Winstgevende trend: Chinese EV's geëxporteerd als tweedehands voertuigen

De export van Chinese elektrische voertuigen in de vorm van tweedehands auto's is een handelstrend geworden, waarbij parallelle exportvolumes gestaag toenemen, voornamelijk gericht op Centraal-Azië en het Midden-Oosten. Uitdagingen met betrekking tot productkwaliteit, aftersalesservices en lokalisatie moeten echter nog worden aangepakt.

Onlangs onthulde Li Xiang, de oprichter van de Chinese EV-startup Li Auto, op sociale media dat sommige van de Li L9-voertuigen van het bedrijf als tweedehands voertuigen naar Centraal-Azië en het Midden-Oosten werden geëxporteerd. Deze auto's zullen dan waarschijnlijk verder worden geëxporteerd naar andere markten, zoals Rusland. Ondanks dat de Li Auto L9 in Rusland ongeveer 1 miljoen RMB kost, het dubbele van de binnenlandse prijs, blijven deze voertuigen in het buitenland zeer gewild. Volgens recente gegevens worden wekelijks ongeveer 200 Li Auto-voertuigen op deze manier geëxporteerd.

In de parallelexport valt BYD, een grotere speler dan Li Auto, op. De hoeveelheid parallel geëxporteerde BYD-EV's is zo groot dat het bedrijf een officiële kennisgeving moest uitgeven waarin stond dat BYD-voertuigen die bij niet-erkende dealers in overzeese markten zijn gekocht, niet door garanties worden gedekt.

Li Auto en BYD zijn niet de enige Chinese merken die bij deze handel betrokken zijn. Volgens gegevens van de China Association of Automobile Manufacturers werden er in 2022 1.12 miljoen EV's geëxporteerd en in de eerste zes maanden van dit jaar bereikte het aantal 800,000. Bij de export is het groeitempo van de export van tweedehands auto's zelfs nog sneller: van 15,123 voertuigen in 2021 naar ongeveer 70,000 voertuigen in 2022.

Insiders schatten dat er van januari tot mei van dit jaar ongeveer 50,000 tweedehands auto's zijn geëxporteerd, waarvan minstens 70% parallel geëxporteerde elektrische auto's. Onder hen werden ongeveer 35,000 EV's geëxporteerd als tweedehands voertuigen, met een handelsvolume van meer dan 7 miljard RMB (ongeveer 1.08 miljard USD) op basis van een gemiddelde prijs van 200,000 RMB (ongeveer 31,000 USD) per voertuig.

In het parallel-exportmodel zijn de geëxporteerde EV's allemaal tweedehandswagens. Met parallelexport wordt bedoeld de internationale handel in voertuigen die al zijn geregistreerd en vervolgens als tweedehandsauto worden geëxporteerd. Hoewel Li Xiang op Weibo verklaarde dat parallelle exportauto's niet zijn opgenomen in het aantal verzekerde voertuigen in China, moeten deze auto's in werkelijkheid worden verzekerd en geregistreerd als tweedehandsvoertuigen voordat ze kunnen worden geëxporteerd. De reden waarom deze auto's niet rechtstreeks als nieuwe voertuigen kunnen worden geëxporteerd, is te wijten aan twee voorwaarden voor de export van nieuwe auto's: toestemming van de fabrikant en goedkeuring van het ministerie van Handel. Het is een uitdaging voor autodealers en internationale handelaren om aan deze eisen te voldoen. Parallelle export heeft daarentegen lagere eisen en eenvoudigere procedures, waardoor het een handigere en efficiëntere aanpak is.

Hoewel de hele handelsketen relatief lang is, levert het exporteren van een Li Auto L9 met een binnenlandse prijs van 459,800 RMB naar Rusland en de verkoop voor ongeveer 1 miljoen RMB een verschil op van meer dan 500,000 RMB. Daarnaast zijn er teruggaven van uitvoerbelasting door de Chinese douane en invoersubsidies van sommige bestemmingslanden, wat resulteert in een totale handelsmarge van meer dan 600,000 RMB (ongeveer 93,000 USD), waardoor de totale winst aanzienlijk is.

De export van tweedehands auto's was in China verboden tot april 2019, toen het Ministerie van Handel, het Ministerie van Openbare Veiligheid en de Algemene Administratie van de Douane gezamenlijk een kennisgeving uitvaardigden ter ondersteuning van de export van gebruikte auto's in volwassen regio's. Maar ook na het openen van de exportmarkt voor tweedehands auto's bleef het verkoopvolume van reguliere tweedehands auto's voor de export relatief laag. Volgens Li Jinyong, voorzitter van Zhonghai Electric, was dit te wijten aan de dominantie van de markten met linkse en rechtse besturing door gebruikte auto's uit de Verenigde Staten en Japan. Pas toen in het voorjaar van 2022 Europese en Amerikaanse sancties tegen Rusland kwamen, veranderde de situatie, waardoor er een kans ontstond voor Chinese auto's op de Russische markt. Chinese handelaren zagen deze kans en begonnen EV's te exporteren in een tweedehands "als nieuw" staat, wat leidde tot een bloei van de export van tweedehands auto's. Tijdens de "2023 China Second-hand Car Conference", georganiseerd door de China Automobile Dealers Association, onthulde een van de gastsprekers dat meer dan 80% van het totale exportvolume van tweedehands auto's bestaat uit parallel geëxporteerde tweedehands EV's.

Momenteel zijn Centraal-Azië en het Midden-Oosten de belangrijkste bestemmingen voor parallel geëxporteerde EV's. Hoewel de Chinese douane sinds 2022 geen gegevens meer vrijgeeft over de export van tweedehands auto's en internationale geopolitieke veranderingen hebben geleid tot schommelingen in de rangorde van exportvolumes, blijven Centraal-Azië en het Midden-Oosten de belangrijkste exportbestemmingen. De keuze van exportbestemmingen in parallelhandel hangt nauw samen met het tariefbeleid, gereguleerde toegang en marktvraag van de importerende landen.

In de internationale autohandel hebben Europa, de Verenigde Staten en Japan strenge normen, waardoor het voor tweedehandsauto's moeilijk is om deze markten te betreden. Zuidoost-Azië heeft veel rechtsgestuurde landen, waardoor het ongeschikt is voor linksgestuurde Chinese gebruikte auto's. De belangrijkste exportbestemmingen voor Chinese tweedehandsauto's zijn dan ook het Midden-Oosten, Afrika, India, Centraal-Azië en Zuid-Amerika. Gezien de toegangseisen voor tweedehands auto's in sommige landen en de algehele moeilijkheid van internationale handel, zijn alleen het Midden-Oosten en Centraal-Azië relatief gunstige handelspartners. Ook gegevens uit handelspartnerlanden ondersteunen deze situatie. Sinds 2022 is Centraal-Azië, met name drie landen in de regio, de grootste markt geworden voor de export van tweedehands auto's. Statistieken uit Oezbekistan tonen aan dat China de grootste importeur van auto's is geworden.

Tussen Centraal-Azië en het Midden-Oosten is het volume tweedehands auto's dat naar Centraal-Azië wordt geëxporteerd groter. Auto's die naar de drie Centraal-Aziatische landen worden geëxporteerd, kunnen niet alleen lokaal worden verkocht, maar kunnen ook voor verkoop naar Rusland worden vervoerd, waardoor Centraal-Azië het belangrijkste toegangspunt wordt voor parallel geëxporteerde auto's.

Aangezien de parallelexport van EV's een kopersmarkt blijft, domineren internationale handelaren de handel. Deze handelaren kopen voertuigen van geautoriseerde dealers van Chinese autofabrikanten, registreren de voertuigen voor export naar handelslanden, verdienen winst met het prijsverschil en restitutie van exportbelastingen. Vanwege de snelle ontwikkeling en lucratieve winsten van parallel geëxporteerde EV's, hebben veel mensen uit de auto-industrie zich bij deze handel aangesloten. Zo is de heer Liu uit Shenzhen, een geautoriseerde dealer van een bepaald merk, van plan zich te wagen aan parallelexport. Volgens zijn inleiding zijn er momenteel vier regio's met handelaren die zich bezighouden met parallelexport: Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang en Fujian. Met name Tianjin, met zijn bestaande grote aantal auto-parallelimporthandelaren, is bijna zonder kosten getransformeerd in parallelexporthandelaren.

De regio Sichuan-Chongqing is het snelst groeiende gebied voor de export van tweedehands auto's en profiteert van de promotie van het "Belt and Road"-initiatief, de transportcapaciteit van treinen tussen China en Europa en de nabijheid van de westelijke regio, waardoor het dichter bij de Centraal-Aziatische markt en vergemakkelijkt vervoer over land. De provincies Zhejiang en Fujian hadden al een groot aantal overzeese personeelsleden die zich bezighielden met internationale handel en waren snel op de hoogte van veranderingen in de vraag op de overzeese markt, wat bijdroeg aan de aanvankelijke schaal van parallelle export van elektrische voertuigen.

Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang en Fujian hebben elk hun voordelen en worden de pioniersregio's voor parallelexport en export van tweedehands auto's. Van de in totaal 41 exporthavens voor tweedehands auto's blijft de exportomvang van andere regio's echter relatief klein en bevindt deze zich nog in de beginfase van ontwikkeling.

Traditionele internationale handel omvat wederzijdse inspectie door kopers en verkopers, terwijl de website van Alibaba het belangrijkste platform blijft voor informatie-uitwisseling over parallelle export. Hoewel offline communicatie tijdrovend kan zijn en hoge reiskosten met zich mee kan brengen, bezochten veel internationale handelaren dit jaar Shanghai tijdens de Shanghai Auto Show voor inspecties ter plaatse. Sommige van deze handelaren bezochten zelfs rechtstreeks enkele autodealers om te informeren naar de aankoop van auto's voor de export. Na de openstelling als gevolg van de pandemie zijn Chinese autodealers ook naar het buitenland gegaan om internationale markten te verkennen. De meest gebruikte methode is echter nog steeds online handel. De internationale handelswebsite van Alibaba is het meest gebruikte platform voor informatie-uitwisseling door handelaren. Door te zoeken op trefwoorden zoals BYD en NIO op de Engelse en Russische versies van Alibaba, kunnen tal van handelaren worden gevonden die zich bezighouden met grensoverschrijdende verkoop van BYD- en NIO-voertuigen.

De parallelexport heeft steeds meer binnenlandse dealers en handelaren in tweedehands auto's aangetrokken, wat sommige handelaren ertoe heeft aangezet hun platforms op te richten om auto-exportdiensten aan te bieden of trainingen te geven om andere dealers te helpen zich in deze branche te wagen.

Li Jinyong verklaarde dat de gemiddelde winst uit parallelexport van één auto in 10,000 ongeveer 2022 USD bedroeg, maar in 2023 was gedaald tot 2,000 USD.

Bovendien worden auto's die parallel worden geëxporteerd geconfronteerd met problemen met betrekking tot de productkwaliteit en lokalisatiediensten. Naarmate meer mensen de markt betreden, worden kwesties met betrekking tot productkwaliteit, aftersalesservices en lokalisatieservices complexer. Aftersales-services zijn uitsluitend afhankelijk van productkwaliteitsondersteuning, aangezien parallel geëxporteerde voertuigen geen garanties hebben voor lokale consumenten. Hoewel kleine problemen nog steeds kunnen worden opgelost, kunnen grote problemen met betrekking tot accu's niet lokaal worden gerepareerd, waardoor de auto's onbruikbaar worden. Gebrek aan lokale diensten betekent dat de parallel geëxporteerde Chinese voertuigen mogelijk niet volledig voldoen aan de eisen van de lokale markten. Sommige voertuigen hebben bijvoorbeeld geen Engelse interface voor het infotainmentsysteem van de auto, en laadnetwerken kunnen ontoereikend of onhandig zijn, wat vaak voor problemen zorgt.

Ondanks dat Chinese EV's te maken hebben met bescheiden concurrentie op de binnenlandse markt, zijn ze erg populair op internationale markten. Zo wordt de ID-serie voertuigen van Volkswagen internationaal goed ontvangen, met name in Centraal-Azië, waar parallel veel ID-modellen worden geëxporteerd. Een handelaar merkte zelfs gekscherend op dat zonder parallelexport de verkoop van volledig elektrische voertuigen van Volkswagen in China zou kunnen worden gehalveerd.

Hoewel de ID-serie op de binnenlandse markt matig concurrerend is, is het merk Volkswagen goed bekend op internationale markten, waar de vraag vooral naar elektrische functionaliteit is in plaats van naar intelligente functies. Als gevolg hiervan is de ID-serie een populaire keuze voor parallelexport. Het grote volume aan parallelexport van de ID-serie heeft de operationele capaciteit van reguliere handelaren overschreden, wat op de achtergrond de deelname van grote autospelers suggereert.

Vanwege de flexibiliteit en verschillende voordelen, waaronder restitutie van exportbelastingen en subsidies voor het Belt and Road-initiatief, gebruiken sommige fabrikanten nu het parallelexportmodel voor de officiële export van nieuwe auto's. Naarmate het aantal elektrische auto's van het Chinese merk dat door een bepaald land wordt geïmporteerd, toeneemt, zal het automerk dat land vroeg of laat binnenkomen via de officiële export van nieuwe auto's of er zelfs productievestigingen vestigen. Vandaar dat de huidige parallel-exporthandel door kleine en middelgrote handelaren de weg kan effenen voor autofabrikanten. Naarmate het aantal elektrische auto's van het Chinese merk in een land toeneemt, zal dit natuurlijk de aandacht trekken van autofabrikanten en leiden tot officiële export. Hoewel officiële export in de ogen van autodealers kan concurreren met de belangen van parallelexporteurs, biedt het ook kansen. Li Jinyong is van mening dat als parallelexporteurs kunnen samenwerken met autofabrikanten, ze merkautorisatie in een land kunnen krijgen, waarbij de autofabrikant de voertuigen levert terwijl de parallelexporteur zorgt voor de bedrijfsvoering. Dit zou een uitstekend samenwerkingsmodel kunnen zijn. Parallelexporteurs moeten echter eerst bewijzen dat ze EV's in dat land goed kunnen verkopen. Automobielfabrikanten hebben ook hun bedenkingen bij het exporteren van auto's naar verschillende landen.

Chen Cijing, vice-president van NETA Auto verantwoordelijk voor internationale zaken, onthulde dat NETA Auto in 2022 enkele duizenden voertuigen naar Thailand heeft geëxporteerd, waarbij het verkoopvolume van de NETA V 3,000 tot 4,000 eenheden bereikte. Als gevolg hiervan begonnen ze in maart van dit jaar met de bouw van een CDK-fabriek in Thailand. NETA Auto past een model toe waarbij ze een dochteronderneming oprichten die zich toelegt op de Thaise markt, waardoor er geen ruimte is voor parallelexporteurs. Tegelijkertijd gaf hij toe dat verschillende landen verschillende operationele methoden vereisen, en dat het geen one-size-fits-all benadering is. Door de geschiedenis van de automobielontwikkeling heen zijn er voorbeelden geweest van samenwerkingen tussen internationale handelaren en automerken, zoals de succesvolle samenwerking tussen Lixingxing en Mercedes-Benz bij het promoten van het merk in China.

foto uit Wikimedia