Canadian Solar behaalt recordorder van 7GW zonnemodules in historische deal

Op een historisch moment voor de fotovoltaïsche (PV)-industrie kondigde het Chinese bedrijf Canadian Solar een deal aan voor de grootste bestelling ooit voor zonnemodules, goed voor ongeveer 7 GW. Het omvangrijke contract onderstreept de veranderende dynamiek in de PV-markt, aangezien Chinese PV-bedrijven voornamelijk in het buitenland actief zijn.

Met toenemende voorraden op de Europese markten voor PV-modules en een beperkt toekomstig groeipotentieel, de eens zo aantrekkelijke Indiase markt ver weg door handelsbescherming en de markt in het Midden-Oosten die uit een kleinere basis groeit, vormt de Amerikaanse markt een complexe uitdaging vol tegenstrijdigheden en controverses . Tegen deze achtergrond en de steeds evoluerende geopolitieke en internationale handelssfeer worstelen PV-bedrijven met moeilijke beslissingen.

Canadian Solar biedt door haar optreden een constructieve oplossing voor dit dilemma. Op 8 augustus kondigde Canadian Solar aan dat haar volledige dochteronderneming, Canadian Solar (USA) Inc., een langetermijnverkoopovereenkomst voor PV-modules op de Amerikaanse markt heeft gesloten met een buitenlandse klant. De omvang van de verkoop is ongeveer 7GW, waarvan de klant een flexibele optie voor 3GW behoudt, mits twee jaar voorafgaande bevestiging.

De volgende dag maakte het bedrijf verder bekend dat het, met toestemming van de klant, de gegevens van de klant kon onthullen. De klant is EDF-RE US Development, LLC, een dochteronderneming van ELECTRICITE DE FRANCE, een van 's werelds grootste elektriciteitsleveranciers. Het contract omvat zeer efficiënte N-type TOPCon PV-modules, vervaardigd in de nieuwe fabriek van Canadian Solar in Texas.

Naar onze mening vestigt deze 7GW-bestelling een ongekend record en markeert het de grootste afzonderlijke bestelling in de PV-geschiedenis. Bovendien richt het zich op de Amerikaanse markt, wat het strategische belang ervan benadrukt. Hoewel dit baanbrekende nieuws misschien brede media-aandacht heeft gemist, is het investeerders zeker niet ontgaan. In de loop van 9 en 10 augustus steeg het aandeel van Canadian Solar met 8.95%.

Historisch gezien hadden omvangrijke bestellingen in de PV-industrie meestal betrekking op langlopende leveringsovereenkomsten voor silicium, gezien de grote vraag naar silicium. Supergrote contracten voor PV-modules zijn echter zeldzamer vanwege hun aard als een meer gecommoditiseerd eindproduct. Met de huidige expansiecyclus zijn toeleveringsketens versoepeld en is de concurrentie groot. Hoewel er momenteel vraag is naar N-type TOPCon-cellen en -modules, zal deze krapte tegen de contractvervullingsperiode tussen 2024-2030 waarschijnlijk niet aanhouden, waardoor deze bestelling bijzonder waardevol is voor Canadian Solar, een vijfde in de branche in zendingen.

Op basis van de geldende prijzen zou de geschatte waarde van deze order kunnen oplopen tot maar liefst $25.9 miljard.

Historisch gezien had het Chinese Jinko Solar records voor grote overzeese bestellingen. Geen enkele heeft echter de omvang van de recente prestatie van Canadian Solar benaderd, zelfs niet als we kijken naar eerdere belangrijke contracten van First Solar of Waaree Energies in India.

Waarom heeft Canadian Solar deze mega-order in de wacht gesleept? Hun wereldwijde strategie is altijd voorbeeldig geweest. Veranderingen in de regelgeving, zoals de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), waardoor lokale projectontwikkelaars van zonne-energie in hun modules Chinese PV-cellen konden gebruiken en toch in aanmerking kwamen voor belastingvoordelen, speelden een cruciale rol. Met bepalingen dat ten minste 40% van de componenten, inclusief modules, volgsystemen en omvormers, in de VS moeten worden vervaardigd, wordt de lokale productie van Canadian Solar van onschatbare waarde.

In juli 2023 kondigde Canadian Solar een investering van $ 250 miljoen aan in een geavanceerde fabriek voor fotovoltaïsche zonnepanelen in Mesquite, Texas. Deze faciliteit, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 in gebruik zal worden genomen, zal een jaarlijkse output van 5 GW hebben en ongeveer 1,500 technische arbeidsplaatsen creëren.

Deze strategische stap van Canadian Solar komt op het juiste moment. Tegen juni 2024 zullen de VS geen tariefvrijstellingen meer bieden voor PV-producten uit Vietnam, Thailand, Maleisië en Cambodja. Deze kans is daarom vluchtig.

In het complexe landschap van vandaag is de beslissing voor Chinese PV-bedrijven om productie in de VS te vestigen niet eenvoudig. Maar nu bedrijven als Hanwha en Vikram Solar hun capaciteit opvoeren, is het duidelijk dat de PV-markt zich in een ongekend tempo ontwikkelt.