Rentowny trend: chińskie pojazdy elektryczne eksportowane jako pojazdy używane

Eksport chińskich pojazdów elektrycznych w postaci samochodów używanych stał się trendem handlowym, przy stałym wzroście wolumenu eksportu równoległego, skierowanego przede wszystkim do Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu. Nadal jednak nie rozwiązano problemów związanych z jakością produktów, usługami posprzedażowymi i lokalizacją.

Niedawno Li Xiang, założyciel chińskiego start-upu Li Auto, ujawnił w mediach społecznościowych, że niektóre pojazdy Li L9 firmy były eksportowane jako pojazdy używane do Azji Środkowej i na Bliski Wschód. Samochody te prawdopodobnie będą następnie ponownie eksportowane na inne rynki, np. do Rosji. Mimo że cena Li Auto L9 w Rosji wynosi około 1 miliona RMB, co stanowi dwukrotność ceny krajowej, pojazdy te są nadal bardzo poszukiwane za granicą. Według ostatnich danych co tydzień eksportuje się w ten sposób około 200 pojazdów Li Auto.

W handlu równoległym wyróżnia się BYD, większy gracz niż Li Auto. Ilość równolegle eksportowanych pojazdów BYD EV jest tak duża, że ​​firma musiała wydać oficjalne zawiadomienie, że pojazdy BYD zakupione od nieautoryzowanych dealerów na rynkach zagranicznych nie będą objęte gwarancjami.

Li Auto i BYD to nie jedyne chińskie marki zaangażowane w ten handel. Według danych Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów w 2022 roku wyeksportowano 1.12 mln EV, a w pierwszych sześciu miesiącach tego roku liczba ta sięgnęła 800,000 tys. Wśród eksportu tempo wzrostu eksportu samochodów używanych jest jeszcze szybsze, wzrastając z 15,123 2021 pojazdów w 70,000 r. do około 2022 XNUMX pojazdów w XNUMX r.

Znawcy branży szacują, że od stycznia do maja tego roku wyeksportowano około 50,000 70 używanych samochodów, z czego co najmniej 35,000% to pojazdy elektryczne eksportowane równolegle. Wśród nich około 7 1.08 pojazdów elektrycznych zostało wyeksportowanych jako pojazdy używane, a wartość handlu wyniosła ponad 200,000 miliardów RMB (około 31,000 miliarda USD) w oparciu o średnią cenę XNUMX XNUMX RMB (około XNUMX XNUMX USD) za pojazd.

W modelu eksportu równoległego wszystkie eksportowane pojazdy elektryczne to pojazdy używane. Eksport równoległy odnosi się do międzynarodowego handlu pojazdami, które zostały już zarejestrowane, a następnie wyeksportowane jako samochody używane. Chociaż Li Xiang stwierdził na Weibo, że samochody eksportowane równolegle nie są uwzględniane w chińskiej liczbie ubezpieczonych pojazdów, w rzeczywistości samochody te muszą być ubezpieczone i zarejestrowane jako pojazdy używane, zanim będą mogły zostać wyeksportowane. Powodem, dla którego te samochody nie mogą być bezpośrednio eksportowane jako nowe pojazdy, są dwa warunki wstępne eksportu nowych samochodów: zezwolenie producenta i zatwierdzenie Ministerstwa Handlu. Wymagania te stanowią wyzwanie dla dealerów samochodowych i handlowców międzynarodowych. Z drugiej strony eksport równoległy ma mniejsze wymagania i prostsze procedury, co czyni go wygodniejszym i wydajniejszym podejściem.

Chociaż cały łańcuch handlowy jest stosunkowo długi, eksport Li Auto L9 z ceną krajową 459,800 1 RMB do Rosji i sprzedaż za około 500,000 milion RMB generuje różnicę w wysokości ponad 600,000 93,000 RMB. Ponadto istnieją zwroty podatku eksportowego z chińskich ceł i subsydia importowe z niektórych krajów docelowych, co daje łączną marżę handlową w wysokości ponad XNUMX XNUMX RMB (około XNUMX XNUMX USD), co sprawia, że ​​ogólne zyski są znaczne.

Eksport używanych samochodów był w Chinach zakazany do kwietnia 2019 r., kiedy Ministerstwo Handlu, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Generalna Administracja Celna wspólnie wydały zawiadomienie wspierające eksport używanych samochodów w dojrzałych regionach. Jednak nawet po otwarciu rynku eksportowego samochodów używanych wielkość sprzedaży zwykłych samochodów używanych na eksport pozostawała stosunkowo niska. Według Li Jinyonga, prezesa Zhonghai Electric, było to spowodowane dominacją na rynku pojazdów z kierownicą po lewej i prawej stronie używanych samochodów ze Stanów Zjednoczonych i Japonii. Dopiero gdy wiosną 2022 roku doszło do europejskich i amerykańskich sankcji wobec Rosji, sytuacja uległa zmianie, stwarzając szansę chińskim samochodom na rosyjskim rynku. Chińscy handlowcy dostrzegli tę szansę i zaczęli eksportować używane pojazdy elektryczne w stanie „jak nowe”, co doprowadziło do rozkwitu eksportu używanych samochodów. Podczas „2023 China Second Hand Conference”, zorganizowanej przez China Automobile Dealers Association, jeden z gości ujawnił, że ponad 80% całkowitego wolumenu eksportu używanych samochodów składa się z równoległych eksportowanych używanych pojazdów elektrycznych.

Obecnie głównymi kierunkami eksportu równoległego pojazdów elektrycznych są Azja Środkowa i Bliski Wschód. Chociaż od 2022 r. chińskie służby celne nie publikują już danych dotyczących eksportu samochodów używanych, a międzynarodowe zmiany geopolityczne doprowadziły do ​​wahań w rankingu wolumenu eksportu, głównymi kierunkami eksportu pozostają Azja Środkowa i Bliski Wschód. Wybór kierunków eksportu w handlu równoległym jest ściśle powiązany z polityką taryfową, dostępem regulacyjnym i popytem rynkowym krajów importujących.

W międzynarodowym handlu samochodami w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii obowiązują surowe normy, co utrudnia wejście na te rynki samochodom używanym. Azja Południowo-Wschodnia ma wiele krajów z kierownicą po prawej stronie, co czyni ją nieodpowiednią dla chińskich używanych samochodów z kierownicą po lewej stronie. Dlatego głównymi kierunkami eksportu chińskich samochodów używanych są Bliski Wschód, Afryka, Indie, Azja Środkowa i Ameryka Południowa. Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące dostępu do samochodów używanych w niektórych krajach oraz ogólne trudności w handlu międzynarodowym, jedynie Bliski Wschód i Azja Środkowa są stosunkowo korzystnymi partnerami handlowymi. Sytuację tę potwierdzają również dane z krajów partnerskich w handlu. Od 2022 roku Azja Środkowa, a zwłaszcza trzy kraje regionu, stały się największym rynkiem eksportu samochodów używanych. Statystyki z Uzbekistanu pokazują, że Chiny stały się największym źródłem importu samochodów.

Pomiędzy Azją Środkową a Bliskim Wschodem ilość używanych samochodów eksportowanych do Azji Środkowej jest większa. Samochody eksportowane do trzech krajów Azji Środkowej można nie tylko sprzedawać lokalnie, ale także przesyłać na sprzedaż do Rosji, co czyni Azję Środkową głównym punktem wejścia dla samochodów eksportowanych równolegle.

Ponieważ eksport równoległy pojazdów elektrycznych pozostaje rynkiem nabywcy, w handlu dominują handlowcy międzynarodowi. Handlowcy ci kupują pojazdy od autoryzowanych dealerów chińskich producentów samochodów, rejestrują pojazdy na eksport do krajów handlowych, czerpią zyski z różnicy cen i zwrotu podatku eksportowego. W związku z szybkim rozwojem i lukratywnymi zyskami pojazdów elektrycznych eksportowanych równolegle, do tego handlu dołączyło wiele osób z branży motoryzacyjnej. Na przykład pan Liu z Shenzhen, autoryzowany dealer pewnej marki, planuje rozpocząć handel równoległy. Według jego wstępu istnieją obecnie cztery regiony, w których handlowcy zajmują się eksportem równoległym: Tianjin, Syczuan-Chongqing, Zhejiang i Fujian. W szczególności Tianjin, z istniejącą dużą liczbą podmiotów zajmujących się importem równoległym z branży motoryzacyjnej, przekształcił się w podmioty zajmujące się eksportem równoległym przy prawie zerowych kosztach.

Region Syczuan-Chongqing to najszybciej rozwijający się obszar eksportu używanych samochodów, korzystający z promocji inicjatywy „Pasa i Szlaku”, przepustowości pociągów Chiny-Europa oraz bliskości regionu zachodniego, co sprawia, że jest bliżej rynku środkowoazjatyckiego i ułatwia transport lądowy. Prowincje Zhejiang i Fujian miały już dużą liczbę personelu zagranicznego zaangażowanego w handel międzynarodowy i szybko zrozumiały zmiany popytu na rynkach zagranicznych, przyczyniając się do początkowej skali handlu równoległego EV.

Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang i Fujian mają swoje zalety, stając się pionierskimi regionami eksportu równoległego i eksportu samochodów używanych. Jednak wśród ogółem 41 portów eksportu samochodów używanych skala eksportu innych regionów pozostaje stosunkowo niewielka i wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.

Tradycyjny handel międzynarodowy obejmuje wzajemną kontrolę kupujących i sprzedających, podczas gdy strona internetowa Alibaba pozostaje główną platformą wymiany informacji o eksporcie równoległym. Chociaż komunikacja w trybie offline może być czasochłonna i wiązać się z wysokimi kosztami podróży, wielu międzynarodowych handlowców odwiedziło Szanghaj podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Szanghaju w celu kontroli na miejscu. Niektórzy z tych handlowców odwiedzali nawet bezpośrednio niektóre salony samochodowe, pytając o zakup samochodów na eksport. Po otwarciu w związku z pandemią chińscy dealerzy motoryzacyjni również zaczęli wyjeżdżać za granicę w celu eksploracji międzynarodowych rynków. Jednak częściej stosowaną metodą jest nadal handel internetowy. Serwis handlu międzynarodowego Alibaba jest najczęściej używaną platformą wymiany informacji przez traderów. Wyszukując słowa kluczowe, takie jak BYD i NIO, w angielskiej i rosyjskiej wersji Alibaba, można znaleźć wielu handlowców zajmujących się transgraniczną sprzedażą pojazdów BYD i NIO.

Działalność w zakresie eksportu równoległego przyciąga coraz więcej krajowych dealerów i sprzedawców samochodów używanych, co skłoniło niektórych handlowców do założenia platform oferujących usługi eksportowe w branży motoryzacyjnej lub organizowania szkoleń, aby pomóc innym dealerom wejść w ten biznes.

Li Jinyong stwierdził, że średni zysk z eksportu równoległego jednego samochodu wynosił w 10,000 r. około 2022 tys. USD, ale do 2023 r. spadł do 2,000 tys. USD.

Ponadto samochody eksportowane równolegle napotykają problemy związane z jakością produktów i usługami lokalizacyjnymi. W miarę jak na rynek wchodzi coraz więcej osób, kwestie związane z jakością produktów, usługami posprzedażowymi i usługami lokalizacyjnymi stają się coraz bardziej złożone. Usługi posprzedażowe polegają wyłącznie na wsparciu jakości produktu, ponieważ pojazdy eksportowane równolegle nie mają gwarancji dla lokalnych konsumentów. Podczas gdy drobne problemy nadal można rozwiązać, poważnych problemów związanych z akumulatorami nie można naprawić lokalnie, co czyni samochody bezużytecznymi. Brak zlokalizowanych usług oznacza, że ​​chińskie pojazdy eksportowane równolegle mogą nie w pełni sprostać wymaganiom lokalnych rynków. Na przykład niektóre pojazdy mogą nie mieć angielskiego interfejsu samochodowego systemu informacyjno-rozrywkowego, a sieci ładowania mogą być nieodpowiednie lub niewygodne, powodując częste problemy.

Pomimo niewielkiej konkurencji chińskich pojazdów elektrycznych na rynku krajowym, są one bardzo popularne na rynkach międzynarodowych. Na przykład seria ID pojazdów Volkswagena jest dobrze przyjmowana na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Azji Środkowej, gdzie wiele modeli ID jest eksportowanych równolegle. Jeden z handlowców nawet żartobliwie zauważył, że bez eksportu równoległego sprzedaż samochodów elektrycznych Volkswagena w Chinach mogłaby spaść o połowę.

Chociaż seria ID ma umiarkowaną konkurencyjność na rynku krajowym, marka Volkswagen jest dobrze znana na rynkach międzynarodowych, gdzie popyt dotyczy przede wszystkim funkcji elektrycznych, a nie funkcji inteligentnych. W rezultacie seria ID jest popularnym wyborem w eksporcie równoległym. Wysoki wolumen eksportu równoległego serii ID przekroczył możliwości operacyjne zwykłych handlowców, co sugeruje udział głównych graczy motoryzacyjnych w tle.

Ze względu na elastyczność i różne korzyści, w tym zwrot podatku eksportowego i dotacje w ramach inicjatywy Belt and Road, niektórzy producenci stosują obecnie model eksportu równoległego do oficjalnego eksportu nowych samochodów. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych chińskiej marki importowanych przez dany kraj, marka samochodowa prędzej czy później wejdzie do tego kraju poprzez oficjalny eksport nowych samochodów lub nawet otworzy tam zakłady produkcyjne. Stąd obecny eksport równoległy prowadzony przez małych i średnich handlowców może torować drogę producentom motoryzacyjnym. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych chińskiej marki w danym kraju w naturalny sposób przyciągnie to uwagę producentów samochodów i doprowadzi do oficjalnego eksportu. W oczach dealerów motoryzacyjnych oficjalny eksport, choć może konkurować z interesami eksporterów równoległych, jest też szansą. Li Jinyong uważa, że ​​gdyby eksporterzy równolegli mogli współpracować z producentami samochodów, mogliby uzyskać autoryzację marki w danym kraju, przy czym producent samochodów dostarczałby pojazdy, podczas gdy eksporter równoległy zajmowałby się operacjami biznesowymi. To może być doskonały model współpracy. Jednak eksporterzy równolegli muszą najpierw udowodnić swoją zdolność do dobrej sprzedaży pojazdów elektrycznych w danym kraju. Producenci motoryzacyjni mają również swoje przemyślenia na temat eksportu samochodów do różnych krajów.

Chen Cijing, wiceprezes NETA Auto odpowiedzialny za biznes międzynarodowy, ujawnił, że NETA Auto wyeksportowała kilka tysięcy pojazdów do Tajlandii w 2022 roku, a wielkość sprzedaży NETA V osiągnęła 3,000 do 4,000 sztuk. W efekcie w marcu tego roku rozpoczęli budowę fabryki CDK w Tajlandii. NETA Auto przyjmuje model, w którym zakłada spółkę zależną dedykowaną dla rynku tajskiego, nie pozostawiając miejsca dla eksporterów równoległych. Jednocześnie przyznał, że różne kraje wymagają różnych metod operacyjnych i nie jest to podejście uniwersalne. W całej historii rozwoju motoryzacji były przykłady współpracy między międzynarodowymi handlowcami i markami motoryzacyjnymi, jak na przykład udane partnerstwo między Lixingxing i Mercedes-Benz w zakresie promocji marki w Chinach.

Zdjęcie z Wikimedea