Chinese tweedehands fotovoltaïsche handel: van dorpssteun tot export naar Centraal-Azië

In een klein dorpje onder de bruisende stad Kunshan in de provincie Jiangsu, China, is er een verandering over de dorpelingen gekomen. Ooit bezig met kaartspelen en vissen, vonden de inwoners van dit dorp hun levensonderhoud in de export van tweedehands fotovoltaïsche (PV) componenten. Dit jaar heeft deze eens zo bloeiende markt echter een strenge winter teweeggebracht.

Cheng Wu (pseudoniem), een tweedehands PV-handelaar in Kunshan, is al meer dan zes jaar actief in het vak. De afgelopen jaren vonden veel tweedehands PV-componenten via handelaren als Cheng Wu hun weg naar Centraal-Azië. Tijdens de hoogtijdagen van deze markt verdienden bedrijven miljoenen aan jaarlijkse winsten. Cheng Wu haalt herinneringen op: “Destijds konden we minstens een paar miljoen per jaar verdienen. Elke zeecontainer leverde ons een minimale winst op van 30,000 yuan, en onze jaaromzet liep in de miljarden.”

“De markt voor PV-componenten ging altijd over het kopen van hoge prijzen en het vermijden van lage prijzen. Toen de prijzen stegen, wilden klanten graag kopen en verhoogden ze zelfs hun eigen aanbiedingen. Maar toen de prijzen daalden, was iedereen voorzichtig”, legt hij uit.

In 2023 daalde de prijs van nieuwe PV-componenten van 2 yuan per watt aan het begin van het jaar naar ongeveer 1.3 yuan per watt. Ook de secundaire markt voor gebruikte PV-componenten kende een scherpe prijsdaling. Cheng Wu legt uit: “Grote merken kunnen nog steeds rond de 1.2 yuan per watt verkopen, terwijl secundaire merken meestal rond de 1.1 yuan per watt kosten. Iets betere merken zoals Longi halen misschien 1.2 yuan per watt, maar de meeste zitten onder de 1.2 yuan per watt.”

Geconfronteerd met dalende prijzen zijn sommige tweedehandshandelaren begonnen onderdelen als grondstoffen te verkopen aan gespecialiseerde verwerkingsfabrieken. “Nieuwe componenten zijn nu erg goedkoop en niemand wil gebruikte onderdelen kopen. In plaats van ze in het magazijn te bewaren, is het beter om ze te demonteren. Sinds vorig jaar zijn mensen op zoek naar apparatuur om PV-componenten om te zetten in grondstoffen, en toen zijn we begonnen”, vertelt een verkoper van PV-recyclingapparatuur aan de verslaggever.

PV-componenten hebben over het algemeen een levensduur van ongeveer 25 jaar, en zelfs de vroegste PV-installaties in China hebben misschien nog niet het einde van hun levensduur bereikt. “Het aantal gepensioneerde PV-stations is erg klein”, zegt een medewerker van een nationaal energiebesparend zonne-energiebedrijf. Dezelfde bron voorspelt een stijging van het aantal PV-pensioneringen over vijf jaar.

Op 17 augustus 2023 hebben de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, de Nationale Energieadministratie, het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie, het Ministerie van Ecologie en Milieu, het Ministerie van Handel en de Commissie voor Toezicht op en Beheer van Staatsactiva gezamenlijk vrijgegeven richtlijnen om de recycling van oude wind- en PV-apparatuur te bevorderen. Er wordt verwacht dat China tegen het einde van de 14e Vijfjarenplanperiode (2025) de eerste golf van grootschalige buitengebruikstellingen van wind- en PV-faciliteiten zal meemaken, met een windenergiecapaciteit van meer dan 1,000 GW en een PV-capaciteit van meer dan 800 GW.

Voordat deze piek aanbreekt, blijven de belangrijkste spelers op de tweedehands PV-markt echter de handelaren en hun ‘jianghu’ (een term die verwijst naar een hechte gemeenschap) van PV-componenten.

Bronnen van tweedehands PV-componenten zijn voornamelijk PV-fabrikanten, PV-bouwplaatsen en gedemonteerde PV-componenten. Cheng Wu legt uit dat PV-productiebedrijven vaak hun defecte producten aanbieden, inclusief componenten van verschillende kwaliteiten. Klasse A-componenten van deze fabrieken worden zelfs geleverd met garanties.

Ook bouwplaatsen van PV-centrales leveren na oplevering overtollige onderdelen aan. “De meeste van onze componenten zijn afkomstig van overtollige materialen op bouwplaatsen. Er zijn veel PV-centrales in Xinjiang, en ze gebruiken dubbelzijdige componenten. Wij kopen ze en verkopen ze vervolgens aan Jiangsu”, legt een andere tweedehands PV-handelaar uit Xinjiang uit.

De situatie met gedemonteerde componenten varieert. Sommige zijn afkomstig van PV-installaties op daken die zijn ontmanteld vanwege verhuizingen naar het platteland, andere zijn afkomstig van huiseigenaren die ze niet langer willen hebben, en vele zijn het resultaat van de snelle vooruitgang in de binnenlandse PV-productie. Cheng Wu merkt op: “In het verleden waren de beste componenten 400 watt, maar nu zijn componenten onder de 500 watt niet langer in trek in China.”

Een andere tweedehands PV-handelaar voegt daaraan toe dat gedemonteerde onderdelen vooral afkomstig zijn van gedistribueerde PV-centrales. Gecentraliseerde elektriciteitscentrales in China worden grotendeels geëxploiteerd door staatsbedrijven, en het ontmantelen van onderdelen brengt een langdurig proces met zich mee van staatseigendommen, waardoor het lastig is om deze te kopen.

Zodra deze componenten de tweedehands PV-handelaren in Kunshan bereiken, worden ze in eigen land en internationaal doorverkocht, vooral in overzeese markten zoals Afghanistan, Pakistan, Centraal-Azië en Zuid-Afrika. Cheng Wu legt uit: “Afghaanse klanten komen naar China, bezoeken ons magazijn, verpakken de componenten in containers, betalen contant en wisselen goederen uit. Ze betalen vooraf.”

Afghanistan is slechts een van de bestemmingen voor Chinese PV-componenten. Verschillende Centraal-Aziatische landen bevorderen hun energie- en industriële transformatie en bieden kansen voor de Chinese PV-export, vooral op de tweedehandsmarkt. In 2022 steeg de vraag naar PV-panelen in Centraal-Azië enorm, waarbij in totaal 11.4 GW aan PV-componenten werd geïmporteerd, een stijging van 78% op jaarbasis, volgens gegevens van InfoLink.

In tegenstelling tot traditionele PV-markten in Europa en de Verenigde Staten kunnen lokale installatiebedrijven in Centraal-Azië lagere initiële investeringskosten voor PV-centrales beheren. Een verkoper van een tweedelijns fabrikant van binnenlandse componenten legt uit dat componenten van 550 watt, bifaciale en 72-cels ongeveer $ 0.155 per watt kosten (prijs af fabriek), wat ongeveer ¥ 1.08 yuan per watt is. Dit is 20 tot 30 cent lager per watt vergeleken met de binnenlandse prijzen. Hij voegt hieraan toe: “In Centraal-Azië gebruiken ze voornamelijk componenten van lagere kwaliteit, omdat het voor topfabrikanten moeilijk is om tegen lage prijzen te concurreren. Er zijn veel aanvragen, maar niet veel aankopen.”

Gedegradeerde componenten verwijzen naar PV-componenten met een verminderd vermogen of kleine defecten, zoals chips of kleurvariaties. Cheng Wu merkt op dat gedegradeerde componenten ongeveer ¥ 0.2 yuan per watt goedkoper zijn dan normaal gebruikte componenten. “Buitenlandse klanten willen goedkope componenten”, legt hij uit. “In China hebben topfabrikanten misschien nog steeds kopers voor componenten van lagere kwaliteit, maar voor tweederangsfabrikanten zijn er nauwelijks afnemers. Installatiebedrijven die op zoek zijn naar goedkope oplossingen zullen daar ook niet aan beginnen, aangezien nieuwe componenten nu slechts ¥1.3 yuan per watt kosten, inclusief garantie.”

Dit jaar heeft Cheng Wu meer tijd besteed aan kaartspelen en vissen met zijn dorpsgenoten. Hij kocht voor de gelegenheid zelfs een dure hengel. Zelfs als klanten nu onderdelen willen kopen, aarzelt Cheng Wu om te verkopen, omdat: “De onderdelen eerder dit jaar tegen hoge prijzen zijn gekocht en ze nu verkopen zou verlies betekenen. Dit jaar was voor mij het ergste in al mijn jaren in de PV-branche. Als ik de aandelen verplaats, lijdt ik verliezen. Als ik de verliezen niet kan dekken, moet ik mijn huis en auto verkopen. We hebben ons mentaal voorbereid. Als al het andere niet lukt, ga ik op zoek naar een baan.”

Lokale investeerders en handelaren lijden aanzienlijke verliezen op de tweedehands PV-markt. Cheng Wu schat dat de grootste lokale handelaar in tweedehands PV mogelijk meer dan tien miljoen yuan zal verliezen. “Voor tienduizenden PV-panelen lijdt elk paneel een verlies van ongeveer 150 yuan”, voegt hij eraan toe.

Naast winst en verlies maakt Cheng Wu zich ook zorgen over de veiligheid. Hij vermeldt dat veel mensen PV-componenten van bouwplaatsen stelen en deze proberen te verkopen. ‘Ze kunnen misschien wel duizend of tweeduizend panelen stelen, en we weten niet of ze gestolen zijn. We ondertekenen contracten legaal, maar als het geld verdwijnt, worden we strafrechtelijk vervolgd. Onlangs kwam ik een aanbieding van 1,400 panelen tegen. We waren het eens geworden over de voorwaarden, maar binnen twee uur belde de lokale politie. Gelukkig hadden we geen contract getekend of geld overgemaakt. Het is een zenuwslopende ervaring. We leven nu op ons instinct. Wij zijn hier bang voor.”

Ondertussen is er in de provincie Henan een ander bedrijf dat zich bezighoudt met tweedehands PV-componenten – recycling – in opkomst. Deze regio heeft geen grootschalige fabrieken voor de productie van PV-componenten of fabrieken voor PV-productieapparatuur, maar wel unieke fabrikanten van recyclingapparatuur voor PV-componenten.

"Vorig jaar heeft ons bedrijf technologie ontwikkeld voor de productie van PV-apparatuur, en inmiddels hebben we vier tot vijf productielijnen verkocht", vertelt een verkoper van een fabrikant van PV-recyclingapparatuur in Shangqiu, Henan, aan de verslaggever.

Een andere fabrikant uit Zhengzhou laat de verslaggever weten dat er veel vraag is naar hun productielijnen, met een wachttijd van 60 dagen om bestellingen te ontvangen. Ze delen verschillende verwerkingsmethoden. Op de productielijn van Zhengzhou verwijderen machines eerst de aansluitdoos aan de achterkant van PV-panelen. Tijdens de lopende band gooien de werknemers de aansluitdozen weg in een doos. De panelen worden vervolgens gedraaid om de omringende frames te verwijderen. Wanneer ze de glasverwijderingsmachine bereiken, wordt het oppervlak van het PV-glas verpletterd door rollen, waardoor glasfragmenten ontstaan. Nadat is vastgesteld dat er geen glasresten op het oppervlak aanwezig zijn, worden de PV-cellen door machines vermalen. Het resterende puin wordt naar verschillende sorteermachines getransporteerd om metalen materialen te scheiden.

Op de productielijn van Shangqiu gebruiken ze een pyrolysemachine voor afvalbanden om de PV-film thermisch te ontbinden, gevolgd door brekers en sorteermachines. “Veel steden keuren dit type machine niet goed, althans niet in Qingdao”, merkt de verkoper op.

Deze machines veroorzaken afvalwater- en rookvervuiling. “Er zal zeker sprake zijn van vervuiling door chemische behandelingsmethoden. We kunnen alleen proberen het onder controle te houden om aan de lokale milieunormen te voldoen”, vat hij samen.

Deze reeks productielijnen kost ongeveer 2 miljoen yuan. De Shangqiu-apparatuur heeft een oppervlakte van ongeveer 2,000 vierkante meter en verwerkt ongeveer 80 ton PV-panelen per dag, wat overeenkomt met 3,200 panelen. De nettowinst per ton PV-panelen, na ontmanteling tot grondstoffen, bedraagt ​​ongeveer 800 yuan. In Zhengzhou kan de apparatuur in 9 uur 1.2 ton glas, 0.36 ton aluminium, 0.12 ton silicium, 0.48 ton koper en 8 kilogram zilver ontmantelen, wat resulteert in een brutowinst van 1,113 yuan per ton PV-panelen.

“Wij verwerken hoofdzakelijk twee soorten panelen: gebruikte panelen van lage kwaliteit met gebroken glas die niet hergebruikt kunnen worden en panelen die geen winst opleveren bij doorverkoop als tweedehands. Er is niet veel concurrentie in de sector van de paneelrecycling, en deze is nu het meest winstgevend”, zegt de verkoper uit Shangqiu.

Ze stellen ook voor om een ​​fabriek op te zetten in Ningxia, waar een grote installatie van PV-panelen staat, en de panelen ouder zijn, wat een rijke bron van bevoorrading vormt. Hij voegt eraan toe: “Recycling van PV-panelen staat nog in de kinderschoenen. Niet veel mensen doen het en er is niet veel concurrentie. Het is nu het meest winstgevend.”