Analyserapport om Kinas hydrogenindustri i 2023

Kina har fremstått som verdensledende innen hydrogenproduksjon, med hydrogenproduksjonen anslått til å overstige 100 millioner tonn innen 2060. I henhold til rapporten fra China Hydrogen Energy Alliance var Kinas hydrogenproduksjon 33.42 millioner tonn i 2020. Etter «dobbelt karbon» ” mål satt i 2020, tok hydrogenindustrien fart. Under 2030-karbontoppvisjonen forventes det årlige etterspørselen etter hydrogen i Kina å nå 37.15 millioner tonn, noe som utgjør omtrent 5 % av terminalenergiforbruket. Innen 2060, under karbonnøytralitetsvisjonen, anslås det årlige etterspørselen etter hydrogen til rundt 130 millioner tonn, noe som representerer omtrent 20 % av terminalenergiforbruket, med grønt hydrogen som står for rundt 100 millioner tonn.

Kina har oppnådd betydelig fremgang innen hydrogenteknologi over hele verdikjeden, inkludert produksjon, lagring, transport, brenselceller og systemintegrasjon. Hydrogenproduksjon er for tiden dominert av fossilt brensel, men grønt hydrogen, produsert gjennom fornybar energidrevet elektrolyse, forventes å bli mainstream ettersom kostnadene for fornybar energi reduseres.

Høytemperatur-gassformig hydrogenlagring er dominerende, mens lagringsteknologier for organisk flytende og faststoff-hydrogen er i tidlige stadier av industrialiseringen. Demonstrative hydrogenapplikasjoner er hovedsakelig konsentrert rundt industrielle biprodukter hydrogen og fornybar energibasert hydrogenproduksjon, ofte transportert med lange rørtilhengere.

Kina har bygget 358 drivstoffstasjoner innen utgangen av 2022, noe som gjør landet til verdensledende, med 245 stasjoner i drift. Guangdong leder i antall stasjoner (47), etterfulgt av Shandong (27) og Jiangsu (26). Kinas brenselcelleteknologi og kjernekomponenter har nådd internasjonale standarder, selv om noen materialer og deler fortsatt importeres. Det økende antallet selskaper som går inn i brenselcellesektoren, skjerper konkurransen.

Grønt hydrogen har et betydelig lavkarbonsubstitusjonspotensial i metanol, syntetisk ammoniakk og petrokjemiske produkter, noe som hjelper den kjemiske industrien med å oppnå karbonnøytralitet. Med implementeringen av karbonrelatert politikk blir hydrogenbasert grønn kjemisk produksjon et betydelig område for kapasitetstransformasjon. Anvendelsen av fornybar hydrogen i den kjemiske industrien anslås å være høyest i metanolproduksjon innen 2030, etterfulgt av syntetisk ammoniakk og petrokjemisk sektor.

Kinas hydrogenindustri har opplevd en finansieringstopp de siste årene. Innen 30. juni 2023 sikret over 240 innenlandske hydrogenselskaper finansiering, med mer enn 471 finansieringsarrangementer og 28.4 milliarder yuan investert som involverer over 300 institusjoner. Antallet finansieringshendelser økte dramatisk i 2021 (91 hendelser, opp 102.2 %) og gikk litt ned i 2022 (71 hendelser, ned 22.2 %).

Investeringsrunder fokuserte hovedsakelig på tidlige stadier (seed, engel og serie A), og sto for 74.5 % av hendelsene fra 2018 til H1 2023. Begivenheter i vekstfasen (serie B og C) stod for 20.0 %, og hendelser i senere stadier (serier). D, E, Pre-IPO) utgjorde 5.4 %.

Kinas hydrogenindustri er i et tidlig utviklingsstadium, med grønt hydrogen som vokser raskt. En omfattende verdikjede som dekker produksjon, lagring, transport, utnyttelse og anvendelse av hydrogen er etablert, men de relaterte teknologiene og markedene er fortsatt i sine tidlige industrialiseringsstadier. Med økende fornybar energikapasitet, reduserte produksjonskostnader for grønt hydrogen, økende etterspørsel etter avkarbonisering og akselererende teknologiske innovasjoner, er hydrogenindustrien klar for rask utvikling.

Innovasjon akselererer innen hydrogenproduksjon (alkaliske elektrolysatorer og protonutvekslingsmembranelektrolyse), lagring (høytrykksgasslagring) og brenselceller (protonutvekslingsmembraner, katalysatorer og karbonpapir). Hydrogenindustrien forventes å oppleve en eksplosiv vekstperiode innen 2025. Perioden fra 2021 markerte markedsdyrking og innledende produktteknologiutvikling. Den nåværende fasen er preget av prosjektdemonstrasjoner og teknologiske gjennombrudd. Industrien spår generelt at hydrogensektoren vil eksplodere i utvikling innen 2025, og innen rundt 2030, med synkende kostnader for fornybar energi, forbedrede teknologier og utviklende retningslinjer og standarder, vil hydrogenindustrien være vitne til enda større markedsekspansjon. Sektorer som kjemikalier vil sannsynligvis være de viktigste scenene for grønt hydrogenapplikasjoner.

For tiden brukes over 60 % av Kinas hydrogen i industrielle sektorer som kjemikalier, hovedsakelig produsert av fossilt brensel. Med karbonnøytralitetsmål har sektorer som kjemikalier, stål og tungtransport rom for grønn hydrogensubstitusjon. Mens sektorer som transport, kraft og konstruksjon ennå ikke skal skaleres, kan kjemikalier og raffinering bli hovedgrunnen for grønt hydrogenapplikasjoner, og drive utviklingen og kostnadsreduksjonen av grønt hydrogenindustrien.