Batterijen voor elektrische voertuigen in China: een analyse van 2023 van januari tot juni

Als een van de kerncomponenten worden batterijen voor elektrische voertuigen (EV) vaak het "hart" van elektrische voertuigen genoemd, waarbij ze het belang van de motor in traditionele auto's op brandstof overtreffen. Tijdens de ontwikkeling van de elektrificatie van de automobielsector heeft innovatie in de batterijtechnologie van elektrische voertuigen een cruciale rol gespeeld bij het stimuleren van vooruitgang en is het een cruciale factor geworden bij het herstructureren van de waardeketen in de automobielsector. China, gebruikmakend van het momentum van de ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen, wint geleidelijk aan dominantie en invloed in deze miljardenindustrie.

Onlangs heeft de China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (ook wel de "Battery Alliance" genoemd) de nieuwste maandelijkse gegevens over EV-batterijen vrijgegeven. De specifieke gegevens zijn als volgt:

• Productie: van januari tot juni 2023 bereikte de cumulatieve productie van EV-batterijen in China 293.6 GWh, met een jaar-op-jaar stijging van 36.8%.
• Verkoop: van januari tot juni 2023 bereikte de cumulatieve verkoop van EV-batterijen in China 256.5 GWh, met een jaar-op-jaar stijging van 17.5%.
• Geïnstalleerde capaciteit: van januari tot juni 2023 bereikte de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van de EV-batterij in China 152.1 GWh, met een jaar-op-jaar stijging van 38.1%.

Bovendien is het aantal binnenlandse EV-batterijbedrijven dat elektrische voertuigen ondersteunt, toegenomen. In vergelijking met de voorgaande vijf maanden zijn er nieuwe bedrijven zoals Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology en Zhejiang Guanyu op de markt verschenen.

Wat marktaandeel betreft, blijft CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) zijn leidende positie behouden met een marktaandeel van 43.4% in de eerste helft van het jaar, met een cumulatief geïnstalleerd vermogen van 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) volgt op de voet met een marktaandeel van 29.85% en een geïnstalleerd vermogen van 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy en Guoxuan High-Tech staan ​​op de derde, vierde en vijfde plaats met marktaandelen van respectievelijk 8.26%, 4.35% en 3.98%.

In de eerste helft van 2023 wordt het marktpatroon van EV-batterijen in China duidelijker. Op de binnenlandse markt is de vroegere "één dominante, meerdere sterke"-situatie die door CATL werd gehandhaafd, geleidelijk geëvolueerd naar een "1+1+N"-concurrentie die gezamenlijk wordt gedomineerd door CATL en BYD.

Lithium-ionbatterijen blijven de gangbare keuze voor elektrische voertuigen, met als meest prominente kanshebbers ternaire lithiumbatterijen en lithium-ijzerfosfaatbatterijen. Vóór 2017 gaf de markt voornamelijk de voorkeur aan lithium-ijzerfosfaatbatterijen voor kleine en micro-EV's vanwege hun lagere kosten, hogere veiligheid en langere levensduur. Met de vooruitgang in de technologie van ternaire lithiumbatterijen en beleid dat een hogere energiedichtheid aanmoedigt, werden ternaire lithiumbatterijen in 2017 echter geleidelijk de industriestandaard.

Maar met de intrekking van subsidies voor ternaire lithiumbatterijen en verhoogde kostenbeheersing in de sector van nieuwe energievoertuigen, hebben lithium-ijzerfosfaatbatterijen sinds 2021 een heropleving gekend, met een marktaandeel van 51% voor het volledige jaar, verder uitgebreid tot 55.6% in 2022.

Vanaf de eerste helft van 2023 bereikte de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van China voor EV-batterijen 152.1 GWh, waarbij ternaire batterijen goed waren voor 48.0 GWh (31.5% van het totaal, met een jaar-op-jaar stijging van 5.2%), en lithiumijzerfosfaat batterijen bereiken 103.9 GWh (68.3% van het totaal, met een jaar-op-jaar stijging van 61.5%).

In vergelijking met ternaire batterijen hebben lithium-ijzerfosfaatbatterijen een voordeel wat betreft veiligheid en kosten, omdat ze geen dure bronnen zoals nikkel en kobalt nodig hebben. Met innovaties zoals de CTP-technologie (cell-to-pack) van CATL en de bladbatterij van BYD zijn de tekortkomingen van een lagere energiedichtheid in lithium-ijzerfosfaatbatterijen gecompenseerd, waardoor ze meer in trek zijn bij verschillende bedrijven voor nieuwe energievoertuigen.

BYD is naar voren gekomen als een belangrijke speler in de heropleving van lithium-ijzerfosfaatbatterijen. In de eerste helft van 2023 waren de prestaties van BYD opmerkelijk. De geïnstalleerde capaciteit van de EV-batterij bedroeg 45.41 GWh, waarmee het de tweede positie in de branche veiligstelde. Het marktaandeel steeg van 21.59% in dezelfde periode vorig jaar tot 29.85%, waardoor de kloof met CATL kleiner werd.

Hoewel CATL marktleider blijft met een geïnstalleerde capaciteit van 66.03 GWh, is het marktaandeel gedaald tot 43.4%, een verlies van 4.27% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De geïnstalleerde capaciteit van CATL voor ternaire lithiumbatterijen is 29.59 GWh, goed voor 34.21% van de totale geïnstalleerde capaciteit, maar het heeft nog steeds een dominant aandeel van 61.65% op de binnenlandse markt voor ternaire lithiumbatterijen.

Op het gebied van lithium-ijzerfosfaatbatterijen bedroeg de geïnstalleerde capaciteit van CATL voor de eerste helft van het jaar 36.44 GWh, goed voor 35.06% van het binnenlandse totaal. Hoewel het vorig jaar in enkele maanden werd overtroffen door BYD, heeft BYD in de eerste helft van 43.68 een stabiel marktaandeel van 2023% behouden, waarmee het zijn "troon" in het segment lithium-ijzerfosfaatbatterijen stevig heeft behouden.

Het concept van een "zelfvoorzieningsmodus" is misschien wel het meest benijdenswaardige kernvoordeel van BYD in haar streven naar CATL. Momenteel zijn naast BYD nog andere batterijfabrikanten sterk afhankelijk van bestellingen van voertuigfabrikanten. BYD's vermogen om grootschalige "zelfproductie en zelfgebruik" voor zijn eigen voertuigmodellen te implementeren, onderscheidt het bedrijf.

Afgezien van de rivaliteit tussen BYD en CATL in het lithium-ijzerfosfaatbatterijsegment, heeft CATL te maken met concurrentie van andere toonaangevende batterijleveranciers voor haar klanten. Zo heeft GAC Aion, een van de twee grootste merken op het gebied van de verkoop van nieuwe energievoertuigen, vanwege kostenredenen zijn batterijleverancier van CATL naar CALB verplaatst.

Batterijleveranciers in het tweede niveau, waaronder CALB, EVE Energy en Sunwoda, hebben hun marktaandeel zien groeien in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, dankzij hun kosteneffectiviteit. De geïnstalleerde batterijcapaciteit van CALB steeg van 7.58% in de eerste helft van vorig jaar tot 8.26%. EVE Energy, met een geïnstalleerd vermogen van 6.61 GWh, klom naar de vierde positie in de EV-batterijindustrie, met een marktaandeel van 4.35%. Ook Sunwoda steeg met twee procentpunten tot 2.46%.

In de top tien van ondernemingen zagen Guoxuan High-Tech, LG en SVOLT hun marktaandeel dalen. Het marktaandeel van LG in China, met uitzondering van Tesla, is de afgelopen jaren gestaag aan het dalen. Ondanks de steun van Volkswagen is Guoxuan High-Tech er vanwege de technische route niet in geslaagd om het belangrijkste bevoorradingssysteem van Volkswagen in China binnen te dringen. De trage groei van SVOLT in de eerste helft van het jaar was te wijten aan slechte verkopen van de elektrische voertuigen van het moederbedrijf, Great Wall Motors.

Volgens gegevens van de Battery Alliance bereikten 48 EV-batterijbedrijven in China een cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van 148.4 GWh, goed voor 97.5% van de totale geïnstalleerde capaciteit, terwijl de overige 38 bedrijven slechts 2.5% van de markt deelden, wat wijst op een hoge concentratie op de markt. Vorig jaar en het jaar ervoor hadden de tien grootste ondernemingen marktaandelen van respectievelijk 94.7% en 92%.

In de afgelopen maanden hebben Chinese EV-batterijfabrikanten actief internationale markten betreden. Zo kondigde CATL een samenwerking aan met Ford voor de bouw van een batterijfabriek in de Verenigde Staten, met een geplande investering van 3.5 miljard dollar tegen 2026. Evenzo ondertekende de dochteronderneming van Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, een memorandum van overeenstemming met de Europese batterijfabrikant InoBat gaat gezamenlijk een EV-batterijfabriek met een capaciteit van 40 GWh opzetten in Europa. Andere bedrijven zoals Farasis Energy en SVOLT hebben ook geïnvesteerd in overzeese batterijfabrieken.

Volgens SNE Research, een Koreaans onderzoeksinstituut, bleven CATL en BYD de top twee posities in de wereldwijde EV-batterijindustrie bekleden, met marktaandelen van respectievelijk 26.3% en 16.1% voor de periode van januari tot mei 2023. Met name het marktaandeel van Chinese bedrijven (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy en Sunwoda) steeg van 56.1% in dezelfde periode vorig jaar tot 62.7%, terwijl Koreaanse bedrijven (LG, SK ON en Samsung) zagen hun marktaandeel dalen tot 23.3%.

Naast de top zes is de concurrentie hevig tussen ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy en Rept Battero. Met name ZENERGY heeft partnerschappen gesloten met grote autofabrikanten zoals SAIC Motor en SAIC-GM.

Kortom, de Chinese batterij-industrie voor elektrische voertuigen maakt een snelle groei door, met CATL en BYD als koplopers in de concurrentie. CATL behoudt nog steeds zijn dominantie in het segment van de ternaire lithiumbatterijen, terwijl BYD met succes zijn "troon" in de sector van de lithium-ijzerfosfaatbatterijen heeft behouden. Het marktlandschap evolueert echter snel, met opkomende spelers en een toenemende focus op internationale markten. Terwijl de Chinese EV-batterijindustrie zich blijft uitbreiden, blijft het voor fabrikanten van cruciaal belang om te innoveren en zich aan te passen aan de veranderende marktdynamiek om hun positie in het zeer competitieve landschap te behouden.

Foto door Bezeten Fotografie on Unsplash