Кытайдын электр унаасынын батарейкалары: 2023-жылдын январынан июнга чейинки анализи

Негизги компоненттердин бири катары, электр унаасынын (EV) батарейкалары көбүнчө күйүүчү май менен иштеген салттуу унаалардагы кыймылдаткычтын маанисинен ашып, электр унааларынын "жүрөгү" деп аталат. Автомобилдерди электрлештирүүнүн бүтүндөй өнүгүүсүндө, EV батареясынын технологиясындагы инновациялар прогресске жетишүүдө чечүүчү ролду ойноду жана автоунаанын нарк чынжырын кайра түзүүдө чечүүчү фактор болуп калды. Кытай жаңы энергетикалык унааларды өнүктүрүүнүн ылдамдыгын колдонуп, акырындык менен бул триллион долларлык тармакта үстөмдүк жана таасирге ээ болууда.

Жакында Кытайдын электр унаасынын аккумулятордук өнөр жайы инновациялар альянсы ("Батарея альянсы" деп аталат) EV батареялары боюнча акыркы айлык маалыматтарды чыгарды. конкреттүү маалыматтар төмөнкүдөй:

• Өндүрүш: 2023-жылдын январь айынан июнь айына чейин Кытайдын EV батарейкасынын жалпы өндүрүшү 293.6 ГВт саатка жетип, былтыркыга салыштырмалуу 36.8% га өскөн.
• Сатуу: 2023-жылдын январь айынан июнь айына чейин Кытайдын EV батарейкасынын жалпы сатуусу 256.5 ГВт/саатка жетип, былтыркыга салыштырмалуу 17.5% өскөн.
• Орнотулган кубаттуулук: 2023-жылдын январь айынан июнь айына чейин Кытайдын EV батарейкасынын топтолгон кубаттуулугу 152.1 ГВт саатка жетип, өткөн жылга салыштырмалуу 38.1% өстү.

Мындан тышкары, электр унааларын колдогон ата мекендик EV аккумулятордук ишканалардын саны өстү. Мурдагы беш айга салыштырмалуу рынокто Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology жана Zhejiang Guanyu сыяктуу жаңы компаниялар пайда болду.

Рыноктун үлүшү боюнча, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) биринчи жарым жылдыкта 43.4% рыноктук үлүшү менен, 66.03 ГВт/саат чогултулган орнотулган кубаттуулугу менен лидерлик позициясын сактап калууда. BYD (Кыялдарыңызды түзүңүз) 29.85% рыноктук үлүшү жана 45.41 ГВт саат орнотулган кубаттуулугу менен жакын ээрчийт. CALB (Кытай Авиациялык Литий Батареясы), EVE Energy жана Guoxuan High-Tech үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи орунду ээлеп, рыноктун үлүшү 8.26%, 4.35% жана 3.98%.

2023-жылдын биринчи жарымында, Кытайда EV батареяларынын рыноктук үлгүсү айкын болуп баратат. Ички рынокто, CATL тарабынан сакталган мурунку "бир үстөмдүк, бир нече күчтүү" кырдаал акырындык менен CATL жана BYD биргелешип үстөмдүк кылган "1+1+N" атаандаштыкка айланган.

Литий-иондук батарейкалар электр унаалары үчүн негизги тандоо бойдон калууда, эң көрүнүктүү атаандаштары үчтүк литий батарейкалар жана литий-темир фосфат батареялары. 2017-жылга чейин базар литий-темир-фосфат батарейкаларын кичи жана микро электромобилдер үчүн алардын арзан баасына, жогорку коопсуздугуна жана циклинин узактыгына байланыштуу жактырган. Бирок, үчтүк литий батарейканын технологиясындагы жетишкендиктер жана энергиянын жогорку тыгыздыгын кубаттаган саясаттар менен, 2017-жылга чейин үчтүк литий батареялары акырындык менен тармактык стандартка айланды.

Бирок үчтүк литий батарейкаларына субсидиялардын алынып салынышы жана жаңы энергетикалык унаа секторунда наркты көзөмөлдөөнүн жогорулашы менен литий-темир фосфат батареялары 2021-жылдан бери кайра жанданып, жыл бою 51% рынок үлүшүнө жетип, андан ары 55.6% га чейин кеңейди. 2022.

2023-жылдын биринчи жарымына карата Кытайдын электр энергиясы үчүн батареялары үчүн топтолгон орнотулган кубаттуулугу 152.1 ГВт саатка жетти, үчтүк батареялар 48.0 ГВт саатты түздү (жалпы көлөмдүн 31.5%, былтыркыга салыштырмалуу 5.2% өсүү менен) жана литий темир фосфат батарейкалары 103.9 ГВт саатка жетти (жалпы көлөмдүн 68.3%ы, былтыркыга салыштырмалуу 61.5%га өскөн).

Үчтүк батареяларга салыштырмалуу литий-темир-фосфат батарейкалары никель жана кобальт сыяктуу кымбат ресурстарды талап кылбагандыктан коопсуздугу жана баасы боюнча артыкчылыкка ээ. CATLдин CTP (клеткадан таңгак) технологиясы жана BYDдин бычак аккумулятору сыяктуу инновациялар менен литий-темир фосфат батареяларындагы энергиянын тыгыздыгынын төмөндүгүнүн кемчиликтери компенсацияланып, аларды бир нече жаңы энергетикалык унаа компаниялары көбүрөөк жактырышты.

BYD литий-темир фосфаттык батарейкаларды кайра жаратууда негизги оюнчу катары чыкты. 2023-жылдын биринчи жарымында BYDнин көрсөткүчтөрү укмуштуудай болду. Анын EV батареясынын орнотулган кубаттуулугу 45.41 ГВт саатты түзүп, тармакта экинчи орунду камсыз кылды. Анын рыноктук үлүшү өткөн жылдын ушул мезгилиндеги 21.59% дан 29.85% га чейин көбөйүп, CATL менен ажырымды кыскартты.

CATL 66.03GWh орнотулган кубаттуулугу менен тармактын лидери бойдон калууда, анын рыноктук үлүшү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 43.4% жоготуп, 4.27% га төмөндөдү. Үчтүк литий батареялары үчүн CATL орнотулган кубаттуулугу 29.59 ГВт саатты түзөт, бул жалпы орнотулган кубаттуулуктун 34.21% түзөт, бирок ал дагы эле ички үчтүк литий батареяларынын рыногунда 61.65% үстөмдүк кылуучу үлүштү ээлейт.

Литий-темир-фосфат аккумуляторлору тармагында CATLдин орнотулган кубаттуулугу жылдын биринчи жарымында 36.44 ГВт саатты түздү, бул ички жалпы көлөмдүн 35.06% түзөт. Өткөн жылдын кээ бир айларында BYDден ашып кетсе да, BYD 43.68-жылдын биринчи жарымында 2023% туруктуу рынок үлүшүн сактап, литий темир фосфат батареясынын сегментинде өзүнүн "тактысын" бекем сактап калды.

"Өзүн-өзү камсыздоо режими" концепциясы, балким, BYDтин CATLге умтулуусундагы эң көз артуучу негизги артыкчылыгы болуп саналат. Азыркы учурда, BYD тышкары, башка батарея өндүрүүчүлөр дагы эле унаа өндүрүүчүлөрдүн заказдарына таянышат. BYD өзүнүн унаа моделдери үчүн масштабдуу "өзүн-өзү өндүрүүнү жана өзүн өзү колдонууну" ишке ашыруу жөндөмү аны айырмалап турат.

Литий темир фосфат батареясы сегментинде BYD жана CATL ортосундагы атаандаштыктан тышкары, CATL өз кардарлары үчүн башка алдыңкы батарея жеткирүүчүлөрдүн атаандаштыгына туш болууда. Мисалы, GAC Aion, жаңы энергетикалык унааларды сатуу боюнча эң мыкты эки бренддин бири, батарейка берүүчүнү CATLден CALBге жылдырды.

Экинчи деңгээлдеги аккумулятордук камсыздоочулар, анын ичинде CALB, EVE Energy жана Sunwoda, үнөмдүүлүгүнөн улам, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу рыноктук үлүшү өскөндүгүн көрүштү. CALBдин батарейканын орнотулган кубаттуулугу өткөн жылдын биринчи жарымындагы 7.58%дан 8.26%га өстү. 6.61GWh орнотулган кубаттуулугу менен EVE Energy, 4.35% рыноктук үлүшү менен EV батарея тармагында төртүнчү орунга көтөрүлдү. Sunwoda да эки пайыздык пунктка 2.46% га көтөрүлдү.

Алдыңкы он ишканалардын арасында Guoxuan High-Tech, LG жана SVOLT рынок үлүшүнүн төмөндөшүнө дуушар болгон. LG компаниясынын Кытайдагы базар үлүшү, Teslaдан башкасы, акыркы жылдары тынымсыз төмөндөөдө. Guoxuan High-Tech, Volkswagen тарабынан колдоого алынганына карабастан, техникалык маршрутунан улам Фольксвагендин Кытайдагы негизги камсыздоо системасына кире алган жок. SVOLTтун жылдын биринчи жарымында жай өсүүсү анын башкы компаниясы болгон Great Wall Motorsтун электр унааларынын начар сатылышына байланыштуу болгон.

Батареялар альянсынын маалыматы боюнча, Кытайдагы 48 EV аккумулятордук аккумулятордук ишканалар жалпы орнотулган кубаттуулуктун 148.4%ын түзгөн 97.5 ГВт/саат топтолгон кубаттуулукка жетишти, ал эми калган 38 компания рыноктун 2.5% гана бөлүштү, бул жогорку концентрациядан кабар берет. базарда. Өткөн жылы жана андан мурунку жылы алдыңкы он ишкана тиешелүүлүгүнө жараша 94.7% жана 92% рынок үлүшүнө ээ болгон.

Акыркы айларда кытайлык EV батарейка өндүрүүчүлөрү эл аралык рынокко активдүү киришти. Мисалы, CATL Форд менен Америка Кошмо Штаттарында аккумулятор заводун куруу боюнча өнөктөштүк жарыялады, анын инвестициясы 3.5-жылга чейин 2026 миллиард долларды түзөт. Ошо сыяктуу эле, Guoxuan High-Tech компаниясынын туунду компаниясы Hefei Guoxuan да европалык аккумулятор өндүрүүчүсү менен өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол койду. InoBat биргелешип Европада 40 ГВт/саат кубаттуулуктагы EV аккумулятор заводун курууну көздөйт. Farasis Energy жана SVOLT сыяктуу башка компаниялар да чет өлкөлөрдөгү аккумулятордук заводдорго инвестиция салышкан.

SNE Research ылайык, кореялык изилдөө мекемеси, CATL жана BYD 26.3-жылдын январынан майына чейинки мезгил ичинде 16.1% жана 2023% рыноктук үлүшү менен дүйнөлүк электр батареялары тармагында алдыңкы эки позицияны ээлешкен. Кытай компанияларынын рыноктук үлүшү (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy жана Sunwoda) өткөн жылдын ушул мезгилиндеги 56.1%дан 62.7%ке чейин өстү, ал эми кореялык компаниялар (LG, SK ON жана Samsung) алардын рыноктук үлүшү 23.3% га чейин төмөндөгөн.

Алтылыктан тышкары, атаандаштык ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy жана Rept Battero ортосунда катуу. Айрыкча, ZENERGY SAIC Motor жана SAIC-GM сыяктуу ири автоөндүрүүчүлөр менен өнөктөштүк мамилелерди камсыздаган.

Жыйынтыктап айтканда, Кытайдын электр унаасынын аккумулятордук өнөр жайы тездик менен өсүүдө, CATL жана BYD атаандаштыкта ​​алдыңкы орунда. CATL дагы эле үчтүк литий батарейка сегментинде өзүнүн үстөмдүгүн сактап турат, ал эми BYD литий темир фосфат батареясынын секторунда өзүнүн "тактысын" ийгиликтүү сактап келет. Бирок, рыноктун пейзажы тездик менен өнүгүп жатат, жаңы оюнчулар жана эл аралык рынокторго көңүл буруу. Кытайдын EV аккумулятордук өнөр жайы кеңейүүнү улантып жаткандыктан, өндүрүүчүлөр үчүн инновацияларды киргизүү жана рыноктун динамикасынын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу абдан маанилүү бойдон калууда.

Сүрөт Ээси Сүрөт on Unsplash