Չինաստանի էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներ. 2023 թվականի վերլուծություն հունվարից հունիս

Որպես հիմնական բաղադրիչներից մեկը՝ էլեկտրական մեքենաների (EV) մարտկոցները հաճախ կոչվում են էլեկտրական մեքենաների «սիրտ»՝ գերազանցելով շարժիչի նշանակությունը վառելիքով աշխատող ավանդական մեքենաներում: Ավտոմոբիլային էլեկտրաֆիկացման զարգացման ողջ ընթացքում EV մարտկոցների տեխնոլոգիայի նորարարությունը առանցքային դեր է խաղացել առաջընթացի մեջ և դարձել է վճռորոշ գործոն ավտոմոբիլային արժեքների շղթայի վերակառուցման համար: Չինաստանը, օգտագործելով նոր էներգետիկ մեքենաների զարգացման թափը, աստիճանաբար ձեռք է բերում գերակայություն և ազդեցություն այս տրիլիոն դոլար արժողությամբ արդյունաբերության մեջ:

Վերջերս Չինաստանի էլեկտրական մեքենաների մարտկոցների արդյունաբերության նորարարական դաշինքը (որը կոչվում է «Մարտկոցների դաշինք») հրապարակեց EV մարտկոցների վերաբերյալ վերջին ամսական տվյալները: Կոնկրետ տվյալները հետևյալն են.

• Արտադրություն. 2023 թվականի հունվարից հունիս ընկած ժամանակահատվածում Չինաստանում EV մարտկոցների կուտակային արտադրությունը հասել է 293.6 ԳՎտժ-ի՝ տարեկան 36.8% աճով։
• Վաճառք. 2023 թվականի հունվարից հունիս ընկած ժամանակահատվածում Չինաստանում EV մարտկոցների կուտակային վաճառքը հասել է 256.5 ԳՎտժ-ի՝ տարեկան 17.5% աճով:
• Տեղադրված հզորություն. 2023 թվականի հունվարից հունիս ընկած ժամանակահատվածում Չինաստանում կուտակային EV մարտկոցի տեղադրման հզորությունը հասել է 152.1 ԳՎտժ-ի՝ տարեկան 38.1% աճով։

Ավելին, ավելացել է Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին աջակցող Էլեկտրաէներգիայի մարտկոցների արտադրության տեղական ձեռնարկությունների թիվը: Նախորդ հինգ ամիսների համեմատ շուկայում հայտնվել են նոր ընկերություններ, ինչպիսիք են Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology և Zhejiang Guanyu:

Շուկայական մասնաբաժնի առումով CATL-ը (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) շարունակում է պահպանել իր առաջատար դիրքը՝ առաջին կիսամյակում շուկայի 43.4% մասնաբաժնով, 66.03 ԳՎտ/ժ կուտակային դրվածքային հզորությամբ: BYD-ը (Build Your Dreams) սերտորեն հետևում է շուկայի 29.85% մասնաբաժնով և 45.41 ԳՎտ/ժ տեղադրված հզորությամբ: CALB-ը (Չինաստանի ավիացիոն լիթիումային մարտկոց), EVE Energy-ն և Guoxuan High-Tech-ը զբաղեցնում են երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ հորիզոնականները՝ համապատասխանաբար 8.26%, 4.35% և 3.98% շուկայական մասնաբաժիններով:

2023 թվականի առաջին կիսամյակում Չինաստանում EV մարտկոցների շուկայական օրինաչափությունն ավելի պարզ է դառնում։ Ներքին շուկայում CATL-ի կողմից պահպանվող նախորդ «մեկ գերիշխող, բազմակի ուժեղ» իրավիճակը աստիճանաբար վերածվել է «1+1+N» մրցակցության, որում գերիշխում են CATL-ը և BYD-ը:

Լիթիում-իոնային մարտկոցները մնում են հիմնական ընտրությունը էլեկտրական մեքենաների համար, որոնցից ամենահայտնի հավակնորդներն են եռակի լիթիումային մարտկոցները և լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցները: Մինչև 2017 թվականը շուկան հիմնականում նախընտրում էր լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցները փոքր և միկրո EV-ների համար՝ դրանց ցածր գնի, ավելի բարձր անվտանգության և ավելի երկար ցիկլի կյանքի պատճառով: Այնուամենայնիվ, եռակի լիթիումային մարտկոցների տեխնոլոգիայի առաջընթացի և էներգիայի ավելի բարձր խտությունը խրախուսող քաղաքականության հետ մեկտեղ, եռակի լիթիումային մարտկոցները մինչև 2017 թվականը աստիճանաբար դարձան արդյունաբերության ստանդարտ:

Սակայն եռակի լիթիումային մարտկոցների սուբսիդիաների չեղարկումով և նոր էներգետիկ մեքենաների ոլորտում ծախսերի վերահսկման ավելացմամբ, 2021 թվականից ի վեր լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցները վերածնվել են՝ հասնելով շուկայի մասնաբաժնի 51%-ի ամբողջ տարվա համար՝ հետագայում ընդլայնվելով մինչև 55.6%: 2022 թ.

2023 թվականի առաջին կիսամյակի դրությամբ Չինաստանում EV մարտկոցների կուտակային տեղադրված հզորությունը հասել է 152.1 ԳՎտժ-ի, ընդ որում եռակի մարտկոցները կազմում են 48.0 ԳՎտ/ժ (ընդհանուրի 31.5%-ը, տարեկան աճը՝ 5.2%), և լիթիումի երկաթի ֆոսֆատը։ մարտկոցներ՝ հասնելով 103.9 ԳՎտժ-ի (ընդհանուրի 68.3%-ը, տարեկան աճը՝ 61.5%)։

Եռակի մարտկոցների համեմատ, լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցները առավելություն ունեն անվտանգության և արժեքի առումով, քանի որ դրանք չեն պահանջում թանկարժեք ռեսուրսներ, ինչպիսիք են նիկելը և կոբալտը: Նորարարություններով, ինչպիսիք են CATL-ի CTP (cell-to-pack) տեխնոլոգիան և BYD-ի սայրի մարտկոցը, փոխհատուցվել են լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցների ավելի ցածր էներգիայի խտության թերությունները, ինչը նրանց ավելի է դուր գալիս էներգիայի մի քանի նոր տրանսպորտային ընկերությունների կողմից:

BYD-ն հայտնվել է որպես լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցների վերածննդի գլխավոր դերակատար: 2023 թվականի առաջին կիսամյակում BYD-ի կատարումը ուշագրավ է եղել։ Դրա EV մարտկոցի դրված հզորությունը կազմել է 45.41 ԳՎտժ՝ ապահովելով երկրորդ տեղը արդյունաբերության մեջ։ Նրա շուկայական մասնաբաժինը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 21.59%-ից աճել է մինչև 29.85%՝ կրճատելով CATL-ի հետ ունեցած տարբերությունը:

Մինչ CATL-ը մնում է արդյունաբերության առաջատարը՝ 66.03 ԳՎտ/ժ տեղադրված հզորությամբ, նրա շուկայական մասնաբաժինը նվազել է մինչև 43.4%, կորցնելով 4.27%՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ: CATL-ի դրված հզորությունը եռակի լիթիումային մարտկոցների համար կազմում է 29.59 ԳՎտժ, որը կազմում է ընդհանուր տեղադրված հզորության 34.21%-ը, սակայն այն շարունակում է գերիշխող մասնաբաժինը 61.65% ներքին լիթիումային մարտկոցների շուկայում:

Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցների ոլորտում CATL-ի դրված հզորությունը առաջին կիսամյակում կազմել է 36.44 ԳՎտժ՝ կազմելով ներքին ընդհանուրի 35.06%-ը։ Անցյալ տարի մի քանի ամիսների ընթացքում BYD-ից առաջ անցնելով, BYD-ը պահպանել է շուկայի կայուն մասնաբաժինը` 43.68% 2023 թվականի առաջին կիսամյակում՝ ամուր պահելով իր «գահը» լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցների հատվածում:

«Ինքնամատակարարման ռեժիմի» հայեցակարգը, թերեւս, BYD-ի ամենանախանձելի հիմնական առավելությունն է CATL-ին հետապնդելու հարցում: Ներկայումս, բացի BYD-ից, մարտկոցների այլ արտադրողները դեռ մեծապես ապավինում են ավտոմեքենաների արտադրողների պատվերներին: BYD-ի` սեփական մեքենաների մոդելների համար լայնածավալ «ինքնաարտադրություն և ինքնաօգտագործում» իրականացնելու ունակությունը առանձնացնում է նրան:

Բացի BYD-ի և CATL-ի միջև լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցների սեգմենտում մրցակցությունից, CATL-ը մրցակցում է իր հաճախորդների համար մարտկոցների այլ առաջատար մատակարարների կողմից: Օրինակ՝ GAC Aion-ը, որը նոր էներգակիրների վաճառքի առումով առաջատար երկու ապրանքանիշերից մեկն է, ծախսերի պատճառով իր մարտկոցների մատակարարը տեղափոխեց CATL-ից CALB:

Երկրորդ մակարդակի մարտկոցների մատակարարները, ներառյալ CALB-ը, EVE Energy-ն և Sunwoda-ն, տեսել են իրենց շուկայական մասնաբաժնի աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ՝ շնորհիվ իրենց ծախսարդյունավետության: CALB-ի մարտկոցի դրված հզորությունը նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի 7.58%-ից աճել է մինչև 8.26%: EVE Energy-ն՝ 6.61 ԳՎտ/ժ դրվածքային հզորությամբ, բարձրացել է չորրորդ հորիզոնականը EV մարտկոցների արդյունաբերության մեջ՝ շուկայական մասնաբաժինը 4.35%: Sunwoda-ն նույնպես բարձրացել է երկու տոկոսային կետով՝ հասնելով 2.46%-ի:

Տասնյակում առաջատար ձեռնարկությունների շարքում Guoxuan High-Tech-ը, LG-ն և SVOLT-ը գրանցել են շուկայի մասնաբաժնի նվազում: LG-ի շուկայական մասնաբաժինը Չինաստանում, բացառությամբ Tesla-ի, վերջին տարիներին անշեղորեն նվազում է: Guoxuan High-Tech-ը, չնայած Volkswagen-ի աջակցությանը, չի կարողացել ներթափանցել Volkswagen-ի հիմնական մատակարարման համակարգ Չինաստանում՝ իր տեխնիկական երթուղու պատճառով: SVOLT-ի դանդաղ աճը առաջին կիսամյակում պայմանավորված էր նրա մայր ընկերության՝ Great Wall Motors-ի էլեկտրական մեքենաների վատ վաճառքով:

Ըստ Battery Alliance-ի տվյալների՝ Չինաստանում էլեկտրաէներգիայի մարտկոցների 48 ձեռնարկություն ձեռք է բերել 148.4 ԳՎտ/ժ կուտակային տեղադրված հզորություն՝ կազմելով ընդհանուր տեղադրված հզորության 97.5%-ը, մինչդեռ մնացած 38 ընկերությունները կիսել են շուկայի միայն 2.5%-ը, ինչը վկայում է բարձր կենտրոնացվածության մասին։ շուկայում։ Անցյալ և նախորդ տարի առաջին տասնյակում զբաղեցրել են շուկայի բաժնետոմսերը՝ համապատասխանաբար 94.7% և 92%:

Վերջին ամիսներին չինական EV մարտկոցներ արտադրողները ակտիվորեն հետապնդում են միջազգային շուկաներ: CATL-ը, օրինակ, հայտարարեց Ford-ի հետ համագործակցության մասին՝ ԱՄՆ-ում մարտկոցների գործարան կառուցելու համար՝ մինչև 3.5 թվականը 2026 միլիարդ դոլարի ծրագրված ներդրումով: Նմանապես, Guoxuan High-Tech դուստր ձեռնարկությունը՝ Hefei Guoxuan-ը, փոխըմբռնման հուշագիր ստորագրեց մարտկոցների եվրոպական արտադրողի հետ: InoBat-ը Եվրոպայում համատեղ կհիմնի 40 ԳՎտ/ժ հզորությամբ EV մարտկոցների գործարան: Այլ ընկերություններ, ինչպիսիք են Farasis Energy-ն և SVOLT-ը, նույնպես ներդրումներ են կատարել արտասահմանյան մարտկոցների գործարաններում:

Ըստ SNE Research-ի՝ կորեական հետազոտական ​​հաստատության, CATL-ը և BYD-ը շարունակում են զբաղեցնել առաջատար երկու դիրքերը համաշխարհային EV մարտկոցների արդյունաբերության մեջ՝ համապատասխանաբար 26.3% և 16.1% շուկայական մասնաբաժիններով, 2023 թվականի հունվարից մայիս ընկած ժամանակահատվածում: Չինական ընկերությունների (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy և Sunwoda) շուկայական մասնաբաժինը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 56.1%-ից աճել է մինչև 62.7%, մինչդեռ կորեական ընկերությունները (LG, SK ON և Samsung) նրանց մասնաբաժինը շուկայում նվազել է մինչև 23.3%:

Լավագույն վեցյակից դուրս մրցակցությունը թեժ է ZENERGY-ի, SVOLT-ի, LG New Energy-ի, Farasis Energy-ի և Rept Battero-ի միջև: ZENERGY-ն, մասնավորապես, համագործակցություն է ապահովել խոշոր ավտոարտադրողների հետ, ինչպիսիք են SAIC Motor-ը և SAIC-GM-ը:

Եզրափակելով, Չինաստանի էլեկտրական մեքենաների մարտկոցների արդյունաբերությունը արագ աճ է գրանցում, ընդ որում CATL-ը և BYD-ն առաջատար են մրցակցության մեջ: CATL-ը դեռևս պահպանում է իր գերակայությունը եռակի լիթիումային մարտկոցների հատվածում, մինչդեռ BYD-ն հաջողությամբ պահպանել է իր «գահը» լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոցների հատվածում: Այնուամենայնիվ, շուկայի լանդշաֆտը արագորեն զարգանում է` առաջացող խաղացողներով և միջազգային շուկաների վրա մեծ ուշադրություն դարձնելով: Քանի որ չինական EV մարտկոցների արդյունաբերությունը շարունակում է ընդլայնվել, արտադրողների համար շատ կարևոր է նորարարություններ կատարել և հարմարվել շուկայի փոփոխվող դինամիկային՝ բարձր մրցակցային լանդշաֆտում իրենց դիրքերը պահպանելու համար:

Photo by Տիրապետված լուսանկարչություն on Unsplash