អាគុយរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិន៖ ការវិភាគឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនា

ក្នុងនាមជាធាតុផ្សំស្នូលមួយ អាគុយរថយន្តអគ្គិសនី (EV) ត្រូវបានគេសំដៅជាញឹកញាប់ថាជា "បេះដូង" នៃរថយន្តអគ្គិសនី ដែលលើសពីសារៈសំខាន់នៃម៉ាស៊ីននៅក្នុងរថយន្តដែលប្រើឥន្ធនៈប្រពៃណី។ ពេញមួយការអភិវឌ្ឍន៍នៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសម្រាប់រថយន្ត ការច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្ម EV បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញវឌ្ឍនភាព និងបានក្លាយទៅជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខ្សែសង្វាក់តម្លៃរថយន្តឡើងវិញ។ ប្រទេសចិនដែលប្រើសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍន៍រថយន្តថាមពលថ្មី កំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រង និងឥទ្ធិពលបន្តិចម្តងៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះ។

ថ្មីៗនេះ សម្ព័ន្ធភាពច្នៃប្រឌិតឧស្សាហកម្មអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន (ហៅថា "សម្ព័ន្ធអាគុយ") បានចេញផ្សាយទិន្នន័យប្រចាំខែចុងក្រោយបង្អស់ស្តីពីអាគុយ EV ។ ទិន្នន័យជាក់លាក់មានដូចខាងក្រោម៖

• ផលិតកម្ម៖ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ការផលិតថ្ម EV របស់ចិនកើនឡើងដល់ 293.6GWh ជាមួយនឹងការកើនឡើង 36.8% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។
• ការលក់៖ ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 ការលក់អាគុយ EV របស់ចិនបានកើនឡើងដល់ 256.5GWh ជាមួយនឹងការកើនឡើង 17.5% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។
• សមត្ថភាពដំឡើង៖ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 សមត្ថភាពដំឡើងថ្ម EV របស់ចិនបានកើនឡើងដល់ 152.1GWh ជាមួយនឹងការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ 38.1%។

ជាងនេះទៅទៀត ចំនួនសហគ្រាសផលិតអាគុយ EV ក្នុងស្រុកដែលគាំទ្ររថយន្តអគ្គិសនីបានកើនឡើង។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាំខែមុន ក្រុមហ៊ុនថ្មីៗដូចជា Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology និង Zhejiang Guanyu បានលេចចេញជារូបរាងនៅលើទីផ្សារ។

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃចំណែកទីផ្សារ CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) បន្តរក្សាតំណែងនាំមុខរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ 43.4% នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពដំឡើងសរុប 66.03 GWh ។ BYD (Build Your Dreams) តាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ 29.85% និងសមត្ថភាពដំឡើង 45.41 GWh ។ CALB (China Aviation Lithium Battery) EVE Energy និង Guoxuan High-Tech ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីបី ទីបួន និងទីប្រាំ ជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ 8.26%, 4.35% និង 3.98% រៀងគ្នា។

នៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2023 គំរូទីផ្សារនៃអាគុយ EV នៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែច្បាស់។ នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក ស្ថានភាព "មួយលេចធ្លោ និងខ្លាំង" ពីមុនដែលរក្សាដោយ CATL បានវិវត្តន៍បន្តិចម្តងៗទៅជាការប្រកួតប្រជែង "1+1+N" ដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នាដោយ CATL និង BYD ។

អាគុយលីចូម-អ៊ីយ៉ុងនៅតែជាជម្រើសចម្បងសម្រាប់យានជំនិះអគ្គិសនី ដោយគូប្រជែងដែលលេចធ្លោជាងគេគឺអាគុយលីចូម ternary និងថ្មលីចូមដែកផូស្វាត។ មុនឆ្នាំ 2017 ទីផ្សារភាគច្រើនពេញចិត្តនឹងអាគុយលីចូមដែក ផូស្វាត សម្រាប់រថយន្តធុនតូច និងខ្នាតតូច ដោយសារតម្លៃទាប សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងអាយុកាលវែងជាង។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា និងគោលនយោបាយរបស់ថ្មលីចូម ternary ដែលជំរុញឱ្យមានដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ ថ្មលីចូម ternary បានក្លាយជាស្តង់ដារឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ 2017 បន្តិចម្តងៗ។

ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់អាគុយលីចូម ternary និងបង្កើនការគ្រប់គ្រងការចំណាយក្នុងវិស័យរថយន្តថាមពលថ្មី ថ្មលីចូមដែក ផូស្វាត បានឃើញការងើបឡើងវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2021 ដោយឈានដល់ចំណែកទីផ្សារ 51% ពេញមួយឆ្នាំ ពង្រីកបន្ថែមទៀតដល់ 55.6% នៅក្នុង ២០២២។

គិតត្រឹមឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2023 សមត្ថភាពដំឡើងសរុបរបស់ចិនសម្រាប់អាគុយ EV បានឈានដល់ 152.1GWh ជាមួយនឹងអាគុយ ternary ស្មើនឹង 48.0GWh (31.5% នៃចំនួនសរុប ជាមួយនឹងការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ 5.2%) និង lithium iron phosphate ថ្មឈានដល់ 103.9GWh (68.3% នៃចំនួនសរុប ជាមួយនឹងការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ 61.5%) ។

នៅក្នុងការប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្ម ternary ថ្មលីចូមដែក phosphate មានគុណសម្បត្តិមួយផ្នែកសុវត្ថិភាព និងតម្លៃព្រោះវាមិនត្រូវការធនធានថ្លៃៗដូចជានីកែល និង cobalt នោះទេ។ ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតថ្មីដូចជាបច្ចេកវិទ្យា CTP ​​(cell-to-pack) របស់ CATL និងថ្ម blade របស់ BYD ភាពខ្វះខាតនៃដង់ស៊ីតេថាមពលទាបនៅក្នុងអាគុយលីចូមដែក phosphate ត្រូវបានផ្តល់សំណងដែលធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែពេញចិត្តដោយក្រុមហ៊ុនរថយន្តថាមពលថ្មីៗមួយចំនួន។

BYD បានលេចចេញជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការរស់ឡើងវិញនៃថ្មលីចូមដែកផូស្វាត។ នៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2023 ដំណើរការរបស់ BYD មានភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ សមត្ថភាពដំឡើងថ្ម EV របស់វាគឺ 45.41GWh ដែលធានាបានតំណែងទីពីរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ ចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនបានកើនឡើងពី 21.59% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដល់ 29.85% ដែលកាត់បន្ថយគម្លាតជាមួយ CATL ។

ខណៈពេលដែល CATL នៅតែជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មដែលមានសមត្ថភាពដំឡើង 66.03GWh ចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 43.4% ធ្លាក់ចុះ 4.27% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ សមត្ថភាពដំឡើងរបស់ CATL សម្រាប់អាគុយលីចូម ternary គឺ 29.59GWh ដែលស្មើនឹង 34.21% នៃសមត្ថភាពដំឡើងសរុប ប៉ុន្តែវានៅតែកាន់កាប់ចំណែកដ៏មានឥទ្ធិពលនៃ 61.65% នៅក្នុងទីផ្សារអាគុយលីចូមក្នុងស្រុក។

នៅក្នុងវិស័យអាគុយលីចូមដែក ផូស្វាត សមត្ថភាពដំឡើងរបស់ CATL សម្រាប់ឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំគឺ 36.44GWh ដែលស្មើនឹង 35.06% នៃចំនួនសរុបក្នុងស្រុក។ ខណៈពេលដែលវាត្រូវបានលើសដោយ BYD ក្នុងប៉ុន្មានខែកាលពីឆ្នាំមុន BYD បានរក្សាចំណែកទីផ្សារស្ថិរភាព 43.68% នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2023 ដោយរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនូវ "បល្ល័ង្ក" របស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកថ្មលីចូមដែកផូស្វាត។

គំនិតនៃ "របៀបផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង" ប្រហែលជាអត្ថប្រយោជន៍ស្នូលដ៏គួរឱ្យច្រណែនបំផុតរបស់ BYD ក្នុងការស្វែងរក CATL ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រៅពី BYD ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្មផ្សេងទៀតនៅតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត។ សមត្ថភាពរបស់ BYD ក្នុងការអនុវត្ត "ការផលិតដោយខ្លួនឯង និងការប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯង" ខ្នាតធំសម្រាប់ម៉ូដែលរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា កំណត់វាដាច់ពីគ្នា។

ក្រៅពីការប្រកួតប្រជែងរវាង BYD និង CATL នៅក្នុងផ្នែកថ្មលីចូមដែកផូស្វាត CATL កំពុងប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មនាំមុខគេផ្សេងទៀតសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ជាឧទាហរណ៍ GAC Aion ដែលជាម៉ាកយីហោមួយក្នុងចំណោមម៉ាកកំពូលទាំងពីរទាក់ទងនឹងការលក់រថយន្តថាមពលថ្មីបានផ្លាស់ប្តូរអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មរបស់ខ្លួនពី CATL ទៅ CALB ដោយសារហេតុផលតម្លៃ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មនៅក្នុងកម្រិតទីពីរ រួមទាំង CALB, EVE Energy និង Sunwoda បានឃើញចំណែកទីផ្សាររបស់ពួកគេកើនឡើងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដោយសារប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយរបស់ពួកគេ។ សមត្ថភាពដំឡើងថ្មរបស់ CALB បានកើនឡើងពី 7.58% នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំមុនដល់ 8.26% ។ EVE Energy ដែលមានសមត្ថភាពដំឡើង 6.61GWh បានឡើងដល់លំដាប់ទីបួននៅក្នុងឧស្សាហកម្មអាគុយ EV ជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ 4.35%។ Sunwoda ក៏បានកើនឡើងពីរភាគរយដល់ 2.46%។

ក្នុងចំណោមសហគ្រាសកំពូលទាំងដប់ ក្រុមហ៊ុន Guoxuan High-Tech, LG, និង SVOLT បានជួបប្រទះការថយចុះនៃចំណែកទីផ្សារ។ ចំណែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន LG នៅក្នុងប្រទេសចិន លើកលែងតែក្រុមហ៊ុន Tesla បានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ Guoxuan High-Tech ទោះបីជាត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុន Volkswagen ក៏ដោយ ក៏មិនអាចជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen នៅក្នុងប្រទេសចិនបានទេ ដោយសារផ្លូវបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួន។ កំណើនយឺតរបស់ SVOLT នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ គឺដោយសារតែការលក់មិនល្អរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួន គឺរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Great Wall Motors។

យោងតាមទិន្នន័យពីសម្ព័ន្ធ Battery Alliance សហគ្រាសថ្ម EV ចំនួន 48 នៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពដំឡើងសរុប 148.4GWh ដែលស្មើនឹង 97.5% នៃសមត្ថភាពដំឡើងសរុប ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន 38 ដែលនៅសល់បានចែករំលែកតែ 2.5% នៃទីផ្សារ ដែលបង្ហាញពីការប្រមូលផ្តុំខ្ពស់ នៅក្នុងទីផ្សារ។ កាលពីឆ្នាំមុន និងឆ្នាំមុន សហគ្រាសកំពូលទាំងដប់បានកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សារ 94.7% និង 92% រៀងគ្នា។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្ម EV របស់ចិនបានស្វែងរកទីផ្សារអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្ម។ ជាឧទាហរណ៍ CATL បានប្រកាសភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Ford ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រថាមពលថ្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមានគម្រោងវិនិយោគចំនួន 3.5 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2026។ ដូចគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Guoxuan High-Tech គឺ Hefei Guoxuan បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតអាគុយនៅអឺរ៉ុប។ InoBat ដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតរោងចក្រផលិតថ្ម EV ចំណុះ 40GWh នៅអឺរ៉ុប។ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា Farasis Energy និង SVOLT ក៏បានធ្វើការបណ្តាក់ទុននៅក្នុងរោងចក្រអាគុយនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ។

យោងតាម ​​SNE Research ដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់កូរ៉េ CATL និង BYD បានបន្តកាន់កាប់តំណែងកំពូលពីរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអាគុយ EV សកលជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ 26.3% និង 16.1% រៀងគ្នាសម្រាប់រយៈពេលពីខែមករាដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023។ គួរកត់សម្គាល់ថា ចំណែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនចិន (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy និង Sunwoda) បានកើនឡើងពី 56.1% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដល់ 62.7% ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ (LG, SK ON, និង Samsung) ឃើញថាចំណែកទីផ្សាររបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះដល់ 23.3% ។

លើសពីកំពូលទាំងប្រាំមួយ ការប្រកួតប្រជែងគឺខ្លាំងក្នុងចំណោម ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy និង Rept Battero ។ ជាពិសេស ZENERGY បានធានាភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗដូចជា SAIC Motor និង SAIC-GM ជាដើម។

សរុបសេចក្តីមក ឧស្សាហកម្មអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយ CATL និង BYD នាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះ។ CATL នៅតែរក្សាភាពលេចធ្លោរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកថ្មលីចូម ternary ខណៈពេលដែល BYD បានរក្សា "បល្ល័ង្ក" របស់ខ្លួនដោយជោគជ័យនៅក្នុងផ្នែកថ្មលីចូមដែកផូស្វាត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទិដ្ឋភាពទីផ្សារកំពុងវិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយមានអ្នកលេងដែលកំពុងរីកចម្រើន និងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើទីផ្សារអន្តរជាតិ។ នៅពេលដែលឧស្សាហកម្មថ្ម EV របស់ចិនបន្តពង្រីក វានៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកផលិតក្នុងការច្នៃប្រឌិត និងសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៃសក្ដានុពលទីផ្សារ ដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងទិដ្ឋភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។

រូបថតដោយ បានថតរូប on Unsplash