Kinesisk brukt fotovoltaisk handel: Fra landsbyens bærebjelke til eksport til Sentral-Asia

I en liten landsby under den travle byen Kunshan i Jiangsu-provinsen, Kina, har det skjedd en endring i landsbybeboerne. En gang opptatt med kortspill og fiske, fant innbyggerne i denne landsbyen sitt levebrød i eksport av brukte solcellekomponenter (PV). Dette året har imidlertid brakt en hard vinter til dette en gang så blomstrende markedet.

Cheng Wu (pseudonym), en annenhånds PV-handler i Kunshan, har vært i bransjen i over seks år. De siste årene har mange brukte PV-komponenter funnet veien til Sentral-Asia gjennom forhandlere som Cheng Wu. I dette markedets storhetstid tjente selskaper millioner i årlig fortjeneste. Cheng Wu mimrer: "På den tiden kunne vi tjene minst noen få millioner i året. Hver fraktcontainer ga oss en minimumsfortjeneste på 30,000 XNUMX yuan, og vår årlige omsetning var i milliardklassen.»

"PV-komponentmarkedet har alltid handlet om å kjøpe høyt og unngå lave priser. Når prisene steg, var kundene ivrige etter å kjøpe, til og med å heve sine egne tilbud. Men når prisene falt, var alle forsiktige, forklarer han.

I 2023 falt prisen på nye PV-komponenter fra 2 yuan per watt ved begynnelsen av året til omtrent 1.3 yuan per watt. Annenhåndsmarkedet for brukte solcellekomponenter opplevde også en kraftig prisnedgang. Cheng Wu utdyper: "Store merker kan fortsatt selge til rundt 1.2 yuan per watt, mens sekundære merker stort sett er rundt 1.1 yuan per watt. Litt bedre merker som Longi kan nå 1.2 yuan per watt, men de fleste er under 1.2 yuan per watt."

Overfor synkende priser har noen brukthandlere begynt å selge komponenter til spesialiserte prosessfabrikker som råvarer. «Nye komponenter er veldig billige nå, og ingen ønsker å kjøpe brukte. I stedet for å ha dem på lageret, er det bedre å demontere dem. Siden i fjor har folk lett etter utstyr for å gjøre PV-komponenter om til råvarer, og det var da vi startet,” forteller en selger av PV-resirkuleringsutstyr til reporteren.

PV-komponenter har generelt en levetid på rundt 25 år, og selv de tidligste PV-installasjonene i Kina har kanskje ikke nådd slutten av levetiden ennå. "Antallet pensjonerte PV-stasjoner er veldig lite," sier en ansatt fra et nasjonalt energibesparende solcelleselskap. Den samme kilden spår en økning i PV-pensjoneringer om fem år.

Den 17. august 2023 slapp den nasjonale utviklings- og reformkommisjonen, den nasjonale energiadministrasjonen, departementet for industri og informasjonsteknologi, økologi- og miljødepartementet, handelsdepartementet og den statlige eidetilsyns- og administrasjonskommisjonen i fellesskap ut. retningslinjer for å fremme resirkulering av pensjonert vind- og solcelleutstyr. Det er forventet at ved slutten av den 14. femårsplanperioden (2025), vil Kina oppleve den første bølgen av storskala pensjonering av vind- og solcelleanlegg, med vindkraftkapasitet på over 1,000 GW og solcellekapasitet på over 800 GW.

Men før denne toppen kommer, forblir hovedaktørene i brukt-PV-markedet handelsmenn og deres "jianghu" (et begrep som refererer til et sammensveiset fellesskap) av PV-komponenter.

Kilder til brukte PV-komponenter inkluderer først og fremst PV-produsenter, PV-byggeplasser og demonterte PV-komponenter. Cheng Wu forklarer at PV-produsenter ofte byr ut sine defekte produkter, inkludert komponenter av forskjellige kvaliteter. Klasse A-komponenter fra disse fabrikkene kommer til og med med garantier.

Byggeplasser for solcellekraftverk leverer også overskuddskomponenter etter ferdigstillelse. «De fleste av komponentene våre kommer fra overskuddsmaterialer på byggeplasser. Det er mange PV-kraftverk i Xinjiang, og de bruker tosidige komponenter. Vi kjøper dem og selger dem deretter til Jiangsu,” forklarer en annen brukt PV-handler fra Xinjiang.

Situasjonen med demonterte komponenter varierer. Noen kommer fra solcelleanlegg på taket som er demontert på grunn av flytting til land, andre fra huseiere som ikke lenger vil ha dem, og mange er et resultat av den raske fremgangen i innenlandsk solcelleproduksjon. Cheng Wu bemerker: "Tidligere var de beste komponentene 400 watt, men nå er komponenter under 500 watt ikke lenger etterspurt i Kina."

En annen brukt PV-handler legger til at demonterte komponenter hovedsakelig kommer fra distribuerte PV-kraftverk. Sentraliserte kraftstasjoner i Kina drives for det meste av statseide virksomheter, og demontering av komponenter innebærer en lang prosess med å håndtere statlige eiendeler, noe som gjør det tungvint å kjøpe.

Når disse komponentene når de brukte PV-handlerne i Kunshan, selges de videre innenlands og internasjonalt, spesielt i oversjøiske markeder som Afghanistan, Pakistan, Sentral-Asia og Sør-Afrika. Cheng Wu forklarer: "Afghanske kunder kommer til Kina, besøker lageret vårt, pakker komponentene i containere, betaler kontant og bytter varer. De betaler på forhånd."

Afghanistan er bare en av destinasjonene for kinesiske PV-komponenter. Flere sentralasiatiske land fremmer sin energi- og industrielle transformasjon, og gir muligheter for kinesisk PV-eksport, spesielt i bruktmarkedet. I 2022 økte Sentral-Asias etterspørsel etter PV-paneler, og importerte totalt 11.4 GW PV-komponenter, en økning på 78 % fra år til år, ifølge InfoLink-data.

I motsetning til tradisjonelle PV-markeder i Europa og USA, kan lokale installasjonsselskaper i Sentral-Asia håndtere lavere initiale investeringskostnader for PV-kraftverk. En selger fra en annenlags produsent av husholdningskomponenter forklarer at 550-watts, bifacial- og 72-cellers komponenter koster omtrent $0.155 per watt (fra fabrikkpris), som er omtrent 1.08 yuan per watt. Dette er 20 til 30 cent lavere per watt sammenlignet med innenlandske priser. Han legger til: «I Sentral-Asia bruker de hovedsakelig nedgraderte komponenter fordi det er vanskelig for toppprodusenter å konkurrere på lave priser. Det er mange henvendelser, men ikke mange kjøp.»

Nedgraderte komponenter refererer til PV-komponenter med redusert effekt eller mindre defekter, som brikker eller fargevariasjoner. Cheng Wu bemerker at nedgraderte komponenter er rundt ¥0.2 yuan per watt billigere enn vanlige brukte komponenter. "Utenlandske kunder vil ha billige komponenter," forklarer han. "I Kina kan produsenter på toppnivå fortsatt ha kjøpere for nedgraderte komponenter, men for andrelagsprodusenter er det knapt noen som tar dem. Installasjonsselskaper som leter etter billige løsninger vil heller ikke røre dem siden nye komponenter nå koster bare 1.3 yuan per watt, inkludert en garanti.»

I år har Cheng Wu brukt mer tid på å spille kort og fiske sammen med landsbyboerne. Han kjøpte til og med en dyr fiskestang for anledningen. Selv når kunder ønsker å kjøpe komponenter nå, er Cheng Wu motvillige til å selge fordi, "Komponentene ble kjøpt til høye priser tidligere på året, og å selge dem nå ville bety et tap. Dette året har vært det verste for meg på alle mine år i PV-bransjen. Flytter jeg aksjen pådrar jeg meg tap. Hvis jeg ikke får dekket tapene, må jeg selge huset og bilen min. Vi har forberedt oss mentalt. Hvis alt annet mislykkes, skal jeg finne en jobb.»

Lokale investorer og handelsmenn opplever betydelige tap i brukt PV-markedet. Cheng Wu anslår at den største lokale brukte PV-handleren kan tape over ti millioner yuan. "For titusenvis av PV-paneler pådrar hvert panel et tap på rundt 150 yuan," legger han til.

Utover fortjeneste og tap, bekymrer Cheng Wu seg også for sikkerhet. Han nevner at mange stjeler solcellekomponenter fra byggeplasser og prøver å selge dem. "De kan stjele tusen eller to tusen paneler, og vi har ingen måte å vite om de er stjålet. Vi signerer kontrakter på lovlig vis, men hvis pengene forsvinner, står vi overfor straffeansvar. For nylig møtte jeg et tilbud på 1,400 paneler. Vi var blitt enige om vilkår, men innen to timer ringte det lokale politiet. Heldigvis hadde vi ikke signert en kontrakt eller overført penger. Det er en nervepirrende opplevelse. Vi lever på våre instinkter nå. Vi er redde for dette.»

I mellomtiden er en annen virksomhet knyttet til brukte PV-komponenter – resirkulering – på vei oppover i Henan-provinsen. Denne regionen mangler storskala PV-komponentproduksjonsanlegg eller PV-produksjonsutstyrsfabrikker, men den har unike produsenter av resirkuleringsutstyr for PV-komponenter.

"I fjor utviklet selskapet vårt teknologi for produksjon av PV-utstyr, og nå har vi solgt fire til fem produksjonslinjer," forteller en selger fra en produsent av PV-resirkuleringsutstyr i Shangqiu, Henan, til reporteren.

En annen produsent lokalisert i Zhengzhou informerer reporteren om at deres produksjonslinjer er etterspurt, med en ventetid på 60 dager for å motta bestillinger. De deler forskjellige behandlingsmetoder. På Zhengzhous produksjonslinje fjerner maskinene først koblingsboksen på baksiden av PV-paneler. Under samlebåndsoperasjonen kaster arbeiderne koblingsboksene i en boks. Panelene roteres deretter for å fjerne de omkringliggende rammene. Når de når glassfjerningsmaskinen, knuses overflaten av PV-glasset av ruller, og produserer glassfragmenter. Etter å ha bekreftet at det ikke er glassrester på overflaten, knuses PV-cellene av maskiner. Det resterende avfallet fraktes til ulike sorteringsmaskiner for å skille metallmaterialer.

På Shangqius produksjonslinje bruker de en pyrolysemaskin for avfallsdekk for å termisk dekomponere PV-filmen, etterfulgt av knusere og sorteringsmaskiner. "Mange byer godkjenner ikke denne typen maskiner, i hvert fall ikke i Qingdao," bemerker selgeren.

Disse maskinene genererer avløpsvann og røykforurensning. «Det vil definitivt være forurensning med kjemiske behandlingsmetoder. Vi kan bare prøve å kontrollere den for å oppfylle lokale miljøstandarder, oppsummerer han.

Dette settet med produksjonslinjer koster rundt 2 millioner yuan. Shangqiu-utstyret dekker et område på rundt 2,000 kvadratmeter, og behandler omtrent 80 tonn solcellepaneler per dag, tilsvarende 3,200 paneler. Nettofortjenesten per tonn solcellepaneler, etter å ha demontert dem til råvarer, er omtrent 800 yuan. I Zhengzhou kan utstyret demontere 9 tonn glass, 1.2 tonn aluminium, 0.36 tonn silisium, 0.12 tonn kobber og 0.48 kilo sølv på 8 timer, noe som resulterer i en bruttofortjeneste på 1,113 yuan per tonn solcellepaneler.

– Vi behandler i hovedsak to typer paneler: brukte paneler av lav kvalitet med knust glass som ikke kan gjenbrukes og paneler som ikke gir fortjeneste når de selges videre som brukt. Det er ikke mye konkurranse i panelgjenvinningsbransjen, og det er den mest lønnsomme nå, sier selgeren fra Shangqiu.

De foreslår også å sette opp en fabrikk i Ningxia, hvor det er en stor installasjon av solcellepaneler, og panelene er eldre, noe som gir en rik forsyningskilde. Han legger til: «Resirkulering av solcellepaneler er fortsatt i sin spede begynnelse. Det er ikke mange som gjør det, og det er ikke mye konkurranse. Det er det mest lønnsomme nå.»