Chinese sonkragmaatskappye aanvaar Amerikaanse uitbreiding te midde van uitdagende globale dinamika

In 'n era van hernieude globalisering, waar globale ekonomiese bande versterk word, is Sino-Amerikaanse betrekkinge op pad in die teenoorgestelde rigting. Die Verenigde State gaan voort om sy greep op Chinese ondernemings te verstewig, en stel strenger beperkings en sanksies in. Gekonfronteer met hierdie situasie, begin Chinese fotovoltaïese (PV) maatskappye 'n nuwe golf van fabriekskonstruksie in die VSA, wat die onmiskenbare belangrikheid van die Amerikaanse mark erken.

In net die eerste helfte van hierdie jaar het ses Chinese PV-maatskappye - Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN en Hounen Photoelectricity - planne aangekondig om vervaardigingsfasiliteite in die Verenigde State te vestig. Wanneer dit gekombineer word met Jinko Solar en Seraphim, wat reeds fabrieke in die VSA het, het die totale aantal Chinese PV-maatskappye met vervaardigingsbedrywighede in die land agt bereik. Gesamentlik beplan hulle om 'n produksievermoë van meer as 16 GW te hê, wat die begin is van die tweede fase van globalisering vir China se PV-industrie, bekend as "PV Globalization 2.0."

Sedert 2023 het die neiging van Chinese PV-maatskappye wat fabrieke in die VSA vestig, verskerp, met 'n totale geprojekteerde kapasiteit van meer as 18 GW. Die volgende is 'n paar sleutelontwikkelings:

• In Januarie 2023 het JA Solar Technology 'n belegging van $60 miljoen aangekondig om grond in Phoenix, Arizona, te huur vir die bou van 'n 2 GW PV-modulefabriek. Binne ’n maand het die belegging tot $1.244 miljard gestyg.
• In Maart het Longi Green Energy Technology 'n gesamentlike onderneming met die Amerikaanse skoonenergie-ontwikkelaar Invenergy aangekondig om 'n 5 GW PV-module-vervaardigingsaanleg in Ohio te bou.
• In April het Jinko Solar, wat 'n fabriek in die VSA in 2017 gevestig het, 'n bykomende belegging van $81.37 miljoen aangekondig om sy produksielyn uit te brei na 1 GW se sonkragmodule-kapasiteit in Jacksonville, Florida.
• Hounen Photoelectricity het in Mei 'n belegging van $33 miljoen in 'n 1 GW-sonselprojek in Suid-Carolina onthul.
• In Junie het Canadian Solar 'n belegging van meer as $250 miljoen aangekondig om 'n 5 GW-moduleproduksiebasis in Mesquite, Texas, te vestig.
• Op 11 September het Trina Solar, 'n toonaangewende PV-modulevervaardiger, sy voorbeeld gevolg deur 'n belegging van $200 miljoen in die konstruksie van 'n sonkrag-PV-modulefabriek in Wilmer, Texas, aan te kondig. Die fabriek sal na verwagting 'n jaarlikse kapasiteit van ongeveer 5 GW hê en sal na verwagting in 2024 met produksie begin, met behulp van polisilicon verkry uit die VSA en Europa, wat 1,500 XNUMX plaaslike werksgeleenthede sal verskaf.

Vanuit 'n ekonomiese perspektief is dit 'n onmiskenbare feit dat China 'n aansienlike kostevoordeel in die hele FV-voorsieningsketting het. Die koste daarvan is 10% laer as Indië, 20% laer as die VSA en 35% laer as Europa, wat bydra tot die vinnige opkoms van die PV-industrie in China.

As hierdie kostevoordele in ag geneem word, kan 'n mens wonder hoekom hoofstroomvervaardigers so gretig is om die Amerikaanse mark te betree, ten spyte van die gebrek aan kostemededingendheid vir vervaardiging in die VSA. Die primêre dryfveer vir Chinese PV-maatskappye om fabrieke in die VSA te vestig, is die voortdurende handelswrywing tussen die VSA en China.

Reeds in November 2011 het die Amerikaanse Departement van Handel 'n "dubbel omgekeerde" ondersoek begin teen FV-selle en -modules afkomstig van China, wat gelei het tot 'n aansienlike afname in Chinese FV-produkverkope in die VSA. Hierdie skaduwee van "dubbele omgekeerde" het gelei tot die bankrotskap van sommige Chinese PV-maatskappye en ernstige verliese vir ander, insluitend Yingli.

In 2014 het die VSA 'n tweede "dubbel omgekeerde" ondersoek begin wat gerig is op FV-selle en modules wat nie in die 2011-ondersoek gedek is nie, wat die Chinese FV-industrie verder beïnvloed het. Hierdie handelsgeskil duur al 'n dekade voort, wat verskeie ontberings vir China se PV-industrie veroorsaak het. Om die teenstortingsmaatreëls in Europa en die VSA te omseil, het sommige Chinese PV-maatskappye gekies om fabrieke in Suidoos-Asië te bou. Volgens Amerikaanse amptelike statistieke het byna driekwart van FV-modules wat die afgelope jare in die VSA geïnstalleer is, van Suidoos-Asië gekom.

Suidoos-Asië het unieke geografiese voordele en 'n relatief volwasse vervaardigingsinfrastruktuur. Soos 'n kundige belegger wat vertroud is met die Suidoos-Asiatiese mark uitgewys het: "Groot ondernemings wat betrokke is by die hele nuwe energievervaardigingsketting het 'n teenwoordigheid in Suidoos-Asië. Die bedryfsketting hier is relatief volwasse en dek mynbou, batteryvervaardiging, moduleproduksie en selfs batteryherwinning.”

Nou, met die ondersoeke teen omseiling wat in die VSA in werking tree, is die Suidoos-Asiatiese opsie ook gesluit. Op 18 Augustus het die VSA die finale uitsprake van teenstorting en teenbelasting-ondersoeke op Chinese FV-produkte aangekondig, en vyf Chinese FV-sel- en modulemaatskappye wat in Kambodja, Maleisië, Thailand en Viëtnam sake doen, geïdentifiseer om tariewe op Sjinees vervaardigde te vermy sonkragprodukte sedert 2012. Hierdie vyf maatskappye, wat deur BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar en Longi Green Energy Technology beheer word, sal weer straftariewe in die gesig staar.

Met normale handelskanale geblokkeer, het Chinese PV-maatskappye geen ander keuse as om vervaardigingsfasiliteite in die VSA te vestig om tariefversperrings te omseil nie. Dit is 'n rasionele keuse vir hierdie maatskappye, al kom dit met uitdagings.

Behalwe om handelsgeskille te vermy, bied die Amerikaanse mark aansienlike waarde vir Chinese PV-maatskappye. Eerstens is daar 'n massiewe vraag na PV-produkte in die VSA, maar binnelandse produksievermoë is ernstig tekort. Die Verenigde State is die wêreld se tweede grootste enkele FV-mark, met aansienlike groei en ruim winsmarges. In 2022 het die VSA meer as 20 GW se PV-kapasiteit bygevoeg, met planne om 63 GW teen die einde van 2024 te bereik—'n byna 80% toename in installasie oor die volgende twee jaar. In skrille kontras is die huidige Amerikaanse binnelandse modulekapasiteit minder as 7 GW.

Die koste van modules in die VSA is ongeveer $0.1/W hoër as die internasionale mark. Wat winsgewendheid betref, word verwag dat Amerikaanse binnelandse modulevervaardiging teen die einde van 26 'n winsmarge van "32%-2023%" sal behaal, volgens 'n BNEF-verslag. Dit is aansienlik aantrekliker as die enkelsyfer-winsmarges vir vervaardigers van geïntegreerde PV-modules in China. Die hoë winsgewendheid kan toegeskryf word aan aansienlike ondersteuning van die Amerikaanse regering vir die binnelandse PV-industrie.

Boonop het die VSA 'n omvattende subsidieplan vir binnelandse vervaardiging ingestel, wat buitelandse maatskappye bevoordeel wat fabrieke in die land vestig. Van Trump tot Biden, die VSA het konsekwent die "herstel" van vervaardiging ondersteun, met 'n spesifieke fokus op die vervaardiging van nuwe energie. Alhoewel die VSA tariewe op Chinese FV-produkte ingestel het om sy binnelandse vervaardiging te beskerm, verwelkom dit Chinese FV-maatskappye en ander buitelandse entiteite om fabrieke in die VSA op te rig.

In Augustus 2022 het president Biden die Wet op Aansporings vir Hernubare Aanneming (IRA) aangekondig, wat ongeveer $369 miljard toeken om die ontwikkeling van skoon energie in die VSA te ondersteun. Hierdie aansporings sluit 'n 30%-beleggingsbelastingkrediet vir fasiliteit- en toerustingbeleggings in, wat ooreenstem met die tydlyn van die Beleggingsbelastingkrediet (ITC). Boonop word subsidies aan maatskappye verskaf op grond van prysstandaarde soos $3/kg vir silikonmateriaal, $12/m² vir silikonwafers, $0.04/W vir sonselle en $0.07/W vir modules. Die IRA-wet het 'n duur van tien jaar en is baie aantreklik vir buitelandse maatskappye, en bied sigbare ondersteuning vir aanvanklike beleggingskoste. Sommige industrie-insiders het beraam dat subsidies tans die helfte van die verkoopprys van Amerikaanse modules uitmaak. Op grond van hierdie aansporings kan 'n 5 GW-modulefabriek $250 miljoen se beleggingskoste binne twee jaar deur belastingkrediete verhaal.

Om die stewige tariewe te balanseer met die lieflike belonings van subsidiebeleide, het Chinese PV-maatskappye 'n strategiese stap begin om vervaardigingsfasiliteite in die VSA te vestig om hul markaandeel in die land te behou.