Μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας: Ανάλυση του 2023 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο

Ως ένα από τα βασικά στοιχεία, οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων (EV) αναφέρονται συχνά ως η «καρδιά» των ηλεκτρικών οχημάτων, ξεπερνώντας τη σημασία του κινητήρα στα παραδοσιακά αυτοκίνητα που κινούνται με καύσιμο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων, η καινοτομία στην τεχνολογία μπαταριών EV διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της προόδου και έχει καταστεί κρίσιμος παράγοντας για την αναδιάρθρωση της αλυσίδας αξίας του αυτοκινήτου. Η Κίνα, αξιοποιώντας τη δυναμική της ανάπτυξης νέων ενεργειακών οχημάτων, αποκτά σταδιακά κυριαρχία και επιρροή σε αυτή τη βιομηχανία τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόσφατα, η China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (αναφέρεται ως «Battery Alliance») δημοσίευσε τα πιο πρόσφατα μηνιαία δεδομένα για τις μπαταρίες EV. Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν ως εξής:

• Παραγωγή: Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2023, η σωρευτική παραγωγή μπαταριών EV της Κίνας έφτασε τις 293.6 GWh, με ετήσια αύξηση 36.8%.
• Πωλήσεις: Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2023, οι σωρευτικές πωλήσεις μπαταριών EV στην Κίνα έφτασαν τις 256.5 GWh, με ετήσια αύξηση 17.5%.
• Εγκατεστημένη χωρητικότητα: Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2023, η αθροιστική εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών EV της Κίνας έφτασε τις 152.1 GWh, με ετήσια αύξηση 38.1%.

Επιπλέον, ο αριθμός των εγχώριων επιχειρήσεων μπαταριών EV που υποστηρίζουν ηλεκτρικά οχήματα έχει αυξηθεί. Σε σύγκριση με τους προηγούμενους πέντε μήνες, νέες εταιρείες όπως η Linkage Tianyi, η Tianyi Energy, η Huzhou Weilan Technology, η Xingying Technology και η Zhejiang Guanyu έχουν εμφανιστεί στην αγορά.

Όσον αφορά το μερίδιο αγοράς, η CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) συνεχίζει να διατηρεί την ηγετική της θέση με μερίδιο αγοράς 43.4% το πρώτο εξάμηνο του έτους, με σωρευτική εγκατεστημένη ισχύ 66.03 GWh. Η BYD (Build Your Dreams) ακολουθεί στενά με μερίδιο αγοράς 29.85% και εγκατεστημένη ισχύ 45.41 GWh. Η CALB (China Aviation Lithium Battery), η EVE Energy και η Guoxuan High-Tech κατατάσσονται στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση, με μερίδια αγοράς 8.26%, 4.35% και 3.98% αντίστοιχα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2023, το μοτίβο της αγοράς των μπαταριών EV στην Κίνα γίνεται πιο ξεκάθαρο. Στην εγχώρια αγορά, η προηγούμενη κατάσταση «μία κυρίαρχη, πολλαπλή ισχυρή» κατάσταση που διατηρούσε η CATL έχει σταδιακά εξελιχθεί σε ανταγωνισμό «1+1+N» στον οποίο κυριαρχούν από κοινού η CATL και η BYD.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου παραμένουν η κύρια επιλογή για τα ηλεκτρικά οχήματα, με τους πιο εξέχοντες υποψήφιους να είναι οι τριμερείς μπαταρίες λιθίου και οι μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου. Πριν από το 2017, η αγορά ευνοούσε κατά κύριο λόγο τις μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου για μικρά και μικροηλεκτρικά οχήματα λόγω του χαμηλότερου κόστους, της υψηλότερης ασφάλειας και της μεγαλύτερης διάρκειας κύκλου ζωής τους. Ωστόσο, με τις εξελίξεις στην τεχνολογία τριών μπαταριών λιθίου και τις πολιτικές που ενθαρρύνουν την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, οι τριμερείς μπαταρίες λιθίου έγιναν σταδιακά το βιομηχανικό πρότυπο μέχρι το 2017.

Ωστόσο, με την απόσυρση των επιδοτήσεων για τις τριμερείς μπαταρίες λιθίου και τον αυξημένο έλεγχο του κόστους στον τομέα των νέων ενεργειακών οχημάτων, οι μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου έχουν αναζωπυρωθεί από το 2021, φτάνοντας σε μερίδιο αγοράς 51% για ολόκληρο το έτος, αυξάνοντας περαιτέρω στο 55.6% στο 2022.

Από το πρώτο εξάμηνο του 2023, η σωρευτική εγκατεστημένη χωρητικότητα της Κίνας για μπαταρίες EV έφτασε τις 152.1 GWh, με τις τριμερείς μπαταρίες να αντιστοιχούν σε 48.0 GWh (31.5% του συνόλου, με ετήσια αύξηση 5.2%) και φωσφορικό σίδηρο λιθίου μπαταρίες που αγγίζουν τις 103.9 GWh (68.3% του συνόλου, με ετήσια αύξηση 61.5%).

Σε σύγκριση με τις τριμερείς μπαταρίες, οι μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου έχουν πλεονέκτημα στην ασφάλεια και το κόστος, καθώς δεν απαιτούν ακριβούς πόρους όπως το νικέλιο και το κοβάλτιο. Με καινοτομίες όπως η τεχνολογία CTP (cell-to-pack) της CATL και η μπαταρία blade της BYD, οι ελλείψεις της χαμηλότερης ενεργειακής πυκνότητας στις μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου έχουν αντισταθμιστεί, καθιστώντας τις πιο ευνοημένες από αρκετές εταιρείες νέων ενεργειακών οχημάτων.

Η BYD έχει αναδειχθεί ως σημαντικός παίκτης στην αναβίωση των μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου. Το πρώτο εξάμηνο του 2023, η απόδοση της BYD ήταν αξιοσημείωτη. Η εγκατεστημένη χωρητικότητα της μπαταρίας EV ήταν 45.41 GWh, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση στον κλάδο. Το μερίδιο αγοράς της αυξήθηκε από 21.59% την αντίστοιχη περσινή περίοδο σε 29.85%, μειώνοντας τη διαφορά με την CATL.

Ενώ η CATL παραμένει ο ηγέτης του κλάδου με εγκατεστημένη ισχύ 66.03 GWh, το μερίδιο αγοράς της έχει υποχωρήσει στο 43.4%, χάνοντας 4.27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εγκατεστημένη χωρητικότητα της CATL για τριμερείς μπαταρίες λιθίου είναι 29.59 GWh, αντιπροσωπεύοντας το 34.21% της συνολικής εγκατεστημένης χωρητικότητας, αλλά εξακολουθεί να κατέχει κυρίαρχο μερίδιο 61.65% στην εγχώρια αγορά τριών μπαταριών λιθίου.

Στον τομέα των μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου, η εγκατεστημένη ισχύς της CATL για το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν 36.44 GWh, αντιπροσωπεύοντας το 35.06% του εγχώριου συνόλου. Ενώ την ξεπέρασε από την BYD μερικούς μήνες πέρυσι, η BYD διατήρησε σταθερό μερίδιο αγοράς 43.68% το πρώτο εξάμηνο του 2023, διατηρώντας σταθερά τον «θρόνο» της στην κατηγορία μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου.

Η ιδέα της «λειτουργίας αυτοτροφοδοσίας» είναι ίσως το πιο αξιοζήλευτο βασικό πλεονέκτημα της BYD στην επιδίωξη της CATL. Επί του παρόντος, εκτός από την BYD, άλλοι κατασκευαστές μπαταριών εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε παραγγελίες από κατασκευαστές οχημάτων. Η ικανότητα της BYD να εφαρμόζει μεγάλης κλίμακας «αυτοπαραγωγή και αυτοχρησιμοποίηση» για τα δικά της μοντέλα οχημάτων την κάνει να ξεχωρίζει.

Εκτός από τον ανταγωνισμό μεταξύ της BYD και της CATL στο τμήμα μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου, η CATL αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από άλλους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών για τους πελάτες της. Για παράδειγμα, η GAC Aion, μία από τις δύο κορυφαίες μάρκες όσον αφορά τις πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων, μετατόπισε τον προμηθευτή μπαταριών της από την CATL στην CALB για λόγους κόστους.

Οι προμηθευτές μπαταριών στη δεύτερη βαθμίδα, συμπεριλαμβανομένων των CALB, EVE Energy και Sunwoda, είδαν το μερίδιο αγοράς τους να αυξάνεται σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω της οικονομικής τους αποδοτικότητας. Η εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών της CALB αυξήθηκε από 7.58% το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους σε 8.26%. Η EVE Energy, με εγκατεστημένη ισχύ 6.61 GWh, σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση στον κλάδο των μπαταριών EV, με μερίδιο αγοράς 4.35%. Η Sunwoda αυξήθηκε επίσης κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στο 2.46%.

Μεταξύ των δέκα κορυφαίων επιχειρήσεων, οι Guoxuan High-Tech, LG και SVOLT παρουσίασαν μείωση στο μερίδιο αγοράς. Το μερίδιο αγοράς της LG στην Κίνα, εκτός από την Tesla, μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η Guoxuan High-Tech, παρά την υποστήριξη της Volkswagen, δεν κατάφερε να διεισδύσει στο κύριο σύστημα τροφοδοσίας της Volkswagen στην Κίνα λόγω της τεχνικής της διαδρομής. Η αργή ανάπτυξη της SVOLT το πρώτο εξάμηνο του έτους οφειλόταν στις κακές πωλήσεις της μητρικής της εταιρείας, των ηλεκτρικών οχημάτων της Great Wall Motors.

Σύμφωνα με στοιχεία της Battery Alliance, 48 επιχειρήσεις μπαταριών EV στην Κίνα πέτυχαν αθροιστική εγκατεστημένη ισχύ 148.4 GWh, αντιπροσωπεύοντας το 97.5% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, ενώ οι υπόλοιπες 38 εταιρείες μοιράστηκαν μόνο το 2.5% της αγοράς, υποδηλώνοντας υψηλή συγκέντρωση στην αγορά. Πέρυσι και πέρυσι, οι δέκα πρώτες επιχειρήσεις κατείχαν μερίδια αγοράς 94.7% και 92%, αντίστοιχα.

Τους τελευταίους μήνες, οι Κινέζοι κατασκευαστές μπαταριών EV επιδιώκουν ενεργά τις διεθνείς αγορές. Η CATL, για παράδειγμα, ανακοίνωσε μια συνεργασία με τη Ford για την κατασκευή εργοστασίου μπαταριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με προγραμματισμένη επένδυση 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2026. Ομοίως, η θυγατρική της Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τον Ευρωπαίο κατασκευαστή μπαταριών Η InoBat θα δημιουργήσει από κοινού ένα εργοστάσιο μπαταριών EV χωρητικότητας 40 GWh στην Ευρώπη. Άλλες εταιρείες όπως η Farasis Energy και η SVOLT έχουν επίσης πραγματοποιήσει επενδύσεις σε εργοστάσια μπαταριών στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την SNE Research, ένα κορεατικό ερευνητικό ίδρυμα, η CATL και η BYD συνέχισαν να κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις στον παγκόσμιο κλάδο μπαταριών EV, με μερίδια αγοράς 26.3% και 16.1%, αντίστοιχα, για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2023. το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εταιρειών (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy και Sunwoda) αυξήθηκε από 56.1% την ίδια περίοδο πέρυσι σε 62.7%, ενώ οι κορεατικές εταιρείες (LG, SK ON και Samsung) είδαν το μερίδιο αγοράς τους να μειώνεται στο 23.3%.

Πέρα από την πρώτη εξάδα, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός μεταξύ των ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy και Rept Battero. Η ZENERGY, ειδικότερα, έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η SAIC Motor και η SAIC-GM.

Συμπερασματικά, η βιομηχανία μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας σημειώνει ταχεία ανάπτυξη, με την CATL και την BYD να πρωτοστατούν στον ανταγωνισμό. Η CATL εξακολουθεί να διατηρεί την κυριαρχία της στην τριμερή κατηγορία μπαταριών λιθίου, ενώ η BYD έχει διατηρήσει με επιτυχία τον «θρόνο» της στον τομέα των μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου. Ωστόσο, το τοπίο της αγοράς εξελίσσεται ραγδαία, με αναδυόμενους παίκτες και αυξημένη εστίαση στις διεθνείς αγορές. Καθώς η κινεζική βιομηχανία μπαταριών EV συνεχίζει να επεκτείνεται, παραμένει ζωτικής σημασίας για τους κατασκευαστές να καινοτομούν και να προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς για να διατηρήσουν τις θέσεις τους στο άκρως ανταγωνιστικό τοπίο.

Φωτογραφία Κατοχή φωτογραφίας on Unsplash