باتری های خودروهای الکتریکی چین: تجزیه و تحلیل سال 2023 از ژانویه تا ژوئن

به عنوان یکی از اجزای اصلی، باتری وسایل نقلیه الکتریکی (EV) اغلب به عنوان "قلب" وسایل نقلیه الکتریکی شناخته می شود، که از اهمیت موتور در خودروهای سوختی سنتی فراتر می رود. در طول توسعه الکتریکی سازی خودرو، نوآوری در فناوری باتری EV نقشی اساسی در پیشبرد پیشرفت داشته و به عاملی حیاتی در بازسازی زنجیره ارزش خودرو تبدیل شده است. چین، با استفاده از شتاب توسعه خودروهای انرژی جدید، به تدریج در این صنعت تریلیون دلاری تسلط و نفوذ پیدا می کند.

اخیراً اتحاد نوآوری صنعت باتری خودروهای برقی چین (که به آن "اتحاد باتری ها" گفته می شود) آخرین داده های ماهانه باتری های EV را منتشر کرده است. داده های خاص به شرح زیر است:

• تولید: از ژانویه تا ژوئن سال 2023، تولید باتری EV در چین به 293.6 گیگاوات ساعت رسید که نسبت به سال قبل 36.8 درصد افزایش داشت.
• فروش: از ژانویه تا ژوئن 2023، فروش تجمعی باتری EV در چین به 256.5 گیگاوات ساعت رسید که نسبت به سال قبل 17.5 درصد افزایش داشت.
• ظرفیت نصب شده: از ژانویه تا ژوئن سال 2023، ظرفیت نصب باتری EV تجمعی چین به 152.1 گیگاوات ساعت رسید که نسبت به سال گذشته 38.1 درصد افزایش داشت.

علاوه بر این، تعداد شرکت‌های داخلی باتری EV که از وسایل نقلیه الکتریکی پشتیبانی می‌کنند افزایش یافته است. در مقایسه با پنج ماه گذشته، شرکت‌های جدیدی مانند Linkage Tianyi، Tianyi Energy، Huzhou Weilan Technology، Xingying Technology و Zhejiang Guanyu در بازار ظاهر شده‌اند.

از نظر سهم بازار، CATL (شرکت محدود فناوری آمپرکس معاصر) همچنان با 43.4 درصد سهم بازار در نیمه اول سال، با ظرفیت نصب تجمعی 66.03 گیگاوات ساعت، موقعیت پیشرو خود را حفظ می کند. BYD (رویاهای خود را بسازید) با 29.85 درصد سهم بازار و ظرفیت نصب شده 45.41 گیگاوات ساعت از نزدیک دنبال می شود. CALB (باتری لیتیوم هوانوردی چین)، EVE Energy و Guoxuan High-Tech به ترتیب با سهم بازار 8.26، 4.35 و 3.98 درصد در رتبه های سوم، چهارم و پنجم قرار دارند.

در نیمه اول سال 2023، الگوی بازار باتری های EV در چین واضح تر می شود. در بازار داخلی، وضعیت قبلی «یک مسلط، چندگانه قوی» که توسط CATL حفظ شده بود، به تدریج به یک رقابت «1+1+N» تبدیل شد که به طور مشترک تحت سلطه CATL و BYD بود.

باتری‌های لیتیوم یونی انتخاب اصلی برای خودروهای الکتریکی باقی می‌مانند، و برجسته‌ترین آنها باتری‌های لیتیومی سه تایی و باتری‌های لیتیوم آهن فسفات هستند. قبل از سال 2017، بازار عمدتاً باتری‌های لیتیوم آهن فسفات را برای خودروهای الکتریکی کوچک و میکرو به دلیل هزینه کمتر، ایمنی بالاتر و عمر چرخه طولانی‌تر ترجیح می‌داد. با این حال، با پیشرفت‌های فناوری باتری‌های لیتیومی سه تایی و سیاست‌هایی که تراکم انرژی بالاتر را تشویق می‌کنند، باتری‌های لیتیومی سه تایی به تدریج تا سال 2017 به استاندارد صنعت تبدیل شدند.

اما با لغو یارانه‌ها برای باتری‌های لیتیومی سه تایی و افزایش کنترل هزینه در بخش خودروهای انرژی جدید، باتری‌های فسفات آهن لیتیوم از سال 2021 دوباره احیا شدند و به سهم بازار 51 درصد برای کل سال رسیدند و به 55.6 درصد افزایش یافتند. 2022.

در نیمه اول سال 2023، ظرفیت تجمعی نصب شده در چین برای باتری های EV به 152.1 گیگاوات ساعت رسید، با باتری های سه تایی 48.0 گیگاوات ساعت (31.5٪ از کل، با افزایش سالانه 5.2٪) و فسفات آهن لیتیوم. باتری ها به 103.9 گیگاوات ساعت (68.3٪ از کل، با افزایش سالانه 61.5٪) رسیده اند.

در مقایسه با باتری های سه تایی، باتری های لیتیوم آهن فسفات دارای مزیت ایمنی و هزینه هستند زیرا به منابع گران قیمت مانند نیکل و کبالت نیاز ندارند. با نوآوری‌هایی مانند فناوری CTP (سلول به بسته) CATL و باتری تیغه‌ای BYD، کاستی‌های چگالی انرژی کمتر در باتری‌های لیتیوم آهن فسفات جبران شده است و باعث می‌شود که چندین شرکت خودروهای انرژی‌زا بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

BYD به عنوان یک بازیگر اصلی در احیای باتری های لیتیوم آهن فسفات ظاهر شده است. در نیمه اول سال 2023، عملکرد BYD قابل توجه بوده است. ظرفیت نصب شده باتری EV آن 45.41 گیگاوات ساعت بود که جایگاه دوم را در صنعت تضمین کرد. سهم بازار آن از 21.59 درصد در مدت مشابه سال گذشته به 29.85 درصد افزایش یافته است که فاصله را با CATL کاهش می دهد.

در حالی که CATL با ظرفیت نصب شده 66.03 گیگاوات ساعت پیشرو در صنعت باقی مانده است، سهم بازار آن به 43.4 درصد کاهش یافته است، کاهش 4.27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته. ظرفیت نصب شده CATL برای باتری های لیتیومی سه تایی 29.59 گیگاوات ساعت است که 34.21 درصد از کل ظرفیت نصب شده را تشکیل می دهد، اما همچنان سهم غالب 61.65 درصدی در بازار باتری های لیتیومی سه تایی داخلی را دارد.

در زمینه باتری های لیتیوم آهن فسفات، ظرفیت نصب شده CATL در نیمه اول سال 36.44 گیگاوات ساعت بوده که 35.06 درصد از کل تولید داخلی را به خود اختصاص داده است. در حالی که در چند ماه سال گذشته از BYD پیشی گرفت، BYD سهم بازار ثابت 43.68٪ را در نیمه اول سال 2023 حفظ کرد و به طور محکم "تاج" خود را در بخش باتری های لیتیوم آهن فسفات حفظ کرد.

مفهوم "حالت خود تامین" شاید رشک برانگیزترین مزیت اصلی BYD در پیگیری CATL باشد. در حال حاضر، علاوه بر BYD، سایر تولیدکنندگان باتری همچنان به شدت به سفارشات تولیدکنندگان خودرو متکی هستند. توانایی BYD برای پیاده‌سازی «خودتولید و استفاده شخصی» در مقیاس بزرگ برای مدل‌های خودروی خود، آن را متمایز می‌کند.

جدا از رقابت بین BYD و CATL در بخش باتری های لیتیوم آهن فسفات، CATL با رقابت سایر تامین کنندگان باتری پیشرو برای مشتریان خود مواجه است. به عنوان مثال، GAC Aion، یکی از دو برند برتر از نظر فروش خودروهای انرژی جدید، تامین کننده باتری خود را به دلایل هزینه از CATL به CALB تغییر داد.

تامین کنندگان باتری در ردیف دوم، از جمله CALB، EVE Energy، و Sunwoda، به دلیل مقرون به صرفه بودن، شاهد رشد سهم بازار خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده اند. ظرفیت نصب باتری CALB از 7.58 درصد در نیمه اول سال گذشته به 8.26 درصد افزایش یافته است. EVE Energy با ظرفیت نصب شده 6.61 گیگاوات ساعت، با سهم بازار 4.35 درصد به جایگاه چهارم در صنعت باتری EV صعود کرد. Sunwoda نیز با دو درصد افزایش به 2.46 درصد رسید.

در میان ده شرکت برتر، Guoxuan High-Tech، LG و SVOLT کاهش سهم بازار را تجربه کردند. سهم بازار ال‌جی در چین، به جز تسلا، در سال‌های اخیر به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. Guoxuan High-Tech، علیرغم حمایت فولکس واگن، به دلیل مسیر فنی خود نتوانسته به سیستم اصلی تامین فولکس واگن در چین نفوذ کند. رشد آهسته SVOLT در نیمه اول سال به دلیل فروش ضعیف شرکت مادرش، خودروهای برقی گریت وال موتورز بود.

بر اساس داده های اتحاد باتری، 48 شرکت باتری های برقی برقی در چین به ظرفیت نصب تجمعی 148.4 گیگاوات ساعت دست یافتند که 97.5 درصد از کل ظرفیت نصب شده را تشکیل می دهد، در حالی که 38 شرکت باقی مانده تنها 2.5 درصد از بازار را به اشتراک گذاشتند که نشان دهنده تمرکز بالا است. در بازار. در سال گذشته و سال قبل، ده شرکت برتر به ترتیب 94.7 درصد و 92 درصد سهم بازار را در اختیار داشتند.

در ماه‌های اخیر، تولیدکنندگان باتری‌های برقی چینی فعالانه بازارهای بین‌المللی را دنبال کرده‌اند. به عنوان مثال، CATL اعلام کرد که با فورد برای ساخت کارخانه باتری در ایالات متحده، با سرمایه گذاری برنامه ریزی شده 3.5 میلیارد دلار تا سال 2026 همکاری می کند. به طور مشابه، شرکت تابعه Guoxuan High-Tech، Hefei Guoxuan، تفاهم نامه ای را با سازنده باتری اروپایی امضا کرد. InoBat به طور مشترک یک کارخانه باتری EV با ظرفیت 40 گیگاوات ساعت در اروپا ایجاد می کند. شرکت های دیگری مانند Farasis Energy و SVOLT نیز در کارخانه های باتری خارج از کشور سرمایه گذاری کرده اند.

بر اساس تحقیقات SNE، یک موسسه تحقیقاتی کره ای، CATL و BYD همچنان دو جایگاه برتر در صنعت جهانی باتری خودروهای برقی را با سهم بازار به ترتیب 26.3 و 16.1 درصد برای دوره ژانویه تا می 2023 حفظ کردند. سهم بازار شرکت های چینی (CATL، BYD، CALB، Guoxuan High-Tech، EVE Energy، و Sunwoda) از 56.1 درصد در مدت مشابه سال گذشته به 62.7 درصد افزایش یافته است، در حالی که شرکت های کره ای (LG، SK ON، و Samsung) سهم بازار خود را به 23.3 درصد کاهش داد.

فراتر از شش نفر برتر، رقابت بین ZENERGY، SVOLT، LG New Energy، Farasis Energy و Rept Battero شدید است. ZENERGY، به ویژه، مشارکت با خودروسازان بزرگ مانند SAIC Motor و SAIC-GM را تضمین کرده است.

در پایان، صنعت باتری خودروهای الکتریکی چین شاهد رشد سریعی است و CATL و BYD در رقابت پیشرو هستند. CATL همچنان تسلط خود را در بخش باتری های لیتیومی سه تایی حفظ کرده است، در حالی که BYD با موفقیت "تخت" خود را در بخش باتری های لیتیوم آهن فسفات حفظ کرده است. با این حال، چشم انداز بازار با بازیگران نوظهور و افزایش تمرکز بر بازارهای بین المللی به سرعت در حال تغییر است. از آنجایی که صنعت باتری‌های برقی چینی به گسترش خود ادامه می‌دهد، نوآوری و انطباق با پویایی بازار در حال تغییر برای سازندگان برای حفظ موقعیت خود در چشم‌انداز بسیار رقابتی برای تولیدکنندگان بسیار مهم است.

عکس دارای عکاسی on می Unsplash