Kineske solarne kompanije prihvataju američku ekspanziju usred izazovne globalne dinamike

U eri obnovljene globalizacije, gdje globalne ekonomske veze jačaju, kinesko-američki odnosi idu u suprotnom smjeru. Sjedinjene Države nastavljaju da pooštravaju kontrolu nad kineskim preduzećima, uvodeći stroža ograničenja i sankcije. Suočene s ovom situacijom, kineske fotonaponske (PV) kompanije kreću u novi talas izgradnje tvornica u SAD-u, prepoznajući neosporan značaj američkog tržišta.

Samo u prvoj polovini ove godine, šest kineskih fotonaponskih kompanija – Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN i Hounen Photoelectricity – objavilo je planove za osnivanje proizvodnih pogona u Sjedinjenim Državama. U kombinaciji sa Jinko Solarom i Seraphimom, koji već imaju fabrike u SAD, ukupan broj kineskih fotonaponskih kompanija sa proizvodnim operacijama u zemlji dostigao je osam. Zajedno, planiraju da imaju proizvodni kapacitet veći od 16 GW, što označava početak druge faze globalizacije za kinesku fotonaponsku industriju, poznatu kao “PV globalizacija 2.0”.

Od 2023. godine intenzivirao se trend kineskih fotonaponskih kompanija koje osnivaju fabrike u SAD, sa ukupnim projektovanim kapacitetom koji prelazi 18 GW. Slijede neki ključni razvoji:

• U januaru 2023., JA Solar Technology je najavila investiciju od 60 miliona dolara za zakup zemljišta u Phoenixu, Arizona, za izgradnju fabrike PV modula od 2 GW. U roku od mjesec dana, investicija je porasla na 1.244 milijarde dolara.
• U martu je Longi Green Energy Technology najavio zajedničko ulaganje sa američkim proizvođačem čiste energije Invenergy za izgradnju fabrike za proizvodnju fotonaponskih modula od 5 GW u Ohaju.
• U aprilu je Jinko Solar, koji je osnovao fabriku u SAD 2017. godine, najavio dodatnu investiciju od 81.37 miliona dolara za proširenje svoje proizvodne linije na 1 GW kapaciteta solarnih modula u Džeksonvilu na Floridi.
• U maju je Hounen Photoelectricity otkrio ulaganje od 33 miliona dolara u projekat solarnih ćelija od 1 GW u Južnoj Karolini.
• U junu, Canadian Solar je najavio ulaganje od preko 250 miliona dolara za uspostavljanje proizvodne baze modula od 5 GW u Mesquiteu u Teksasu.
• Dana 11. septembra, Trina Solar, vodeći proizvođač fotonaponskih modula, slijedila je taj primjer najavljujući investiciju od 200 miliona dolara u izgradnju fabrike solarnih fotonaponskih modula u Wilmeru u Teksasu. Očekuje se da će fabrika imati godišnji kapacitet od oko 5 GW i početi proizvodnju 2024. godine, koristeći polisilicij nabavljen iz SAD-a i Europe, čime će se osigurati 1,500 lokalnih radnih mjesta.

Iz ekonomske perspektive, neosporna je činjenica da Kina ima značajnu prednost u troškovima u cijelom lancu opskrbe fotonapona. Njeni troškovi su 10% niži od Indije, 20% niži od SAD i 35% niži od Evrope, što doprinosi brzom usponu fotonaponske industrije u Kini.

Uzimajući u obzir ove prednosti u pogledu troškova, moglo bi se zapitati zašto su mejnstrim proizvođači toliko željni ulaska na američko tržište, uprkos nedostatku troškovne konkurentnosti za proizvodnju u SAD-u. Primarni pokretač kineskih fotonaponskih kompanija da osnuju fabrike u SAD-u su tekuće trgovinske nesuglasice između SAD-a i Kine.

Već u novembru 2011. Ministarstvo trgovine SAD pokrenulo je istragu „dvostrukog preokreta“ protiv fotonaponskih ćelija i modula porijeklom iz Kine, što je rezultiralo značajnim padom prodaje kineskih fotonaponskih proizvoda u SAD-u. Ova sjena „dvostrukog preokreta“ dovela je do bankrota nekih kineskih fotonaponskih kompanija i ozbiljnih gubitaka za druge, uključujući Yinglija.

Godine 2014., SAD su pokrenule drugu istragu o „dvostrukom obrnutom“ usmjerenju na fotonaponske ćelije i module koji nisu obuhvaćeni istragom iz 2011. godine, što je dodatno uticalo na kinesku fotonaponsku industriju. Ovaj trgovinski spor se nastavlja deceniju, uzrokujući razne poteškoće kineskoj fotonaponskoj industriji. Kako bi zaobišle ​​antidampinške mjere u Evropi i SAD, neke kineske fotonaponske kompanije odlučile su izgraditi fabrike u jugoistočnoj Aziji. Prema američkim zvaničnim statistikama, skoro tri četvrtine fotonaponskih modula instaliranih u SAD posljednjih godina dolazi iz jugoistočne Azije.

Jugoistočna Azija ima jedinstvene geografske prednosti i relativno zrelu proizvodnu infrastrukturu. Kako je istaknuo upućeni investitor upoznat s tržištem jugoistočne Azije, „Velika preduzeća uključena u cijeli novi lanac proizvodnje energije prisutna su u jugoistočnoj Aziji. Industrijski lanac ovdje je relativno zreo, pokriva rudarstvo, proizvodnju baterija, proizvodnju modula, pa čak i recikliranje baterija.”

Sada, kada su istrage protiv zaobilaženja stupile na snagu u SAD, opcija za jugoistočnu Aziju je također zatvorena. SAD su 18. avgusta objavile konačne odluke istraga o antidampinškim i kompenzacijskim carinama na kineske fotonaponske proizvode, identificirajući pet kineskih kompanija za fotonaponske ćelije i module koje posluju u Kambodži, Maleziji, Tajlandu i Vijetnamu kako bi izbjegli plaćanje carina na kineske proizvode. solarni proizvodi od 2012. Ovih pet kompanija, koje kontrolišu BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar i Longi Green Energy Technology, ponovo će se suočiti sa kaznenim tarifama.

Sa blokiranim normalnim trgovinskim kanalima, kineskim fotonaponskim kompanijama ne preostaje ništa drugo nego da uspostave proizvodne pogone u SAD-u kako bi zaobišle ​​carinske barijere. To je racionalan izbor za ove kompanije, iako sa sobom nosi izazove.

Osim izbjegavanja trgovinskih sporova, američko tržište predstavlja značajnu vrijednost za kineske fotonaponske kompanije. Prvo, postoji velika potražnja za fotonaponskim proizvodima u SAD-u, ali domaći proizvodni kapaciteti ozbiljno nedostaju. Sjedinjene Američke Države su drugo najveće pojedinačno PV tržište na svijetu, koje se može pohvaliti značajnim rastom i velikim profitnim maržama. U 2022. godini, SAD su dodale preko 20 GW fotonaponskih kapaciteta, s planovima da dostignu 63 GW do kraja 2024. – što je skoro 80% povećanje u instalacijama u naredne dvije godine. Za razliku od toga, trenutni kapacitet domaćeg modula u SAD je manji od 7 GW.

Cijena modula u SAD-u je otprilike 0.1 USD/W viša nego na međunarodnom tržištu. Što se tiče profitabilnosti, predviđa se da će američka domaća proizvodnja modula postići profitnu maržu od „26%-32%“ do kraja 2023. godine, prema izvještaju BNEF-a. Ovo je znatno privlačnije od jednocifrene profitne marže za proizvođače integrisanih fotonaponskih modula u Kini. Visoka profitabilnost može se pripisati značajnoj podršci američke vlade domaćoj fotonaponskoj industriji.

Štaviše, SAD su uvele sveobuhvatan plan subvencija za domaću proizvodnju, koji koristi stranim kompanijama koje osnivaju fabrike u zemlji. Od Trumpa do Bidena, SAD su dosljedno podržavale „preusmjeravanje“ proizvodnje, s posebnim fokusom na proizvodnju nove energije. Iako su SAD uvele carine na kineske fotonaponske proizvode kako bi zaštitile svoju domaću proizvodnju, pozdravljaju kineske fotonaponske kompanije i druge strane subjekte da otvore fabrike u SAD-u.

U augustu 2022., predsjednik Bajden najavio je Zakon o poticajima za usvajanje obnovljivih izvora (IRA), kojim se izdvaja oko 369 milijardi dolara za podršku razvoju čiste energije u SAD-u. Ovi podsticaji uključuju 30% investicionog poreskog kredita za investicije u objekte i opremu, što odgovara vremenskom okviru Investicionog poreskog kredita (ITC). Pored toga, subvencije se daju kompanijama na osnovu standarda cena kao što su 3 USD/kg za silicijumske materijale, 12 USD/m² za silikonske pločice, 0.04 USD/W za solarne ćelije i 0.07 USD/W za module. Zakon o IRA-i traje deset godina i veoma je privlačan stranim kompanijama, nudeći vidljivu podršku za početne troškove ulaganja. Neki insajderi iz industrije procjenjuju da subvencije trenutno čine polovinu prodajne cijene američkih modula. Na osnovu ovih podsticaja, fabrika modula od 5 GW može povratiti 250 miliona dolara investicionih troškova u roku od dve godine putem poreskih kredita.

Uravnotežujući velike tarife sa slatkim nagradama politike subvencija, kineske fotonaponske kompanije su krenule u strateški potez uspostavljanja proizvodnih pogona u SAD-u kako bi zadržale svoj tržišni udio u zemlji.