunare despre bateriile EV. Datele specifice sunt următoarele:

• Producție: Din ianuarie până în iunie 2023, producția cumulată de baterii EV a Chinei a atins 293.6 GWh, cu o creștere anuală de 36.8%.
• Vânzări: Din ianuarie până în iunie 2023, vânzările cumulate de baterii EV ale Chinei au ajuns la 256.5 GWh, cu o creștere anuală de 17.5%.
• Capacitatea instalată: Din ianuarie până în iunie 2023, capacitatea instalată cumulativă a bateriei EV a Chinei a atins 152.1 GWh, cu o creștere anuală de 38.1%.

Mai mult, numărul întreprinderilor autohtone de baterii EV care sprijină vehiculele electrice a crescut. În comparație cu ultimele cinci luni, noi companii precum Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology și Zhejiang Guanyu au apărut pe piață.

În ceea ce privește cota de piață, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) continuă să își mențină poziția de lider cu o cotă de piață de 43.4% în prima jumătate a anului, cu o capacitate instalată cumulată de 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) urmează îndeaproape cu o cotă de piață de 29.85% și o capacitate instalată de 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy și Guoxuan High-Tech ocupă locul trei, al patrulea și al cincilea, cu cote de piață de 8.26%, 4.35% și, respectiv, 3.98%.

În prima jumătate a anului 2023, modelul pieței bateriilor EV din China devine din ce în ce mai clar. Pe piața internă, situația anterioară „un dominant, multiplu puternic” menținută de CATL a evoluat treptat într-o concurență „1+1+N” dominată în comun de CATL și BYD.

Bateriile cu litiu-ion rămân alegerea principală pentru vehiculele electrice, cei mai importanți concurenți fiind bateriile cu litiu ternare și bateriile cu litiu fier fosfat. Înainte de 2017, piața a favorizat în mod predominant bateriile cu litiu și fosfat de fier pentru vehiculele electrice mici și micro, datorită costului lor mai mic, siguranței mai mari și duratei de viață mai lungi. Cu toate acestea, odată cu progresele în tehnologia bateriilor cu litiu ternar și politicile care încurajează o densitate mai mare de energie, bateriile cu litiu ternare au devenit treptat standardul industriei până în 2017.

Dar, odată cu retragerea subvențiilor pentru bateriile cu litiu ternare și controlul sporit al costurilor în sectorul vehiculelor noi cu energie, bateriile cu litiu și fier fosfat au cunoscut o renaștere din 2021, atingând o cotă de piață de 51% pentru întregul an, extinzându-se în continuare la 55.6% în 2022.

În prima jumătate a anului 2023, capacitatea instalată cumulativă a Chinei pentru bateriile EV a atins 152.1 GWh, bateriile ternare reprezentând 48.0 GWh (31.5% din total, cu o creștere de la an la an de 5.2%) și fosfat de fier litiu bateriile ajungând la 103.9 GWh (68.3% din total, cu o creștere de la an la an de 61.5%).

În comparație cu bateriile ternare, bateriile cu litiu și fosfat de fier au un avantaj în ceea ce privește siguranța și costul, deoarece nu necesită resurse scumpe precum nichelul și cobaltul. Cu inovații precum tehnologia CTP (cell-to-pack) de la CATL și bateria cu lamă de la BYD, deficiențele densității energetice mai scăzute în bateriile cu fosfat de fier și litiu au fost compensate, făcându-le mai favorizate de câteva companii noi de vehicule energetice.

BYD a apărut ca un jucător important în revigorarea bateriilor cu litiu fier fosfat. În prima jumătate a anului 2023, performanța BYD a fost remarcabilă. Capacitatea instalată a bateriei sale de vehicule electrice a fost de 45.41 GWh, asigurând a doua poziția în industrie. Cota sa de piață a crescut de la 21.59% în aceeași perioadă a anului trecut la 29.85%, reducând decalajul față de CATL.

În timp ce CATL rămâne lider în industrie, cu o capacitate instalată de 66.03 GWh, cota sa de piață a scăzut la 43.4%, pierzând cu 4.27% față de aceeași perioadă a anului trecut. Capacitatea instalată a CATL pentru bateriile ternare cu litiu este de 29.59 GWh, reprezentând 34.21% din capacitatea totală instalată, dar deține încă o cotă dominantă de 61.65% pe piața internă a bateriilor ternare cu litiu.

În domeniul bateriilor litiu fier fosfat, capacitatea instalată a CATL pentru prima jumătate a anului a fost de 36.44 GWh, reprezentând 35.06% din totalul intern. Deși a fost depășită de BYD în câteva luni anul trecut, BYD și-a menținut o cotă de piață constantă de 43.68% în prima jumătate a anului 2023, păstrându-și ferm „tronul” în segmentul bateriilor cu litiu fier fosfat.

Conceptul de „mod de auto-aprovizionare” este poate cel mai de invidiat avantaj principal al BYD în căutarea CATL. În prezent, pe lângă BYD, alți producători de baterii se bazează în continuare pe comenzile producătorilor de vehicule. Abilitatea BYD de a implementa „auto-producție și autoutilizare” la scară largă pentru propriile modele de vehicule îl deosebește.

Pe lângă rivalitatea dintre BYD și CATL în segmentul bateriilor cu litiu fier fosfat, CATL se confruntă cu concurența altor furnizori de top de baterii pentru clienții săi. De exemplu, GAC Aion, una dintre primele două mărci în ceea ce privește vânzările de vehicule cu energie nouă, și-a mutat furnizorul de baterii de la CATL la CALB din motive de cost.

Furnizorii de baterii din al doilea nivel, inclusiv CALB, EVE Energy și Sunwoda, și-au văzut cota de piață crescând în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, datorită rentabilității lor. Capacitatea instalată a bateriilor CALB a crescut de la 7.58% în prima jumătate a anului trecut la 8.26%. EVE Energy, cu o capacitate instalată de 6.61 GWh, a urcat pe poziţia a patra în industria bateriilor EV, cu o cotă de piaţă de 4.35%. Sunwoda a crescut, de asemenea, cu două puncte procentuale, la 2.46%.

Printre primele zece întreprinderi, Guoxuan High-Tech, LG și SVOLT au înregistrat o scădere a cotei de piață. Cota de piață a LG în China, cu excepția Tesla, a scăzut constant în ultimii ani. Guoxuan High-Tech, în ciuda faptului că este susținut de Volkswagen, nu a reușit să pătrundă în principalul sistem de aprovizionare al Volkswagen din China datorită rutei sale tehnice. Creșterea lentă a SVOLT în prima jumătate a anului s-a datorat vânzărilor slabe ale companiei-mamă, vehiculele electrice ale Great Wall Motors.

Potrivit datelor de la Battery Alliance, 48 de întreprinderi de baterii EV din China au atins o capacitate instalată cumulată de 148.4 GWh, reprezentând 97.5% din capacitatea totală instalată, în timp ce celelalte 38 de companii au împărțit doar 2.5% din piață, ceea ce indică o concentrare ridicată. in piata. Anul trecut și anul anterior, primele zece întreprinderi dețineau cote de piață de 94.7%, respectiv 92%.

În ultimele luni, producătorii chinezi de baterii EV au urmărit în mod activ piețele internaționale. CATL, de exemplu, a anunțat un parteneriat cu Ford pentru a construi o fabrică de baterii în Statele Unite, cu o investiție planificată de 3.5 miliarde de dolari până în 2026. În mod similar, filiala Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, a semnat un memorandum de înțelegere cu producătorul european de baterii. InoBat va înființa în comun o fabrică de baterii EV cu o capacitate de 40 GWh în Europa. Alte companii precum Farasis Energy și SVOLT au făcut, de asemenea, investiții în fabrici de baterii de peste mări.

Potrivit SNE Research, o instituție de cercetare coreeană, CATL și BYD au continuat să dețină primele două poziții în industria globală a bateriilor pentru vehicule electrice, cu cote de piață de 26.3%, respectiv 16.1%, pentru perioada ianuarie-mai 2023. În special, cota de piață a companiilor chineze (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy și Sunwoda) a crescut de la 56.1% în aceeași perioadă a anului trecut la 62.7%, în timp ce companiile coreene (LG, SK ON și Samsung) cota lor de piață a scăzut la 23.3%.

Dincolo de primele șase, concurența este acerbă între ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy și Rept Battero. ZENERGY, în special, a asigurat parteneriate cu mari producători de automobile precum SAIC Motor și SAIC-GM.

În concluzie, industria bateriilor pentru vehicule electrice din China este martoră a unei creșteri rapide, CATL și BYD conducând în concurență. CATL își menține în continuare dominația în segmentul bateriilor ternare cu litiu, în timp ce BYD și-a menținut cu succes „tronul” în sectorul bateriilor cu litiu fier fosfat. Cu toate acestea, peisajul pieței evoluează rapid, cu jucători în curs de dezvoltare și o concentrare sporită pe piețele internaționale. Pe măsură ce industria chineză a bateriilor pentru vehicule electrice continuă să se extindă, este esențial pentru producători să inoveze și să se adapteze la dinamica în schimbare a pieței pentru a-și menține pozițiile în peisajul extrem de competitiv.

Fotografie de Fotografie posedată on Unsplash