סולארי קנדי קלינצ'ה שיא הזמנת מודול סולארי של 7GW בעסקה היסטורית
במה שמציין רגע היסטורי לתעשיית הפוטו-וולטאית (PV), החברה הסינית Canadian Solar הודיעה על עסקה להזמנת המודול הסולארי הגדול ביותר אי פעם, בהיקף של כ-7GW. החוזה הגדול מדגיש את הדינמיקה המשתנה בשוק ה-PV, מכיוון שחברות PV סיניות פועלות בעיקר מעבר לים.
עם עלייה במלאי בשווקי מודולי PV באירופה ופוטנציאל צמיחה עתידי מוגבל, השוק ההודי שהיה פעם מושך הופך מרוחק עקב הגנות סחר, והשוק המזרח תיכוני המתפתח מבסיס קטן יותר, השוק האמריקאי מציג אתגר מורכב רצוף סתירות ומחלוקות . על רקע זה ואווירת הסחר הגיאופוליטית והבינלאומית המתפתחת ללא הרף, חברות PV מתמודדות עם החלטות קשות.
Canadian Solar, באמצעות פעולותיה, מספקת פתרון בונה לדילמה זו. ב-8 באוגוסט, Canadian Solar הודיעה כי חברת הבת בבעלותה המלאה, Canadian Solar (USA) Inc., השיגה הסכם מכירה ארוך טווח עבור מודולי PV בשוק האמריקאי עם לקוח בחו"ל. היקף המכירה הוא כ-7GW, מתוכם ללקוח אופציה גמישה ל-3GW, מותנית באישור מראש של שנתיים.
למחרת, החברה עוד חשפה כי ברשות הלקוח היא תוכל לחשוף את פרטי הלקוח. הלקוח הוא EDF-RE US Development, LLC, חברת בת של ELECTRICITE DE FRANCE, אחת מספקיות החשמל הגדולות בעולם. החוזה מכסה מודולי PV TOPCon ביעילות גבוהה מסוג N, המיוצרים במפעל החדש של Canadian Solar בטקסס.
לפי החשבונות שלנו, הזמנה זו של 7GW קובעת שיא חסר תקדים, ומסמנת את ההזמנה הגדולה ביותר בהיסטוריה של PV. יתרה מכך, הוא מכוון לשוק האמריקאי, תוך שימת דגש על חשיבותו האסטרטגית. בעוד שהחדשות הפורצות הללו אולי החמיצו תשומת לב תקשורתית נרחבת, היא בהחלט לא חמקה מהמשקיעים. במהלך ה-9 וה-10 באוגוסט, מניית קנדי סולאר זינקה ב-8.95%.
מבחינה היסטורית, הזמנות גדולות בתעשיית ה-PV בדרך כלל נוגעות להסכמי אספקת סיליקון ארוכי טווח, לאור הביקוש האינטנסיבי לסיליקון. עם זאת, חוזים סופר גדולים עבור מודולי PV הם נדירים יותר בשל טבעם כמוצר סופי יותר. עם מחזור ההתרחבות הנוכחי, שרשרות האספקה נרגעו והתחרות רווחת. למרות שיש ביקוש נוכחי לתאי TOPCon ומודולים מסוג N, עד לתקופת מימוש החוזה בין 2024-2030, סביר להניח שההדוקה הזו לא תימשך, מה שהופך את ההזמנה הזו לבעלת ערך במיוחד עבור Canadian Solar, תעשייה חמישית במשלוחים.
בהתבסס על המחירים הרווחים, השווי המוערך של הזמנה זו עשוי להגיע ל-25.9 מיליארד דולר מדהים.
מבחינה היסטורית, Jinko Solar הסינית החזיקה בשיאים של הזמנות גדולות מעבר לים. עם זאת, אף אחד לא התקרב לגודל ההישג האחרון של Canadian Solar, אפילו בהתחשב בחוזים משמעותיים קודמים של First Solar או Waaree Energies בהודו.
למה קנדי סולאר הזמינה את המגה-הזמנה הזו? האסטרטגיה הגלובלית שלהם תמיד הייתה למופת. שינויים רגולטוריים כמו חוק הפחתת האינפלציה של ארה"ב (IRA), שאיפשר למפתחי פרויקטים סולאריים מקומיים להשתמש בתאי PV מתוצרת סין במודולים שלהם ועדיין לזכות בתמריצי מס, מילאו תפקיד מכריע. עם התניות שלפחות 40% מהרכיבים, כולל מודולים, מערכות מעקב וממירים, חייבים להיות מיוצרים בארה"ב, הייצור המקומי של Canadian Solar הופך לאין ערוך.
ביולי 2023, Canadian Solar הודיעה על השקעה של 250 מיליון דולר במפעל מתקדם של מודולי PV סולאריים במסקוויט, טקסס. מתקן זה, המתוכנן להתחיל לפעול ברבעון הרביעי של 2023, יהיה בעל תפוקה שנתית של 5GW ויצור כ-1,500 עמדות טכניות.
המהלך האסטרטגי הזה של Canadian Solar הגיע בזמן. עד יוני 2024, ארה"ב לא תציע עוד פטור ממכס על מוצרי PV מוייטנאם, תאילנד, מלזיה וקמבודיה. חלון ההזדמנויות הזה, אפוא, חולף.
בנוף המורכב של היום, ההחלטה של מפעלי PV סיניים להקים ייצור בארה"ב אינה פשוטה. ובכל זאת, כשחברות כמו Hanwha ו-Vikram Solar מגדילות את היכולות, ברור ששוק ה-PV מתפתח בקצב חסר תקדים.
