Күн индустриясының келесі буын фотоэлектрлік батареялар үшін жарысы

Кіріспе:

Қытайдағы күн өнеркәсібі оның эволюциясын қалыптастырған бірқатар бәсекеге қабілетті технологиялық жарыстардың куәсі болды. Кремний материалдарынан кремний пластинкаларына дейін таяқша енді батареяның маңызды сегментіне өтеді. Бұл соңғы жарыста кім жеңімпаз болады деген сұрақ туындайды.

Трансформациялық инновациялар онжылдығы:

Соңғы екі онжылдықта күн панельдерін өндірудің өзіндік құны өндіріс процестерінің жақсаруы мен ауқымды үнемдеудің арқасында 90%-дан астамға төмендеді. Бір мезгілде негізгі фотоэлектрлік ұяшықтардың тиімділігі 12%-дан шамамен 23%-ға дейін өсті. Тиімділіктің осы өсімін жалғастыру енді технологиялық инновацияларға байланысты.

Күн технологиясының шыңы:

Күн батареяларының технологиясының ландшафты маңызды кезеңде, тиімдірек жасушалар жаппай өндіріске енеді. Барлық күн компаниялары тиімдірек жаңа технологиялық жолдарды бейімдеп, таңдауы керек; әйтпесе, олардың ескіру қаупі бар.

Капитал ағыны инновацияны жеделдету:

Капиталдың айтарлықтай ағыны күн технологиясының қарқынды дамуының негізгі қозғаушы күші болып табылады. 2022 жылы қытайлық күн компаниялары 136.2 миллиард ¥ қаржыландыру жинады, бұл 2019 жылғы сомадан төрт есе көп. Бұл өсу әртүрлі сала сегменттерінің қуатын 2019 жылмен салыстырғанда үш еседен астамға ұлғайтты. Бұл жаңа өндірістік қуаттар жаңа технологиялық жолдарды қолданады, жаңа технология өнімдерінің шығуымен бір-екі жыл ішінде қазіргі негізгі жасушалардан асып түседі. Демек, ескі қуаттарды жаппай ауыстыру жақын.

PERC жасушаларының үстемдігі:

Қазіргі уақытта күн нарығында PERC (пассивтелген эмитенттің артқы ұяшықтары) жасушалары басым. Дегенмен, ең алдымен екі түрімен ұсынылған жоғары тиімді фотоэлектрлік элементтердің жаңа буыны пайда болуда: TOPCon және HJT (Гетероконция).

• TOPCon ұяшықтары: Жаппай өндіріс 2022 жылы басталды, бұл төмен шығындарды ұсынады.
• HJT жасушалары: Жаппай өндіріс 2023 жылы басталады, бұл жоғары тиімділікпен мақтанады.

Өнеркәсіптік тұрғыдан алғанда, TOPCon өндірістік желілері жетілген процестен пайда ала отырып, ескі желілермен біршама үйлесімділік көрсетеді. Керісінше, HJT - қысқа процесс және жоғары техникалық кедергілері бар жаңа технология.

Көшбасшы болып табылатын дамушы компаниялар:

Осы жаңа технологиялардың арқасында бірнеше жоғары өсімді жаңадан келгендер пайда болды. Yidao New Energy және Huasun Energy TOPCon және HJT санаттарында жетекші ойыншылар болып табылады, олардың әрқайсысының бағасы шамамен ¥10 млрд. Сонымен қатар, жаңа технологиялармен байланысты көптеген күн компаниялары қазірдің өзінде жария болды немесе TOPCon өндірістік желілерінен басталған Лаплас сияқты IPO-ға дайындалуда.

Белгіленген гиганттардың хеджирлеу ставкалары:

Негізгі күн индустриясының көшбасшылары TOPCon және HJT технологияларын әртараптандырды. Jinko Solar TOPCon-ға бәс тігуде, ал Risen Energy HJT-ді қолдайды. Басқа жоғары деңгейлі компаниялардың көпшілігі басқа технологиялар үшін қосымша желілермен тәжірибе жасау кезінде бір технологияға маманданған.

Күн үстемдігі үшін шайқас:

Инновациялық технологиялары бар жаңа қатысушылар технологиялық эволюцияның осы циклінде қалыптасқан көшбасшыларды ығыстыра ала ма? Күн технологиясы бойынша көшбасшылық бәсекелестік қазір шарықтау шегінде.

Фотоэлектрлік өндірістің төрт кезеңі: кремний материалдары, кремний пластиналары, ұяшықтар және модульдер:

• Silicon Materials: GCL-Poly бірінші бәсекелестік раундта жеңіске жетті.
• Silicon Wafers: Longi Green Energy Technology екінші кезеңді қамтамасыз етті.
• Ұяшықтар: Үшінші раунд қазір ашылуда.

Көптеген компаниялар өздерінің негізгі технологияларын анықтады, бірақ олардың өндірістік желілерін ішінара салып немесе толық іске қосты. Күту және көру тәсілін қолданатын компаниялардың жаңа таңдау жасау мүмкіндігі әлі де бар. Бұл байқаудың жеңімпаздары пионерлер арасынан шығады.

P-типті жасушалардан N-типті жасушаларға көшу:

P-типті кремний пластинкаларынан N-типті пластинкаларға көшу қазірдің өзінде басталды. P-типті артқы беттік өріс (BSF) ұяшықтары он жылдан астам уақыт бойы басым технология болды. Қазіргі уақытта N типті ұяшықтар алға жылжуда, TOPCon және HJT N типті санатты білдіреді.

Тиімділік ойыны:

2022 жылғы жағдай бойынша PERC ұяшықтарының орташа фотоэлектрлік түрлендіру тиімділігі 23.2% болды. TOPCon жасушалары орташа конверсия тиімділігіне 24.5%, ал HJT жасушалары 24.6% жетті. Ұяшықтардың тиімділігінің әрбір 1%-ға артуы орташа салалық көрсеткіштер негізінде жыл сайын күн панелінің бір шаршы метріне өндірілетін қосымша 12.5 кВт/сағ электр энергиясына айналады.

Алдағы жол:

Салалық консенсус: айтарлықтай капитал құюының арқасында TOPCon және HJT жасушалары екі-үш жыл ішінде негізгі ағымға айналады. Дегенмен, екеуі де өтпелі өнімдер. Түпкі мақсат - TOPCon немесе HJT жасушаларын перовскиттік күн батареяларының үстіне қабаттап, 30%-дан асатын тиімділікке қол жеткізу арқылы тандемдік күн батареяларын дамыту.

Ескі сыйымдылықты ауыстыру:

Ескі қуаттарды жаппай ауыстыру алдағы екі жылда жүзеге асады. 2022 жылғы жағдай бойынша Қытайдың жалпы күн батареяларын өндіру қуаты 505.5 ГВт, шығаруы 330.6 ГВт болды. PERC ұяшықтары нарықтың 88% құрады, ал TOPCon 8.3% үлеске ие болды, бұл 27.4 ГВт-қа тең. HJT жасушаларының жалпы көлемі 0.6 ГВт болатын 2% нарық үлесі болды. 2023 жылы TOPCon ұяшықтарының жеткізілімі шамамен 100 ГВт болады деп күтілуде, бұл 2022 жылмен салыстырғанда шамамен төрт есе.

Зауыт құрылысы және толық өндірістік қуатқа шығу әдетте бір жылға жуық уақытты алады. Нәтижесінде, 2024 жылы TOPCon ұяшықтарының өндірістік қуаттылығының айтарлықтай кеңеюіне куә болады. CITIC Securities мәліметтері бойынша, TOPCon қуаты 372 жылға қарай шамамен 2023 ГВт жетеді, 635 жылдың соңына қарай 2024 ГВт-қа дейін артып, PERC ұяшықтарының сыйымдылығынан асып түседі.

Керісінше, HJT жасушаларының өндірістік қуаты TOPCon-ға қарағанда салыстырмалы түрде баяу қарқынмен кеңейеді. 2023 жылдың шілде айындағы жағдай бойынша отандық күн компанияларының HJT ұяшықтарының қолданыстағы және жоспарланған қуаты 214.6 ГВт-тан асатын болды. HJT жартылай өткізгіш және жұқа қабықшалы ұяшықтар технологиясында техникалық тәжірибенің жоғары деңгейін талап ететін TOPCon-мен салыстырғанда жабдық пен шикізатты жеткізуде қиындықтарға тап болады. Сондықтан, HJT қабілетті жаңа компаниялар мен жинақталған тәжірибесі бар қалыптасқан сала көшбасшылары үшін жақсырақ.

Қытай фотоэлектрлік қауымдастығының мәліметтері бойынша, TOPCon және HJT ұяшықтары 50 жылға қарай нарықтың 2025%-дан астамын құрайды, ал 2030 жылға қарай HJT TOPCon-пен паритетке жақындайды. Күн өнеркәсібінің жаңа технологиялық ландшафтында көшбасшылық бәсекелестік өзінің шарықтау шегіне жетті.