ຫມໍ້ໄຟຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຂອງຈີນ: ການວິເຄາະຂອງ 2023 ຈາກເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມິຖຸນາ

ເປັນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບຫຼັກ, ຫມໍ້ໄຟຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EV) ມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າ "ຫົວໃຈ" ຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ເກີນຄວາມສໍາຄັນຂອງເຄື່ອງຈັກໃນລົດທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແບບດັ້ງເດີມ. ຕະຫຼອດການພັດທະນາຂອງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າໃນລົດຍົນ, ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີຫມໍ້ໄຟ EV ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າແລະກາຍເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການປັບໂຄງສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າລົດຍົນ. ຈີນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ຂະ​ບວນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລົດ​ຍົນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃໝ່, ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ແລະ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຕື້​ຕື້​ໂດ​ລາ.

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ພັນທະມິດ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ຈີນ (ເອີ້ນ​ວ່າ “ພັນ​ທະ​ມິດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ”) ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ຫລ້າ​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແບັດ EV. ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

• ການຜະລິດ: ຈາກເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມິຖຸນາຂອງປີ 2023, ການຜະລິດຫມໍ້ໄຟ EV ສະສົມຂອງຈີນບັນລຸ 293.6GWh, ເພີ່ມຂຶ້ນ 36.8%.
• ການຂາຍ: ຈາກເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມິຖຸນາຂອງ 2023, ຍອດຂາຍຫມໍ້ໄຟ EV ຂອງຈີນໄດ້ບັນລຸ 256.5GWh, ເພີ່ມຂຶ້ນ 17.5%.
• ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງ: ຈາກເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມິຖຸນາຂອງປີ 2023, ຄວາມອາດສາມາດຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟ EV ສະສົມຂອງຈີນບັນລຸ 152.1GWh, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 38.1%.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ຈຳ​ນວນ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ EV ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຫ້າເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດໃຫມ່ເຊັ່ນ Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology, ແລະ Zhejiang Guanyu ໄດ້ປະກົດຕົວໃນຕະຫຼາດ.

ໃນດ້ານສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດ CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າທີນຳໜ້າດ້ວຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 43.4% ໃນເຄິ່ງປີທຳອິດຂອງປີ, ດ້ວຍກຳລັງຕິດຕັ້ງສະສົມ 66.03 GWh. BYD (ສ້າງຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າ) ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 29.85% ແລະກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy, ແລະ Guoxuan High-Tech ອັນດັບສາມ, ສີ່, ແລະຫ້າ, ມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 8.26%, 4.35%, ແລະ 3.98% ຕາມລໍາດັບ.

ໃນ​ເຄິ່ງ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ປີ 2023, ຮູບ​ແບບ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ຫມໍ້​ໄຟ EV ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ. ໃນຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, ສະຖານະການ "ຫນຶ່ງທີ່ເດັ່ນຊັດ, ຫຼາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ" ທີ່ຮັກສາໄວ້ໂດຍ CATL ໄດ້ຄ່ອຍໆພັດທະນາໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນ "1 + 1 + N" ທີ່ຄອບງໍາຮ່ວມກັນໂດຍ CATL ແລະ BYD.

ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກຕົ້ນຕໍສໍາລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ໂດຍມີຄູ່ແຂ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ແລະຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate. ກ່ອນປີ 2017, ຕະຫຼາດມັກໃຊ້ແບດເຕີຣີ່ lithium iron phosphate ສໍາລັບລົດໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຈຸນລະພາກ ເນື່ອງຈາກລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ຄວາມປອດໄພສູງກວ່າ, ແລະຊີວິດຮອບວຽນຍາວກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ແລະນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ຄ່ອຍໆກາຍເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາໃນປີ 2017.

ແຕ່ດ້ວຍການຖອນເງິນອຸດຫນູນສໍາລັບແບດເຕີລີ່ lithium ternary ແລະການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະແຫນງຍານພາຫະນະພະລັງງານໃຫມ່, ຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate ໄດ້ເຫັນການຟື້ນຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 2021, ບັນລຸສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 51% ສໍາລັບປີເຕັມ, ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 55.6% ໃນ. 2022.

ນັບ​ມາ​ຮອດ​ເຄິ່ງ​ປີ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີ 2023, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ສະ​ສົມ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ EV ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ 152.1GWh, ດ້ວຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ກວມ 48.0GWh (31.5% ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 5.2%), ແລະ Lithium iron phosphate. ແບດເຕີຣີເຖິງ 103.9GWh (68.3% ຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 61.5%).

ໃນການປຽບທຽບກັບຫມໍ້ໄຟ ternary, ຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate ມີປະໂຫຍດດ້ານຄວາມປອດໄພແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນລາຄາແພງເຊັ່ນ nickel ແລະ cobalt. ດ້ວຍການປະດິດສ້າງເຊັ່ນເຕັກໂນໂລຊີ CTP (cell-to-pack) ຂອງ CATL ແລະແບດເຕີລີ່ໃບຂອງ BYD, ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາໃນຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຈາກບໍລິສັດຍານພາຫະນະພະລັງງານໃຫມ່ຈໍານວນຫນຶ່ງ.

BYD ໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ນສໍາຄັນໃນການຟື້ນຟູຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate. ໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2023, ການປະຕິບັດຂອງ BYD ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ. ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟ EV ຂອງຕົນແມ່ນ 45.41GWh, ຮັບປະກັນຕໍາແຫນ່ງທີສອງໃນອຸດສາຫະກໍາ. ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 21.59% ໃນຊ່ວງດຽວກັນຂອງປີກາຍມາເປັນ 29.85%, ຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງກັບ CATL.

ໃນຂະນະທີ່ CATL ຍັງຄົງເປັນຜູ້ນໍາດ້ານອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມສາມາດຕິດຕັ້ງ 66.03GWh, ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຫຼຸດລົງເຖິງ 43.4%, ຫຼຸດລົງ 4.27% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງຂອງ CATL ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ແມ່ນ 29.59GWh, ກວມເອົາ 34.21% ຂອງຄວາມອາດສາມາດຕິດຕັ້ງທັງຫມົດ, ແຕ່ມັນຍັງຖືສ່ວນແບ່ງທີ່ເດັ່ນຂອງ 61.65% ໃນຕະຫຼາດຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ພາຍໃນປະເທດ.

ໃນຂົງເຂດຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate, ກໍາລັງຕິດຕັ້ງຂອງ CATL ສໍາລັບເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີແມ່ນ 36.44GWh, ກວມເອົາ 35.06% ຂອງຈໍານວນທັງຫມົດພາຍໃນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນຖືກລື່ນກາຍໂດຍ BYD ໃນບາງເດືອນໃນປີກາຍນີ້, BYD ໄດ້ຮັກສາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຄົງທີ່ຂອງ 43.68% ໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2023, ຮັກສາ "ບັນລັງ" ຂອງຕົນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຢູ່ໃນພາກສ່ວນຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate.

ແນວຄວາມຄິດຂອງ "ຮູບແບບການສະຫນອງຕົນເອງ" ແມ່ນບາງທີປະໂຫຍດຫຼັກທີ່ຫນ້າລັງກຽດທີ່ສຸດຂອງ BYD ໃນການສະແຫວງຫາ CATL. ໃນປັດຈຸບັນ, ນອກຈາກ BYD, ຜູ້ຜະລິດຫມໍ້ໄຟອື່ນໆຍັງອີງໃສ່ຄໍາສັ່ງຈາກຜູ້ຜະລິດຍານພາຫະນະ. ຄວາມສາມາດຂອງ BYD ໃນການປະຕິບັດ "ການຜະລິດແລະການນໍາໃຊ້ຕົນເອງ" ຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບຕົວແບບຍານພາຫະນະຂອງຕົນເອງໄດ້ກໍານົດມັນແຍກຕ່າງຫາກ.

ນອກເຫນືອຈາກການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ BYD ແລະ CATL ໃນກຸ່ມຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate, CATL ກໍາລັງປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນຈາກຜູ້ສະຫນອງແບດເຕີລີ່ຊັ້ນນໍາອື່ນໆສໍາລັບລູກຄ້າຂອງຕົນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, GAC Aion, ຫນຶ່ງໃນສອງຍີ່ຫໍ້ອັນດັບຕົ້ນໃນການຂາຍລົດພະລັງງານໃຫມ່, ໄດ້ປ່ຽນຜູ້ສະຫນອງຫມໍ້ໄຟຂອງຕົນຈາກ CATL ເປັນ CALB ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຜູ້ສະຫນອງແບດເຕີລີ່ໃນຊັ້ນທີສອງ, ລວມທັງ CALB, EVE Energy, ແລະ Sunwoda, ໄດ້ເຫັນສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາເຕີບໂຕເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟຂອງ CALB ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 7.58% ໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີທີ່ຜ່ານມາເປັນ 8.26%. EVE Energy, ມີຄວາມສາມາດຕິດຕັ້ງ 6.61GWh, ໄດ້ຂຶ້ນເປັນອັນດັບທີ 4.35 ໃນອຸດສາຫະກໍາຫມໍ້ໄຟ EV, ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 2.46%. Sunwoda ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນສອງຈຸດສ່ວນຮ້ອຍເປັນ XNUMX%.

ໃນ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ອັນ​ດັບ​ຫນຶ່ງ​, Guoxuan High-Tech​, LG​, ແລະ SVOLT ປະ​ສົບ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ຕະ​ຫຼາດ​. ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງ LG ໃນປະເທດຈີນ, ຍົກເວັ້ນ Tesla, ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. Guoxuan High-Tech, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Volkswagen, ຍັງບໍ່ທັນສາມາດເຈາະລະບົບການສະຫນອງຕົ້ນຕໍຂອງ Volkswagen ໃນປະເທດຈີນເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການຂອງຕົນ. ການເຕີບໂຕຊ້າຂອງ SVOLT ໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີແມ່ນຍ້ອນການຂາຍທີ່ບໍ່ດີຂອງບໍລິສັດແມ່, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຂອງ Great Wall Motors.

ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ກຸ່ມ Battery Alliance, ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ EV 48 ແຫ່ງ​ໃນ​ຈີນ​ບັນ​ລຸ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ສະ​ສົມ 148.4GWh, ກວມ​ເອົາ 97.5% ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ 38 ບໍ​ລິ​ສັດ​ແບ່ງ​ປັນ​ພຽງ​ແຕ່ 2.5% ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ໃນຕະຫຼາດ. ປີ​ກາຍ​ນີ້​ແລະ​ປີ​ກ່ອນ, 94.7 ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ຖື​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ຕະຫຼາດ 92% ​ແລະ XNUMX% ຕາມ​ລຳດັບ.

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຜະລິດຫມໍ້ໄຟ EV ຂອງຈີນໄດ້ດໍາເນີນການຕະຫຼາດສາກົນຢ່າງຫ້າວຫັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, CATL ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Ford ເພື່ອສ້າງໂຮງງານຫມໍ້ໄຟໃນສະຫະລັດ, ໂດຍມີແຜນການລົງທຶນ 3.5 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2026. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຜູ້ຜະລິດຫມໍ້ໄຟເອີຣົບ. InoBat ເພື່ອຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຫມໍ້ໄຟ EV ຄວາມຈຸ 40GWh ໃນເອີຣົບ. ບໍລິສັດອື່ນໆເຊັ່ນ: Farasis Energy ແລະ SVOLT ຍັງໄດ້ລົງທຶນໃນໂຮງງານຜະລິດຫມໍ້ໄຟຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ອີງຕາມການ SNE Research, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຂອງເກົາຫຼີ, CATL ແລະ BYD ສືບຕໍ່ຖືສອງຕໍາແຫນ່ງເທິງໃນອຸດສາຫະກໍາຫມໍ້ໄຟ EV ທົ່ວໂລກ, ໂດຍມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 26.3% ແລະ 16.1%, ຕາມລໍາດັບ, ສໍາລັບໄລຍະເວລາຈາກເດືອນມັງກອນຫາເດືອນພຶດສະພາ 2023. ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດຈີນ (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy, ແລະ Sunwoda) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 56.1% ໃນຊ່ວງດຽວກັນຂອງປີກາຍມາເປັນ 62.7%, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດເກົາຫຼີ (LG, SK ON, ແລະ Samsung) ເຫັນວ່າສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງເຖິງ 23.3%.

ນອກເຫນືອຈາກຫົກດ້ານເທິງ, ການແຂ່ງຂັນແມ່ນຮຸນແຮງລະຫວ່າງ ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy, ແລະ Rept Battero. ZENERGY, ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ຮັບປະກັນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ເຊັ່ນ SAIC Motor ແລະ SAIC-GM.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ອຸດສາຫະກໍາຫມໍ້ໄຟລົດໄຟຟ້າຂອງຈີນກໍາລັງເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ໂດຍມີ CATL ແລະ BYD ເປັນຜູ້ນໍາໃນການແຂ່ງຂັນ. CATL ຍັງຖືຄວາມເດັ່ນຂອງຕົນຢູ່ໃນພາກສ່ວນຫມໍ້ໄຟ lithium ternary, ໃນຂະນະທີ່ BYD ໄດ້ຮັກສາ "ບັນລັງ" ຂອງຕົນຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນຂະແຫນງຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພູມສັນຖານຂອງຕະຫຼາດແມ່ນພັດທະນາຢ່າງໄວວາ, ມີຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນແລະສຸມໃສ່ຕະຫຼາດສາກົນເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາຫມໍ້ໄຟ EV ຂອງຈີນຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ມັນຍັງຄົງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຜະລິດທີ່ຈະປະດິດສ້າງແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຕະຫຼາດເພື່ອຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາໃນພູມສັນຖານທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ.

ຮູບພາບໂດຍ ມີການຖ່າຍຮູບ on Unsplash