Εμπόριο κινεζικών μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών: Από τη βάση του χωριού έως την εξαγωγή στην Κεντρική Ασία

Σε ένα μικρό χωριό κάτω από την πολυσύχναστη πόλη Kunshan στην επαρχία Jiangsu της Κίνας, μια αλλαγή ήρθε πάνω από τους χωρικούς. Κάποτε απασχολημένοι με παιχνίδια με κάρτες και ψάρεμα, οι κάτοικοι αυτού του χωριού βρήκαν τα προς το ζην στην εξαγωγή μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων (ΦΒ). Ωστόσο, φέτος έφερε έναν σκληρό χειμώνα σε αυτή την άλλοτε ακμάζουσα αγορά.

Ο Cheng Wu (ψευδώνυμο), ένας μεταχειρισμένος έμπορος φωτοβολταϊκών στο Kunshan, δραστηριοποιείται στην επιχείρηση για πάνω από έξι χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, πολλά μεταχειρισμένα φωτοβολταϊκά εξαρτήματα βρήκαν το δρόμο τους στην Κεντρική Ασία μέσω εμπόρων όπως ο Cheng Wu. Κατά τη διάρκεια της ακμής αυτής της αγοράς, οι εταιρείες έβγαζαν εκατομμύρια σε ετήσια κέρδη. Ο Τσενγκ Γου θυμάται: «Εκείνη την εποχή, μπορούσαμε να βγάζουμε τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια το χρόνο. Κάθε εμπορευματοκιβώτιο αποστολής μας απέφερε ένα ελάχιστο κέρδος 30,000 γιουάν και ο ετήσιος κύκλος εργασιών μας ήταν δισεκατομμύρια».

«Η αγορά των φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων ήταν πάντα η αγορά υψηλών και η αποφυγή χαμηλών τιμών. Όταν οι τιμές ανέβαιναν, οι πελάτες ήταν πρόθυμοι να αγοράσουν, αυξάνοντας ακόμη και τις δικές τους προσφορές. Αλλά όταν οι τιμές έπεσαν, όλοι ήταν προσεκτικοί», εξηγεί.

Το 2023, η τιμή των νέων φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων μειώθηκε από 2 γιουάν ανά watt στην αρχή του έτους σε περίπου 1.3 γιουάν ανά watt. Η δευτερογενής αγορά μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων σημείωσε επίσης απότομη πτώση των τιμών. Ο Cheng Wu εξηγεί, «Οι μεγάλες μάρκες μπορούν ακόμα να πουλήσουν περίπου 1.2 γιουάν ανά watt, ενώ οι δευτερεύουσες μάρκες είναι ως επί το πλείστον γύρω στο 1.1 γιουάν ανά watt. Ελαφρώς καλύτερες μάρκες όπως η Longi μπορεί να φτάσουν το 1.2 γιουάν ανά βατ, αλλά οι περισσότερες είναι κάτω από 1.2 γιουάν ανά βατ».

Αντιμέτωποι με τη μείωση των τιμών, ορισμένοι μεταχειρισμένοι έμποροι έχουν αρχίσει να πωλούν εξαρτήματα σε εξειδικευμένα εργοστάσια επεξεργασίας ως πρώτες ύλες. «Τα νέα εξαρτήματα είναι πολύ φθηνά τώρα και κανείς δεν θέλει να αγοράσει μεταχειρισμένα. Αντί να τα κρατάτε στην αποθήκη, καλύτερα να τα διαλύσετε. Από πέρυσι, οι άνθρωποι αναζητούσαν εξοπλισμό για να μετατρέψουν τα φωτοβολταϊκά εξαρτήματα σε πρώτες ύλες και τότε ξεκινήσαμε», λέει στον δημοσιογράφο ένας πωλητής εξοπλισμού ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών.

Τα φωτοβολταϊκά εξαρτήματα έχουν γενικά διάρκεια ζωής περίπου 25 χρόνια και ακόμη και οι πρώτες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην Κίνα μπορεί να μην έχουν φτάσει ακόμη στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. «Ο αριθμός των συνταξιούχων φωτοβολταϊκών σταθμών είναι πολύ μικρός», λέει ένας υπάλληλος από μια εθνική εταιρεία ηλιακής εξοικονόμησης ενέργειας. Η ίδια πηγή προβλέπει αύξηση των συνταξιοδοτήσεων φωτοβολταϊκών σε πέντε χρόνια από τώρα.

Στις 17 Αυγούστου 2023, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής, το Υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εμπορίου και η Επιτροπή Εποπτείας και Διαχείρισης Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων κυκλοφόρησαν από κοινού κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της ανακύκλωσης αποσυρθέντος αιολικού και φωτοβολταϊκού εξοπλισμού. Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος της περιόδου του 14ου Πενταετούς Σχεδίου (2025), η Κίνα θα βιώσει το πρώτο κύμα μεγάλης κλίμακας αποσύρσεων αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, με αιολική ισχύ άνω των 1,000 GW και ισχύ φωτοβολταϊκών άνω των 800 GW.

Ωστόσο, πριν φτάσει αυτή η αιχμή, οι κύριοι παίκτες στην αγορά μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών παραμένουν οι έμποροι και το "jianghu" τους (όρος που αναφέρεται σε μια στενή κοινότητα) φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων.

Οι πηγές μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων περιλαμβάνουν κυρίως κατασκευαστές φωτοβολταϊκών, εργοτάξια φωτοβολταϊκών και αποσυναρμολογημένα φωτοβολταϊκά εξαρτήματα. Ο Cheng Wu εξηγεί ότι οι εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών συχνά προσφέρουν τα ελαττωματικά προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων διαφόρων ποιοτήτων. Τα εξαρτήματα βαθμού Α από αυτά τα εργοστάσια συνοδεύονται ακόμη και με εγγυήσεις.

Τα εργοτάξια των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν επίσης πλεονάζοντα εξαρτήματα μετά την ολοκλήρωση. «Τα περισσότερα εξαρτήματά μας προέρχονται από πλεονάζοντα υλικά σε εργοτάξια. Υπάρχουν πολλοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας στο Xinjiang και χρησιμοποιούν εξαρτήματα διπλής όψης. Τα αγοράζουμε και μετά τα πουλάμε στην Jiangsu», εξηγεί ένας άλλος έμπορος μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών από το Xinjiang.

Η κατάσταση με τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα ποικίλλει. Ορισμένα προέρχονται από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών ταράτσας που έχουν αποσυναρμολογηθεί λόγω της αγροτικής μετεγκατάστασης, άλλα από ιδιοκτήτες σπιτιού που δεν τα θέλουν πλέον, και πολλά είναι αποτέλεσμα της ταχείας προόδου στην οικιακή κατασκευή φωτοβολταϊκών. Ο Cheng Wu σημειώνει, «Στο παρελθόν, τα καλύτερα εξαρτήματα ήταν 400 Watt, αλλά τώρα, εξαρτήματα κάτω των 500 Watt δεν είναι πλέον σε ζήτηση στην Κίνα».

Ένας άλλος έμπορος μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών προσθέτει ότι τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα προέρχονται κυρίως από κατανεμημένους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κεντρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στην Κίνα λειτουργούν ως επί το πλείστον από κρατικές επιχειρήσεις και η αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων περιλαμβάνει μια μακρά διαδικασία διαχείρισης κρατικών περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που καθιστά δυσκίνητη την αγορά.

Μόλις αυτά τα εξαρτήματα φτάσουν στους μεταχειρισμένους εμπόρους φωτοβολταϊκών στο Kunshan, μεταπωλούνται εγχώρια και διεθνώς, ιδιαίτερα σε αγορές του εξωτερικού όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Κεντρική Ασία και τη Νότια Αφρική. Ο Cheng Wu εξηγεί, «Αφγανοί πελάτες έρχονται στην Κίνα, επισκέπτονται την αποθήκη μας, συσκευάζουν τα εξαρτήματα σε κοντέινερ, πληρώνουν σε μετρητά και ανταλλάσσουν αγαθά. Πληρώνουν προκαταβολικά».

Το Αφγανιστάν είναι μόνο ένας από τους προορισμούς για κινεζικά φωτοβολταϊκά εξαρτήματα. Αρκετές χώρες της Κεντρικής Ασίας προχωρούν στον ενεργειακό και βιομηχανικό μετασχηματισμό τους, παρέχοντας ευκαιρίες για κινεζικές εξαγωγές φωτοβολταϊκών, ειδικά στην αγορά μεταχειρισμένων. Το 2022, η ζήτηση της Κεντρικής Ασίας για φωτοβολταϊκά πάνελ αυξήθηκε, εισάγοντας συνολικά 11.4 GW φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων, αύξηση 78% από έτος σε έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του InfoLink.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αγορές φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τοπικές εταιρείες εγκατάστασης στην Κεντρική Ασία μπορούν να διαχειριστούν χαμηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης για Φ/Β σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Ένας πωλητής από έναν εγχώριο κατασκευαστή εξαρτημάτων δεύτερης κατηγορίας εξηγεί ότι τα εξαρτήματα 550 watt, διπλής όψης και 72 κυψελών κοστίζουν περίπου 0.155 $ ανά watt (εκ του εργοστασίου τιμή), που είναι περίπου 1.08 γιουάν ¥ ανά watt. Αυτό είναι 20 έως 30 σεντς χαμηλότερο ανά watt σε σύγκριση με τις εγχώριες τιμές. Και προσθέτει, «Στην Κεντρική Ασία, χρησιμοποιούν κυρίως υποβαθμισμένα εξαρτήματα επειδή είναι δύσκολο για τους κορυφαίους κατασκευαστές να ανταγωνιστούν σε χαμηλές τιμές. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, αλλά όχι πολλές αγορές.»

Τα υποβαθμισμένα εξαρτήματα αναφέρονται σε φωτοβολταϊκά εξαρτήματα με μειωμένη ισχύ εξόδου ή μικρά ελαττώματα, όπως τσιπ ή χρωματικές παραλλαγές. Ο Cheng Wu σημειώνει ότι τα υποβαθμισμένα εξαρτήματα είναι περίπου 0.2 ¥ γιουάν ανά watt φθηνότερα από τα κανονικά χρησιμοποιημένα εξαρτήματα. «Οι ξένοι πελάτες θέλουν φθηνά εξαρτήματα», εξηγεί. «Στην Κίνα, οι κορυφαίοι κατασκευαστές μπορεί να εξακολουθούν να έχουν αγοραστές για υποβαθμισμένα εξαρτήματα, αλλά για τους κατασκευαστές δεύτερης κατηγορίας, δεν υπάρχουν σχεδόν αγοραστές. Οι εταιρείες εγκατάστασης που αναζητούν φθηνές λύσεις δεν θα τις αγγίξουν, καθώς τα νέα εξαρτήματα κοστίζουν τώρα μόνο 1.3 γιουάν ¥ ανά watt, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης.»

Φέτος, ο Cheng Wu πέρασε περισσότερο χρόνο παίζοντας χαρτιά και ψαρεύοντας με τους συγχωριανούς του. Αγόρασε ακόμη και ένα ακριβό καλάμι ψαρέματος για την περίσταση. Ακόμη και όταν οι πελάτες θέλουν να αγοράσουν εξαρτήματα τώρα, ο Cheng Wu είναι απρόθυμος να πουλήσει γιατί, «Τα εξαρτήματα αγοράστηκαν σε υψηλές τιμές νωρίτερα μέσα στο έτος και η πώλησή τους τώρα θα σήμαινε απώλεια. Η φετινή χρονιά ήταν η χειρότερη για μένα σε όλα τα χρόνια μου στον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Αν μετακινήσω το απόθεμα, έχω ζημιές. Αν δεν μπορώ να καλύψω τις απώλειες, θα πρέπει να πουλήσω το σπίτι και το αυτοκίνητό μου. Έχουμε προετοιμαστεί ψυχικά. Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, θα πάω να βρω δουλειά».

Οι τοπικοί επενδυτές και οι έμποροι αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες στην αγορά μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών. Ο Cheng Wu εκτιμά ότι ο μεγαλύτερος τοπικός έμπορος μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών μπορεί να χάσει πάνω από δέκα εκατομμύρια γιουάν. «Για δεκάδες χιλιάδες φωτοβολταϊκά πάνελ, κάθε πίνακας υφίσταται απώλεια περίπου 150 γιουάν», προσθέτει.

Πέρα από τα κέρδη και τις ζημιές, ο Cheng Wu ανησυχεί επίσης για την ασφάλεια. Αναφέρει ότι πολλοί κλέβουν φωτοβολταϊκά εξαρτήματα από εργοτάξια και προσπαθούν να τα πουλήσουν. «Μπορεί να κλέψουν χίλιες ή δύο χιλιάδες πάνελ και δεν έχουμε κανέναν τρόπο να μάθουμε αν έχουν κλαπεί. Υπογράφουμε συμβόλαια νόμιμα, αλλά αν εξαφανιστούν τα χρήματα, αντιμετωπίζουμε ποινικές ευθύνες. Μόλις πρόσφατα, συνάντησα μια προσφορά 1,400 πάνελ. Είχαμε συμφωνήσει στους όρους, αλλά μέσα σε δύο ώρες κάλεσε η τοπική αστυνομία. Ευτυχώς δεν είχαμε υπογράψει συμβόλαιο ούτε μεταφέραμε χρήματα. Είναι μια εμπειρία που σου κόβει τα νεύρα. Ζούμε με το ένστικτό μας τώρα. Το φοβόμαστε αυτό.”

Εν τω μεταξύ, μια άλλη επιχείρηση που σχετίζεται με μεταχειρισμένα φωτοβολταϊκά εξαρτήματα - η ανακύκλωση - βρίσκεται σε άνοδο στην επαρχία Χενάν. Αυτή η περιοχή δεν διαθέτει εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων μεγάλης κλίμακας ή εργοστάσια παραγωγής εξοπλισμού φωτοβολταϊκών, αλλά διαθέτει μοναδικούς κατασκευαστές εξοπλισμού ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων.

«Πέρυσι, η εταιρεία μας ανέπτυξε τεχνολογία για την κατασκευή φωτοβολταϊκού εξοπλισμού και μέχρι τώρα, έχουμε πουλήσει τέσσερις έως πέντε γραμμές παραγωγής», λέει στον δημοσιογράφο ένας πωλητής από έναν κατασκευαστή εξοπλισμού ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών στο Shangqiu της Henan.

Ένας άλλος κατασκευαστής που βρίσκεται στο Zhengzhou ενημερώνει τον δημοσιογράφο ότι οι γραμμές παραγωγής τους έχουν μεγάλη ζήτηση, με χρόνο αναμονής 60 ημερών για να λάβουν παραγγελίες. Μοιράζονται διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας. Στη γραμμή παραγωγής της Zhengzhou, οι μηχανές αφαιρούν πρώτα το κουτί διακλάδωσης στο πίσω μέρος των φωτοβολταϊκών πάνελ. Κατά τη λειτουργία της γραμμής συναρμολόγησης, οι εργαζόμενοι πετούν τα κουτιά διακλάδωσης σε ένα κουτί. Στη συνέχεια, τα πάνελ περιστρέφονται για να αφαιρέσουν τα γύρω πλαίσια. Καθώς φτάνουν στο μηχάνημα αφαίρεσης γυαλιού, η επιφάνεια του φωτοβολταϊκού γυαλιού συνθλίβεται από κυλίνδρους, παράγοντας θραύσματα γυαλιού. Αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα γυαλιού στην επιφάνεια, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία συνθλίβονται από μηχανές. Τα υπολείμματα που απομένουν μεταφέρονται σε διάφορα μηχανήματα διαλογής για να διαχωριστούν τα μεταλλικά υλικά.

Στη γραμμή παραγωγής του Shangqiu, χρησιμοποιούν μια μηχανή πυρόλυσης απορριμμάτων ελαστικών για να αποσυνθέσουν θερμικά το ΦΒ φιλμ, ακολουθούμενο από θραυστήρες και μηχανές διαλογής. «Πολλές πόλεις δεν εγκρίνουν αυτόν τον τύπο μηχανών, τουλάχιστον όχι στο Qingdao», παρατηρεί ο πωλητής.

Αυτά τα μηχανήματα παράγουν λύματα και ρύπανση από καπνό. «Σίγουρα θα υπάρξει ρύπανση με μεθόδους χημικής επεξεργασίας. Μπορούμε μόνο να προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε για να ανταποκριθούμε στα τοπικά περιβαλλοντικά πρότυπα», συνοψίζει.

Αυτό το σύνολο γραμμών παραγωγής κοστίζει περίπου 2 εκατομμύρια γιουάν. Ο εξοπλισμός Shangqiu καλύπτει μια έκταση περίπου 2,000 τετραγωνικών μέτρων, επεξεργάζοντας περίπου 80 τόνους φωτοβολταϊκών πάνελ την ημέρα, που ισοδυναμούν με 3,200 πάνελ. Το καθαρό κέρδος ανά τόνο φωτοβολταϊκών πάνελ, μετά την αποσυναρμολόγηση τους σε πρώτες ύλες, είναι περίπου 800 γιουάν. Στο Zhengzhou, ο εξοπλισμός μπορεί να αποσυναρμολογήσει 9 τόνους γυαλιού, 1.2 τόνους αλουμινίου, 0.36 τόνους πυριτίου, 0.12 τόνους χαλκού και 0.48 κιλά ασήμι σε 8 ώρες, με αποτέλεσμα μικτό κέρδος 1,113 γιουάν ανά τόνο πάνελ PV

«Κυρίως επεξεργαζόμαστε δύο τύπους πάνελ: μεταχειρισμένα πάνελ χαμηλής ποιότητας με σπασμένα γυαλιά που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και πάνελ που δεν αποφέρουν κέρδος όταν μεταπωλούνται ως μεταχειρισμένα. Δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην επιχείρηση ανακύκλωσης πάνελ, και είναι ο πιο κερδοφόρος τώρα», λέει ο πωλητής από το Shangqiu.

Προτείνουν επίσης τη δημιουργία ενός εργοστασίου στη Ningxia, όπου υπάρχει μεγάλη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, και τα πάνελ είναι παλαιότερα, παρέχοντας μια πλούσια πηγή προμήθειας. Και προσθέτει, «Η ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι ακόμα στα σπάργανα. Δεν το κάνουν πολλοί άνθρωποι και δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Είναι το πιο κερδοφόρο τώρα».