بطاريات السيارات الكهربائية في الصين: تحليل 2023 من يناير إلى يونيو

كأحد المكونات الأساسية ، غالبًا ما يشار إلى بطاريات السيارات الكهربائية (EV) على أنها "قلب" المركبات الكهربائية ، متجاوزة أهمية المحرك في السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود. خلال تطوير كهربة السيارات ، لعب الابتكار في تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية دورًا محوريًا في دفع عجلة التقدم وأصبح عاملاً حاسمًا في إعادة هيكلة سلسلة القيمة الخاصة بالسيارات. تستفيد الصين من زخم تطوير مركبات الطاقة الجديدة ، وتكتسب تدريجياً الهيمنة والتأثير في هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

في الآونة الأخيرة ، أصدر تحالف الابتكار في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصيني (المشار إليه باسم "Battery Alliance") أحدث البيانات الشهرية عن بطاريات EV. البيانات المحددة هي كما يلي:

• الإنتاج: من يناير إلى يونيو من عام 2023 ، بلغ الإنتاج التراكمي لبطاريات السيارات الكهربائية في الصين 293.6 جيجاوات ساعة ، بزيادة سنوية قدرها 36.8٪.
• المبيعات: في الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 ، وصلت مبيعات بطاريات السيارات الكهربائية التراكمية في الصين إلى 256.5 جيجاوات ساعة ، بزيادة سنوية قدرها 17.5٪.
• القدرة المركبة: من يناير إلى يونيو من عام 2023 ، وصلت السعة التراكمية لبطاريات السيارات الكهربائية المركبة في الصين إلى 152.1 جيجاوات ساعة ، بزيادة سنوية قدرها 38.1٪.

علاوة على ذلك ، زاد عدد شركات بطاريات السيارات الكهربائية المحلية التي تدعم السيارات الكهربائية. مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية ، ظهرت شركات جديدة في السوق مثل Linkage Tianyi و Tianyi Energy و Huzhou Weilan Technology و Xingying Technology و Zhejiang Guanyu.

من حيث الحصة السوقية ، تواصل CATL (شركة تكنولوجيا Amperex المعاصرة المحدودة) الحفاظ على مكانتها الرائدة بحصة سوقية تبلغ 43.4٪ في النصف الأول من العام ، مع قدرة مركبة تراكمية تبلغ 66.03 جيجاوات ساعة. تتبع BYD (اصنع أحلامك) عن كثب بحصة سوقية تبلغ 29.85٪ وقدرة مركبة تبلغ 45.41 جيجاوات ساعة. احتلت CALB (بطارية ليثيوم طيران الصين) و EVE Energy و Guoxuan High-Tech المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة ، بحصة سوقية بلغت 8.26٪ و 4.35٪ و 3.98٪ على التوالي.

في النصف الأول من عام 2023 ، أصبح نمط السوق لبطاريات السيارات الكهربائية في الصين أكثر وضوحًا. في السوق المحلية ، تطور الوضع السابق "المهيمن والمتعدد القوي" الذي حافظت عليه CATL تدريجياً إلى منافسة "1 + 1 + N" تهيمن عليها بشكل مشترك CATL و BYD.

لا تزال بطاريات الليثيوم أيون هي الخيار السائد للسيارات الكهربائية ، وأبرز المنافسين هم بطاريات الليثيوم الثلاثية وبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم. قبل عام 2017 ، كان السوق يفضل في الغالب بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم للمركبات الكهربائية الصغيرة والمتناهية الصغر نظرًا لتكلفتها المنخفضة وأمانها العالي وعمرها الأطول. ومع ذلك ، مع التقدم في تكنولوجيا وسياسات بطاريات الليثيوم الثلاثية التي تشجع على زيادة كثافة الطاقة ، أصبحت بطاريات الليثيوم الثلاثية تدريجياً معيار الصناعة بحلول عام 2017.

ولكن مع سحب الدعم لبطاريات الليثيوم الثلاثية وزيادة التحكم في التكاليف في قطاع سيارات الطاقة الجديدة ، شهدت بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم انتعاشًا منذ عام 2021 ، لتصل إلى حصة سوقية بلغت 51٪ للعام بأكمله ، وتوسعت إلى 55.6٪ في 2022.

اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، وصلت السعة التراكمية المركبة لبطاريات السيارات الكهربائية في الصين إلى 152.1 جيجاواط / ساعة ، مع البطاريات الثلاثية التي تمثل 48.0 جيجاواط / ساعة (31.5٪ من الإجمالي ، بزيادة سنوية قدرها 5.2٪) ، وفوسفات حديد الليثيوم. وصلت البطاريات إلى 103.9 جيجاوات ساعة (68.3٪ من الإجمالي ، بزيادة سنوية قدرها 61.5٪).

بالمقارنة مع البطاريات الثلاثية ، تتمتع بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم بميزة الأمان والتكلفة لأنها لا تتطلب موارد باهظة الثمن مثل النيكل والكوبالت. من خلال الابتكارات مثل تقنية CTP (خلية إلى حزمة) من CATL وبطارية شفرة BYD ، تم تعويض أوجه القصور في كثافة الطاقة المنخفضة في بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم ، مما يجعلها أكثر تفضيلًا من قبل العديد من شركات سيارات الطاقة الجديدة.

برزت BYD كلاعب رئيسي في إحياء بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم. في النصف الأول من عام 2023 ، كان أداء BYD رائعًا. كانت سعة بطارية EV الخاصة بها 45.41 جيجا واط ساعة ، مما يضمن المركز الثاني في الصناعة. زادت حصتها السوقية من 21.59٪ في نفس الفترة من العام الماضي إلى 29.85٪ ، مما أدى إلى تضييق الفجوة مع CATL.

بينما لا تزال CATL هي الرائدة في الصناعة بقدرة مركبة تبلغ 66.03 جيجاواط ساعة ، تراجعت حصتها في السوق إلى 43.4٪ ، وفقدت 4.27٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تبلغ سعة CATL المثبتة لبطاريات الليثيوم الثلاثية 29.59 جيجا واط / ساعة ، وهو ما يمثل 34.21٪ من إجمالي السعة المركبة ، لكنها لا تزال تحتل حصة مسيطرة تبلغ 61.65٪ في سوق بطاريات الليثيوم الثلاثية المحلية.

في مجال بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم ، كانت السعة المركبة لشركة CATL للنصف الأول من العام 36.44 جيجاوات ساعة ، وهو ما يمثل 35.06٪ من الإجمالي المحلي. بينما تجاوزت BYD في بعض الأشهر من العام الماضي ، حافظت BYD على حصة ثابتة في السوق بلغت 43.68٪ في النصف الأول من عام 2023 ، واحتفظت ب "عرشها" في قطاع بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم.

ربما يكون مفهوم "وضع الإمداد الذاتي" هو الميزة الأساسية التي تحسد عليها BYD في سعيها وراء CATL. حاليًا ، إلى جانب BYD ، لا يزال مصنعو البطاريات الآخرون يعتمدون بشدة على الطلبات من الشركات المصنعة للسيارات. إن قدرة BYD على تنفيذ "الإنتاج الذاتي والاستخدام الذاتي" على نطاق واسع لنماذج السيارات الخاصة بها تميزها عن غيرها.

بصرف النظر عن التنافس بين BYD و CATL في قطاع بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم ، تواجه CATL منافسة من موردي البطاريات الرائدين الآخرين لعملائها. على سبيل المثال ، قامت شركة GAC Aion ، إحدى أكبر علامتين تجاريتين من حيث مبيعات سيارات الطاقة الجديدة ، بتحويل مورد البطاريات الخاص بها من CATL إلى CALB لأسباب تتعلق بالتكلفة.

شهد موردو البطاريات في المستوى الثاني ، بما في ذلك CALB و EVE Energy و Sunwoda ، زيادة حصتهم في السوق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، بسبب فعاليتها من حيث التكلفة. زادت سعة بطارية CALB المركبة من 7.58٪ في النصف الأول من العام الماضي إلى 8.26٪. صعدت EVE Energy ، التي تبلغ سعتها المركبة 6.61 جيجاوات في الساعة ، إلى المركز الرابع في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ، بحصة سوقية تبلغ 4.35٪. كما ارتفع Sunwoda بنقطتين مئويتين إلى 2.46٪.

من بين الشركات العشر الأولى ، شهدت Guoxuan High-Tech و LG و SVOLT انخفاضًا في حصتها في السوق. شهدت حصة إل جي في السوق في الصين ، باستثناء تسلا ، انخفاضًا ثابتًا في السنوات الأخيرة. لم تتمكن Guoxuan High-Tech ، على الرغم من دعمها من قبل شركة فولكس فاجن ، من اختراق نظام الإمداد الرئيسي لشركة فولكس فاجن في الصين بسبب مسارها التقني. كان النمو البطيء لشركة SVOLT في النصف الأول من العام بسبب ضعف مبيعات الشركة الأم ، جريت وول موتورز للسيارات الكهربائية.

وفقًا لبيانات تحالف Battery Alliance ، حققت 48 شركة من شركات البطاريات الكهربائية في الصين قدرة مركبة تراكمية تبلغ 148.4 جيجا واط / ساعة ، وهو ما يمثل 97.5٪ من إجمالي السعة المركبة ، في حين أن الشركات الـ 38 المتبقية تشارك 2.5٪ فقط من السوق ، مما يشير إلى تركيز عالٍ في السوق. في العام الماضي والعام السابق ، استحوذت أكبر عشر شركات على حصص سوقية تبلغ 94.7٪ و 92٪ على التوالي.

في الأشهر الأخيرة ، سعت الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية الصينية بنشاط إلى الأسواق الدولية. أعلنت شركة CATL ، على سبيل المثال ، عن شراكة مع شركة Ford لبناء مصنع للبطاريات في الولايات المتحدة ، باستثمار مخطط قدره 3.5 مليار دولار بحلول عام 2026. وبالمثل ، وقعت شركة Hefei Guoxuan التابعة لشركة Guoxuan High-Tech التابعة لشركة Guoxuan High-Tech ، مذكرة تفاهم مع شركة تصنيع البطاريات الأوروبية InoBat ستنشئ بشكل مشترك مصنعًا لبطاريات EV بسعة 40 جيجاوات في الساعة في أوروبا. قامت شركات أخرى مثل Farasis Energy و SVOLT باستثمارات في مصانع البطاريات في الخارج.

وفقًا لـ SNE Research ، وهي مؤسسة بحثية كورية ، استمرت CATL و BYD في احتلال المركزين الأولين في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ، بحصة سوقية بلغت 26.3٪ و 16.1٪ على التوالي ، للفترة من يناير إلى مايو 2023. ارتفعت الحصة السوقية للشركات الصينية (CATL و BYD و CALB و Guoxuan High-Tech و EVE Energy و Sunwoda) من 56.1٪ في نفس الفترة من العام الماضي إلى 62.7٪ ، بينما الشركات الكورية (LG و SK ON و Samsung) شهدوا انخفاضًا في حصتهم السوقية إلى 23.3٪.

إلى جانب المراكز الستة الأولى ، فإن المنافسة شرسة بين ZENERGY و SVOLT و LG New Energy و Farasis Energy و Rept Battero. قامت ZENERGY ، على وجه الخصوص ، بتأمين شراكات مع كبرى شركات صناعة السيارات مثل SAIC Motor و SAIC-GM.

في الختام ، تشهد صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الصين نموًا سريعًا ، حيث تتصدر شركتا CATL و BYD المنافسة. لا تزال CATL تسيطر على قطاع بطاريات الليثيوم الثلاثية ، بينما حافظت BYD بنجاح على "عرشها" في قطاع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. ومع ذلك ، فإن مشهد السوق يتطور بسرعة ، مع وجود لاعبين ناشئين وزيادة التركيز على الأسواق الدولية. مع استمرار توسع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية ، يظل من الضروري للمصنعين الابتكار والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة للحفاظ على مواقعهم في المشهد شديد التنافسية.

تصوير يمتلك التصوير الفوتوغرافي on Unsplash