Kineske baterije za električna vozila: Analiza 2023. od siječnja do lipnja

Kao jedna od ključnih komponenti, baterije za električna vozila (EV) često se nazivaju "srcem" električnih vozila, nadilazeći značaj motora u tradicionalnim automobilima na gorivo. Tijekom razvoja elektrifikacije automobila, inovacija u tehnologiji baterija za EV igrala je ključnu ulogu u pokretanju napretka i postala ključni čimbenik u restrukturiranju lanca vrijednosti automobila. Kina, koristeći zamah razvoja novih energetskih vozila, postupno stječe dominaciju i utjecaj u ovoj industriji vrijednoj trilijune dolara.

Nedavno je kinesko udruženje za inovacije industrije baterija za električna vozila (u daljem tekstu "Savez za baterije") objavilo najnovije mjesečne podatke o baterijama za električna vozila. Konkretni podaci su sljedeći:

• Proizvodnja: Od siječnja do lipnja 2023., kumulativna proizvodnja baterija za električna vozila u Kini dosegla je 293.6 GWh, uz godišnji porast od 36.8%.
• Prodaja: Od siječnja do lipnja 2023. kumulativna prodaja baterija za EV u Kini dosegla je 256.5 GWh, s povećanjem od 17.5% u odnosu na prethodnu godinu.
• Instalirani kapacitet: Od siječnja do lipnja 2023., kumulativni instalirani kapacitet baterija električnih vozila u Kini dosegao je 152.1 GWh, s povećanjem od 38.1% u odnosu na prethodnu godinu.

Štoviše, povećao se broj domaćih tvrtki za proizvodnju baterija za električna vozila koja podržavaju električna vozila. U usporedbi s prethodnih pet mjeseci, na tržištu su se pojavile nove tvrtke poput Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology i Zhejiang Guanyu.

Što se tiče tržišnog udjela, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) nastavlja zadržati vodeću poziciju s 43.4% tržišnog udjela u prvoj polovici godine, s kumulativnim instaliranim kapacitetom od 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) usko ga slijedi s tržišnim udjelom od 29.85% i instaliranim kapacitetom od 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy i Guoxuan High-Tech zauzimaju treće, četvrto i peto mjesto s tržišnim udjelima od 8.26%, 4.35%, odnosno 3.98%.

U prvoj polovici 2023. tržišni obrazac baterija za EV u Kini postaje jasniji. Na domaćem tržištu, prethodna situacija "jedna dominantna, višestruko jaka" koju je održavao CATL postupno je evoluirala u natjecanje "1+1+N" kojom zajednički dominiraju CATL i BYD.

Litij-ionske baterije i dalje su glavni izbor za električna vozila, a najistaknutiji konkurenti su ternarne litijeve baterije i litij željezo fosfatne baterije. Prije 2017. godine tržište je uglavnom favoriziralo litij-željezo-fosfatne baterije za mala i mikro električna vozila zbog njihove niže cijene, veće sigurnosti i duljeg vijeka trajanja. Međutim, s napretkom u tehnologiji ternarnih litijskih baterija i politikama koje potiču veću gustoću energije, ternarne litijeve baterije postupno su postale industrijski standard do 2017.

No s povlačenjem subvencija za ternarne litijeve baterije i povećanom kontrolom troškova u sektoru novih energetskih vozila, litij-željezo-fosfatne baterije su doživjele ponovni porast od 2021., dosegnuvši tržišni udio od 51% za cijelu godinu, dalje se šireći na 55.6% u 2022.

Od prve polovice 2023., kineski kumulativni instalirani kapacitet za EV baterije dosegao je 152.1 GWh, pri čemu su ternarne baterije činile 48.0 GWh (31.5% od ukupnog broja, s godišnjim povećanjem od 5.2%), a litij željezo fosfat baterije dosegnuvši 103.9 GWh (68.3% od ukupnog broja, uz godišnji porast od 61.5%).

U usporedbi s ternarnim baterijama, litij željezo fosfatne baterije imaju prednost u sigurnosti i cijeni jer ne zahtijevaju skupe resurse poput nikla i kobalta. S inovacijama kao što su CATL-ova CTP (cell-to-pack) tehnologija i BYD-ova blade baterija, nedostaci niže gustoće energije kod litij-željezo-fosfatnih baterija su nadoknađeni, što ih je učinilo favoriziranijim od strane nekoliko novih tvrtki za energetska vozila.

BYD se pojavio kao glavni igrač u oživljavanju litij željezo fosfatnih baterija. U prvoj polovici 2023., učinak BYD-a bio je izvanredan. Instalirani kapacitet njegove EV baterije bio je 45.41 GWh, čime je osigurana druga pozicija u industriji. Njegov tržišni udio porastao je s 21.59% u istom razdoblju prošle godine na 29.85%, čime se smanjio jaz u odnosu na CATL.

Dok je CATL i dalje vodeći u industriji s instaliranim kapacitetom od 66.03 GWh, njegov tržišni udio je pao na 43.4%, izgubivši 4.27% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. CATL-ov instalirani kapacitet za ternarne litijeve baterije iznosi 29.59 GWh, što čini 34.21% ukupnog instaliranog kapaciteta, ali još uvijek drži dominantan udio od 61.65% na domaćem tržištu ternarnih litijskih baterija.

U području litij-željezo-fosfatnih baterija, CATL-ov instalirani kapacitet za prvu polovicu godine iznosio je 36.44 GWh, što čini 35.06% ukupnog domaćeg kapaciteta. Iako ga je BYD nadmašio u nekoliko mjeseci prošle godine, BYD je zadržao stabilan tržišni udio od 43.68% u prvoj polovici 2023., čvrsto zadržavši svoje "prijestolje" u segmentu litij-željezo-fosfatnih baterija.

Koncept "načina samoopskrbe" je možda najzavidnija temeljna prednost BYD-a u njegovoj potrazi za CATL-om. Trenutačno se, osim BYD-a, drugi proizvođači baterija još uvijek uvelike oslanjaju na narudžbe proizvođača vozila. BYD-ova sposobnost da implementira veliku "samoproizvodnju i samouporabu" za vlastite modele vozila izdvaja ga od drugih.

Osim rivalstva između BYD-a i CATL-a u segmentu litij-željezo-fosfatnih baterija, CATL se suočava s konkurencijom drugih vodećih dobavljača baterija za svoje klijente. Na primjer, GAC Aion, jedan od dva najveća brenda u pogledu prodaje novih energetskih vozila, prebacio je svog dobavljača baterija s CATL-a na CALB zbog troškova.

Dobavljači baterija u drugoj razini, uključujući CALB, EVE Energy i Sunwoda, bilježe rast tržišnog udjela u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, zahvaljujući isplativosti. CALB-ov instalirani kapacitet baterija porastao je sa 7.58% u prvoj polovici prošle godine na 8.26%. EVE Energy, s instaliranim kapacitetom od 6.61 GWh, popeo se na četvrto mjesto u industriji EV baterija, s tržišnim udjelom od 4.35%. Sunwoda je također porasla za dva postotna boda na 2.46%.

Među prvih deset poduzeća Guoxuan High-Tech, LG i SVOLT doživjeli su pad tržišnog udjela. LG-jev tržišni udio u Kini, osim Tesle, posljednjih je godina u stalnom padu. Guoxuan High-Tech, unatoč potpori Volkswagena, nije uspio prodrijeti u glavni Volkswagenov opskrbni sustav u Kini zbog svoje tehničke rute. Spori rast SVOLT-a u prvoj polovici godine rezultat je slabe prodaje matične tvrtke, električnih vozila Great Wall Motorsa.

Prema podacima Battery Alliancea, 48 tvrtki za proizvodnju baterija za električna vozila u Kini postiglo je kumulativni instalirani kapacitet od 148.4 GWh, što čini 97.5% ukupnog instaliranog kapaciteta, dok je preostalih 38 tvrtki dijelilo samo 2.5% tržišta, što ukazuje na visoku koncentraciju na tržištu. Prošle i pretprošle godine prvih deset poduzeća imalo je tržišne udjele od 94.7%, odnosno 92%.

Posljednjih mjeseci kineski proizvođači baterija za EV aktivno su krenuli na međunarodna tržišta. CATL je, na primjer, najavio partnerstvo s Fordom za izgradnju tvornice baterija u Sjedinjenim Državama, s planiranim ulaganjem od 3.5 milijardi dolara do 2026. Slično tome, podružnica Guoxuan High-Techa, Hefei Guoxuan, potpisala je memorandum o razumijevanju s europskim proizvođačem baterija InoBat će zajedno uspostaviti tvornicu EV baterija kapaciteta 40 GWh u Europi. Druge tvrtke poput Farasis Energy i SVOLT također su ulagale u inozemne tvornice baterija.

Prema SNE Researchu, korejskoj istraživačkoj instituciji, CATL i BYD nastavili su držati prve dvije pozicije u globalnoj industriji baterija za električna vozila, s tržišnim udjelima od 26.3% odnosno 16.1%, u razdoblju od siječnja do svibnja 2023. Posebno, tržišni udio kineskih tvrtki (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy i Sunwoda) porastao je s 56.1% u istom razdoblju prošle godine na 62.7%, dok su korejske tvrtke (LG, SK ON i Samsung) njihov tržišni udio smanjio se na 23.3%.

Osim prvih šest, konkurencija je žestoka među ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy i Rept Battero. ZENERGY je posebno osigurao partnerstvo s velikim proizvođačima automobila kao što su SAIC Motor i SAIC-GM.

Zaključno, kineska industrija baterija za električna vozila bilježi brzi rast, a CATL i BYD vode u konkurenciji. CATL i dalje drži svoju dominaciju u segmentu ternarnih litijskih baterija, dok je BYD uspješno zadržao svoje "prijestolje" u sektoru litij-željezo-fosfatnih baterija. Međutim, tržišni krajolik se brzo razvija, s novim igračima i sve većim fokusom na međunarodna tržišta. Kako se kineska industrija baterija za električna vozila nastavlja širiti, za proizvođače je ključno da uvedu inovacije i prilagode se promjenjivoj tržišnoj dinamici kako bi zadržali svoje pozicije u visoko konkurentnom okruženju.

Foto Opsjednuta fotografija on Unsplash