중국 태양광 기업, 도전적인 글로벌 역학 속에서 미국 확장 수용

글로벌 경제 유대가 강화되는 새로운 세계화 시대에 중미 관계는 정반대의 방향으로 나아가고 있습니다. 미국은 더욱 엄격한 제한과 제재를 가하며 중국 기업에 대한 통제를 계속 강화하고 있습니다. 이런 상황에 직면한 중국 태양광(PV) 기업들은 미국 시장의 중요성을 인식하고 미국에서 새로운 공장 건설 물결에 나서고 있다.

올해 상반기에만 16개 중국 PV 기업(Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN, Hounen Photoelectricity)이 미국에 제조 시설을 설립할 계획을 발표했습니다. 이미 미국에 공장을 두고 있는 진코솔라(Jinko Solar)와 세라핌(Seraphim)을 합치면, 미국에서 제조 활동을 하고 있는 중국 PV 기업의 총 수는 2.0개에 이른다. 전체적으로 XNUMXGW를 초과하는 생산 능력을 보유할 계획이며, 이는 'PV 세계화 XNUMX'으로 알려진 중국 PV 산업의 세계화 XNUMX단계의 시작을 의미합니다.

2023년부터 중국 태양광 기업이 미국에 공장을 설립하는 추세가 더욱 심화돼 총 예상 용량이 18GW를 넘었다. 다음은 몇 가지 주요 개발 사항입니다.

2023년 60월, JA Solar Technology는 2GW PV 모듈 공장 건설을 위해 애리조나주 피닉스에 토지를 임대하는 데 1.244천만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 한 달 만에 투자액이 XNUMX억XNUMX만 달러로 늘어났다.
지난 5월 Longi Green Energy Technology는 오하이오에 XNUMXGW 규모의 PV 모듈 제조 공장을 건설하기 위해 미국 청정 에너지 개발업체 Invenergy와 합작 투자를 발표했습니다.
지난 2017년 미국에 공장을 설립한 진코솔라는 지난 81.37월 플로리다주 잭슨빌에 태양광 모듈 생산라인을 1GW 규모로 확장하기 위해 XNUMX만 달러를 추가 투자한다고 발표했다.
지난 33월 Hounen Photoelectricity는 사우스캐롤라이나의 1GW 태양전지 프로젝트에 XNUMX만 달러를 투자했다고 밝혔습니다.
지난 250월 Canadian Solar는 텍사스주 메스키트에 5GW 모듈 생산 기지를 설립하기 위해 XNUMX억 XNUMX천만 달러 이상을 투자한다고 발표했습니다.
11월 200일, 선도적인 PV 모듈 제조업체인 Trina Solar는 텍사스주 윌머에 태양광 PV 모듈 공장 건설에 5억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 공장은 연간 약 2024GW 규모로 예상되며, 미국과 유럽에서 조달한 폴리실리콘을 사용해 1,500년 생산을 시작해 XNUMX명의 현지 일자리를 제공할 예정이다.

경제적 관점에서 볼 때 중국이 전체 PV 공급망에서 상당한 비용 이점을 갖고 있다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 가격은 인도보다 10%, 미국보다 20%, 유럽보다 35% 낮아 중국 태양광 산업의 급속한 성장에 기여하고 있다.

이러한 비용상의 이점을 고려할 때, 미국에서 제조에 대한 비용 경쟁력이 부족함에도 불구하고 주류 제조업체가 왜 그렇게 미국 시장에 진출하기를 열망하는지 궁금할 것입니다. 중국 PV 기업이 미국에 공장을 설립하는 주요 동인은 현재 진행 중인 미·중 무역마찰이다.

이미 2011년 XNUMX월 초에 미국 상무부는 중국에서 생산된 PV 셀 및 모듈에 대해 "이중 역" 조사를 시작했으며 그 결과 미국 내 중국 PV 제품 판매가 크게 감소했습니다. 이러한 "이중 역전"의 그림자는 일부 중국 PV 회사의 파산으로 이어졌고 Yingli를 포함한 다른 회사에는 심각한 손실을 초래했습니다.

2014년에 미국은 2011년 조사에서 다루지 않은 PV 셀과 모듈을 대상으로 두 번째 "더블 리버스" 조사를 시작하여 중국 PV 산업에 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 무역 분쟁은 XNUMX년 동안 지속되어 중국 태양광 산업에 다양한 어려움을 안겨주었습니다. 유럽과 미국의 반덤핑 조치를 회피하기 위해 일부 중국 PV 회사는 동남아시아에 공장을 건설하기로 결정했습니다. 미국 공식 통계에 따르면 최근 몇 년 동안 미국에 설치된 PV 모듈의 거의 XNUMX분의 XNUMX이 동남아시아에서 나온 것입니다.

동남아시아는 독특한 지리적 이점과 상대적으로 성숙한 제조 인프라를 갖추고 있습니다. 동남아시아 시장에 정통한 한 투자자는 “신에너지 제조 체인 전체에 관여하는 대기업이 동남아시아에 진출해 있다. 이곳의 산업 체인은 채광, 배터리 제조, 모듈 생산, 심지어 배터리 재활용까지 포함하여 상대적으로 성숙했습니다.”

이제 미국의 우회방지 조사가 발효되면서 동남아 옵션도 폐쇄됐다. 지난 18월 2012일 미국은 중국산 태양광 제품에 대한 관세 납부를 회피하기 위해 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남에서 사업을 하고 있는 중국 태양광 셀 및 모듈 XNUMX개 회사를 확인하는 중국산 태양광 제품에 대한 반덤핑 및 상계관세 조사에 대한 최종 판결을 발표했습니다. BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar 및 Longi Green Energy Technology가 관리하는 이들 XNUMX개 회사는 다시 한 번 징벌적인 관세를 받게 됩니다.

정상적인 무역 채널이 차단되면서 중국 PV 회사들은 관세 장벽을 피하기 위해 미국에 제조 시설을 설립할 수밖에 없게 됐다. 비록 어려움이 따르더라도 이는 이러한 회사들에게는 합리적인 선택입니다.

무역 분쟁을 피하는 것 외에도 미국 시장은 중국 PV 기업에 상당한 가치를 제공합니다. 첫째, 미국은 태양광 제품에 대한 수요가 많지만, 국내 생산능력이 심각하게 부족하다. 미국은 세계에서 두 번째로 큰 단일 PV 시장으로 상당한 성장과 충분한 이윤폭을 자랑합니다. 2022년에 미국은 20GW가 넘는 PV 용량을 추가했으며 63년 말까지 2024GW에 도달할 계획입니다. 이는 향후 80년 동안 설치량이 거의 7% 증가한 것입니다. 이와는 대조적으로 현재 미국 국내 모듈 용량은 XNUMXGW 미만입니다.

미국의 모듈 비용은 국제 시장보다 약 $0.1/W 더 높습니다. BNEF 보고서에 따르면 수익성 측면에서 미국 국내 모듈 제조는 26년 말까지 "32%-2023%"의 이윤폭을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 중국 통합 PV 모듈 제조업체의 한 자릿수 이윤폭보다 훨씬 더 매력적입니다. 높은 수익성은 국내 태양광 산업에 대한 미국 정부의 막대한 지원에 기인한다.

더욱이 미국은 국내 제조업에 대한 포괄적인 보조금 계획을 도입해 외국 기업이 자국에 공장을 설립하는 데 도움을 줬다. 트럼프부터 바이든까지 미국은 특히 신에너지 제조업에 초점을 맞춰 제조업의 '리쇼어링'을 지속적으로 지지해 왔다. 미국은 국내 제조를 보호하기 위해 중국 PV 제품에 관세를 부과했지만 중국 PV 회사 및 기타 외국 기업이 미국에 공장을 설립하는 것을 환영합니다.

2022년 369월 바이든 대통령은 미국의 청정에너지 개발을 지원하기 위해 약 30억 달러를 할당하는 재생에너지 채택 인센티브(IRA) 법안을 발표했습니다. 이러한 인센티브에는 투자 세액 공제(ITC) 일정에 맞춰 시설 및 장비 투자에 대한 3% 투자 세액 공제가 포함됩니다. 또한 실리콘 소재는 12달러/kg, 실리콘 웨이퍼는 0.04달러/㎡, 태양전지는 0.07달러/W, 모듈은 5달러/W 등 가격 기준에 따라 기업에 보조금을 지급한다. IRA 법은 250년 동안 유효하며 초기 투자 비용에 대한 가시적인 지원을 제공하므로 외국 기업에게 매우 매력적입니다. 일부 업계 관계자들은 보조금이 현재 미국 모듈 판매 가격의 절반을 차지하고 있다고 추정하고 있다. 이러한 인센티브를 바탕으로 XNUMXGW 모듈 공장은 세금 공제를 통해 XNUMX년 이내에 투자 비용 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 회수할 수 있습니다.

높은 관세와 보조금 정책의 좋은 보상 사이에서 중국 PV 회사들은 미국 내 시장 점유율을 유지하기 위해 미국에 제조 시설을 설립하려는 전략적 움직임에 착수했습니다.

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