Onderzoek naar de Chinese exporttrends voor de stalen buizenindustrie in de eerste helft van 1

In de eerste helft van 2023 heeft de Chinese stalen buizenindustrie een opmerkelijke groei laten zien in zowel de productie als de export, waarmee ze enkele uitdagingen op de mondiale staalmarkt heeft getrotseerd. Dit rapport geeft een analyse van de productie van stalen buizen, de export en de factoren die de prestaties van deze sector beïnvloeden.

Productie van stalen buizen in de eerste helft van 2023

Volgens gegevens van het Nationale Bureau voor de Statistiek bereikte de Chinese productie van ruwstaal in de eerste helft van 2023 een indrukwekkende 536 miljoen ton, wat neerkomt op een groei op jaarbasis van 1.3%. Daarentegen daalde het schijnbare verbruik van ruwstaal in dezelfde periode met 1.9%. De productie en consumptie van stalen buizen vertoonden echter een tegengestelde trend, na een trend van “dubbele groei” sinds 2022. Tijdens de eerste helft van dit jaar produceerde China 48.67 miljoen ton stalen buizen, een aanzienlijke 12.2% jaar-op-jaar. jaar verhogen. De schijnbare consumptie bereikte 43.6747 miljoen ton, wat een aanzienlijke stijging van 9.76% laat zien en de hoogste is van de 21 belangrijkste staalproductcategorieën.

Concreet bereikte de productie van naadloze stalen buizen 17.35 miljoen ton, wat een opmerkelijke stijging van 13.77% op jaarbasis betekent, met een schijnbaar verbruik van 14.4176 miljoen ton, wat een stijging van 8.1% betekent. De productie van gelaste stalen buizen bedroeg 31.32 miljoen ton, wat een groei van 11.4% op jaarbasis aangeeft, met een schijnbaar verbruik van 29.257 miljoen ton, dat met 10.7% steeg.

Import en export van stalen buizen in de eerste helft van 2023

Uit douanegegevens blijkt dat de Chinese staalexport in de eerste helft van 2023 robuust presteert. Het land exporteerde in totaal 435.8 miljoen ton staalproducten, wat een indrukwekkende stijging op jaarbasis van 31.3% weerspiegelt. De export van stalen buizen speelde een belangrijke rol: China exporteerde in dezelfde periode in totaal 5.0921 miljoen ton stalen buizen, een aanzienlijke stijging van 37.07%, waarmee het sterke groeimomentum van het voorgaande jaar werd gehandhaafd.

Import en export van naadloze stalen buizen

In de eerste helft van 2023 bereikte de Chinese export van naadloze stalen buizen 2.9851 miljoen ton, een opmerkelijke stijging van 50.64%. Hoewel de export in maart, april en mei hoog bleef, kende juni een daling van 10.26%, met een maand-op-maand daling van 18.26%, waarmee een einde kwam aan een vijf maanden durende groeireeks op rij. Omgekeerd was er in de eerste zes maanden van 2023 sprake van een aanzienlijke daling van de import van naadloze stalen buizen, tot 52,600 ton, een daling van 22.99%.

De export van de belangrijkste varianten van naadloze stalen buizen vertoonde allemaal een groei met dubbele cijfers, waarbij de export van oliebronbuizen met 65.7% steeg, pijpleidingen met 45.56%, ketelbuizen met 46.8% en andere naadloze stalen buizen met 40.14%. Dit duidt op een aanhoudende vraag naar naadloze buizen op de internationale markt.

De gemiddelde prijs voor de import en export van naadloze stalen buizen vertoonde een patroon van ‘één stijging, één daling’, en bedroeg $9,183 per ton voor de export (een stijging van 58.25% op jaarbasis) en $1,508 per ton voor de import (een daling van 10.77%). ). Hierdoor werd de prijskloof tussen de Chinese export en import van naadloze stalen buizen nog groter.

Het groeiende prijsverschil tussen de Chinese export en import van naadloze stalen buizen kan aan verschillende factoren worden toegeschreven. Ten eerste blijven bepaalde geïmporteerde pijpvariëteiten uit het hogere segment onvervangbaar door de binnenlandse productie, ook al is de hoeveelheid ervan afgenomen. Deze geïmporteerde pijpen hebben prijzen die aanzienlijk hoger zijn dan het binnenlandse gemiddelde. Ten tweede is het concurrentievoordeel van China bij de prijsstelling van naadloze stalen buisproducten op de internationale markt, gecombineerd met prijzen die lager zijn dan die op de bestemmingsmarkten, een belangrijke motor geweest voor de substantiële toename van de staalexport in 2023.

Top exportbestemmingen en importerende landen

In de eerste helft van het jaar bleven Koeweit en Thailand de twee belangrijkste bestemmingen voor de Chinese export van naadloze stalen buizen, met respectievelijke exporten van 267,900 ton en 191,100 ton, een stijging op jaarbasis van 198.6% en 52.3%. Ze blijven een sterke groei vertonen. Van de top 10 exportbestemmingen is Egypte, met een aanzienlijke exportstijging van 250%, van de 14e plaats vorig jaar naar de 10e plaats gestegen, ter vervanging van Canada in de top 10.

De belangrijkste regio's voor de Chinese export van naadloze buizen waren, in afnemende volgorde, Koeweit, Thailand, Turkije, de VAE, India, Irak, Indonesië, Zuid-Korea, Oman en Egypte. Deze tien landen waren goed voor een gecombineerd exportvolume van 1.662 miljoen ton, wat neerkomt op 55.68% van de totale export van naadloze stalen buizen in de eerste helft van 2023.

Landen die in de eerste helft van het jaar meer dan 2,000 ton naadloze stalen buizen importeerden, waren onder meer Japan, Roemenië, Duitsland, Italië, Argentinië, Zuid-Korea en Oostenrijk. Ze importeerden respectievelijk 25,100 ton, 4,834 ton, 3,884 ton, 3,012 ton, 2,150 ton, 2,109 ton en 2,078 ton, met jaar-op-jaar veranderingen van -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87%, 257.51 %, 9.84% en 1,785%.

Import en export van gelaste stalen buizen

In de eerste helft van 2023 vertoonde de import- en exportdynamiek van gelaste stalen buizen een gemengde trend. De export van gelaste stalen buizen bereikte 2.107 miljoen ton, wat een opmerkelijke groei op jaarbasis van 21.56% weerspiegelt. De maandelijkse export bereikte in april het hoogste niveau van de eerste helft van het jaar, namelijk 432,500 ton. De export voor mei en juni liep echter geleidelijk terug. Daarentegen bedroeg de import van gelaste stalen buizen tijdens de eerste helft van het jaar 44,000 ton, wat een aanzienlijke daling betekent van 39.32%.

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan de substantiële stijging van de Chinese export van gelaste stalen buizen in 2023. De binnenlandse staalmarkt werd geconfronteerd met onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod als gevolg van een vertraging van de vastgoedinvesteringen, gekoppeld aan de impact van de waardevermindering van de Chinese yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit motiveert bedrijven in gelaste stalen buizen om hun exportinspanningen te vergroten. Bovendien heeft China in mei en augustus 2021 zijn beleid inzake belastingkortingen op de export van staal stopgezet. Nu de bestaande contracten grotendeels zijn vervuld en de concurrerende prijzen van China op de internationale markt, hebben deze factoren geleid tot de substantiële groei van de export van gelaste stalen buizen in 2023.

De Chinese export van gelaste stalen buizen bereikte in 4.722 zijn piek van 2015 miljoen ton, waarna deze jaar na jaar geleidelijk daalde. In 2020 werd de mondiale staalexport getroffen door de COVID-19-pandemie, wat resulteerde in een daling van 8.77% tot 3.6107 miljoen ton. In 2021 en 2022 bedroeg de export van gelaste stalen buizen respectievelijk 3.7748 miljoen ton en 3.7999 miljoen ton. Verwacht wordt dat het groeipercentage van de export van gelaste stalen buizen in 2023 lager zal zijn dan de 21.56% die in de eerste helft van het jaar werd waargenomen, maar nog steeds hoger zal zijn dan in de afgelopen jaren.

In de eerste helft van het jaar kenden China's belangrijkste geëxporteerde categorieën gelaste stalen buizen vooral groei, met uitzondering van gelaste oliebronbuizen, waar het exportvolume daalde. De exportcijfers voor gelaste pijpleidingbuizen stegen met 26.36%, vierkante en rechthoekige buizen met 20.04%, andere gelaste stalen buizen met 21.33%, terwijl gelaste oliebronbuizen met 6.11% daalden.

De gemiddelde prijs voor de import en export van gelaste stalen buizen volgde een patroon van ‘één stijging, één daling’. De exportprijzen bedroegen gemiddeld $3,500 per ton (een stijging van 8.78% op jaarbasis), terwijl de importprijzen gemiddeld $1,467 per ton bedroegen (een daling van 26.87%). De importprijzen waren 2.39 keer hoger dan de exportprijzen.

Top exportbestemmingen en importerende landen

In de eerste helft van het jaar bleven de belangrijkste bestemmingen voor de Chinese export van gelaste stalen buizen Zuidoost-Aziatische landen, zoals de Filippijnen, Myanmar, Indonesië en Thailand. Zuid-Amerika is de afgelopen jaren ook een belangrijke regio geworden voor de Chinese export van gelaste stalen buizen, met opmerkelijke stijgingen in de export naar Peru en Chili. Van de top 10 exportbestemmingen noteerden Thailand en de VAE een substantiële groei in de import uit China, met een stijging van respectievelijk 145.7% en 126.1%, ter vervanging van Singapore en Nigeria in de top 10.

De top tien exportbestemmingen voor gelaste stalen buizen waren de Filippijnen, Myanmar, Indonesië, Thailand, Hong Kong (China), Saoedi-Arabië, Zuid-Korea, Peru, de VAE en Australië. Deze landen importeerden in totaal 891,000 ton gelaste stalen buizen uit China, goed voor 42.3% van de Chinese export van gelaste stalen buizen. De top 20 landen importeerden gezamenlijk 2.107 miljoen ton, wat neerkomt op 63.9% van de totale export. In 2022 waren de top 10 en top 20 goed voor respectievelijk 44.3% en 66.1%, wat wijst op een lichte afname van de exportconcentratie in de eerste helft van 2023.

In de eerste helft van het jaar waren de belangrijkste importeurs van gelaste stalen buizen naar China onder meer Japan, Zuid-Korea, Duitsland, Zwitserland, Vietnam en Taiwan (China), met een import van 15,800 ton, 6,665 ton, 4,022 ton, 2,899 ton, 2,172 ton, en respectievelijk 2,056 ton. Stalen buizen, naadloze stalen buizen en gelaste stalen buizen waren respectievelijk goed voor 11.69%, 6.85% en 4.84% van de totale export van staalproducten.

Vooruitzichten en conclusie

Terugkijkend op de eerste helft van 2023 heeft de wereldeconomie te maken gehad met toenemende onzekerheid, geopolitieke conflicten, stijgende grondstoffenprijzen, hoge inflatiecijfers en voortdurende aanpassingen en herstructureringen in de aanbodketens. De wereldhandel blijft onder druk staan. Tegen de achtergrond van de afnemende mondiale vraag is de Chinese export van stalen buizen sinds 2022 echter onverwacht blijven groeien.

Verschillende factoren hebben tot deze groei bijgedragen. Ten eerste hebben de hoge internationale prijzen voor ruwe olie de investeringen in de olie-exploratie gestimuleerd, wat heeft geleid tot een grotere vraag naar oliebronpijpen en pijpleidingen. Ten tweede heeft de inflatie in de ontwikkelde landen in Amerika en Europa, in combinatie met aanhoudende renteverhogingen van de Amerikaanse dollar, geleid tot de depreciatie van de Chinese yuan, wat Chinese bedrijven motiveert om actief te exporteren. Ten derde blijft de groei van de export van stalen buizen sterk, als gevolg van de lagere exportbasis in de eerste helft van vorig jaar en de voortzetting van enkele contracten tot in dit jaar. Ten slotte heeft China's concurrerende prijsstelling het land in staat gesteld voet aan de grond te houden op de internationale markt. Verwacht wordt dat het groeitempo van de export van stalen buizen in de tweede helft van het jaar zal afnemen, maar nog steeds een opwaarts traject zal blijven volgen.

De Chinese producenten van stalen buizen moeten waakzaam blijven, omdat hun exportprijzen lager zijn dan die van de internationale markt en de mondiale industrie. Deze situatie brengt niet alleen handelsgeschillen met zich mee, maar legt ook een grotere verantwoordelijkheid op Chinese staalbedrijven om de COXNUMX-uitstoot te verminderen en de ‘dubbele COXNUMX-doelstellingen’ te bereiken, waardoor meer investeringen nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken.