Нарны эрчим хүчний салбарын дараагийн үеийн фотоволтайк батерейны төлөөх уралдаан

Оршил:

Хятадын нарны эрчим хүчний салбар нь түүний хувьслыг тодорхойлсон хэд хэдэн өрсөлдөөнт технологийн уралдааны гэрч болсон. Цахиурын материалаас эхлээд цахиур хавтан хүртэл бороохой нь батерейны чухал сегмент рүү шилждэг. Энэ удаагийн тэмцээнд хэн ялалт байгуулах вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна.

Өөрчлөлтийн шинэчлэлийн арван жил:

Сүүлийн хорин жилийн хугацаанд нарны хавтан үйлдвэрлэх зардал үйлдвэрлэлийн процесс сайжирч, хэмнэлттэй болсноор 90 гаруй хувиар буурсан байна. Үүний зэрэгцээ үндсэн фотоволтайк эсийн үр ашиг 12% -иас ойролцоогоор 23% болж өссөн байна. Энэхүү үр ашгийн өсөлтийг үргэлжлүүлэх нь одоо технологийн шинэчлэлээс хамаарна.

Нарны технологийн хөгжлийн цэг:

Нарны зайн технологийн ландшафт маш чухал үе шатанд байгаа бөгөөд илүү үр ашигтай эсүүд масс үйлдвэрлэлд нэвтэрч байна. Бүх нарны компаниуд дасан зохицож, илүү үр ашигтай шинэ технологийн замыг сонгох ёстой; эс бөгөөс тэд хуучирч муудах эрсдэлтэй.

Хөрөнгийн урсгал инновацийг хурдасгах:

Хөрөнгийн их хэмжээний урсгал нь нарны технологийн хурдацтай хувьслын гол хөдөлгөгч хүч юм. 2022 онд Хятадын нарны эрчим хүчний компаниуд 136.2 тэрбум ¥-ийн санхүүжилт босгосон нь 2019 оныхоос бараг дөрөв дахин их байна. Энэ өсөлт нь салбарын янз бүрийн сегментүүдийн хүчин чадлыг 2019 оныхоос гурав дахин нэмэгдүүлсэн. Эдгээр шинэ үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь шинэ технологийн арга замыг нэвтрүүлж, шинэ технологийн бүтээгдэхүүний гарц нь нэгээс хоёр жилийн дотор одоогийн үндсэн эсүүдийнхээс давах болно. Иймээс хуучин хүчин чадлыг их хэмжээгээр солих ажил ойртож байна.

PERC эсийн давамгайлал:

Одоогоор нарны зах зээлд PERC (Passivated Emitter Rear Cell) эсүүд давамгайлж байна. Гэсэн хэдий ч TOPCon болон HJT (Heterojunction) гэсэн хоёр төрлөөр илэрхийлэгдэх өндөр үр ашигтай фотоволтайк эсүүдийн шинэ үеийнхэн гарч ирж байна.

• TOPCon эсүүд: 2022 онд бөөнөөр үйлдвэрлэж эхэлсэн бөгөөд хямд өртөгтэй.
• HJT эсүүд: 2023 онд бөөнөөр нь үйлдвэрлэж эхлэх бөгөөд үр ашиг нь өндөр байна.

Салбарын үүднээс авч үзвэл, TOPCon үйлдвэрлэлийн шугамууд нь гүйцсэн процессын үр шимийг хүртэж, хуучин шугамуудтай зарим нийцтэй байдлыг харуулдаг. Үүний эсрэгээр HJT нь илүү богино процесс, өндөр техникийн саадтай шинэ технологи юм.

Тэргүүлж буй хөгжиж буй компаниуд:

Эдгээр шинэ технологийн ачаар хэд хэдэн өндөр өсөлттэй шинэ хүмүүс гарч ирсэн. Yidao New Energy болон Huasun Energy нь TOPCon болон HJT ангилалд тэргүүлэгч тоглогчид бөгөөд тус бүр нь ойролцоогоор ¥10 тэрбумын үнэлгээтэй. Нэмж дурдахад, шинэ технологитой холбоотой олон тооны нарны компаниуд аль хэдийн хувьцаанд гарсан эсвэл TOPCon үйлдвэрлэлийн шугамаар эхэлсэн Лаплас зэрэг IPO хийхээр бэлтгэж байна.

Байгуулагдсан аварга том хеджийн бооцоо:

Нарны эрчим хүчний салбарын томоохон удирдагчид TOPCon болон HJT технологийн аль алиныг нь төрөлжүүлсэн. Jinko Solar TOPCon-д бооцоо тавьж байгаа бол Risen Energy HJT-ийг илүүд үздэг. Бусад шилдэг компаниудын дийлэнх нь нэг технологид мэргэшсэн бол бусад технологийн нэмэлт шугамуудыг туршиж байна.

Нарны дээд эрхийн төлөөх тулаан:

Технологийн хувьслын энэ мөчлөгт шинэлэг технологи бүхий шинэ оролцогчид тогтсон удирдагчдыг халж чадах уу? Нарны технологийн манлайллын өрсөлдөөн одоо дээд цэгтээ хүрч байна.

Фотоволтайк үйлдвэрлэлийн дөрвөн үе шат: Цахиурын материал, Цахиур хавтан, эс, модулиуд:

• Silicon Materials: GCL-Poly эхний өрсөлдөөнд ялалт байгууллаа.
• Silicon Wafers: Longi Green Energy Technology хоёр дахь шатыг баталгаажууллаа.
• Эсүүд: Гурав дахь тойрог одоогоор өрнөж байна.

Ихэнх компаниуд гол технологио тодорхойлсон боловч үйлдвэрлэлийн шугамаа хэсэгчлэн барьж эсвэл бүрэн ашиглалтад оруулсан байна. Хүлээж, харж ханддаг компаниудад шинэ сонголт хийх боломж байсаар байна. Энэ тэмцээний ялагч нар анхдагчдаас тодрох болно.

P-төрөлөөс N-төрөл эс рүү шилжих шилжилт:

P-хэлбэрийн цахиур ялтсаас N-хэлбэрийн хавтан руу шилжих ажил аль хэдийн эхэлсэн. P-type Back Face Field (BSF) эсүүд нь арав гаруй жилийн турш давамгайлсан технологи байсан. Одоогийн байдлаар N төрлийн эсүүд урагшилж байгаа бөгөөд TOPCon болон HJT нь N төрлийн категорийг төлөөлдөг.

Үр дүнтэй тоглоом:

2022 оны байдлаар PERC эсүүдийн дундаж фотоволтайк хувиргах үр ашиг 23.2% байна. TOPCon эсүүд дунджаар 24.5%, HJT эсүүд 24.6% хүртэл хувиргах үр дүнд хүрсэн. Салбарын дундаж үзүүлэлтээс харахад эсийн үр ашгийг 1%-иар нэмэгдүүлэх бүрд нарны хавтангийн нэг квадрат метр тутамд жилд 12.5 кВт.цаг цахилгаан үйлдвэрлэдэг.

Урд зам:

Салбарын зөвшилцөлд их хэмжээний хөрөнгө оруулсан тул TOPCon болон HJT эсүүд хоёроос гурван жилийн дотор үндсэн урсгал болно. Гэсэн хэдий ч хоёулаа шилжилтийн бүтээгдэхүүн юм. Эцсийн зорилго нь TOPCon эсвэл HJT эсүүдийг перовскит нарны зайн дээр давхарлаж, 30% -иас дээш үр ашигтай ажиллах замаар тандем нарны эсүүдийг хөгжүүлэх явдал юм.

Хуучин хүчин чадлыг солих:

Хуучин хүчин чадлыг их хэмжээгээр солих ажил ирэх хоёр жилийн хугацаанд өрнөнө. 2022 оны байдлаар Хятад улс нийт 505.5 ГВт нарны зай үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, 330.6 ГВт-т хүрчээ. PERC эсүүд зах зээлийн 88%-ийг бүрдүүлсэн бол TOPCon 8.3%-ийг эзэмшиж, 27.4 ГВт-тай тэнцэж байна. HJT эсүүд нь нийт 0.6 ГВт буюу 2% зах зээлд эзлэх хувьтай байв. 2023 онд TOPCon эсийн тээвэрлэлт 100 ГВт орчим буюу 2022 оныхоос дөрөв дахин их байх төлөвтэй байна.

Үйлдвэр барьж, үйлдвэрлэлийн бүрэн хүчин чадалд хүрэхэд ихэвчлэн нэг жил орчим хугацаа шаардагддаг. Үүний үр дүнд 2024 онд TOPCon эсийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал мэдэгдэхүйц нэмэгдэх болно. CITIC Securities-ийн мэдээлснээр TOPCon-ийн хүчин чадал 372 он гэхэд ойролцоогоор 2023 ГВт хүрч, 635 оны эцэс гэхэд 2024 ГВт болж, PERC эсийн хүчин чадлыг давах болно.

Үүний эсрэгээр HJT эсийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал TOPCon-ээс харьцангуй удаан хурдацтай өргөжиж байна. 2023 оны 214.6-р сарын байдлаар дотоодын нарны компаниуд одоо байгаа болон төлөвлөсөн HJT эсийн хүчин чадал XNUMX ГВт-аас давсан байна. HJT нь TOPCon-тай харьцуулахад тоног төхөөрөмж, түүхий эдийн хангамжийн асуудалтай тулгардаг тул хагас дамжуулагч болон нимгэн хальсан эсийн технологийн өндөр түвшний техникийн мэдлэг шаарддаг. Тиймээс HJT нь шинэ чадварлаг компаниуд болон хуримтлуулсан туршлагатай салбарын удирдагчдад илүү тохиромжтой.

Хятадын фотоволтайк нийгэмлэгийн мэдээлснээр, TOPCon болон HJT эсүүд 50 он гэхэд зах зээлийн 2025 гаруй хувийг эзэлнэ, 2030 он гэхэд HJT нь TOPCon-тай тэнцэх болно. Нарны эрчим хүчний салбарын шинэ технологийн ландшафтыг манлайлах өрсөлдөөн дээд цэгтээ хүрчээ.