중국의 전기차 배터리: 2023년 XNUMX월~XNUMX월 분석
핵심 부품 중 하나인 전기 자동차(EV) 배터리는 종종 전기 자동차의 "심장"이라고 불리며 기존 연료 자동차에서 엔진의 중요성을 뛰어넘습니다. 자동차 전기화의 발전 전반에 걸쳐 EV 배터리 기술의 혁신은 발전을 주도하는 데 중추적인 역할을 했으며 자동차 가치 사슬을 재구성하는 데 중요한 요소가 되었습니다. 중국은 새로운 에너지 차량 개발의 추진력을 활용하여 수조 달러 규모의 이 산업에서 점차 우위와 영향력을 확보하고 있습니다.
최근 중국 전기 자동차 배터리 산업 혁신 연합(이하 "배터리 연합")은 EV 배터리에 대한 최신 월별 데이터를 발표했습니다. 구체적인 데이터는 다음과 같습니다.
- 생산: 2023년 293.6월부터 36.8월까지 중국의 누적 전기차 배터리 생산량은 XNUMXGWh로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
- 판매량: 2023년 256.5월부터 17.5월까지 중국의 전기차 배터리 누적 판매량은 XNUMXGWh로 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했다.
- 설치 용량: 2023년 152.1월부터 38.1월까지 중국의 누적 EV 배터리 설치 용량은 XNUMXGWh로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
뿐만 아니라 전기차를 지원하는 국내 전기차 배터리 업체도 늘었다. 지난 XNUMX개월에 비해 Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology 및 Zhejiang Guanyu와 같은 새로운 회사가 시장에 등장했습니다.
시장점유율 측면에서는 CATL(Contemporary Amperex Technology Co. Limited)이 상반기 누적 설치용량 43.4GWh로 66.03%의 시장점유율로 29.85위 자리를 이어가고 있다. BYD(Build Your Dreams)는 45.41%의 시장 점유율과 8.26GWh의 설치 용량으로 바짝 뒤따르고 있습니다. CALB(중국 항공 리튬 배터리), EVE Energy 및 Guoxuan High-Tech는 각각 4.35%, 3.98% 및 XNUMX%의 시장 점유율로 XNUMX위, XNUMX위 및 XNUMX위를 차지했습니다.
2023년 상반기 중국 전기차 배터리 시장 패턴이 뚜렷해지고 있다. 국내 시장은 CATL이 유지하던 '1강, 다강' 상황이 점차 CATL과 BYD가 공동으로 주도하는 '1+XNUMX+N' 경쟁으로 진화했다.
리튬 이온 배터리는 전기 자동차의 주류 선택으로 남아 있으며 가장 눈에 띄는 경쟁자는 삼원계 리튬 배터리와 리튬 인산철 배터리입니다. 2017년 이전에는 시장에서 소형 및 초소형 EV용 인산철 리튬 배터리가 낮은 비용, 높은 안전성, 긴 수명으로 인해 우세했습니다. 그러나 삼원계 리튬 배터리 기술의 발전과 더 높은 에너지 밀도를 장려하는 정책으로 인해 삼원계 리튬 배터리는 2017년까지 점차 업계 표준이 되었습니다.
그러나 2021원계 리튬 배터리에 대한 보조금이 철회되고 신에너지 자동차 부문에서 비용 통제가 강화됨에 따라 인산철 리튬 배터리는 51년 이후 다시 부활하여 연간 55.6%의 시장 점유율에 도달했으며, 2022.
2023년 상반기 기준 중국의 EV 배터리 누적 설치 용량은 152.1GWh에 이르며, 이 중 48.0원계 배터리가 31.5GWh(전체의 5.2%, 전년 동기 대비 103.9% 증가), 인산철리튬이 차지한다. 배터리는 68.3GWh(전체의 61.5%, 전년 대비 XNUMX% 증가)에 도달했습니다.
삼원계 전지에 비해 리튬인산철 전지는 니켈, 코발트 등 고가의 자원이 필요하지 않아 안전성과 비용면에서 유리하다. CATL의 CTP(cell-to-pack) 기술 및 BYD의 블레이드 배터리와 같은 혁신을 통해 인산철 리튬 배터리의 낮은 에너지 밀도 단점이 보완되어 여러 신에너지 차량 회사에서 선호하게 되었습니다.
BYD는 인산철리튬 배터리 부활의 주역으로 떠올랐다. 2023년 상반기 BYD의 실적은 눈부셨다. 전기차 배터리 탑재 용량은 45.41GWh로 업계 21.59위다. 점유율은 지난해 동기 29.85%에서 XNUMX%로 높아져 CATL과 격차를 좁혔다.
CATL은 66.03GWh의 설치 용량으로 업계 선두를 유지하고 있지만 시장 점유율은 43.4%로 작년 동기 대비 4.27% 하락했다. CATL의 29.59원계 리튬 배터리 설치 용량은 34.21GWh로 전체 설치 용량의 61.65%를 차지하지만 국내 XNUMX원계 리튬 배터리 시장에서 여전히 XNUMX%의 압도적인 점유율을 차지하고 있다.
리튬인산철 배터리 분야에서 CATL의 상반기 설치용량은 36.44GWh로 국내 전체의 35.06%를 차지했다. 지난해 몇 달 동안 BYD를 추월했지만 BYD는 43.68년 상반기에 2023%의 꾸준한 시장 점유율을 유지하며 리튬 인산철 배터리 부문에서 "왕위"를 확고히 유지했습니다.
"자체 공급 모드"의 개념은 아마도 CATL을 추구하는 BYD의 가장 부러운 핵심 이점일 것입니다. 현재 BYD 외에 다른 배터리 제조업체는 여전히 차량 제조업체의 주문에 크게 의존하고 있습니다. 자체 차량 모델에 대해 대규모 "자체 생산 및 자체 사용"을 구현하는 BYD의 능력은 BYD를 차별화합니다.
리튬인산철 배터리 부문에서 BYD와 CATL 간의 경쟁과는 별도로 CATL은 고객을 위해 다른 주요 배터리 공급업체와의 경쟁에 직면해 있습니다. 예를 들어, 신에너지 차량 판매 측면에서 상위 XNUMX개 브랜드 중 하나인 GAC Aion은 비용상의 이유로 배터리 공급업체를 CATL에서 CALB로 변경했습니다.
CALB, EVE Energy, Sunwoda 등 7.58차 배터리 공급업체들은 가성비를 바탕으로 지난해 동기 대비 시장점유율이 상승했다. CALB의 배터리 탑재 용량은 지난해 상반기 8.26%에서 6.61%로 늘었다. EVE Energy는 4.35GWh의 설치 용량으로 EV 배터리 업계에서 2.46%의 시장 점유율로 XNUMX위에 올랐다. 순와다도 XNUMX%로 XNUMX%포인트 올랐다.
상위 XNUMX개 기업 중 Guoxuan High-Tech, LG 및 SVOLT는 시장 점유율이 감소했습니다. 테슬라를 제외한 LG의 중국 시장점유율은 최근 몇 년간 꾸준히 하락하고 있다. Guoxuan High-Tech는 폭스바겐의 지원을 받았음에도 불구하고 기술적 경로 때문에 중국의 폭스바겐 주요 공급 시스템에 침투하지 못했습니다. SVOLT의 상반기 저성장은 모회사인 Great Wall Motors의 전기 자동차 판매 부진 때문이었습니다.
Battery Alliance의 데이터에 따르면 중국의 48개 EV 배터리 기업은 누적 설치 용량 148.4GWh를 달성하여 전체 설치 용량의 97.5%를 차지했으며 나머지 38개 기업은 시장 점유율이 2.5%에 불과해 높은 집중도를 나타냈습니다. 마트에서. 지난해와 전년도 94.7대 기업의 시장점유율은 각각 92%, XNUMX%였다.
최근 몇 달 동안 중국 EV 배터리 제조업체는 국제 시장을 적극적으로 공략했습니다. 예를 들어 CATL은 3.5년까지 2026억 달러를 투자하여 미국에 배터리 공장을 건설하기 위해 Ford와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 마찬가지로 Guoxuan High-Tech의 자회사인 Hefei Guoxuan은 유럽 배터리 제조업체와 양해각서를 체결했습니다. InoBat, 유럽에 40GWh 용량 EV 배터리 공장 공동 설립 Farasis Energy 및 SVOLT와 같은 다른 회사들도 해외 배터리 공장에 투자했습니다.
국내 조사기관 SNE리서치에 따르면 CATL과 BYD는 26.3년 16.1월부터 2023월까지 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율 56.1%, BYD 62.7%로 23.3위 자리를 지켰다. 중국 기업(CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy, Sunwoda)의 시장 점유율은 지난해 동기 XNUMX%에서 XNUMX%로 증가했고, 한국 기업(LG, SK ON, 삼성)의 시장 점유율은 시장점유율은 XNUMX%로 떨어졌다.
상위 XNUMX위를 넘어 ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy, Rept Battero 간의 경쟁이 치열합니다. 특히 제너지는 SAIC Motor, SAIC-GM 등 주요 완성차 업체와 파트너십을 확보했다.
결론적으로 중국의 전기 자동차 배터리 산업은 CATL과 BYD가 경쟁을 주도하면서 급속한 성장을 목격하고 있습니다. CATL은 XNUMX원계 리튬 배터리 부문에서 여전히 지배력을 유지하고 있으며 BYD는 리튬 인산철 배터리 부문에서 성공적으로 "왕위"를 유지했습니다. 그러나 시장 환경은 신흥 플레이어와 국제 시장에 대한 관심 증가로 빠르게 진화하고 있습니다. 중국 EV 배터리 산업이 계속 확장됨에 따라 제조업체는 경쟁이 치열한 환경에서 위치를 유지하기 위해 변화하는 시장 역학에 혁신하고 적응하는 것이 여전히 중요합니다.
