Κερδοφόρα τάση: Κινεζικά EV που εξάγονται ως μεταχειρισμένα οχήματα

Η εξαγωγή κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων με τη μορφή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έχει γίνει εμπορική τάση, με τους όγκους των παράλληλων εξαγωγών να αυξάνονται σταθερά, κατευθυνόμενοι κυρίως προς την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων, τις υπηρεσίες μετά την πώληση και την τοπική προσαρμογή πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν.

Πρόσφατα, ο Li Xiang, ο ιδρυτής της κινεζικής startup EV Li Auto, αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ορισμένα από τα οχήματα Li L9 της εταιρείας εξήχθησαν ως μεταχειρισμένα οχήματα στην Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, αυτά τα αυτοκίνητα είναι πιθανό να επανεξαχθούν περαιτέρω σε άλλες αγορές, όπως η Ρωσία. Παρά το γεγονός ότι η τιμή του Li Auto L9 είναι περίπου 1 εκατομμύριο RMB στη Ρωσία, διπλάσια της εγχώριας τιμής του, αυτά τα οχήματα παραμένουν ιδιαίτερα περιζήτητα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, περίπου 200 οχήματα Li Auto εξάγονται με αυτόν τον τρόπο κάθε εβδομάδα.

Στο παράλληλο εξαγωγικό εμπόριο ξεχωρίζει η BYD, μεγαλύτερη από τη Li Auto. Η ποσότητα των ηλεκτρικών οχημάτων BYD που εξάγονται παράλληλα είναι τόσο σημαντική που η εταιρεία χρειάστηκε να εκδώσει επίσημη ειδοποίηση δηλώνοντας ότι τα οχήματα BYD που αγοράζονται από μη εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σε αγορές του εξωτερικού δεν θα καλύπτονται από εγγυήσεις.

Η Li Auto και η BYD δεν είναι οι μόνες κινεζικές μάρκες που συμμετέχουν σε αυτό το εμπόριο. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Κίνας, το 2022, εξήχθησαν 1.12 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα και τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, ο αριθμός έφτασε τις 800,000. Μεταξύ των εξαγωγών, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι ακόμη ταχύτερος, αυξάνοντας από 15,123 οχήματα το 2021 σε περίπου 70,000 οχήματα το 2022.

Οι εμπειρογνώμονες του κλάδου εκτιμούν ότι περίπου 50,000 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εξήχθησαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του τρέχοντος έτους, με τουλάχιστον το 70% από αυτά να είναι EV που εξάγονται παράλληλα. Μεταξύ αυτών, περίπου 35,000 EV εξήχθησαν ως μεταχειρισμένα οχήματα, με όγκο συναλλαγών άνω των 7 δισεκατομμυρίων RMB (περίπου 1.08 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) με βάση μια μέση τιμή 200,000 RMB (περίπου 31,000 USD) ανά όχημα.

Στο μοντέλο παράλληλης εξαγωγής, τα εξαγόμενα EV είναι όλα μεταχειρισμένα οχήματα. Η παράλληλη εξαγωγή αναφέρεται στο διεθνές εμπόριο οχημάτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί και στη συνέχεια εξάγονται ως μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αν και ο Li Xiang δήλωσε στο Weibo ότι τα αυτοκίνητα παράλληλης εξαγωγής δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό των ασφαλισμένων οχημάτων της Κίνας, στην πραγματικότητα, αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει να ασφαλιστούν και να εγγραφούν ως μεταχειρισμένα οχήματα για να μπορέσουν να εξαχθούν. Ο λόγος για τον οποίο αυτά τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να εξαχθούν απευθείας ως νέα οχήματα οφείλεται σε δύο προϋποθέσεις για τις εξαγωγές νέων αυτοκινήτων: την έγκριση από τον κατασκευαστή και την έγκριση από το Υπουργείο Εμπορίου. Αυτές οι απαιτήσεις αποτελούν πρόκληση για τους αντιπροσώπους αυτοκινήτων και τους διεθνείς εμπόρους. Η παράλληλη εξαγωγή, από την άλλη πλευρά, έχει χαμηλότερες απαιτήσεις και απλούστερες διαδικασίες, γεγονός που την καθιστά πιο βολική και αποτελεσματική προσέγγιση.

Αν και ολόκληρη η εμπορική αλυσίδα είναι σχετικά μακρά, η εξαγωγή ενός Li Auto L9 με εγχώρια τιμή 459,800 RMB στη Ρωσία και η πώλησή του για περίπου 1 εκατομμύριο RMB δημιουργεί μια διαφορά άνω των 500,000 RMB. Επιπλέον, υπάρχουν επιστροφές εξαγωγικού φόρου από τα τελωνεία της Κίνας και επιδοτήσεις εισαγωγής από ορισμένες χώρες προορισμού, με αποτέλεσμα συνολικό εμπορικό περιθώριο άνω των 600,000 RMB (περίπου 93,000 USD), καθιστώντας τα συνολικά κέρδη σημαντικά.

Η εξαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων απαγορευόταν στην Κίνα μέχρι τον Απρίλιο του 2019, όταν το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και η Γενική Διοίκηση Τελωνείων εξέδωσαν από κοινού ανακοίνωση που υποστηρίζει την εξαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε ώριμες περιοχές. Ωστόσο, ακόμη και μετά το άνοιγμα της αγοράς εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ο όγκος πωλήσεων κανονικών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προς εξαγωγή παρέμεινε σχετικά χαμηλός. Σύμφωνα με τον Li Jinyong, πρόεδρο της Zhonghai Electric, αυτό οφειλόταν στην κυριαρχία των αγορών με το αριστερό και το δεξιοτίμονο αυτοκίνητο από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Μόνο όταν επιβλήθηκαν ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας την άνοιξη του 2022, η κατάσταση άλλαξε, δημιουργώντας μια ευκαιρία για τα κινεζικά αυτοκίνητα στη ρωσική αγορά. Οι Κινέζοι έμποροι είδαν αυτή την ευκαιρία και άρχισαν να εξάγουν ηλεκτρικά οχήματα σε μεταχειρισμένα «σαν καινούργια», οδηγώντας στην άνθηση των εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Στο «2023 China Second-hand Car Conference» που διοργάνωσε η China Automobile Dealers Association, ένας από τους προσκεκλημένους ομιλητές αποκάλυψε ότι πάνω από το 80% του συνολικού όγκου των εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αποτελείται από παράλληλα εξαγόμενα μεταχειρισμένα EV.

Επί του παρόντος, οι κύριοι προορισμοί των ηλεκτρικών οχημάτων παράλληλης εξαγωγής είναι η Κεντρική Ασία και η Μέση Ανατολή. Αν και τα τελωνεία της Κίνας δεν δημοσιεύουν πλέον στοιχεία για τις εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το 2022, και οι διεθνείς γεωπολιτικές αλλαγές έχουν οδηγήσει σε διακυμάνσεις στην κατάταξη των όγκων εξαγωγών, η Κεντρική Ασία και η Μέση Ανατολή παραμένουν οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί. Η επιλογή των εξαγωγικών προορισμών στο παράλληλο εμπόριο συνδέεται στενά με τις δασμολογικές πολιτικές, τη ρυθμιστική πρόσβαση και τη ζήτηση της αγοράς των χωρών εισαγωγής.

Στο διεθνές εμπόριο αυτοκινήτων, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία έχουν αυστηρά πρότυπα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την είσοδο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε αυτές τις αγορές. Η Νοτιοανατολική Ασία έχει πολλές χώρες με το δεξί τιμόνι, γεγονός που την καθιστά ακατάλληλη για κινεζικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με αριστερό τιμόνι. Ως εκ τούτου, οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί για τα κινεζικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Ινδία, η Κεντρική Ασία και η Νότια Αμερική. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις πρόσβασης για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ορισμένες χώρες και τη συνολική δυσκολία του διεθνούς εμπορίου, μόνο η Μέση Ανατολή και η Κεντρική Ασία είναι σχετικά ευνοϊκοί εμπορικοί εταίροι. Τα στοιχεία από χώρες εμπορικούς εταίρους υποστηρίζουν επίσης αυτήν την κατάσταση. Από το 2022, η Κεντρική Ασία, ιδιαίτερα τρεις χώρες της περιοχής, έχει γίνει η μεγαλύτερη αγορά για εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Στατιστικά στοιχεία από το Ουζμπεκιστάν δείχνουν ότι η Κίνα έχει γίνει η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών αυτοκινήτων της.

Μεταξύ της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής, ο όγκος των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εξάγονται στην Κεντρική Ασία είναι μεγαλύτερος. Τα αυτοκίνητα που εξάγονται στις τρεις χώρες της Κεντρικής Ασίας μπορούν όχι μόνο να πωληθούν τοπικά, αλλά μπορούν επίσης να μεταφερθούν στη Ρωσία για πώληση, καθιστώντας την Κεντρική Ασία το κύριο σημείο εισόδου για αυτοκίνητα παράλληλης εξαγωγής.

Καθώς η παράλληλη εξαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων παραμένει αγορά αγοραστών, οι διεθνείς έμποροι κυριαρχούν στο εμπόριο. Αυτοί οι έμποροι αγοράζουν οχήματα από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους Κινέζων κατασκευαστών αυτοκινήτων, ταξινομούν τα οχήματα για εξαγωγή σε εμπορικές χώρες, κερδίζουν κέρδη από τη διαφορά τιμής και επιστροφές φόρου εξαγωγής. Λόγω της ταχείας ανάπτυξης και των προσοδοφόρων κερδών των ηλεκτρικών οχημάτων παράλληλης εξαγωγής, πολλά άτομα από την αυτοκινητοβιομηχανία έχουν ενταχθεί σε αυτό το εμπόριο. Για παράδειγμα, ο κ. Liu από το Shenzhen, ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για μια συγκεκριμένη μάρκα, σχεδιάζει να επιχειρήσει στο παράλληλο εξαγωγικό εμπόριο. Σύμφωνα με την εισαγωγή του, υπάρχουν σήμερα τέσσερις περιοχές με εμπόρους που ασχολούνται με παράλληλο εξαγωγικό εμπόριο: Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang και Fujian. Συγκεκριμένα, η Tianjin, με τον υπάρχοντα μεγάλο αριθμό εμπόρων παράλληλων εισαγωγών αυτοκινήτων, έχει μετατραπεί σε εμπόρους παράλληλων εξαγωγών με σχεδόν μηδενικό κόστος.

Η περιοχή Sichuan-Chongqing είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή για εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, επωφελούμενη από την προώθηση της πρωτοβουλίας «Belt and Road», τη μεταφορική ικανότητα των τρένων Κίνας-Ευρώπης και την εγγύτητά της στη δυτική περιοχή, γεγονός που καθιστά είναι πιο κοντά στην αγορά της Κεντρικής Ασίας και διευκολύνει τις χερσαίες μεταφορές. Οι επαρχίες Zhejiang και Fujian είχαν ήδη μεγάλο αριθμό υπερπόντιου προσωπικού που ασχολούνταν με το διεθνές εμπόριο και κατάλαβαν γρήγορα τις αλλαγές στη ζήτηση της υπερπόντιας αγοράς, συμβάλλοντας στην αρχική κλίμακα του παράλληλου εξαγωγικού εμπορίου EV.

Το Tianjin, το Sichuan-Chongqing, το Zhejiang και το Fujian έχουν τα πλεονεκτήματά τους, καθιστώντας τις πρωτοπόρες περιοχές για παράλληλες εξαγωγές και εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ωστόσο, μεταξύ των 41 λιμανιών εξαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η κλίμακα εξαγωγών άλλων περιοχών παραμένει σχετικά μικρή και βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης.

Το παραδοσιακό διεθνές εμπόριο περιλαμβάνει αμοιβαία επιθεώρηση από αγοραστές και πωλητές, ενώ ο ιστότοπος της Alibaba παραμένει η κύρια πλατφόρμα για την παράλληλη ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξαγωγές. Αν και η επικοινωνία εκτός σύνδεσης μπορεί να είναι χρονοβόρα και να έχει υψηλό κόστος ταξιδιού, πολλοί διεθνείς έμποροι επισκέφθηκαν τη Σαγκάη κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Αυτοκινήτου της Σαγκάης φέτος για επιτόπιους ελέγχους. Μερικοί από αυτούς τους εμπόρους επισκέφτηκαν μάλιστα απευθείας ορισμένες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, ρωτώντας για την αγορά αυτοκινήτων για εξαγωγή. Μετά το άνοιγμα λόγω της πανδημίας, οι Κινέζοι έμποροι αυτοκινήτων άρχισαν επίσης να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να εξερευνήσουν τις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος εξακολουθεί να είναι το διαδικτυακό εμπόριο. Ο ιστότοπος διεθνούς εμπορίου της Alibaba είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών από εμπόρους. Αναζητώντας λέξεις-κλειδιά όπως BYD και NIO στην αγγλική και ρωσική έκδοση της Alibaba, μπορούν να βρεθούν πολλοί έμποροι που ασχολούνται με διασυνοριακές πωλήσεις οχημάτων BYD και NIO.

Η παράλληλη εξαγωγική δραστηριότητα έχει προσελκύσει όλο και περισσότερους εγχώριους αντιπροσώπους και εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ωθώντας ορισμένους εμπόρους να δημιουργήσουν τις πλατφόρμες τους για να προσφέρουν υπηρεσίες εξαγωγής αυτοκινήτων ή να παρέχουν μαθήματα κατάρτισης για να βοηθήσουν άλλους αντιπροσώπους να εμπλακούν σε αυτήν την επιχείρηση.

Ο Li Jinyong δήλωσε ότι το μέσο κέρδος από την παράλληλη εξαγωγή ενός αυτοκινήτου ήταν περίπου 10,000 USD το 2022, αλλά μέχρι το 2023, είχε μειωθεί στα 2,000 USD.

Επιπλέον, τα αυτοκίνητα παράλληλης εξαγωγής αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων και τις υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι εισέρχονται στην αγορά, τα ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων, τις υπηρεσίες μετά την πώληση και τις υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής γίνονται πιο περίπλοκα. Οι υπηρεσίες μετά την πώληση βασίζονται αποκλειστικά στην υποστήριξη της ποιότητας των προϊόντων, καθώς τα οχήματα που εξάγονται παράλληλα δεν έχουν εγγυήσεις για τους τοπικούς καταναλωτές. Ενώ μικρά προβλήματα μπορούν ακόμα να επιλυθούν, σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις μπαταρίες ισχύος δεν μπορούν να επισκευαστούν τοπικά, καθιστώντας τα αυτοκίνητα άχρηστα. Η έλλειψη τοπικών υπηρεσιών σημαίνει ότι τα κινεζικά οχήματα που εξάγονται παράλληλα ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των τοπικών αγορών. Για παράδειγμα, ορισμένα οχήματα μπορεί να μην έχουν αγγλική διεπαφή για το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας αυτοκινήτου και τα δίκτυα φόρτισης μπορεί να είναι ανεπαρκή ή άβολα, προκαλώντας συχνά προβλήματα.

Παρά το γεγονός ότι τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα αντιμετωπίζουν μέτριο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις διεθνείς αγορές. Η σειρά οχημάτων ID της Volkswagen, για παράδειγμα, έχει μεγάλη αποδοχή διεθνώς, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ασία, όπου πολλά μοντέλα ID εξάγονται παράλληλα. Ένας έμπορος μάλιστα παρατήρησε χαριτολογώντας ότι χωρίς παράλληλη εξαγωγή, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της Volkswagen στην Κίνα θα μπορούσαν να μειωθούν στο μισό.

Αν και η σειρά ID έχει μέτρια ανταγωνιστικότητα στην εγχώρια αγορά, η μάρκα Volkswagen είναι γνωστή στις διεθνείς αγορές, όπου η ζήτηση είναι κυρίως για ηλεκτρική λειτουργία και όχι για έξυπνα χαρακτηριστικά. Ως αποτέλεσμα, η σειρά ID ήταν μια δημοφιλής επιλογή για παράλληλη εξαγωγή. Ο υψηλός όγκος παράλληλων εξαγωγών της σειράς ID έχει ξεπεράσει την επιχειρησιακή ικανότητα των τακτικών εμπόρων, υποδηλώνοντας τη συμμετοχή σημαντικών παικτών της αυτοκινητοβιομηχανίας στο παρασκήνιο.

Λόγω της ευελιξίας και των διαφόρων πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών φόρων κατά την εξαγωγή και των επιδοτήσεων για την πρωτοβουλία Belt and Road, ορισμένοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν πλέον το μοντέλο παράλληλων εξαγωγών για επίσημες εξαγωγές νέων αυτοκινήτων. Καθώς ο αριθμός των κινεζικής μάρκας EV που εισάγονται από μια συγκεκριμένη χώρα αυξάνεται, η μάρκα του αυτοκινήτου αργά ή γρήγορα θα εισέλθει σε αυτή τη χώρα μέσω επίσημων εξαγωγών νέων αυτοκινήτων ή ακόμη και θα δημιουργήσει εργοστάσια παραγωγής εκεί. Ως εκ τούτου, το τρέχον παράλληλο εξαγωγικό εμπόριο που διεξάγεται από μικρομεσαίους εμπόρους μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων σε μια χώρα, θα προσελκύσει φυσικά την προσοχή των κατασκευαστών αυτοκινήτων και θα οδηγήσει σε επίσημες εξαγωγές. Στα μάτια των εμπόρων αυτοκινήτων, αν και οι επίσημες εξαγωγές μπορεί να ανταγωνίζονται τα συμφέροντα των παράλληλων εξαγωγέων, αποτελούν επίσης μια ευκαιρία. Ο Li Jinyong πιστεύει ότι εάν οι παράλληλοι εξαγωγείς μπορούν να συνεργαστούν με κατασκευαστές αυτοκινήτων, θα μπορούσαν να λάβουν εξουσιοδότηση επωνυμίας σε μια χώρα, με την αυτοκινητοβιομηχανία να παρέχει τα οχήματα ενώ ο παράλληλος εξαγωγέας φροντίζει για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο συνεργασίας. Ωστόσο, οι παράλληλοι εξαγωγείς πρέπει πρώτα να αποδείξουν την ικανότητά τους να πωλούν καλά ηλεκτρικά οχήματα στη χώρα αυτή. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν επίσης τις σκέψεις τους σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής αυτοκινήτων σε διαφορετικές χώρες.

Ο Chen Cijing, Αντιπρόεδρος της NETA Auto, αρμόδιος για τις διεθνείς επιχειρήσεις, αποκάλυψε ότι η NETA Auto εξήγαγε αρκετές χιλιάδες οχήματα στην Ταϊλάνδη το 2022, με τον όγκο πωλήσεων του NETA V να φτάνει τις 3,000 έως 4,000 μονάδες. Ως αποτέλεσμα, άρχισαν να κατασκευάζουν ένα εργοστάσιο CDK στην Ταϊλάνδη τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Η NETA Auto υιοθετεί ένα μοντέλο όπου ιδρύει μια θυγατρική αφιερωμένη στην αγορά της Ταϊλάνδης, χωρίς να αφήνει περιθώρια για παράλληλους εξαγωγείς. Ταυτόχρονα, παραδέχτηκε ότι διαφορετικές χώρες απαιτούν διαφορετικές επιχειρησιακές μεθόδους και δεν είναι μια προσέγγιση που ταιριάζει σε όλους. Σε όλη την ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, υπήρξαν παραδείγματα συνεργασιών μεταξύ διεθνών εμπόρων και εμπορικών σημάτων αυτοκινήτων, όπως η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ Lixingxing και Mercedes-Benz για την προώθηση της μάρκας στην Κίνα.

φωτογραφία από Wikimedea