دراسة اتجاهات تصدير صناعة أنابيب الصلب في الصين في النصف الأول من عام 1

في النصف الأول من عام 2023، أظهرت صناعة أنابيب الصلب الصينية نموًا ملحوظًا في كل من الإنتاج والتصدير، متحدية بعض التحديات في سوق الصلب العالمي. يقدم هذا التقرير تحليلاً لإنتاج الأنابيب الفولاذية والصادرات والعوامل التي تؤثر على أداء هذه الصناعة.

إنتاج الأنابيب الفولاذية في النصف الأول من عام 2023

ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، وصل إنتاج الصلب الخام في الصين في النصف الأول من عام 2023 إلى 536 مليون طن، مما يمثل نموا على أساس سنوي بنسبة 1.3%. وفي المقابل، انخفض الاستهلاك الظاهري للصلب الخام خلال نفس الفترة بنسبة 1.9%. ومع ذلك، أظهر إنتاج واستهلاك أنابيب الصلب ارتفاعا معاكسا للاتجاه، في أعقاب اتجاه "النمو المزدوج" منذ عام 2022. وخلال النصف الأول من هذا العام، أنتجت الصين 48.67 مليون طن من أنابيب الصلب، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 12.2٪ على أساس سنوي. زيادة سنة. وصل الاستهلاك الظاهري إلى 43.6747 مليون طن، مما يدل على زيادة كبيرة بنسبة 9.76% ويعد الأعلى بين 21 فئة رئيسية من منتجات الصلب.

على وجه التحديد، بلغ إنتاج الأنابيب الفولاذية غير الملحومة 17.35 مليون طن، مما يدل على زيادة ملحوظة بنسبة 13.77% على أساس سنوي، مع استهلاك واضح قدره 14.4176 مليون طن، مما يمثل زيادة بنسبة 8.1%. وبلغ إنتاج الأنابيب الفولاذية الملحومة 31.32 مليون طن، مما يشير إلى نمو بنسبة 11.4% على أساس سنوي، مع استهلاك واضح قدره 29.257 مليون طن، بزيادة 10.7%.

واردات وصادرات أنابيب الصلب في النصف الأول من عام 2023

تكشف بيانات الجمارك عن أداء قوي في صادرات الصلب الصينية في النصف الأول من عام 2023. فقد صدرت البلاد ما مجموعه 435.8 مليون طن من منتجات الصلب، مما يعكس زيادة مذهلة بنسبة 31.3% على أساس سنوي. لعبت صادرات أنابيب الصلب دورًا مهمًا، حيث صدرت الصين إجمالي 5.0921 مليون طن من أنابيب الصلب خلال نفس الفترة، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 37.07٪، مع الحفاظ على زخم النمو القوي مقارنة بالعام السابق.

واردات وصادرات أنابيب الصلب غير الملحومة

في النصف الأول من عام 2023، وصلت صادرات الصين من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة إلى 2.9851 مليون طن، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 50.64٪. وعلى الرغم من أن الصادرات لشهر مارس وأبريل ومايو ظلت مرتفعة، إلا أن شهر يونيو شهد انخفاضًا بنسبة 10.26%، مع انخفاض شهري بنسبة 18.26%، منهيًا سلسلة نمو استمرت خمسة أشهر متتالية. وفي المقابل، شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2023 انخفاضا كبيرا في واردات المواسير الفولاذية غير الملحومة بلغت 52,600 طن، بانخفاض قدره 22.99%.

أظهرت الصادرات من أصناف أنابيب الصلب غير الملحومة الرئيسية نموًا مزدوج الرقم، مع ارتفاع صادرات أنابيب آبار النفط بنسبة 65.7%، وأنابيب خطوط الأنابيب بنسبة 45.56%، وأنابيب الغلايات بنسبة 46.8%، وأنابيب الصلب غير الملحومة الأخرى بنسبة 40.14%. يشير هذا إلى الطلب المستمر على الأنابيب غير الملحومة في السوق الدولية.

أظهر متوسط ​​سعر واردات وصادرات أنابيب الصلب غير الملحومة نمط "زيادة واحدة، انخفاض واحد"، حيث بلغ 9,183 دولارًا للطن للصادرات (زيادة بنسبة 58.25% على أساس سنوي) و1,508 دولارًا للطن للواردات (انخفاض بنسبة 10.77%) ). أدى هذا إلى اتساع فجوة الأسعار بين صادرات الصين ووارداتها من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة.

يمكن أن يعزى الفرق المتزايد في الأسعار بين صادرات وواردات أنابيب الصلب غير الملحومة في الصين إلى عدة عوامل. أولاً، تظل بعض أنواع الأنابيب المستوردة عالية الجودة غير قابلة للاستبدال من خلال الإنتاج المحلي، على الرغم من أن كميتها آخذة في التناقص. وتتطلب هذه الأنابيب المستوردة أسعارًا أعلى بكثير من المتوسط ​​المحلي. ثانياً، كانت الميزة التنافسية للصين في تسعير منتجات الأنابيب الفولاذية غير الملحومة في السوق الدولية، إلى جانب الأسعار الأقل من تلك الموجودة في أسواق الوجهة، محركاً رئيسياً للزيادة الكبيرة في صادرات الصلب في عام 2023.

أفضل وجهات التصدير والدول المستوردة

وفي النصف الأول من العام، ظلت الكويت وتايلاند الوجهتين الأولين لصادرات أنابيب الصلب غير الملحومة في الصين، حيث بلغت الصادرات على التوالي 267,900 طن و191,100 طن، مما يمثل زيادة على أساس سنوي بنسبة 198.6% و52.3%. استمروا في إظهار النمو القوي. ومن بين أفضل 10 وجهات تصدير، قفزت مصر، مع زيادة كبيرة في الصادرات بنسبة 250%، من المركز 14 العام الماضي إلى المركز العاشر، لتحل محل كندا في المراكز العشرة الأولى.

وكانت المناطق الرئيسية لصادرات الأنابيب غير الملحومة في الصين، بترتيب تنازلي، هي الكويت وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة والهند والعراق وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وعمان ومصر. وشكلت هذه الدول العشر حجم صادرات مجتمعة قدره 1.662 مليون طن، وهو ما يمثل 55.68% من إجمالي صادرات أنابيب الصلب غير الملحومة في النصف الأول من عام 2023.

وشملت الدول التي استوردت أكثر من 2,000 طن من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة في النصف الأول من العام اليابان ورومانيا وألمانيا وإيطاليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية والنمسا. استوردوا 25,100 طن، 4,834 طن، 3,884 طن، 3,012 طن، 2,150 طن، 2,109 طن، و2,078 طن على التوالي، مع تغيرات سنوية قدرها -12.82%، 20.71%، -23.62%، -50.87%، 257.51 %، 9.84%، و1,785%.

واردات وصادرات الأنابيب الفولاذية الملحومة

في النصف الأول من عام 2023، أظهرت ديناميكيات الاستيراد والتصدير لأنابيب الصلب الملحومة اتجاهًا مختلطًا. بلغت صادرات الأنابيب الفولاذية الملحومة 2.107 مليون طن، مما يعكس نموًا ملحوظًا على أساس سنوي بنسبة 21.56%. وبلغت الصادرات الشهرية في أبريل أعلى مستوى لها خلال النصف الأول من العام عند 432,500 طن. ومع ذلك، تراجعت الصادرات تدريجياً في شهري مايو ويونيو. وفي المقابل بلغت الواردات من الأنابيب الفولاذية الملحومة خلال النصف الأول من العام 44,000 ألف طن مسجلة تراجعاً كبيراً بنسبة 39.32%.

ساهمت عدة عوامل في الزيادة الكبيرة في صادرات الصين من أنابيب الصلب الملحومة في عام 2023. وواجه سوق الصلب المحلي اختلالات في العرض والطلب بسبب تباطؤ الاستثمارات العقارية، إلى جانب تأثير انخفاض قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي. ، تحفيز شركات أنابيب الصلب الملحومة على زيادة جهودها التصديرية. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الصين سياسة الخصم الضريبي على صادرات الصلب في مايو وأغسطس 2021. ومع الوفاء بمعظم العقود الحالية وتسعير الصين التنافسي في السوق الدولية، أدت هذه العوامل إلى نمو كبير في صادرات أنابيب الصلب الملحومة في عام 2023.

وصلت صادرات الصين من الأنابيب الفولاذية الملحومة إلى ذروتها عند 4.722 مليون طن في عام 2015، وبعد ذلك انخفضت تدريجيا سنة بعد سنة. وفي عام 2020، تأثرت صادرات الصلب العالمية بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 8.77% إلى 3.6107 مليون طن. وفي عامي 2021 و2022، بلغت صادرات الأنابيب الفولاذية الملحومة 3.7748 مليون طن و3.7999 مليون طن على التوالي. ومن المتوقع أن يكون معدل نمو صادرات أنابيب الصلب الملحومة في عام 2023 أقل من 21.56٪ المسجلة في النصف الأول من العام ولكنه سيظل أعلى مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

وفي النصف الأول من العام، شهدت فئات أنابيب الصلب الملحومة الرئيسية المصدرة إلى الصين نموًا في الغالب، باستثناء أنابيب آبار النفط الملحومة، التي شهدت انخفاضًا في حجم الصادرات. وارتفعت أرقام الصادرات من أنابيب الأنابيب الملحومة بنسبة 26.36%، والأنابيب المربعة والمستطيلة بنسبة 20.04%، وأنابيب الصلب الملحومة الأخرى بنسبة 21.33%، بينما انخفضت أنابيب آبار النفط الملحومة بنسبة 6.11%.

اتبع متوسط ​​سعر واردات وصادرات أنابيب الصلب الملحومة نمط "زيادة واحدة وانخفاض واحد". وبلغ متوسط ​​أسعار التصدير 3,500 دولار للطن (بزيادة سنوية قدرها 8.78%)، في حين بلغ متوسط ​​أسعار الواردات 1,467 دولاراً للطن (بانخفاض قدره 26.87%). وكانت أسعار الواردات أعلى بـ 2.39 مرة من أسعار التصدير.

أفضل وجهات التصدير والدول المستوردة

وفي النصف الأول من العام، ظلت الوجهات الرئيسية لصادرات أنابيب الصلب الملحومة الصينية هي دول جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وميانمار وإندونيسيا وتايلاند. وأصبحت أمريكا الجنوبية أيضًا منطقة مهمة لصادرات الصين من أنابيب الصلب الملحومة في السنوات الأخيرة، مع زيادات ملحوظة في الصادرات إلى بيرو وتشيلي. ومن بين أفضل 10 وجهات تصدير، سجلت تايلاند والإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً في الواردات من الصين، بزيادة 145.7% و126.1% على التوالي، لتحلا محل سنغافورة ونيجيريا في المراكز العشرة الأولى.

وكانت الوجهات العشر الأولى لتصدير أنابيب الصلب الملحومة هي الفلبين وميانمار وإندونيسيا وتايلاند وهونج كونج (الصين) والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وبيرو والإمارات العربية المتحدة وأستراليا. استوردت هذه الدول إجمالي 891,000 ألف طن من الأنابيب الفولاذية الملحومة من الصين، وهو ما يمثل 42.3% من صادرات الصين من الأنابيب الفولاذية الملحومة. واستوردت الدول العشرين الكبرى مجتمعة 20 مليون طن، وهو ما يمثل 2.107% من إجمالي الصادرات. وفي عام 63.9، شكلت أعلى 2022 وأعلى 10 نسبة 20% و44.3% على التوالي، مما يشير إلى انخفاض طفيف في تركيز الصادرات في النصف الأول من عام 66.1.

في النصف الأول من العام، كان من بين المستوردين الرئيسيين لأنابيب الصلب الملحومة إلى الصين اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وسويسرا وفيتنام وتايوان (الصين)، حيث استوردت 15,800 طن، و6,665 طنًا، و4,022 طنًا، و2,899 طنًا، و2,172 طنًا، و2,056 طنًا على التوالي. وشكلت الأنابيب الفولاذية والأنابيب الفولاذية غير الملحومة والأنابيب الفولاذية الملحومة 11.69% و6.85% و4.84% من إجمالي صادرات منتجات الصلب على التوالي.

النظرة والاستنتاج

وبالنظر إلى النصف الأول من عام 2023، واجه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين المتزايد، والصراعات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم، والتعديلات المستمرة وإعادة الهيكلة في سلاسل التوريد. ولا تزال التجارة العالمية تتعرض للضغوط. ومع ذلك، على خلفية انكماش الطلب العالمي، استمرت صادرات أنابيب الصلب الصينية في النمو بشكل غير متوقع منذ عام 2022.

وقد ساهمت عدة عوامل في هذا النمو. أولا، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية إلى تحفيز الاستثمار في التنقيب عن النفط، مما أدى إلى زيادة الطلب على أنابيب آبار النفط وأنابيب خطوط الأنابيب. ثانياً، أدى التضخم في البلدان المتقدمة في الأمريكتين وأوروبا، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إلى انخفاض قيمة اليوان الصيني، مما حفز الشركات الصينية على التصدير بنشاط. ثالثًا، نظرًا لانخفاض قاعدة التصدير في النصف الأول من العام الماضي، واستمرار بعض العقود في هذا العام، يظل نمو صادرات أنابيب الصلب قويًا. وأخيرا، مكنتها الأسعار التنافسية التي تقدمها الصين من الحفاظ على موطئ قدم لها في السوق الدولية. ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو صادرات أنابيب الصلب في النصف الثاني من العام لكنه سيحافظ على مسار تصاعدي.

ويتعين على شركات أنابيب الصلب الصينية أن تظل يقظة، حيث أن أسعار صادراتها أقل من أسعار السوق الدولية والصناعة العالمية. وهذا الوضع لا يهدد بالنزاعات التجارية فحسب، بل يضع أيضاً مسؤولية أعظم على عاتق شركات الصلب الصينية للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق "أهداف الكربون المزدوجة"، التي تتطلب زيادة الاستثمار لتحقيق هذه الأهداف.