China se elektriese voertuigbatterye: 'n Ontleding van 2023 van Januarie tot Junie

As een van die kernkomponente word daar dikwels na elektriese voertuie (EV)-batterye verwys as die "hart" van elektriese voertuie, wat die belangrikheid van die enjin in tradisionele brandstofaangedrewe motors oortref. Deur die ontwikkeling van motor-elektrifisering het innovasie in EV-batterytegnologie 'n deurslaggewende rol gespeel om vooruitgang te dryf en het dit 'n deurslaggewende faktor geword in die herstrukturering van die motorwaardeketting. China, wat die momentum van die ontwikkeling van nuwe energievoertuie benut, kry geleidelik oorheersing en invloed in hierdie triljoen-dollar-industrie.

Onlangs het die China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (waarna verwys word as die "Battery Alliance") die jongste maandelikse data oor EV-batterye vrygestel. Die spesifieke data is soos volg:

• Produksie: Van Januarie tot Junie 2023 het China se kumulatiewe EV-batteryproduksie 293.6 GWh bereik, met 'n jaar-tot-jaar-toename van 36.8%.
• Verkope: Van Januarie tot Junie 2023 het China se kumulatiewe EV-batteryverkope 256.5 GWh bereik, met 'n jaar-tot-jaar-toename van 17.5%.
• Geïnstalleerde kapasiteit: Van Januarie tot Junie 2023 het China se kumulatiewe EV-battery geïnstalleerde kapasiteit 152.1 GWh bereik, met 'n jaar-tot-jaar toename van 38.1%.

Boonop het die aantal huishoudelike EV-batteryondernemings wat elektriese voertuie ondersteun, toegeneem. In vergelyking met die vorige vyf maande het nuwe maatskappye soos Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology en Zhejiang Guanyu in die mark verskyn.

Wat markaandeel betref, behou CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) sy leidende posisie met 'n 43.4% markaandeel in die eerste helfte van die jaar, met 'n kumulatiewe geïnstalleerde kapasiteit van 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) volg nou met 'n 29.85% markaandeel en 'n geïnstalleerde kapasiteit van 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy en Guoxuan High-Tech is derde, vierde en vyfde, met markaandele van onderskeidelik 8.26%, 4.35% en 3.98%.

In die eerste helfte van 2023 word die markpatroon van EV-batterye in China duideliker. In die binnelandse mark het die vorige "een dominante, veelvuldige sterk" situasie wat deur CATL gehandhaaf is, geleidelik ontwikkel in 'n "1+1+N"-kompetisie wat gesamentlik deur CATL en BYD oorheers is.

Litiumioonbatterye bly die hoofstroomkeuse vir elektriese voertuie, met die mees prominente aanspraakmakers wat ternêre litiumbatterye en litiumysterfosfaatbatterye is. Voor 2017 het die mark hoofsaaklik litium-ysterfosfaatbatterye vir klein en mikro-EV's verkies as gevolg van hul laer koste, hoër veiligheid en langer sikluslewe. Met vooruitgang in ternêre litiumbatteryetegnologie en -beleide wat hoër energiedigtheid aanmoedig, het ternêre litiumbatterye geleidelik teen 2017 die industriestandaard geword.

Maar met die onttrekking van subsidies vir ternêre litiumbatterye en verhoogde kostebeheer in die nuwe energievoertuigsektor, het litiumysterfosfaatbatterye 'n herlewing sedert 2021 gesien, wat 'n markaandeel van 51% vir die volle jaar bereik het, wat verder uitgebrei het tot 55.6% in 2022.

Vanaf die eerste helfte van 2023 het China se kumulatiewe geïnstalleerde kapasiteit vir EV-batterye 152.1GWh bereik, met ternêre batterye wat verantwoordelik was vir 48.0GWh (31.5% van die totaal, met 'n jaar-tot-jaar toename van 5.2%) en litiumysterfosfaat batterye wat 103.9GWh bereik (68.3% van die totaal, met 'n jaar-tot-jaar toename van 61.5%).

In vergelyking met ternêre batterye het litium-ysterfosfaatbatterye 'n voordeel in veiligheid en koste aangesien dit nie duur hulpbronne soos nikkel en kobalt benodig nie. Met innovasies soos CATL se CTP (sel-tot-pak)-tegnologie en BYD se lembattery, is die tekortkominge van laer energiedigtheid in litium-ysterfosfaatbatterye vergoed, wat hulle meer bevoordeel maak deur verskeie nuwe energievoertuigmaatskappye.

BYD het na vore getree as 'n groot speler in die herlewing van litium-ysterfosfaatbatterye. In die eerste helfte van 2023 was BYD se prestasie merkwaardig. Sy EV-battery geïnstalleerde kapasiteit was 45.41GWh, wat die tweede posisie in die bedryf verseker het. Sy markaandeel het van 21.59% in dieselfde tydperk verlede jaar tot 29.85% toegeneem, wat die gaping met CATL verklein het.

Terwyl CATL die bedryfsleier bly met 'n geïnstalleerde kapasiteit van 66.03 GWh, het sy markaandeel tot 43.4% gedaal en 4.27% verloor vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. CATL se geïnstalleerde kapasiteit vir ternêre litiumbatterye is 29.59GWh, wat 34.21% van die totale geïnstalleerde kapasiteit uitmaak, maar dit het steeds 'n oorheersende aandeel van 61.65% in die binnelandse ternêre litiumbatteryemark.

Op die gebied van litium-ysterfosfaatbatterye was CATL se geïnstalleerde kapasiteit vir die eerste helfte van die jaar 36.44GWh, wat 35.06% van die huishoudelike totaal uitmaak. Terwyl dit in sommige maande verlede jaar deur BYD oortref is, het BYD 'n bestendige markaandeel van 43.68% in die eerste helfte van 2023 gehandhaaf, wat sy "troon" stewig in die litium-ysterfosfaatbatterysegment behou het.

Die konsep van 'n "selfvoorsieningsmodus" is miskien die mees benydenswaardige kernvoordeel van BYD in sy strewe na CATL. Tans, behalwe BYD, maak ander batteryvervaardigers steeds baie staat op bestellings van voertuigvervaardigers. BYD se vermoë om grootskaalse “selfproduksie en selfgebruik” vir sy eie voertuigmodelle te implementeer, onderskei hom.

Afgesien van die wedywering tussen BYD en CATL in die litium-ysterfosfaatbatterysegment, staar CATL kompetisie van ander vooraanstaande batteryverskaffers vir sy kliënte in die gesig. GAC Aion, een van die top twee handelsmerke in terme van verkope van nuwe energievoertuie, het byvoorbeeld weens kosteredes sy batteryverskaffer van CATL na CALB verskuif.

Batteryverskaffers in die tweede vlak, insluitend CALB, EVE Energy en Sunwoda, het gesien hoe hul markaandeel groei in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar, as gevolg van hul kostedoeltreffendheid. CALB se battery geïnstalleerde kapasiteit het van 7.58% in die eerste helfte van verlede jaar tot 8.26% toegeneem. EVE Energy, met 'n geïnstalleerde kapasiteit van 6.61GWh, het tot die vierde posisie in die EV-batterybedryf geklim, met 'n markaandeel van 4.35%. Sunwoda het ook met twee persentasiepunte tot 2.46% gestyg.

Onder die top tien ondernemings het Guoxuan High-Tech, LG en SVOLT 'n afname in markaandeel ervaar. LG se markaandeel in China, behalwe vir Tesla, het die afgelope jare geleidelik afgeneem. Guoxuan High-Tech, ten spyte daarvan dat hy deur Volkswagen gesteun word, kon weens sy tegniese roete nie Volkswagen se hooftoevoerstelsel in China binnedring nie. SVOLT se stadige groei in die eerste helfte van die jaar was as gevolg van swak verkope van sy moedermaatskappy, Great Wall Motors, se elektriese voertuie.

Volgens data van die Battery Alliance het 48 EV-batteryondernemings in China 'n kumulatiewe geïnstalleerde kapasiteit van 148.4GWh behaal, wat 97.5% van die totale geïnstalleerde kapasiteit uitmaak, terwyl die oorblywende 38 maatskappye slegs 2.5% van die mark gedeel het, wat 'n hoë konsentrasie aandui. in die mark. Verlede jaar en die jaar tevore het die top tien ondernemings markaandele van onderskeidelik 94.7% en 92% gehad.

In die afgelope maande het Chinese EV-batteryvervaardigers aktief internasionale markte nagestreef. CATL het byvoorbeeld 'n vennootskap met Ford aangekondig om 'n batteryaanleg in die Verenigde State te bou, met 'n beplande belegging van $3.5 miljard teen 2026. Net so het Guoxuan High-Tech se filiaal, Hefei Guoxuan, 'n memorandum van verstandhouding met die Europese batteryvervaardiger onderteken InoBat om gesamentlik 'n 40GWh kapasiteit EV battery fabriek in Europa te vestig. Ander maatskappye soos Farasis Energy en SVOLT het ook beleggings in oorsese batteryfabrieke gemaak.

Volgens SNE Research, 'n Koreaanse navorsingsinstelling, het CATL en BYD steeds die top twee posisies in die wêreldwye EV-batterybedryf beklee, met markaandele van onderskeidelik 26.3% en 16.1% vir die tydperk van Januarie tot Mei 2023. die markaandeel van Chinese maatskappye (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy en Sunwoda) het toegeneem van 56.1% in dieselfde tydperk verlede jaar tot 62.7%, terwyl Koreaanse maatskappye (LG, SK ON en Samsung) het gesien hoe hul markaandeel tot 23.3% afgeneem het.

Behalwe die top ses, is die kompetisie fel onder ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy en Rept Battero. ZENERGY, in die besonder, het vennootskappe met groot motorvervaardigers soos SAIC Motor en SAIC-GM verseker.

Ten slotte, China se elektriese voertuigbatterybedryf is getuie van vinnige groei, met CATL en BYD wat die aanslag in die kompetisie lei. CATL behou steeds sy oorheersing in die ternêre litiumbatterysegment, terwyl BYD sy “troon” suksesvol in die litiumysterfosfaatbattery-sektor behou het. Die marklandskap ontwikkel egter vinnig, met opkomende spelers en groter fokus op internasionale markte. Soos die Chinese EV-batterybedryf aanhou uitbrei, bly dit vir vervaardigers van kardinale belang om te innoveer en aan te pas by veranderende markdinamika om hul posisies in die hoogs mededingende landskap te behou.

Foto deur Besit Fotografie on Unsplash