Ispitivanje trendova izvoza kineske industrije čeličnih cijevi u prvoj polovici 1

U prvoj polovici 2023. kineska industrija čeličnih cijevi pokazala je izvanredan rast i proizvodnje i izvoza, prkoseći nekim izazovima na globalnom tržištu čelika. Ovo izvješće daje analizu proizvodnje čeličnih cijevi, izvoza i čimbenika koji utječu na izvedbu ove industrije.

Proizvodnja čeličnih cijevi u prvoj polovici 2023

Prema podacima koje je objavio Nacionalni zavod za statistiku, kineska proizvodnja sirovog čelika u prvoj polovici 2023. dosegla je impresivnih 536 milijuna tona, što predstavlja rast od 1.3% na godišnjoj razini. Nasuprot tome, prividna potrošnja sirovog čelika tijekom istog razdoblja smanjila se za 1.9%. Međutim, proizvodnja i potrošnja čeličnih cijevi pokazale su porast u suprotnom trendu, nakon trenda "dvostrukog rasta" od 2022. Tijekom prve polovice ove godine, Kina je proizvela 48.67 milijuna tona čeličnih cijevi, što predstavlja znatnih 12.2% na godišnjoj razini. godišnje povećanje. Prividna potrošnja dosegla je 43.6747 milijuna tona, pokazujući značajan porast od 9.76% i najveća među 21 glavnom kategorijom proizvoda od čelika.

Konkretno, proizvodnja bešavnih čeličnih cijevi dosegnula je 17.35 milijuna tona, pokazujući nevjerojatan porast od 13.77% u odnosu na prethodnu godinu, s vidljivom potrošnjom od 14.4176 milijuna tona, što predstavlja povećanje od 8.1%. Proizvodnja šavnih čeličnih cijevi iznosila je 31.32 milijuna tona, što ukazuje na godišnji rast od 11.4%, uz prividnu potrošnju od 29.257 milijuna tona, koja je porasla za 10.7%.

Uvoz i izvoz čeličnih cijevi u prvoj polovici 2023

Carinski podaci otkrivaju snažan učinak kineskog izvoza čelika u prvoj polovici 2023. Zemlja je izvezla ukupno 435.8 milijuna tona proizvoda od čelika, što odražava impresivan godišnji porast od 31.3%. Izvoz čeličnih cijevi odigrao je značajnu ulogu, pri čemu je Kina izvezla ukupno 5.0921 milijuna tona čeličnih cijevi tijekom istog razdoblja, što predstavlja značajno povećanje od 37.07%, zadržavajući snažan zamah rasta iz prethodne godine.

Uvoz i izvoz bešavnih čeličnih cijevi

U prvoj polovici 2023. kineski izvoz bešavnih čeličnih cijevi dosegao je 2.9851 milijuna tona, pokazujući značajan porast od 50.64%. Iako je izvoz za ožujak, travanj i svibanj ostao visok, u lipnju je zabilježen pad od 10.26%, s mjesečnim padom od 18.26%, čime je prekinut petomjesečni uzastopni niz rasta. Nasuprot tome, u prvih šest mjeseci 2023. zabilježen je značajan pad uvoza bešavnih čeličnih cijevi, u iznosu od 52,600 tona, što je pad od 22.99%.

Izvoz glavnih vrsta bešavnih čeličnih cijevi pokazao je dvoznamenkasti rast, pri čemu je izvoz cijevi za naftne bušotine porastao za 65.7%, cijevi za cjevovode porastao je za 45.56%, cijevi za kotlove za 46.8%, a ostale bešavne čelične cijevi za 40.14%. To ukazuje na stalnu potražnju za bešavnim cijevima na međunarodnom tržištu.

Prosječna cijena uvoza i izvoza bešavnih čeličnih cijevi pokazala je obrazac "jedno povećanje, jedno smanjenje", stojeći na 9,183 USD po toni za izvoz (porast od 58.25% u odnosu na prethodnu godinu) i 1,508 USD po toni za uvoz (pad od 10.77%) ). To je dodatno povećalo jaz u cijenama između kineskog izvoza i uvoza bešavnih čeličnih cijevi.

Rastuća razlika u cijenama između kineskog izvoza i uvoza bešavnih čeličnih cijevi može se pripisati nekoliko čimbenika. Prvo, neke vrhunske vrste uvezenih lula i dalje su nezamjenjive domaćom proizvodnjom, iako se njihova količina smanjuje. Ove uvozne cijevi imaju cijene znatno više od domaćeg prosjeka. Drugo, konkurentska prednost Kine u cijenama proizvoda od bešavnih čeličnih cijevi na međunarodnom tržištu, u kombinaciji s cijenama nižim od onih na odredišnim tržištima, bila je glavni pokretač znatnog povećanja izvoza čelika u 2023.

Najbolje izvozne destinacije i zemlje uvoznice

U prvoj polovici godine, Kuvajt i Tajland ostali su prva dva odredišta za kineski izvoz bešavnih čeličnih cijevi, s odgovarajućim izvozom od 267,900 tona odnosno 191,100 tona, bilježeći porast od 198.6% i 52.3% u odnosu na prethodnu godinu. I dalje pokazuju snažan rast. Među prvih 10 izvoznih destinacija, Egipat je sa značajnim povećanjem izvoza od 250 posto s prošlogodišnjeg 14. mjesta skočio na 10. mjesto, zamijenivši Kanadu u prvih 10.

Primarne regije za kineski izvoz bešavnih cijevi, silaznim redoslijedom, bile su Kuvajt, Tajland, Turska, UAE, Indija, Irak, Indonezija, Južna Koreja, Oman i Egipat. Tih deset zemalja ostvarilo je ukupni izvoz od 1.662 milijuna tona, što predstavlja 55.68% ukupnog izvoza bešavnih čeličnih cijevi u prvoj polovici 2023. godine.

Zemlje koje su u prvoj polovici godine uvezle više od 2,000 tona bešavnih čeličnih cijevi su Japan, Rumunjska, Njemačka, Italija, Argentina, Južna Koreja i Austrija. Uvezli su 25,100 tona, 4,834 tone, 3,884 tone, 3,012 tona, 2,150 tona, 2,109 tona, odnosno 2,078 tona, uz međugodišnje promjene od -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87%, 257.51 %, 9.84 % i 1,785 %.

Uvoz i izvoz šavnih čeličnih cijevi

U prvoj polovici 2023. dinamika uvoza i izvoza šavnih čeličnih cijevi pokazala je mješoviti trend. Izvoz šavnih čeličnih cijevi dosegao je 2.107 milijuna tona, što odražava značajan godišnji rast od 21.56%. Mjesečni izvoz u travnju dosegnuo je najvišu razinu u prvom polugodištu od 432,500 tona. Međutim, izvoz za svibanj i lipanj postupno se smanjivao. Nasuprot tome, uvoz šavnih čeličnih cijevi tijekom prve polovine godine iznosio je 44,000 tona, što predstavlja značajan pad od 39.32%.

Nekoliko je čimbenika pridonijelo znatnom povećanju kineskog izvoza šavnih čeličnih cijevi u 2023. Domaće tržište čelika suočilo se s neravnotežom ponude i potražnje zbog usporavanja ulaganja u nekretnine, zajedno s učinkom deprecijacije kineskog juana u odnosu na američki dolar , motivirajući tvrtke za šavne čelične cijevi da povećaju svoje izvozne napore. Uz to, Kina je u svibnju i kolovozu 2021. prekinula svoju politiku povrata poreza na izvoz čelika. S postojećim ugovorima koji su uglavnom ispunjeni i konkurentnim cijenama Kine na međunarodnom tržištu, ti su čimbenici doveli do značajnog rasta izvoza šavnih čeličnih cijevi u 2023.

Kineski izvoz šavnih čeličnih cijevi dosegao je vrhunac od 4.722 milijuna tona 2015. godine, nakon čega se postupno smanjivao iz godine u godinu. U 2020. na globalni izvoz čelika utjecala je pandemija COVID-19, što je rezultiralo padom od 8.77% na 3.6107 milijuna tona. U 2021. i 2022. godini izvoz šavnih čeličnih cijevi dosegnuo je 3.7748 milijuna tona, odnosno 3.7999 milijuna tona. Očekuje se da će stopa rasta izvoza šavnih čeličnih cijevi u 2023. biti niža od 21.56 % zabilježena u prvoj polovici godine, ali će i dalje biti viša nego posljednjih godina.

U prvoj polovici godine, glavne izvozne kategorije šavnih čeličnih cijevi iz Kine uglavnom su doživjele rast, osim šavnih cijevi za naftne bušotine, kod kojih je zabilježen pad obujma izvoza. Izvoz šavnih cijevi za cjevovode povećan je za 26.36%, kvadratnih i pravokutnih cijevi za 20.04%, ostalih šavnih čeličnih cijevi za 21.33%, dok su šavne cijevi za bušotine smanjene za 6.11%.

Prosječna cijena za uvoz i izvoz šavnih čeličnih cijevi slijedila je obrazac "jednog povećanja, jednog smanjenja". Izvozne cijene u prosjeku su iznosile 3,500 USD po toni (porast od 8.78% na godišnjoj razini), dok su uvozne cijene u prosjeku iznosile 1,467 USD po toni (pad od 26.87%). Uvozne cijene bile su 2.39 puta veće od izvoznih.

Najbolje izvozne destinacije i zemlje uvoznice

U prvoj polovici godine, glavna odredišta kineskog izvoza šavnih čeličnih cijevi ostale su zemlje jugoistočne Azije kao što su Filipini, Mianmar, Indonezija i Tajland. Južna Amerika također je postala značajna regija za kineski izvoz šavnih čeličnih cijevi u posljednjih nekoliko godina, sa značajnim povećanjem izvoza u Peru i Čile. Među prvih 10 izvoznih odredišta, Tajland i UAE zabilježili su značajan rast uvoza iz Kine, s povećanjem od 145.7% odnosno 126.1%, zamijenivši Singapur i Nigeriju u prvih 10.

Deset najvećih izvoznih odredišta za šavne čelične cijevi bili su Filipini, Mijanmar, Indonezija, Tajland, Hong Kong (Kina), Saudijska Arabija, Južna Koreja, Peru, UAE i Australija. Te su zemlje uvezle ukupno 891,000 tona šavnih čeličnih cijevi iz Kine, što čini 42.3% kineskog izvoza šavnih čeličnih cijevi. Prvih 20 zemalja zajedno je uvezlo 2.107 milijuna tona, što predstavlja 63.9% ukupnog izvoza. U 2022., prvih 10 i prvih 20 činili su 44.3%, odnosno 66.1%, što ukazuje na blagi pad koncentracije izvoza u prvoj polovici 2023.

U prvoj polovici godine glavni uvoznici šavnih čeličnih cijevi u Kinu bili su Japan, Južna Koreja, Njemačka, Švicarska, Vijetnam i Tajvan (Kina), koji su uvezli 15,800 tona, 6,665 tona, 4,022 tone, 2,899 tona, 2,172 tone, odnosno 2,056 tona. Čelične cijevi, bešavne čelične cijevi i šavne čelične cijevi činile su 11.69%, 6.85%, odnosno 4.84% ukupnog izvoza proizvoda od čelika.

Izgledi i zaključci

Osvrćući se na prvu polovicu 2023., globalno gospodarstvo suočeno je s rastućom neizvjesnošću, geopolitičkim sukobima, rastućim cijenama roba, visokim stopama inflacije te stalnim prilagodbama i restrukturiranjem u opskrbnim lancima. Globalna trgovina i dalje je pod pritiskom. Međutim, u kontekstu smanjenja globalne potražnje, kineski izvoz čeličnih cijevi nastavio je neočekivano rasti od 2022.

Nekoliko je čimbenika pridonijelo ovom rastu. Prvo, visoke međunarodne cijene sirove nafte potaknule su ulaganja u istraživanje nafte, što je dovelo do povećane potražnje za cijevima za naftne bušotine i cjevovodima. Drugo, inflacija u razvijenim zemljama u Americi i Europi, zajedno s kontinuiranim povećanjem tečaja američkog dolara, dovela je do deprecijacije kineskog juana, motivirajući kineske tvrtke da aktivno izvoze. Treće, zbog niže izvozne baze u prvoj polovici prošle godine i nastavka nekih ugovora u ovoj godini, rast izvoza čeličnih cijevi ostaje snažan. Konačno, konkurentne cijene Kine omogućile su joj da zadrži uporište na međunarodnom tržištu. Očekuje se da će se stopa rasta izvoza čeličnih cijevi u drugoj polovici godine smanjiti, ali i dalje zadržati uzlaznu putanju.

Kineske tvrtke za proizvodnju čeličnih cijevi moraju ostati na oprezu jer su njihove izvozne cijene niže od onih na međunarodnom tržištu i globalnoj industriji. Ova situacija ne samo da riskira trgovinske sporove, već stavlja i veću odgovornost na kineske čeličane da smanje emisije ugljika i postignu "dvostruke ugljične ciljeve", zahtijevajući povećana ulaganja kako bi se ispunili ti ciljevi.