Analyserapport over de Chinese waterstofindustrie in 2023

China is uitgegroeid tot de wereldleider op het gebied van waterstofproductie, waarbij de waterstofproductie in 100 naar verwachting de 2060 miljoen ton zal overschrijden. Volgens het rapport van de China Hydrogen Energy Alliance bedroeg de Chinese waterstofproductie in 33.42 2020 miljoen ton. ”doelstellingen die in 2020 waren gesteld, kwam de waterstofindustrie in een stroomversnelling. Volgens de koolstofpiekvisie voor 2030 zal de jaarlijkse vraag naar waterstof in China naar verwachting 37.15 miljoen ton bereiken, goed voor ongeveer 5% van het terminale energieverbruik. Volgens de koolstofneutraliteitsvisie zal de jaarlijkse vraag naar waterstof tegen 2060 naar schatting toenemen tot ongeveer 130 miljoen ton, wat ongeveer 20% van het terminale energieverbruik vertegenwoordigt, terwijl groene waterstof ongeveer 100 miljoen ton voor zijn rekening neemt.

China heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van waterstoftechnologie in zijn gehele waardeketen, inclusief productie, opslag, transport, brandstofcellen en systeemintegratie. De waterstofproductie wordt momenteel gedomineerd door fossiele brandstoffen, maar groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse op basis van hernieuwbare energie, zal naar verwachting mainstream worden naarmate de kosten voor hernieuwbare energie dalen.

Gasvormige waterstofopslag op hoge temperatuur is overheersend, terwijl de opslagtechnologieën voor organische vloeistoffen en vaste stoffen zich in een vroeg stadium van industrialisatie bevinden. Demonstratieve waterstoftoepassingen zijn voornamelijk geconcentreerd rond industriële bijproducten van waterstof en op hernieuwbare energie gebaseerde waterstofproductie, vaak getransporteerd met behulp van langebuistrailers.

China heeft eind 358 2022 waterstoftankstations gebouwd, waarmee het land wereldleider is, met 245 operationele stations. Guangdong leidt in het aantal stations (47), gevolgd door Shandong (27) en Jiangsu (26). De Chinese brandstofceltechnologie en kerncomponenten hebben de internationale normen bereikt, hoewel sommige materialen en onderdelen nog steeds worden geïmporteerd. Het groeiende aantal bedrijven dat zich in de brandstofcelsector begeeft, verhevigt de concurrentie.

Groene waterstof heeft een substantieel koolstofarm substitutiepotentieel in methanol, synthetische ammoniak en petrochemische producten, waardoor de chemische industrie wordt geholpen bij het bereiken van koolstofneutraliteit. Met de implementatie van koolstofgerelateerd beleid wordt de op waterstof gebaseerde groene chemische productie een belangrijk gebied voor capaciteitstransformatie. De toepassing van hernieuwbare waterstof in de chemische industrie zal naar verwachting in 2030 het hoogst zijn in de methanolproductie, gevolgd door de synthetische ammoniak- en de petrochemische sector.

De Chinese waterstofindustrie heeft de afgelopen jaren een financieringspiek meegemaakt. Op 30 juni 2023 hadden meer dan 240 binnenlandse waterstofbedrijven financiering veiliggesteld, met meer dan 471 financieringsevenementen en 28.4 miljard yuan geïnvesteerd waarbij meer dan 300 instellingen betrokken waren. Het aantal financieringsevenementen is dramatisch gestegen in 2021 (91 evenementen, een stijging van 102.2%) en licht gedaald in 2022 (71 evenementen, een daling van 22.2%).

Investeringsrondes waren voornamelijk gericht op vroege stadia (seed, angel en Series A), goed voor 74.5% van de evenementen van 2018 tot H1 2023. Groeifase-evenementen (Serie B en C) waren goed voor 20.0%, en latere fase-evenementen (Serie D, E, Pre-IPO) bedroeg 5.4%.

De Chinese waterstofindustrie bevindt zich in een vroeg ontwikkelingsstadium en groene waterstof groeit snel. Er is een alomvattende waardeketen tot stand gebracht die de productie, opslag, transport, gebruik en toepassing van waterstof omvat, maar de gerelateerde technologieën en markten bevinden zich nog in de beginfase van de industrialisatie. Met de toenemende capaciteit voor hernieuwbare energie, de afnemende productiekosten voor groene waterstof, de stijgende vraag naar het koolstofarm maken van de economie en de versnellende technologische innovaties, is de waterstofindustrie klaar voor een snelle ontwikkeling.

De innovatie versnelt op het gebied van de productie van waterstof (alkalische elektrolyzers en elektrolyse met protonenuitwisselingsmembraan), opslag (gasopslag onder hoge druk) en brandstofcellen (protonenuitwisselingsmembranen, katalysatoren en carbonpapier). De waterstofindustrie zal naar verwachting in 2025 een explosieve groeiperiode doormaken. De periode vanaf 2021 markeerde de marktontwikkeling en de initiële ontwikkeling van producttechnologie. De huidige fase wordt gekenmerkt door projectdemonstraties en technologische doorbraken. De industrie voorspelt over het algemeen dat de ontwikkeling van de waterstofsector tegen 2025 zal exploderen, en rond 2030 zal de waterstofindustrie, met dalende kosten voor hernieuwbare energie, verbeterde technologieën en evoluerend beleid en normen, getuige zijn van een nog grotere marktexpansie. Sectoren als de chemie zullen waarschijnlijk belangrijke locaties zijn voor groene waterstoftoepassingen.

Momenteel wordt ruim 60% van de Chinese waterstof gebruikt in industriële sectoren zoals de chemie, die voornamelijk uit fossiele brandstoffen wordt geproduceerd. Met doelstellingen op het gebied van koolstofneutraliteit hebben sectoren als de chemie, staal en zwaar transport ruimte voor groene waterstofvervanging. Hoewel sectoren als transport, energie en de bouw nog moeten worden opgeschaald, kunnen chemicaliën en raffinage de belangrijkste gronden worden voor groene waterstoftoepassingen, waardoor de ontwikkeling en kostenreductie van de groene waterstofindustrie wordt gestimuleerd.